豪美太平人寿保险有限公司重庆市万州区支公司筹内部管理制度定

豪美太平人寿保险有限公司重庆市万州区支公司筹内部管理制度定内容摘要：

业务健康成长。 支公司管理目标： 达成业务计划目标，提升市场地位。 支公司管理战略： 追求卓越品质。 支公司管理策略： 建立营销管理体系，推动个险业务健康成长。 太平人寿万州区支公司（筹） 7 支公司的职责 支公司个险业务和人力发展年度计划的制定、月度分解和调整； 支公司个险业务推动的方案策划、执行和追踪； 支公司个险业务的日常经营管理工作； 对外协调工作； 提升员工素质，培养营销人才； 完成 上级公司领导交办的其他工作。 太平人寿万州区支公司（筹） 8 支公司的 架构设置营销企划岗 运营综合岗 人管业管岗 综合行政岗 支 公 司 业务员培训岗 负责人岗 银保负责人岗 辅导专员岗 会 计 岗 出纳 岗 太平人寿万州区支公司（筹） 9 第二部分 支公司各岗位工作职责与工作标准 机构负责人工作职责 岗位职责 根据上级公司的业务目标和当地市场状况，制定并实施支公司个险业务计划，并达成目标； 全面负责支公司日常经营管理； 负责支公司与地方政府部门、行业协会、新闻媒体等的对外协调工作； 负责支公司个人业务管理团队建设和发展。 主要工作事项 全面计划支公司各项工作，指定责任人，提出具体要求； 定期追踪支公司各项工作尤其是业务的进度及完成情况； 协调支 公司内部各部门的工作； 负责与上级公司汇报、沟通、协调工作中的相关事宜； 负责召集支公司的内勤周例会和外勤高级经理例会； 帮助支公司员工提高业务技能，就员工成长定期进行反馈。 太平人寿万州区支公司（筹） 10 机构负责人工作标准 序号 工作事项 工作标准 工作成果 品质标准 时效标准 数量标准 1 全面计划支公司各项工作，指定责任人，提出具体要求； 规划报告、工作行事历 满足公司发展需求 每季度、月、周 无 2 定期追踪支公司各项工作，尤其是业务的进度及完成情况 定期报告 执行到位 随时 无 3 协调支公司内部各部门的工作； 工作报告、达成工作目标 达成工作目标 全年 无 4 负责与上级公司汇报、沟通、协调工作中的相关事宜； 工作报告、达成工作目标 达成工作目标 全年 无 5 负责召集支公司的内勤周例会和外勤高级经理例会； 会议纪要和工作计划 员工满意度达80% 每月、周 无 6 帮助支公司员工提高业务技能，就员工成长定期进行反馈； 员工工作技能提升 工作技能提升，员工满意率 80%以上 全年 无 太平人寿万州区支公司（筹） 11 辅导专员岗工作职责 岗位职责 业务管理制度的拟定和 执行监控； 业务进度的管理和协调及跟进； 基本法考核追踪与辅导； 持续推动业务向新目标前进； 团队文化建设。 主要工作事项 个险报表系统、业务分析报告系统的建设；个险业务进度的跟进、分析； 个险业务激励的支持、追踪个险业务流程、规则的制定、宣导和执行； 个险业务的管理和协调、续收工作的协助； 个险经理人员的指导规划。 太平人寿万州区支公司（筹） 12 辅导专员岗工作标准 序号 工作事项 工作标准 工作成果 业务标准 时效标准 数量标准 1 个险报表系统、业务分析报告系统的 建设；个险业务进度的跟进、分析 通过建立报表体系对业务进度进行掌控 报表要求准确 月、季、年 无 2 个险业务激励的支持、追踪个险业务流程、规则的制定、宣导和执行 对业务目标工作的实施状况进行监控，协助各营业部完成各部阶段目标 跟踪和监控各部情况，抓执行力，采取相应措施提升活动率； 树典型，抓先进营造竞赛氛围。 利用基本法抓团队管理，抓增员， 营造好的氛围及业务队伍团队文化建设 及时调整营销节奏 每月 无 3 个险业务的管理和协调、续收工作的协 助 业务进度与业务品质齐抓，达成率和继续率齐抓， 继续率 80％以上 定期 无 4 个险经理人员的指导规划 新人利益分析， 团队利益分析， 个险经理人员本身能力与管理水平提高 按规定流程和条件 不定期 业务经理季度净增一人 太平人寿万州区支公司（筹） 13 业务员培训岗工作职责 岗位职责 专项培训计划的拟定； 教学组织实施。 主要工作事项 业务员基础培训规划、组织、运作； 新产品培训的规划、组织、运作； 兼职讲师培训的规划、组织、运作； 其他专题培训 的规划、组织、运作； 培训班学员追踪。 太平人寿万州区支公司（筹） 14 业务员培训岗工作标准 序号 工作事项 工作标准 工作成果 品质标准 时效标准 数量标准 1 业务员基础培训规划、组织、运作 通过一系列培训取得代理人证，了解公司和行业，如何做保险等 代理人考试通过率80％以上、培训满意度 90%以上 高效、及时 按需进行 2 新产品培训的规划、组织、运作 让业务员了解和熟悉新产品 培训满意度 90%以上 高效、及时 与新产品推广相一致 3 兼职讲师培训的规划、组织、运作 培养优秀的兼职讲师队伍 培训满意度 90%以上 高效、及时 每季一次 4 其他专题培训的规划、组织、运作 各类专题培训 培训满意度 90%以上 高效、及时 每季一次 5 培训班学员追踪 定期工作汇报 稳定、敬业 及时 每班之后 太平人寿万州区支公司（筹） 15 人员管理岗工作职责 岗位职责 负责代理人的人员、佣金、考核、福利和品质管理； 提供人力分析和预警数据； 提供个险报表数据、业务分析数据和业绩预警； 业务激励方案的核对发放。 主要工作事项 负责营销员入司、转正、晋升、降级和离职等工作； 负责营销员佣金的查询、核实和发放工作； 负责建立、维护营销人员档案资料库； 负责人力数据分析，提供人力分析报表及血缘图的整理，并做好预警工作； 对《资格证书》及《展业证书》进行日常管理及换发工作，保证 100％持证上岗； 负责统计营销每日暂收业绩报表及预收业绩 KPI 报表； 负责提供全体业务员的考核预警数据； 负责根据营销激励方案，提供相应的竞赛报表及激励费用的统计、审核及发放工作。 太平人寿万州区支公司（筹） 16 人员管理岗工作标准 序号 工作事项 工作标准 工作成果 品质标准 时效标准 数量标准 1 负责营销员入司、转正、晋升、 降级和离职等工作 信息记录准确 及时、准确 随时 无 2 负责营销员佣金的查询、核实和发放工作 佣金发放，完成考核 及时、准确 每月 20日 每季度初 无 3 负责建立、维护营销人员档案资料库 人员档案 准确、完整 随时 无 4 负责人力数据分析，提供人力分析报表及血缘图的整理，并做好预警工作 人力分析报表、血缘图 准确、及时 每月 12 份 5 对《资格证书》及《展业证书》进行日常管理及换发工作，保证 100％持证上岗 持证率 100％ 随时 无 6 负责统计营销每日暂收业绩报表及预收业绩 KPI 报表 每日暂收业绩报表和预收业绩 KPI报表 准确、及时 每日 无 7 负责提供全体业务员的考核预警数据 预警报表 准确、及时 每个考核期 无 8 根据营销激励方案，提供相应的竞赛报表及激励费用的统计、审核及发放工作 激励兑现表 准确、及时 激励期后一个月内 无 太平人寿万州区支公司（筹） 17 营销企划岗工作职责 岗位职责 制定、追踪业务激励计划和激励方案； 业务企划方案的整理分析； 业务分析报告的制作； 根据业 务需求征订并销售行销单证用及辅助用品； 公司职场布置。 主要工作事项 根据业务状况设计合理有效的业务激励计划，并制定年度业务激励计划； 设计有效的激励方案，进行跟踪和实施，做好过程数据统计工作； 各类激励方案的表彰奖励工作； 完成月度启动报告； 公司职场布置。 太平人寿万州区支公司（筹） 18 营销企划岗工作标准 序号 工作事项 工作标准 工作成果 品质标准 时效标准 数量标准 1 设计业务激励计划 制定出业务激励计划 合理有效 按方案时间执行 根据业务发展需要 2 追踪激励方案 追踪激励方案 数据准确 及时 定期 3 兑现激励方案 结果统计、奖品下发、激励兑现 数据准确 及时 定期 4 月度启动报告的制作 月度启动报告的制作 数据准确、能分析业务特征与原因 及时 定期 5 单证、行销辅助用品征订及销售 单证征订、销售库存报表制作 根据业务一线的需求很好的支援 每月 不定 6 公司职场布置 规划报告 职场布置符合营销节奏 按营销节奏 不定 太平人寿万州区支公司（筹） 19 综合行政岗工作职责 岗位职责 资产管理 ； 单证管理； 考勤管理； 日常行政管理 ； 日常运输管理。 主要工作事项 1． 负责资产管理，对固定资产和低值易耗品进行登记管理； 2． 负责单证管理，每月上报单证需求量； 3． 配合分公司品牌宣传方案，并负责推动、实施、落实；负责在当地管理和维护支公司的公共关系； 4． 负责员工简单人事关系管理、考勤管理； 5． 负责支公司内部网络和电脑的简单维护，在分公司行政部电脑岗指导下工作； 6． 负责起草支公司有关文件、内部签报，上报上级机构并反馈回复情况； 7． 在支公司总经理授权下实施印章、档案等日常机要工作； 8． 负责办理公文的流转、印制、下发；负责日常文档资料的管理； 9． 负责协助支公司总经理与上级各部门的日常联系，确保信息的上传下达； 10． 负责基础财务工作，在支公司总经理领导下执行支公司备用金制度，参与编制、控制预算。 太平人寿万州区支公司（筹） 20 综合行政岗工作标准 序号 工作事项 工作标准 工作成果 品质标准 时效标准 数量标准 1 负责资产管理，对固定资产和低值易耗品进行登记管理 资产盘点表 准确、及时 半年一次 2份 2 负责单证管理，每月 上报单证需求量 单证上报表 准确、及时 每个月初 12份 3 配合分公司品牌宣传方案，负责推动、实施、落实；负责在当地管理和维护支公司的公共关系 树立公司品牌、建立良好公关关系 公司影响增大 无 无 4 负责员工简单人事关系管理、考勤管理 考勤表 准确、及时 月初 12份 5 负责支公司内部网络和电脑的简单维护，在中支行政部电脑岗指导下工作 电脑网络工作状态 正常运行 无 无 6 负责起草支公司有关文件、内部签。