华泰证券crm系统应用管理办法(试行

华泰证券crm系统应用管理办法(试行内容摘要：

，进行直销。 现有客户，没有客户经理，平均分配给一个营销执行团队的成员。 多个部门的现有客户，按照不同部门分配给指定营销管理岗。 潜在客户，平均分配给几 个营销执行团队的成员。 潜在客户，根据潜在客户的城市分给指定的营销管理岗。 营业部营销管理岗，制定自己的分配规则进行二次分配。 第 十三 条 营销活动审批流程 18 启动确认人员（总部营销活动管理岗）启动确认人员（总部营销活动管理岗）审核人员（总部营销活动管理岗）审核人员（总部营销活动管理岗）营销活动管理岗营销活动管理岗创 建 营 销 活 动 ， 维护 营 销 活 动 O f f e r和 类 型 等 其 他 信息。 系 统 自 动 调 用 数 据验 证 规 则 ， 验 证 是否 需 要 审 核。 自 动锁 定 营 销 活 动 相 关信 息 和 营 销 材 料。 是 否 需 要 审 核系 统 自 动 将 审 核 状态 改 为 可 执 行在 相 关 信 息 录 入 完整 后 ， 点 击 送 审 按钮。 在 审 批 收 件 箱 中 收到 审 批 请 求 ， 查 看营 销 活 动 内 容 ， 完成 审 批。 是 否 审 批 通 过是 否 需 要 确 认启 动自 动 将 审 核 状 态 改为 需 确 认 启 动。 维 护 营 销 活 动 信息 ， 待 启 动 前 点 击送 总 部 确 认 发 起 总部 确 认 启 动 流 程。 在 审 批 收 件 箱 中 收到 审 批 请 求 ， 查 看营 销 活 动 内 容 ， 完成 审 批。 是 否 审 核 通 过是 否 最 后 一 步YNNYYY自 动 将 审 核 状 态 改为 审 核 未 通 过 ， 给管 理 组 成 员 发 通知。 自 动 解 除 对 营销 活 动 的 锁 定N是 否 最 后 一 步YY自 动 将 审 核 状 态 改为 不 可 启 动 ， 给 管理 组 成 员 发 通 知。 N启 动 营 销 活 动 或 者在 日 程 表 中 通 过 计划 活 动 来 启 动 营 销活 动N系 统 自 动 将 审 核 状态 改 为 待 审 核。 系 统 将 审 核 状 态 改为 待 启 动 确 认。 系 统 自 动 设 置 审 批状 态 为 未 审 批系 统 自 动 发 通 知 给管 理 团 队 成 员 告 知审 批 通 过。 NY系 统 自 动 发 通 知 给管 理 团 队 成 员 告 知确 认 可 启 动。 19 第十 四 条 总部发起媒体类营销活动流 程 计 划 设 计 执 行 跟 踪营业部营销活动执行人员营业部营销活动执行人员公司总部相关部门营销活动管理岗公司总部相关部门营销活动管理岗创 建 营 销 活 动 ， 开始 时 间 、 结 束 时间 、 覆 盖 营 业 部 或全 公 司 、 目 标 、 概要 、 预 算 、 预 计 收入 等 信 息在 计 划 中 ， 输 入 预测 费 用 条 目 ， 如 购买 媒 体 版 面 ， 输 入预 测 目 标 条 目 ， 如参 与 人 数在 设 计 中 ， 营 销 材料 视 图 ， 选 择 媒 体营 销 材 料维 护 媒 体 营 销 材料 ， 媒 体 发 布 计 划书 ， 文 案 等。 维 护 交 易 响 应 规 则手 工 启 动 营 销 活 动综 合 服 务 岗 在 接 到客 户 咨 询 等 触 发 条件 后 ， 查 找 该 营 销活 动。 查 看 营 销 活 动 执 行状 况查 看 营 销 活 动 系 统任 务 执 行 情 况在 营 销 活 动 管 理 的查 看 响 应 信 息在 个 人 客 户 / 机 构 客户 的 响 应 视 图 中 查看 响 应 信 息在 营 销 活 动 管 理 计划 中 输 入 费 用 的 实际 使 用 情 况在 营 销 活 动 管 理 计划 中 输 入 目 标 实 际完 成 情 况在 营 销 活 动 管 理 明细 信 息 中 输 入 实 际收 入 情 况在 附 件 中 添 加 营 销活 动 的 总 结 报 告 评估 报 表 等 电 子 文 档客 户 经 理 在 接 到 客户 咨 询 后 ， 找 到 该客 户 信 息 ， 在 该 客户 下 ， 为 客 户 创 建响 应。 在 营 销 活 动 中 增 加目 标 客 户 ， 如 果 是潜 在 客 户 则 新 建 潜在 客 户 基 本 信 息 ，如 果 是 已 有 客 户 ，则 可 以 将 已 有 客 户添 加 到 目 标 客 户 列表 中。 之 后 为 目 标客 户 创 建 响 应 记录。 在 响 应 分 配 视 图 中对 响 应 记 录 进 行 二次 分 配对 分 配 给 自 己 的 响应 记 录 进 行 跟 踪 和更 新。 A C R M 根 据 交 易 响应 规 则 自 动 从 交 易记 录 中 抽 取 响 应 记录 20 第 十 五 条 总部发起直销方式营销活动流程 计 划 设 计 执 行 跟 踪营销活动执行人员营销活动执行人员营业部部门营销活动管理岗营业部部门营销活动管理岗中心营业部部门营销活动管理岗中心营业部部门营销活动管理岗创 建 营 销 活 动 ， 开始 时 间 、 结 束 时间 、 涉 及 营 业 部 、目 标 、 概 要 、 预算 、 预 计 收 入 等 信息在 计 划 中 ， 输 入 预测 费 用 条 目 ， 如 购买 潜 在 客 户 名 单 ，输 入 预 测 目 标 条目 ， 如 参 与 人 数在 设 计 中 ， 营 销 材料 视 图 ， 选 择 直 销营 销 材 料维 护 直 销 营 销 材料 ， 关 联 销 售 中 使用 的 资 料 ， 话 术。 根 据 营 销 活 动 的 目标 ， 在 当 前 中 心 营业 部 管 辖 范 围 内 ，确 定 目 标 客 户。 在 客 户 细 分 / 列 表 视图 中 选 择 客 户 细分 ， 选 择 加 载 ， 将目 标 客 户 加 载 到 营销 活 动 目 标 客 户 列表 中。 人 工 调 整 目 标 客 户列 表 ， 手 工 维 护 目标 客 户 负 责 人在 目 标 客 户 分 配 结束 后 ， 手 工 启 动 营销 活 动在 营 销 活 动 列 表 中看 到 当 前 本 部 门 正在 进 行 的 营 销 活动 ， 查 看 营 销 活 动的 相 关 营 销 资 料 ，目 标 、 概 述 等 信息。 查 看 营 销 活 动 执 行状 况查 看 营 销 活 动 系 统任 务 执 行 情 况在 营 销 活 动 管 理 的非 短 信 响 应 视 图 中查 看 响 应 信 息在 个 人 客 户 / 机 构 客户 的 响 应 视 图 中 查看 响 应 信 息在 营 销 活 动 管 理 计划 中 输 入 费 用 的 实际 使 用 情 况在 营 销 活 动 管 理 计划 中 输 入 目 标 实 际完 成 情 况在 营 销 活 动 管 理 明细 信 息 中 输 入 实 际收 入 情 况在 附 件 中 添 加 营 销活 动 的 总 结 报 告 评估 报 表 等 电 子 文 档选 择 分 配 规 则 组 ，进 行 目 标 客 户 的 分配在 分 配 规 则 管 理 中配 置 目 标 客 户 分 配规 则在 营 销 活 动 的 联 系人 和 潜 在 客 户 列 表中 ， 找 到 自 己 负 责的 目 标 客 户 ， 执 行营 销 活 动在 营 销 活 动 中 ， 添加 目 标 客 户 的 响 应记 录在 响 应 分 配 视 图 中对 响 应 记 录 进 行 二次 分 配对 分 配 给 自 己 的 响应 记 录 进 行 跟 踪 和更 新。 维 护 本 部 门 二 次 分配 规 则选 择 分 配 规 则 组 ，进 行 目 标 客 户 的 二次 分 配在 营 销 活 动 目 标 指导 下 ， 将 本 部 门 的客 户 添 加 到 目 标 客户 列 表 中。 21 第十 六 条 营业部发起 短信营销活动流程。