维修业务通用户手册

维修业务通用户手册内容摘要：

货品同步交付，不需要跟踪的情况。 订单销售指的是货款和货品异步交付，需要跟踪货款和货品的情况。 在销售前，可以先做销售报价，报价单 能被现款销售或订单销售引用。 一 .报价管理 管理对客户的报价资料。 报价单可以被销售引用（现款销售和订单销售），也可以直接在“报价管理”中点“转订单”生成订单。 新建报价单时，当录入商品，会在下面提示该商品对该用户最 近的销售价格，以便报价参考。 双击报价记录，切换到编辑状态，可以对报价单进行修改。 如果要修改报价单明细，在下面的明细列表中点击“新建”、“修改”、“删除”可执行对应的编辑操作。 二 .现款销售 现款销售将直接产生对应的出库单和账款（收支或应收款）。 选择业务员，将根据设定的提成公式，合适业务员提成。 提成公式可以在对应的业务员信息中设置，提成业务范围需要在“系统设置”中设置后方可生效。 销售业务也是建立客户档案，客户产品档案的重要环节。 销售中建立的产品信息可以作为后续的安装、维修的基础资料，因此如果涉及到保修的产品 ，销售开单的时候务必填写正确的保修期。 三 .订单销售 订单销售包括：新建订单、结算发货两个部分。 新建订单后，订单进入“结算发货”跟踪处理。 收到货款或者需要结算时，点“收款结算”。 如果挂账，则记应收款。 需要发货时，点“发货出库”生成出库单。 已经发货或者结算的订单不能被修改，也不能被取消。 销售完成后，点“完成关闭”，建立客户资料，产品档案并核算销售利润。 《维修业务通》用户手册 适用版本： 单机版、网络版 笛佛软件 网址： Email： 电话： 057188223309， 13157103546 18 四 .销售退货 销售退货可以引用已经完成的销售单。 如果退款，产生支出或者应付款。 退货过程将产生对应的出库单。 《维修业务通》用户手册 适用版本： 单机版、网络版 笛佛软件 网址： Email： 电话： 057188223309， 13157103546 19 第 八 章： 仓库 管理 良 品 库废 品 库 员 工 库翻 新领 用退 件退 件报 废采 购 入 库废 品 核 销周 转 借 用库 存 盘 点组 装 拆 卸维 修 业 务安 装 业 务销 售 业 务异 常 出 库库 存 管 理 — — 员 工 领 用 模 式良 品 库废 品 库翻 新报 废采 购 入 库废 品 核 销周 转 借 用库 存 盘 点组 装 拆 卸维 修 业 务安 装 业 务销 售 业 务异 常 出 库库 存 管 理 — — 简 易 模 式 《维修业务通》用户手册 适用版本： 单机版、网络版 笛佛软件 网址： Email： 电话： 057188223309， 13157103546 20 在启用库存功能之前，先要设置仓库目录。 菜单“基础信息 仓库目录”中设置仓库。 至少要设置一个仓库。 库存管理可以采用两种模式：“普通模式”和“员工领用模式”。 员工领用模式需要员工先从仓库将良品领用出来再使用，普通模式直接从良品库进行库存的出入操作。 在系统设置中设置“启用 领用模式（员工库） ”，将会为每个员工建立一个备件库，在 检测 维修、安装 施工添加备件的时候将要选择备件的仓库，而普通模式默认为“良品库”。 对应的，如果启用了员工备件库，在维修过程中，换下的废品也将进入对应的员工库，退件后才 进入废品库。 领用模式下，如果员工有没有用完的多余备件，可以做退件处理。 入库、出库是否需要进行审核可以在系统设置中设置。 如果设置了出库需要审核，那么在维修、安装、销售业务中不会直接扣除库存，而是产生入库单等待审核，审核后才扣除库存。 入库审核同理可知。 一 . 产品目录 产品目录 是库存管理的核心，也是销售、安装、维修业务的核心基础数据。 产品数据 主要包括： 编号：必填项，不能重复；唯一识别一个产品的标志。 名称：产品的名称。 规格：产品的规格。 品牌：为了统计方便，建议填写。 常见品牌可以在基础信息中设置。 仓位：存 放位置。 销售价：销售开单的时候调用的价格。 维修价：维修 /安装的时候调用的价格。 供应价：批发给其他单位的价格。 进货价：进货价格，入库开单的默认价格。 保修期：产品的保修期限。 属性：备件和整机。 类别：可以设置多级分类。 供应商：产品的供应商，为了统计方便，建议填写。 不计提成：勾选后，计算员工提成的时候不计算该产品产生的销售金额。 产品图片：为了减轻数据库负担，建议如果不是十分必要，不要增加图片。 《维修业务通》用户手册 适用版本： 单机版、网络版 笛佛软件 网址： Email： 电话： 057188223309， 13157103546 21 警戒库存：库存的下限，突破下限将在库存中有醒目提示。 条码：产品的条形码，如果要条码管理产品则该项目必 须填写。 隐藏：选择货品的时候，不显示。 产品目录中，还提供了调价功能，以“进货价”为基准，对其他的价格进行统一的调整。 二 .入库 开单 即可以通过采购功能入库，也可以在仓库管理中直接开单入库。 入库开单时，必须选 择入库原因，仓库。 如果涉及到金额，还要选择付款方式或者挂账。 如果在系统设置中设置了“入库需要审核”，入库开单后并不直接改变库存，而是进入入库审核，入库审核生效后才改变库存。 三 .入 库审核 如果设置了“入库需审核” ，所有入库单必须通过审核后才生效。 在审核时，可以对入 库产品做编辑。 四 .出库审核 如果在“系统设置”中设置了“出库需审核”，所有维修、销售或者直接出库生成的出 库单，都必须审核后才可以生效，才改变库存。 如果需要管理销售品的配货发货 ，则“出库审核”是必须的，因为该环节控制出库品的去向：是否进入配货发货。 在“出库审核”的时候，选择出库去向为：配货发货，则出库品进入配货发货处理。 在出库审核的时候可以对出库品进行修改、调用相关业务信息。 五 .实时 库存 实时 库存 包括 ： 总库存、分仓库存、 废品库、员工库。 1. 总库存 所有仓库中的良品汇总。 如果您发现库存中有库存为负的备件，请检查在“系统设置” 中是否 设置了“允许负库存”。 库存显示中有几个数据作一下说明： 成本 价：因为系统是用滚动平均加权算法核算成本，因此每次入库都将计算平均加权价格，所得值就是“ 成本 价”。 它主要用于成本核算。 当前库存：良品库中的实际可用库存。 领用：员工领用的数量。 《维修业务通》用户手册 适用版本： 单机版、网络版 笛佛软件 网址： Email： 电话： 057188223309， 13157103546 22 在用：正在维修 /安装使用的数量（还没有出库）。 在途：已经开始采购的数量（已经开具采购单）。 缺件：维修 /安装使用过程中的缺件。 点击 右上角 的“刷新领用 /在用 /缺件”可以重新计算所有对应的数据。 也可以根据当前的库存状况自动生成采购单。 双击某条库存信息，弹出该库存记录的 明细，可以在这里进行相关信息的修改。 修改完成后，点击“更新”。 选择某条库存记录，击右键选择“出入库档案”，会列出该备件的所有出入库历史记录。 需要说明的是，对于有些用户要建立基本的备件信息，包括备件库存，可以通过系统的“数据导入”功能，将 Excel 格式的数据导入。 详细情况，见具体的章节。 仓库存 按照仓库显示库存。 维修换下的废品仓库。 废品通过技术服务产生，可以通过“废品核销”、“报废翻新”、 “出库开单”等功能进行出入库操作。 员工个人的仓库。 领料开单时，产品入员 工库；退料开单时，产品出员工库。 维修、安装或者销售等业务处理中消耗的产品，如果选择的是员工库，将从对应的员工库出库。 维修更换生成的废品，也将入员工库。 六 .产品调拨 仓库之间的库存调拨通过“产品调拨”功能实现。 选择拨出和调入仓库，将分别产生出 库单、入库单。 七 .员工领退 员工领退包括：领料开单、退料开单。 领料开单后，良品由对应的仓库调配到员工库， 退料开单刚好相反。 领料开单后，产生出库单。 如果开启了出库审核，出库审核后，减掉对应仓库的良品，同时增加对应领料人的员工库。 退料开单后，产生入库单。 如果开 启了入库审核，入库审核后，减掉领料人的员工库，同时增加对应仓库的良品。 《维修业务通》用户手册 适用版本： 单机版、网络版 笛佛软件 网址： Email： 电话： 057188223309， 13157103546 23 八 .出库开单 正常的业务，例如销售、维修换件等会自动生成出库单，不需要另外开单，特别情况下， 为了平衡库 存 ，可以做出库开单。 出库开单需要选择出库原因和对应的仓库。 如果启用了出库审核，审核后生效。 九 .库存盘点 库存盘点是为了使得电脑帐和实际库存保持一致，对电脑帐进行调整的处理方法。 库存盘点分为四个步骤： ：清除所有盘点相关的历史数据、残余数据。 ：将库存清单打印，打印输出的清单用于记录实际盘点数目。 入盘点数据：实际盘点完成后，将实际盘点数目填写到盘点表中。 ：实际盘点数据录入完毕，点击“盘点处理”，实际盘点数据将调整电脑帐，同时产生盘点盈亏报告。 十 .其它 业务 机器租借： 如果客户需要借用或者租用设备，在机器租借中登记。 过期未返还的业务会以醒目的颜色提示。 租借包括登记和返还两个处理，“租借登记”减少对应借出品库存，“返还”增加对应产品的库存。 在有维修业务的情况下，取机结算得时候会有租借未还的提示。 废件核销： 维修更换产生的废品 ，进入废品库。 废件核销后，将从废品库出库相应的废品。 报废翻新 ： 报废翻新包括对废品的翻新和对良品的报废。 对废品的翻新将增加对应的良品库存，减少废品库存。 翻新则相反。 拆卸组装： 拆卸组装将部分良品转换成另外一部分良品。 同时产生一张出库单和一张入库单。 十一 .单据查询 出库单、入库单是所有出库入库操作的历史记录，对于出库单、入库单的删除务必 小心，因为它将影响库存。 《维修业务通》用户手册 适用版本： 单机版、网络版 笛佛软件 网址： Email： 电话： 057188223309， 13157103546 24 第四章：客户关系 一 . 客户分类 根据具体的客户情况给客户分类以便管理。 针对不同的客户类别可以设置不同的欠 款额度、维修费折扣、材料费折扣。 折扣将在维修结算时生效。 对于有些业务完成后，不需要记录客户信息的客户 可以选择“不保存客户资料”；对于需要做回访的客户可以设置“该类客户需要回访”。 二 .客户管理 列出了所有客户及其相关业务。 可以打印客户列表、输出到 Excel 格式。 双击记录 可以显示客户信息明细，并可以修改更新。 对于多个联系人的情况，可以在对应的客户资料下添加联系人信息。 “设备档案”、“联系人”、 “促销拜访”、“维修保养”、“业务回访”、 “ 销售 ” 、“安装”、“退货”、“账款”等信息是在日常业务中生成的客户关联资料。 主表格的布局可以自定义设置（工具 表格布局）。 机器档案是跟客户关联的销售、安装、维修 过 程中建立的机器档案，也可以在客户资料里面预先设置，便于在业务中调用。 点击“ 机器 档案”右上的“新建”、“修改”、“删除”可以对机器档案进行操作，需要特别说明的是，“序列号”是识别不同机器的唯一标志，必须填写。 促销拜访列出了针对对应客户做出的促销拜访，可以设置促销拜访条件，以便实现周期性拜访或者条件触发拜访。 如图： 由于种种原因，可能会对同一个客户建立了多于一条的客户档案，这种情况，可以采 《维修业务通》用户手册 适用版本： 单机版、网络。