证券营业部营销团队日常工作管理指引内容摘要：
当日市值不合规定，请复核人员确认资产峰值并签字确 认），交由市场部总监确认后，连同报销凭证交财务审核报销。 第十二条 特殊佣金设置：根据协会的要求，转户客户可以实行不低于原营业部佣金水平的佣金。 若转户客户提出申请低佣金，需提供在原营业部最近一个月的交割单，市场部进行复核后，连同客户的佣金申请表一起，经市场部总监确认后交由营业部总经理审批，并交由柜台人员设置。 第十三条 预约开户流程：客户经理开发的客户，原则上仍需按照规定向市场部提前一天预约，若出现客户经理在银行开发的客户，来不及提前预约的情况 ，可提前电话向市场部预约，市场部登记好客户经理预约情况，每天报市场部总监复核，复核后交柜台供开户时参考。 客户开户时客户经理原则上需全程陪同临营业部柜台办理开户手续并签订《客户服务确认书》，若因特殊原因不能陪同，需提前电话通知相应的渠道主管，渠道主管应陪同开户并协助客户签订《客户服务确认书》，相关人员凭客户服务确认书第二天开盘之前将客户确认到该客户经理名下。 第五章 营销团队的实物管理 第十 四 条 各 营销 小组 负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。 第十 五 条 客户经理具体负责所服务网点实物的保管。 第十 六 条 各 营销 小组 实物管理的具体工作， 需严格遵守营业部的统一管理规定 ，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。 第十 七 条 实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担。 第 六 章 营销团队的业务统计与考核 第十 八 条 客户经理的业务统计： （一）营业部每月根据 公司经纪人管理平台 的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据， 综合客户经理的考勤情况， 汇总表格 交给营业部财务部。 （二）营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户 经理本月度的薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由 财务部经理 、 营销总监 和。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。