财富管理中心建设方案内容摘要：
1 名，保险、房产 1 名， 外汇、黄金、藏品 1 名。 （二） 资料档案员：负责业务文档和客户资料的归档管理。 如果需要双人管理的事项，由前台咨询员兼任。 （三） 前台咨询员：负责迎送宾客，引导贵宾给相应的理财经理，为休憩阅读区的宾客提供服务，根据客户偏好推介可享用的饮品、书刊、音乐、网络、市场行情等资源。 （四） 特约咨询顾问：要与证券、保险、收藏、期货、黄金等行业机构组织建立合作，根据需要聘请特约咨询顾问。 四、 工作职责 (一 ) 个人理财顾问服务。 为客户提供产品咨询、财务分析与规划、投资建议等服务。 接触客户，了解客户资产及收支情况和理财目标，为客户设计理财规划书，并跟踪执 行情况，根据客户有关情况变化及时调整理财规划内容。 (二 ) 个人理财综合委托投资服务。 在提供顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，为客户提供私人银行服务（须根据制度、风险、管理能力确定是否开办）。 (三 ) 维护、提升、拓展客户。 (四 ) 定期和不定期联系客户，了解客户理财规划执行情况和个人经济环境变化情况。 (五 ) 组织举办投资理财交流会、报告会、论坛、沙龙、讲座、联谊活动。 (六 ) 收集市场信息，做好产品分析、客户分析和市场分析。 5 五、 业务流程 （一） 客户服务流程 1． 实行双理财经理 制。 即每位贵宾客户配备一名主办理财经理和一名协办理财经理。 以保证对客户的综合服务质量，保障客户对银行的忠诚度和缓冲客户对单一理财经理的依赖，控制道德风险。 2． 客户的维护与拓展（另订贵宾客户管理办法） （ 1） 存量客户的维护。 对于存量贵宾客户，首先要从系统中筛选出来，落实管户理财经理。 （ 2） 潜在客户的提升。 对金融资产 50－ 100 万元的客户，通过理财活动、联谊活动沟通了解，挖掘有提升潜力的客户，通过资源归集、投资增益等渠道提升客户。阅读剩余 0%
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