方向商业管理系统标准版v10使用说明书

方向商业管理系统标准版v10使用说明书内容摘要：

计重商品外，其他商品可以按照商品档案卡片中的信息输入，其中如果商品没有条码，系统提供自动生成 13 位的标准条码，产生的方法是在条码 \ 自编码一列中，空格，回车系统自动产生一个 13位的条码。 * 商品档案卡片中 蓝色字段 为必选项，如果 资料 输入不全 ， 系统 不能保存该商品档案资料， 会自动删除该商品档案。 商品档案建立完毕可自动根据需要上锁或不上锁。 * 散装商品管理、专柜商品管理、生鲜商品管理是具体管理商品档案中的类别商品，商品档案的建立方法和在商品档案中建立是一样的。 需要指出的是：散装商品的条码是 4 位， 专柜条码是 3 位，生鲜是 5 位。 【生成 拼音码 】 商品简码是为了商品输入和查找的时候方便，系统自动根据商品的品名规格产生 拼音 码，例如：娃哈哈纯净水，那么系统会生成一个简码为 WHHCJS的代码。 这个批量生成 拼音 码的功能在商品档案的 菜单栏上的相关菜单下的子菜单。 【 批量设置类别 】 是指 把已选商品从一个类别全部放到另一个类别中。 这个批量 设置类别 的功能在商品档案的 菜单栏上的相关菜单下的子菜单。 【 批量上锁 】 是指把已选商品全部上锁。 这个批量 上锁 的功能在商品档案的 菜单栏上的相关菜单下的子菜单。 【 批量解锁 】 是指把 已选商品全部解锁。 这个批量 解锁的 功能在商品档案的 菜单栏上的相关菜单下的子菜单。 多单位商品 方向科技发展有限公司 网址： 15 多单位商品 多单位商品是指一个商品有大单位和基本单位之分，并且大单位中的商品只有一种商品，而且包含基本单位商品的数量一定。 例如：香烟，一条烟包含 10盒香烟。 那么大单位的装 数 就是 10。 前台销售商品的时候，输入大单位的条码，调出相应的大件单位价格，输入小单位的条码，调出相应的小单位价格。 单据中除库存管理中对商品的报损、调拨、变更、移仓只以小单位统计以外，其他单据都可以做大单位和基本单位两种销售和订货、入库。 系统自动根据内 装 数 进行转换。 点击商品档案卡片页面上的包装单位按钮，弹出包装单位设定页面。 辅助条码商品 商品档案建立的时候，如果该商品有其他条码或店内码，那么点击商品 档案页面上的辅助条码， 弹出 辅助 条码 设定页面 ，就可以 在 调出 页面进行 辅助条码建立， 点击新增后在下方新增的表格框中， 输入要增加的条码或店内码，就可以在前台中运用此条码销售。 可以通过辅助条码查询，查询出该 辅助条码 商品。 安装指南 16 特价打包商品 特价打包商品是针对商场中礼包 销售 的处理，例如将不同商品按一定比例打包在一起优惠销售。 【字段说明】 ● 打包 货号：是指 打包 商 品的号码（系统自动产生） ● 打包 条码：是指 打包 商品的条码，例如礼品包的条码 ● 打包 名称：是指 打包 商品的名称 ● 规格：是指 打包 商品的规格 ● 单位：是指 打包 商品的礼品包单位 ● 产地：是指 打包 商品的生产地，可以用文字简单说明 ● 进价：是指商品进货的价格 ● 包价： 是指 打包商品的累计价格，不可更改（可以通过更改包内商品价格来更改包价） ● 包内量：是礼品包内各商品的包内比例，即一包内该商品的数量 ● 会 员 价：是指礼品包的会员价格 ● 原 零售价 ：是指商品的原零售价 ● 原零售额：是指打包 原来的零售价格。 原零售价包内量 进入 特价打包 后，点击系统左上角的〖新增〗按扭，这时会出现一条空白栏，如果在您不知道商品的条码或者货号时，您可以用鼠标双击 条码栏 或者 货号 栏，会出现商品选择器，您可进行相对应的选择，选择好后点击 确定 ，这时空白栏中会出现商品，然后在商品栏中输入该商品的包内量或者一些优惠价格，输完检查无误后，点击 保存 ，此商品已生效，在前台收银输入该商品的大件条码，就会 方向科技发展有限公司 网址： 17 出现大件商品的资料。 特价打包可以用来做特价处理，卖一送一，商品组装打包等功能之用等等处理。 货商分类与 货商档 案 货商档案是记录货商基本信息、电话、合同信息。 安装指南 18 【字段说明】 ● 货商编号：指由系统自动顺序生成，唯一性指定一个货商。 ● 名称：指供货商方的名称 ● 地址：指供货商方的地址 ● 邮编：指供货商所在区域的邮编。 ● 联系人：指供货商方的联系人名。 ● 联系电话：指供货商方的联系电话 ● 传真：指供货商方的传真号码，用于传真订单等。 ● 税号：指 供货商 税务登记证上的号码。 ● 开户行及帐号：指供货商在银行开户的行名和帐号 ● 建档人：是指建此客户信息的员工。 ● 上锁：可进行选择，如点击框中就会出 线一个红勾，这表示此货商的信息不能删除 和编辑。 ● 状态 : 指 该货商 档案的 使用状态 ● 期初金额：指建立货商档案之前就已经存在应付 ● 货商类：供应商所属的类别，可以按地区分类，也可以按商品分类划分。 如图 : 【流程说明】 选中货商档案后 点击 新增 按钮，弹出档案卡片，在档案卡片上输入货商的基本信息等，如需删除点击工具栏中的删除按钮。 检查无误以后可以按保存按钮。 【货商 期初金额 】 货商 期初金额是建立货商档案之前就已经存在的应付款，在货商档案中就处理为货商期初金额。 如果货商存在期初金额，那么在 货商结算中就出现该货 方向科技发展有限公司 网址： 19 商的期初应付款，建立档案输入的期初金额在该货商发生业务关系后就不能再进行更改。 操作员档案 操作员是用来设置本公司的操作员的基本信息，本系统的操作员是按岗位来分类的，系统已经将常用的一些岗位加入到了系统中，其中，包括 后台操作员岗、前台操作员岗、营业员岗 ；岗位其实是根据自已公司的电脑操作员所在的不同工作职责的一个分工或者说是分组，完全可以根据自已的管理需要再增加岗位。 【流程说明】 进入操作员界面会出现如上界面。 左方框中有系统设定好的操作员岗位： 后台操作员岗、前台操作员岗、营业员 岗 银员其中； 后台操作员是指后台管理员的负责人；前台操作员是指在前台的收银员；营业员是指在前台，后台销售的业务员。 鼠标 选中 要建立操作员的岗位， 点击新增， 弹处职员档案卡片，输入 操作员工号和姓名 ，按 确定按钮即可。 安装指南 20 【初始密码】 操作员建立完毕以后，要给每个操作员初始密码和权限分配，点击 菜单栏上系统功能的初始密码子菜单。 选择要初始密码的操作员 ,然后点击 确定 ,系统会自动初始化 和操作员工号一样的密码，即操作员工号与初始密码一致。 【权限分配】 操作员建立完毕、初始密码以后，要给每个操作员进行权限分配， 在操作员档案页 面中，点击需要设置权限的操作员，出现类似以下的界面后， 然后更改该岗位的模块权限。 【备注】 方向科技发展有限公司 网址： 21 新建好的收银员是没有任何权限，需要进行相关权限设定。 每个操作员的权限都是到个人，同岗位的操作员需要一样的权限，可以通过工具栏上的复制权限实现。 第三章 采购管理 采购管理系统主要 用于处理 采购商品的业务过程。 在收到商品时根据采购订货单验收入库，将商品办理入库手续。 采购货款则可以通过货商结算单支付。 【采购流程图】 采购入库单 采购 入库 单是采购管理的 关键 环节，为 销售 商品提供有效 数量 依据。 具有 增加、删除、保 存、打印、审核、反审、查询等功能。 安装指南 22 【单据流程】 进入该单，首先点击货商的空白处，这时会出现 ▼ ，点击此符号，选择一个货商，接着用鼠标点击左上方的〖增加〗按扭，会出现一条空白记录，输入 商品 条码即可调出商品内容。 如果在不知道商品的编号或者条码，可双击条码 栏 ，系统会自动弹出选择商品的界面，在此界面的左边〖商品选择器〗中选择需要入库的商品类别，然后点击商品类别，右边会出现该类别下相对应的商品，在右边的界面中选择需要入库的商品框，并点击该商品前面的方框，会出现一个红勾，然后按确定便将商品调入到入库验收单中 ，在入库验收单界面中的 数量 处输入商品的实际数量。 如果需删除某行，可点击最上面的〖删除〗按扭，系统会自动弹出对话框，选择 是 该商品就被删除。 将所有的商品都入库完以后按保存，系统会提示 保存成功 ，审核后货款记入应付款查询中，可以立即和货商结算，或者通过货商结算单以后结算。 如需查询其中的某一张单，可在进入入库单后 ，直接点击〖查询〗功能按钮即可。 查询出的单据可进行反审，反审后此单可删除 ，也可以将 此单 冲红。 （数据汇总后，不能对单据进行反审） 采购退货单 采购的商品 ，不符合商场规定或者不合格的商品 退还给供货商。 方向科技发展有限公司 网址： 23 【单据流程】 进入该单，首先点击货商的空白处，这时会出现 ▼ ，点击此符号，选择一个货商，接着用鼠标点击左上方的〖增加〗按扭，会出现一条空白记录，输入条码，敲回车，系统会自动调出商品。 如果在不知道商品的编号或者条码的情况下，可双击条码一栏，系统会自动弹出选择商品的界面，在此界面的左边 商品选择器 中选择需要退货的商品类别，然后点击商品类别，右边会出现该类别下相对应的商品，在右边的界面中选择需要退货的商品框，并点击该商品前面的方框，会出现一个红勾，然后按确定便将商品调入到退货单中，在退货单界面中 数 量 处输入商品的负实际数量。 如果需删除某行可点击最上面的〖删除〗按扭，系统会自动弹出对话框，选择 是 该商品就被删除。 将所有的商品都退货完以后，按保存，系统会提示 保存成功 ，点击〖审核〗，系统会提示审核成功状态。 如需查询其中的某一张单，可在进入采购退货单后，直接点击〖查询〗功能按钮即可。 查询出的单据可进行反审，反审后此单可删除 ，也可以将 此单 冲红。 （数据汇总后，不能对单据进行反审） 货商结算单 货商结算单是当商品入库以后，产生和货商的应付款，然后在货商结算单里支付。 安装指南 24 【单据流程】 首先选择货商，系 统会调出该货商所有未全部结清的款项，并且显示每笔记录进货日。 在单据中提示 本次应付金额 ，已 付金额， 欠额。 在本次 付款 中输入要结算的金额。 点击保存，保存后，点击审核， 该货商付款完毕。 如果需要查询和供应商的应付款那么在应付款查询中可以查询到所有货商的应付款的付款记录情况。 采购报表查询 【 采购入库明细 】 是该商品入库后，通过入库报表查看该商品采购时的进价与售价以及采购数量等。 该单只具有查询功能，不可修改和删除等功能。 【字段说明】 ● 单号：是指商品采购时采购单号。 ● 供货商：是指供货商的名称。 ● 货号：是指商 品在商品档案中的货号。 ● 条码：是指商品的条码。 ● 品名规格：是指商品在商品档案中的名称与规格。 ● 单位：是指商品的单位 ● 数量：是指商品入库时的数量 ● 进货价：是指商品入库时的进货价格。 ● 进货金额：是指商品入库时的进货金额。 入库时的进货价 *数量 ● 零售价：是指商品入库时的设置销售的价格。 方向科技发展有限公司 网址： 25 ● 零售金额：是指商品销售的金额。 入库时的零售价 *数量 ● 进销差额：是指商品入库时的零售价和进货价的差额 【 采购入库汇总 】 【字段说明】 是查看该商品在一段时间内采购入库的进价与售价以及进价总额和数量。 该单 只具有查询功能，不可修改和删除等功能。 ● 货号：是指商品在商品档案中的货号。 ● 条码：是指商品在商品档案中的条码。 ● 品名规格：是指商品在商品档案中的名称与规格。 ● 参考进价：是指商品在商品档案中现在的进货价。 ● 零售价：是指商品入库时的设置销售的价格。 ● 入库数量：是指该商品在一段时间内入库的总数量。 ● 入库金额：是指该商品在一段时间内人库的总金额。 【 采购退货明细 】 【字段说明】 是查看商品退货后的详细信息， 该单只具有查询功能，不可修改和删除等功能。 ● 单号：是指商品采购时采购单号。 ● 供货商：是指供货商的名称。 ● 货号：是指商品在商品档案中的货号。 ● 条码：是指商品的条码。 ● 品名规格：是指商品在商品档案中的名称与规格。 ● 单位：是指商品的单位 ● 数量：是指商品退货的数量 ● 进货价：是指商品入库时的进货价。