金蝶k3项目管理系统用户手册

金蝶k3项目管理系统用户手册内容摘要：

forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5 项目启动 项目启动分为两个阶段，一个阶段是项目前期工作，另一个阶段 是项目正式启动。 本功能模块可以实现创建项目，对项目进行工作分解结构，即进行任务分解；对项目文档和合同管理进行归档管理和控制。  创建项目  项目文档  合同管理 创建项目 项目的创建就是建立一个具体的项目，这个“项目”可以是基建项目、在建工程、软件工程、促销活动、培训活动、展览活动、生产活动或其他专项活动等等。 如果项目带有不同的子项目或子任务，就需要对项目进行任务分解，这就是我们所说的工作分解结构（ WBS），这是项目管理的核心组成部分，后续的项目执行过程监控、管理、项目收支核算、项目 决算均据此进行； 对项目进行工作结构分解是手工进行的，分解依据来自项目前期工作的专案需求文档和可行性分析文档。 在金蝶 K/3 主控台中，选择〖预算管理〗 〖项目管理〗 〖项目启动〗，进入〖创建项目〗可以进行项目定义、修改、删除、审核等操作。  创建项目  对项目进行任务分解 创建项目 创建项目需定义的数据项： site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q数 据 项 说 明 必填项（是 /否） 项目编码 项目的编码。 是 项目名称 项目的名称。 是 项目类型 项目类型，从预先定义的基础资料“项目类别”中选择 ，仅做项目区分的标识，不参与后续流程。 否 组织名称 项目所属组织的名称，从预先定义的基础资料“组织”中选择，仅做项目区分的标识，不参与后续流程。 否 开始时间 项目开始时间。 是 结束时间 项目结束时间。 是 核算项目类别 指定该项目对应的核算项目类别，专用于从预算管理系统导入预算数据的功能实现。 否 说明 对项目的一个文字性说明。 否 项目状态 项目所属的状态，从预先定义的基础资料“项目状态”中选择，仅做项目区分的标识，不参与后续流程。 否 创建项目的步骤： 步 骤 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在〖项目启动〗中，单击〖创建项目〗。 是 第二步 进入创建项目界面，首先出现的是项目过滤条件，用户可以在此录入相应的条件查询已经建立的项目。 是 第三步 若要创建项目，选择〖编辑〗 〖新增〗，则出现创建项目界面。 在“项目基础资料维护”录入项目的相关信息，其中项目类型和组织名称两栏可以按 F7 选择项目〖基础资料〗定义好的项目类型信息和项目组织信息等。 是 第四步 存盘。 是 对项目的操作还包括：修改、删除、审核、打印（项目列表）、预览、引出。 注意事项 已审核或已经进行概算编制的项目不能进行删除、修改等操作；已审核项目只能由审核人进行反审核。 工作分解结构（ WBS） 创建了项目后，需要对项目进行任务分解，即创建工作分解结构（ WBS）。 (一 ) 工作分解结构的创建 工作结构分解的界面中，需要录入的数据项如下： 数 据 项 说 明 必填项（是 /否） 任务名称 项目中工作分解结构后的任务名称。 是 开始时间 任务开始执行时间。 是 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5工期 指定开始或结束时间，结合“工作日设置”，系统可以自动计算出任务预计的总工作日，即工期。 也可以手工 录入，此时，如果如录入了开始时间，系统可以根据“工作日设置”自动计算出“结束时间”，反之亦然。 工期是后续统计项目进度，出具进度报告和甘特图的依据。 工作日的设置参考本小节后续部分。 是 完成时间 任务结束时间。 是 负责人 执行任务的负责人，即任务经理 (按 F7 从基础资料中选取 )。 否 其他资源 预先指定给任务的资源或资产等。 否 是否计费 该任务是否具备发生费用的属性。 否 是否转资 该任务在项目完成后是否需要资本化。 否 资产类别 该任务在资本化时转为何种资产 (按 F7 从资产类别中选取 )。 否 核算项目 根据创建该项项目时指定的“核算项目类别”对不同的任务指定具体的核算项目内容；专用于从预算管理系统导入预算数据的功能实现。 否 具体操作步骤如下： 步 骤 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 选中项目，双击该项目所在的行，或者选择〖编辑〗 〖工作分解结构图〗，弹出来的界面可以根据业务对该项目进行工作结构的分解。 是 第二步 项目的任务有多个属性，用户可以根据项目的业务需求选择任务的属性，如起始时间、责任人等。 是 第三步 存盘。 是 注意事项 在进行工 作分解结构的定义时，一般应将对应的 “项目 ”作为根级任务（或称一级任务），在进行明细级（或者说是下级）任务的定义。 (二 ) 工作分解结构的调整 在一般企业实际的项目管理过程中，项目立项阶段能够确定的项目任务粒度是有限的，经常需要在项目进行过程中对工作分解结构进行细化、修改。 金蝶 K/3 项目管理系统支持对已经进行过概算编制包括已经发生项目收支业务的工作分解结构进行调整。 这里讲的调整应该是已经进行了概算调整或已经发生了项目收支业务后进行的 wbs 的调整，否则按工作分解结构的创建流程进行新增、修改等操作。  新增任务 对于某一明细级项目任务，如果已经进行过概算编制或已发生了项目收支业务，新增明细级子任务的操作与正常新增项目任务基本一致，操作步骤如下： 步 骤 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在工作分解结构界面点击【新增】，如果录入的任务代码可以找到上级任务，则系统自动带出上级任务的 开始时间 和 结束时间。 是 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q第二步 用户可以调整系统自动带出的上级任务的起止时间，但不能超出这个时间，并根据该新增项目录入 责任人 、 其他资源 、 是否计费 、 是否转资 、 资产类别 、 核算项目 等信息。 是 第三步 在“工作分解”界面单击【存盘】，系统会给出提示“ 上级任务‘’是明细任务，并且已经有业务发生，不能直接新建子任务。 是否将上级业务转移到新建的任务上。 ”，即新增任务需集成上级任务对应的业务信息及数据。 选择【是】则新增成功，并且上级任务的业务转移到新增任务上，上级任务对应的概算及相关的单据上的上级任务的代码、名称均被改为新增任务的代码和名称；如果选择【否】则新增不成功。 是 注意事项 新增任务后，所有其上级任务对应的单据等均被改写为新增任务的代码、名称。  修 改任务： 修改任务，包括修改或调整任务的起止时间等信息、修改任务对应的上级任务两种情况 1. 修改任务的起止时间等 修改子任务时间时，当超出父任务的时间范围，保存时系统会给出问询提示“ 子任务超出父任务日期范围，是否更新父任务。 ”单击【是】则将其父任务更改到为子任务超出部分；否则修改不成功。 在更改父任务的时间范围的同时，系统需判断如果修改了父任务的时间范围，是否会超出父任务的上级任务，如果超出则同样需要修改，否则可以不变；是否修改也是根据用户对上述提示是否确认的操作进行。 注意事项 这种对上级任务的更新，系统控制在 “项目 ”确定的时间范围内，即所有级次任务的起止时间的更新，不会超出其所属项目的起止时间。 举 例 假设有项目 “Proj001”，对应的起止时间分别为： 202011 至 202031，它现有如下项目任务结构及起止时间范围的定义： 项目任务 起始时间 结束时间 1 202011 202021 202011 202021 202011 202021 202011 202021 现将 结束时间调整为 202031，则整个任务结构的时间范围如下： 项目任务 起始时间 结束时间 1 202011 202031 202011 202021 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qscheduling ,v0b4wkjS:NJG9xI()12362Ffor ,pbj5 202011 202021 202011 202031 根据业务需要，又需要将 的结束时间改为 2020228，则整个任务结构的时间范围如下： 项目任务 起始时间 结束时间 1 202011 202031 202011 2020228 202011 2020228 202011 202031 即子任务的时间范围的调整只影响小于其时间范围的上级任务，而不会所有的上级任务都被修改。 注意事项 需要指出的是，所有任务的时间均不可以调整超出项目 “Proj001”的起止时间： 202011 至 202031。 2. 任务代码输入完成后，可以改变任务级别 就是说在任务建立后，修改其对应的父任务，例如，任务 改为 ，就是说其上级任务由 改为 ，这种调整主 要涉及以下两方面： 当前任务还没有进行概算编制时的处理： 此时修改某一任务对应的父任务，主要是时间上的处理，系统会判断该任务的当前父任务与目标父任务的时间区别，如果该任务的时间范围小于目标父任务对应的时间范围，则可以直接修改成功；如果该任务的起止时间超出了目标父任务的起止时间，此处的判断规则与上述“ 1”的描述一致，请参考。 其他信息，如：责任人、其他资源、是否计费、是否转资、资产类别等信息都要带到变动目的地。 注意事项 任务关联的核算项目信息不参与变动，即任务 变动至目的地后，核算项目列为空。 当前任务已经进行了概算编制的处理： 此时修改某一任务对应的父任务，主要是已有概算的继承和汇总，变更后，变更任务会将其概算数据带到新的父任务下，并按现有的处理方式参与项目任务概算汇总。 site ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,qsite ()1122vwGj60,z5q4kS:NJ9x3Fsytem forpducina(bl)1122vwghGj60,q后续的概算调整、项目收支、报表查询等的处理均不受影响。 其他的处理请参考本节上述描述。 注意事项 在用户作变更操作时，系统会自动检测判断并控制：  当前任务是否已经有了项目收支单、合同或其他业务生成，如果有则不允许变更；  目标任务是否 已经有了概算、项目收支单、合同或其他业务生成，如果有则不允许变更；  如果变更涉及跨项目的变更，则不允许进行。 (三 ) 工作日的设置 工作日的设置就是以公历日期为基础，设置每周或每月的工作日及非工作日，工作日是指项目执行过程中，可以正常工作的日期，其余的则为非工作日；工作日也可以看作是一个相对概念，可以将其视为一个时间单位，工作日的设置主要是为了通过计算项目起止时间内包含的“工期”，来统计项目进度、生成进度报告和甘特图。 工作日的设置是以项目为单位的，不同的项目可以设置不同的工作日。 在“工作分解结构 图”界面，选择菜单项〖编辑〗 — 【工作日设置】可以进行工作日的定义。 设置的步骤： 步 骤 描 述 是否必需（是 /否） 第一步 在“工作分解结构图”界面，选择进入菜单项〖编辑〗 — 【工作日设置】。 是 第二步 在工作日设置界面的左上方选择具体要设置的年、月。 是 第三步 按月选择定义工作日或非工作日，定义的方法是：光标选中某一天，再在左下方“设置”栏选择“使用默认设置”、“工作日”或“非工作日”；默认设置为：每周六、日为非工作日；设置为工作日：默认的非工作日也可以设置为工作日；设置为 非工作日：默认的工作日也可以设置为非工。