制药企业战略研究(编辑修改稿)

制药企业战略研究(编辑修改稿)内容摘要：

品销售额的 10～ 20％ • 世界各国通过加大资金投入和政策改革促进新药研发 美国制药业总研发经费在 1990年为 84亿美元， 2000年为 264亿美元，十年来增长３倍多 欧盟改革其法律框架以加快新药审批进程，将新药审批上市过程所需要的时间从现在的平均14个月缩短到不到一年的时间 日本 在欧洲和美国同时进行临床试验，以达到新开发的产品迅速在欧美同时上市的目的 •新药研发是医药行 业发展的原动力 •研发投入不断加大 是需求的拉动作用 •对于我国制药企业 而言，研发对于企 业的生存和发展具 有重大意义 资料： Scrip Magazine 2001年 2月 46页 19 全球新药研发项目数量多，在重点研究领域内增长快 药物分类 1997 年研发项目数量 2 0 0 0 年研发项目数量 项目增长速度％ 抗肿瘤 1331 1476 + 1 0 . 9 神经和精神类 1361 1398 + 2 . 6 生物技术 1116 1319 + 1 8 . 2 抗菌类 1233 1210 1 . 9 给药系统 884 954 + 7 . 9 肌肉松弛剂 834 801 4 消化 / 代谢 727 819 + 1 2 . 6 心血管 737 806 + 9 . 4 免疫系统 520 493 5 . 2 作用呼吸系统 443 431 2 . 7 作用泌尿生殖系统 421 419 0 . 4 血液 / 血液代用品 619 412 3 3 . 4 皮肤病 391 362 7 . 4 作用感觉器官药物 190 215 + 1 3 . 1 内分泌 ( 性激素除外 ) 159 155 2 . 5 抗寄生虫药物 61 52 1 4 . 7 总计 11029 11322 + 2 . 7 资料来源：中药研究与信息 生物技术、肿瘤、消化 /代谢 、心血管类研究项目基数大 ，增长幅度大 20 不同国家的致死病因不尽相同，中国与发达国家的情况类似 资料来源： Espi, 中国卫生部信息中心（ 2000） 致死病因（所占比例） 13 12 17 13 17 19 6 7 10 18 16 6 14 11 23 30 25 25 6 19 40 33 48 44 11 25 10 38 20 4 3 14 美国 其它 日本 德国 英国 中国 印度 外伤 呼吸系统疾病 癌症 心血管疾病 其它 未定义疾病 感染 围产期疾病 外伤 呼吸系统疾病 心血管疾病 21 20%17%16%9%10%6%6%4%3%3%2% 2% 2%心血管中枢神经系统消化/ 代谢抗感染呼吸系统肌肉骨骼系统泌尿生殖系统细胆抑制剂皮肤病血液制剂感觉器官诊断制剂激素2 0 3 , 5 5 22 0 9 , 5 8 82 5 1 , 6 1 31999 2000 2001从世界主要药品市场的销售情况来看，心血管、神经系统、消化、感染和呼吸系统类药物为畅销药品是当前的 5类主要病种 全球十三个国家最畅销的十三种药品的销售总额（单位：百万美元） 2001年全球十三个国家最畅销的十三种药品的销售比例 3% 20% 22 世界著名医药公司着手开发名牌药物，正是这些年销售额超过 10亿美元的名牌药物推动了巨头医药公司的发展 过去 10年里，名牌药品的数量增长极快，市场份额不断扩大 1992年全球名牌药品只有 2种， 1998年增加到 29种， 2000年增加到 55种 名牌药品的市场占有率增大：由 1991年的 6%上升到 2000年的 18%， 2001年的 45% 名牌药物为世界医药巨头企业带来了丰厚的利润 辉瑞８个名牌药物，销售额占该公司药品销售总额的% 葛兰素史克９个名牌药物，销售额占该公司药品销售总额的 % 默克５个名牌药物，销售额占该公司销售总额的 63% 强生４个，销售额占该公司销售总额的 % 百时美施贵宝４个，销售额占该公司销售总额的% 医疗需要迫切 如何成为 名牌 药物。 23 世界著名医药公司通过收购、兼并不断增强竞争力，进一步垄断医药市场 辉瑞： 2002年收购法玛西亚 1999年收购 WarnerLambert 葛兰素威康 ： 2000年收购史克必成 1995年葛兰素收购威康 Zeneca Group: 1999年收购 Astra 百时美： 1989年收购施贵宝 强生： 2001年收购 ALZA Amgen : 2001年收购 Immunex 兼并实例 资料来源： Thomason Financial • 增大了企业获得优秀研发机构药物销售授权的能力 • 在一定程度上增强了企业的成本优势和营销力量 • 世界医药市场被被进一步垄断：目前前 10家制药企业控制着全球 50%的市场 24 作为世界最大的药品消费市场，美国是各大企业的必争之地，全球十大制药公司占据了 %的市场份额 1999至 2002年世界十大制药公司排名 1999年 2000年 2002年 2002年世界十大制药公司 在美国的市场份额 (%) 4 25 近年来，我国医药行业取得了飞速的发展，成为极具潜力的医药市场 医药行业成为我国国民经济重要增长点 我国的医药工业总值从 1990年的 392亿元上升到 2000年的 2332亿元，年复合增长率为 % 医药企业的生产集中度提高，规模效益增强 近几年，我国的 国有中小医药企业进行了大量的关、停、 并、转，每年以 10%的速度递减，个别省市的降幅达到 14% 国内企业积极进行并购，扩大了规模 我国医药市场前景诱人，成为医药企业争夺的市场 国家经贸委行业规划司预计 “ 十五 ” 期间我国医药市场增长速度将高于世界医药市场增长速度，年均增长 12％ 左右 预计到 2020年，我国在亚洲地区的医药市场份额可以达到 50%(包含台湾） 中国50%印度16%韩国15%印度尼西亚6%菲律宾5%泰国4%马来西亚2%新加坡2%2020年亚洲地区医药市场份额分配 26 三资医药企业对我国医药行业的发展有一定促进 23 23242520211995 1996 1997 1998 1999 2000资料：国家统计局 •三资医药企业在我国的发展已经初具规模 –到 2001年底，我国医药“三资”企业已达1790余家，协议外资金额突破 20多亿美元，实际投入 15亿美元 –目前，国际最大的 25家医药跨国公司已有 20家在我国落户 ， 我国四成的医药企业有合资项目 –在我国最大的 500 家外资企业中，医药企业占 14家，其中外方控股的有 13家。 这些企业多以我国国内市场为目标，出口为数不多 –在我国医药市场最畅销的 50种药品中，有 40种是洋药 –合资制药企业销售利润率高达 20％ •“三资”医药企业的贡献 ： –引进了先进的技术、产品和管理 –对中国整个医药行业的贡献在逐年上升 –通过竞争加速了国内医药企业的发展速度 三资医药企业工业总产值在行业内所占比重（％） 27 医药行业整体状况调查 全球医药行业现状分析 影响中国医药行业发展因素分析 中国医药企业与世界医药企业之间存在的差距及竞争对策分析 奇力有潜力的细分产品领域 具体产品市场调查和分析 营销案例分析 具体来说， 医药行业整体状况调查 包括以下内容： 28 影响我国医药行业发展的主要因素有： 经济因素 GDP 人民生活水平 人口因素 人口自然增长及老龄化 社会因素 居民城镇化水平 医药行业政策改革 WTO 29 GDP的稳步增长促进了我国医药行业的发展 GDP（ 亿元） 医药工业总值（亿元） 010000200003000040000500006000070000800009000010000090 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000020040060080010001200药品总销售额（亿元） 资料来源：国家统计局 010000200003000040000500006000070000800009000010000090 91 92 93 94 95 96 97 98 99 200005001000150020002500 30 85 90 95 96 97 98 99 00 6. 36 2 4. 3 5. 3 6. 82 随着人民生活水平提高，我国年人均用于医疗保健的支出占年人均消费支出的比例呈上升趋势 城镇居民近年医疗保健支出占消费支出比例（％） 3. 93 4. 94 85 90 95 99 00 农村居民近年医疗保健支出占消费支出比例（％） 资料来源：中国统计年鉴 1997 中国统计摘要 2001 31 人口自然增长 人口老龄化 人口自然增长及老龄化趋势是医药行业发展的驱动因素 药品需求扩大 改变产品组合 推动医疗服务增长 •按第五次人口普查基数 (2000年 ) 及年增长 %的速度推算， 2002年 中国人口将达到 •2000年底中国老年人口增加到 ， 约占总人口的 10%，预计到 2020年将 达到 4亿多 •目前，老年人药品消费占中国全国药 品消费的 50%以上 资料来源：国家统计局 CIEC 32 居民城镇化水平的提高了医药产品需求的增长 •我国城镇人口比重不断提高 – 中国国家城市化要求 “十五”期间农村人口转为城镇人口每年增加 %的比例 •城镇人口药品消费水平提高 – 据 CIEC测算，中国城镇人均药品消费水平到 2020年将达到 400元人民币， 2020年人均药品消费将比“九五”期末增长 47% 资料来源：《中国统计年鉴》 1997 《中国统计摘要》 2001 CIEC 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 我国城镇人口占总人口百分比变化（％） 33 农村医药市场的开发是医药企业潜在的利润增长点 目前全国农村医疗单位的医药销售额仅占全国医药销售额的 % 我国城市人均药品消费与农村药品消费水平比约为 7:1，加强和改善农村医疗卫生条件已刻不容缓 随着农村经济的发展，农民收入的增加，生活水平的步步提高，对医药商品的需求将会大幅度增长 • 积极做好农村市场的调研 • 加快开发适销对路的产品，满足农村居民的消费需求：在城市里已经过时的一大批普药可以在农村找到市场 • 大力发展零售业及农村供应网络的建设 农村医药市场潜力巨大 医药企业应该把握市场时机 34 医药行业政策改革对医药企业产生了一定的影响 医疗保险制度改革 医药分家 药品分类管理 企业 GAP/ GLP/ GCP/ GMP/ GSP/ GUP 认证制度 药品政策性定价 药品招标采购 卫生部要求， 2002年 70％的县级以上公立医院将开展药品招标，招标药品达到应招标药品的 50％以上 • 医疗保险受益人群扩大，医药总需求量平稳增长 • 医疗用药结构有所改变 ，一批以普药为主要产品的药厂有所受益 • 医药企业研发、生产、销售等各环节更加。