人寿保险业务员客户管理系统的设计与实现

人寿保险业务员客户管理系统的设计与实现内容摘要：

息后， Office Access 2020 将识别该信息是日期、货币还是其他常用数据类型。 您甚至可以将整个 Excel 表格粘贴到 Office Access 2020 中，以便利用数据库的强大功能开始跟踪信息。 使用全新字段类型，实现更丰富的方案。 xxxx 大学专业学位硕士学位论文 3 Office Access 2020 支持附件和多值字段等新的字段类 型。 现在，可以将任何文档、图像或电子表格附加到应用程序中的任何记录中。 使用多值字段，现在，可以在每一个单元格中选择多个值（例如，向多个人分配某项任务）。 直接通过源收集和更新信息。 通过 Office Access 2020，您可以使用 Microsoft Office InfoPath 2020 或 HTML 创建表单来为数据库收集数据。 然后，您可通过电子邮件向队友发送此表单，并使用队友的回复填充和更新 Access 表，而无需重新键入任何信息。 通过 Microsoft Windows SharePoint Services 共享信息。 使用 Windows SharePoint Services 和 Office Access 2020 与工作组中的其他成员共享 Access 信息。 借助这两种应用程序的强大功能，工作组成员可以直接通过 Web 界面访问和编辑数据以及查看实时报表。 使用 Office Access 2020 的富客户端功能跟踪 Windows SharePoint Services 列表。 可将 Office Access 2020 用作富客户端界面，通过 Windows SharePoint Services 列表分析和创建报表。 甚至还可以使列表脱机，然后在重新连接到网络时对所有更改进行同步处理，从而让您可以随时轻松处理数据。 将数据移动到 Windows SharePoint Services，增强可管理性。 将数据移动到 Windows SharePoint Services，使数据更透明。 这样，您就可以定期备份服务器上的数据、恢复垃圾箱中的数据、跟踪修订历史记录以及设置访问权限，从而可以更好地管理信息。 通过 Office Access 2020， 您可以将其他 Access 数据库、 Excel 电子表格、 Windows SharePoint Services 网站、 ODBC 数据源、 Microsoft SQL Server 数据库和其他数据源中的表链接到您的数据库。 然后，可以使用这些链接的表轻松地创建报表，从而根据更全面的信息来做出决策。 [3] 相关知识和相关术语 数据库 一般来说，若数据库一词是 个计算机术语，表示关于某个话题或者业务应用程序的信息集合。 数据库可以帮助您以逻辑的方式将这些相关信息组织在一起，便于进行访问和检索。 数据库并非仅限于计算机。 还有人工数据库，我们把它们称之为人工文件编排系统或者人工数据库系统。 这些文件编排系统通常由人、文件、文件夹和文件柜组成，其中文件是人工数据库系统的关键。 在真实的人工数据库系统中，可能正在使用输入 /输出柜和某些类型的正式文件编排方法。 可以通过打开文件柜、取出文件夹和找出需要的文件人寿保险业务员客户 管理系统的设计与实现 4 来进行人工信息访问。 用文件形式进行输入，也许使用打字机。 可以通过人工分类文件或者通过从多个文件向 个文件复制不同信息来人工获取信息 (甚至是复制到 Excel 电子表格中 )。 还可以使用电子表格或者计算器来分析数据， 或者是以新奇的方式将数据显示出来。 Access 数据库只是纸制文件编排系统中文件编排功能和检索功能的自动化版本。 Access 数据库将信息存储在一个仔细字义的结构中。 Access 表可以用各种形式存储数据，从简单文本行 (例如姓名和地址 )到诸如图片、声音和视频图像等复杂的数据格式。 以一个精确并且已知的格式来存储文件可以使像 Access 这样的数据库管理系统(database management system, DBMS) 将数据转变为有用信息。 在 Access 数据库中，表的作用相当于主要的数据存储库。 查 询、窗体和报表提供了数据的访问途径，使用户可以添加或提取数据，并通过有效的方法呈现数据。 大多数开发人员都向窗体或者报表添加宏或者 Visual Basic for Applications (VBA) 代码，使其应用程序更易于使用。 [4] 像 Access 这样的关系型数据库管理系统 (relational database management system, RDBMS)可以在相关表中存储数据。 例如，一个包含员工数据 (姓名和地址〉的表有可能会与 个包含工资单数据 (发放日期、发放数量和校验数 )的表存在关系。 查询 允许用户提出有关这些相关表的复杂问题，查询结果可以通过屏幕上的窗体或打印报表显示出来。 在 Access 中， 程序 文件 用于数据和相关对象的总体容器。 但是它绝不仅仅是表的集合，数据库中包含了很多对象，包括查询、窗体、报表、宏和代码模块。 Access 一次运行一个单独的数据库。 打开 Access 时，一个单独的数据库就会展现出来并可使用它。 可以同时打开几个 Access 副本来使用多个数据库。 很多 Access 数据库包含儿百个甚至几千个表、窗体、查询、报表、宏和模块。 除一些特殊情况外， Access 2020 数 据库中的所有对象都存在于一个扩展名为 accdb ，accde 或 .adp 的单独文件中。 adp 文件格式是→种特殊的数据库格式， Access 将其用作前端来处理 sql server 数据。 一个表就是一个用于原始信息的容器，这与人工文件编排系统中的文件夹非常类似。 Access 数据库中的每个表都包含了关于单个实体的信息，例如 个人或者一种产品，并将数据组织到行和列中。 事实上，以抽象的方式考虑自应用程序所管理的对象是非常重要的。 由于每个Access 表都定义了一个实体，所以必须把表当做实体。 设计和构建 Access 数据库时，或者是在使用一个现有应用程序时，都必须考虑到表和其他数据库对象是如何表示由数据库管理的物理实体的。 xxxx 大学专业学位硕士学位论文 5 创建表后，就可以用类似电子表格的形式查看表，其中包含了行和列 (分别称为记录和字段。 例如 表表示了 相关 人员。 注意表如何划分为水平的数据行 (从左到右 )和垂直的数据列 (从上到下 )。 每一行 (或者记录 )都定义了一个单独的 数据 ，而每一列 (或者字段 )代表着有关 表所代表的 实体 的 一类信息。 Access 表中的每个字段都包括很多属性，它们指定了字段中所包含的数据类型，以及 Access 应该如何处理该字段的数 据。 这些属性包括字段名 (LastName) 和字段中的数据种类 (text)。 字段也可能包括其他属性。 例如， 字段大小 属性告知 Access 可以为一个人的姓输入多少字符。 记录和字段 数据表分为行 (称为记录 )和列 (称为字段 )，第一行 (每一列顶端的标题 )包含了数据库中的字段名。 每一行都是一个包含字段的单独记录，而这些字段与记录密切相关。 在人工系统中，行是很多单个的窗体 (纸张 )，而字段则与需要填写的打印表中的空白区相似。 值位于行 (记录 ) 和列 (字段 )的交叉点，即实际的数据元素。 人寿保险业务员客户 管理系统的设计与实现 6 2 需求分析 寿险业务员客户管理系统 的系统目标 本系统 的主要目标是设计并实现一套具有以下主要功能的系统： 通过软件，可方便业务员管理自己的客户资料，随时增删改查。 随时对客户 的 谈话记录进 行 增删改查。 随时对客户所签保险合同进行增删改查。 随时给客户调阅最新的保险类别介绍。 随时提醒业务员要办的事件。 功能需求分析 根据现有 寿险业务员的工作需求 ，系统需要实现以下几个功能： （一） 管理自己的客户资料。 （二） 管理自己和客户的谈话记录。 （三） 管理 和客户所签的保险合同 记录。 （四） 管理 公司内最新各种保险类别介绍 ，以便随时调出 给客户看。 （五） 管理 业务员 每日要办的工作事项，设置提醒时间。 管理自己的客户资料 客户 资料中包括客户姓名，地址，电话，邮件，年龄 ，关系人资料等。 管理自己和客户的谈话记录 系统中记录每天和客户的谈话记录 ，并可随时查询与任一客户 的 历史交谈记录 管理和客户所签的保险合同记录 合同记录中记录与所有客户签订的寿险合同 ，包括签订日期，签订寿险类别，合同编号等。 管理公司内最新各种保险类别 寿险公司寿险类别多种多样 ，需要详细记录在系统中，方便随时查询。 管理 业务员 每日要办的工作事项 业务员将自己待办事项录入该系统，系统会在业务员指定的自动跳出提醒。 xxxx 大学专业学位硕士学位论文 7 业务用例 对上述功能需求进行分析后， 本系统的主要参与者是寿险业务员。 现对主要的参与者进行进一步的分析。 寿险业务员 寿险业务员 参与的主要用例有： 录入客户资料 、 录入谈话记录 、 录入合同资料 ，用例图如图 所示。 图 寿险 客户管理系统 业务用例 Fig. Use case of tax assessment management 表 寿险 客户管理系统 业务用例 Use case of tax assessment management 业务用例名称 简述 1 录入客户资料 包括客户姓名，地址，电话，邮件，年龄，关系人资料等 2 录入谈话记录 记录每天和客户的谈话记录，并可随时查询与任一客户的历史交谈记录 3 录入合同资料 记录与所有客户签订的寿险合同，包括签订日期，签订寿险类别，合同编号等 活动图 根据上述 寿保险业务员客户管理系统 业务全过程， 对 寿保险业务员客户管理系统 的主 要流程进行归纳合并， 形成如图 所示 的 寿保险业务员客户管理系统 活动图。 录入客户资料 录入谈话记录 录入合同资料 业务员 客户管理系统 人寿保险业务员客户 管理系统的设计与实现 8 图 人寿保险业务员客户管理系统 活 动图 Fig Tax assessment activity diagram 系统用例 对上述业务用例进行分析后，形成以下 7 个系统用例： 管理客户资料 图 管理 客户资料 Fig client information management 主要由 业务员完成以下工作： 新增客户资料；修改客户资料；删除客户资料；查询客户资料。 管理谈话记录 图 管理谈话记录 Fig dialogue records management 录入客户资料 介绍寿险 录入合同 录入谈话记录 存档 备查 YES NO 签 合同。 业务员 管理客户资料 业务员 管理谈话记录 xxxx 大学专业学位硕士学位论文 9 与客户的谈话记录 时间和内容详细录入系统 ，方便以后的检索。 管理保险合同记录 图 管理保险合同记录 用例图 the image example of insurance contract management 寿险业务员 将每次与客户所签合同的详细信息录入系统。 管理保险类别 详细记录寿险公司内部各种类别的条款，图片详细等。 图 管理保险类别 用例图 Fig the image example of insurance classification management 管理工作提醒 图 管理工作提醒 用例图 the graphic symbol of job alert manggement 对业务员每天要做的工作，可任意设置提醒时间， 以便业务员及时合理的完成自己各项预定工作， 提醒时间精确到分。 业务员 管理保险合同记录 业务员 管理保险类别 业务员 管理工作提醒 人寿保险业务员客户 管理系统的设计与实现 10 3 系统 设计 设计原则 (1) 实用性原则 系统从实际出发， 根据 寿险业务员实际工作的需要，分成客户管理，谈话管理，合同管理，工作提醒等几个模块。 (2) 先进性原则 采用的微软主推的 OFFICE 桌面小型数据库， ACCESS 2020，其 许多 功 能与 OFFICE WORD,EXCEL 完全兼容。 (3) 稳定性原则 系统必须能 做到不出代码报错 ，不出界面锁死无反应。 (4) 安全性原则 出于 业务员对 客户资料保密性 要求，系统既要具有完备的访问权限控制，也要有足够的安全防范措施，防止恶意或非恶意的信息窃取。 系统在设计时要充分考虑如何防范黑客攻击窃取资料。 (5) 可拓展性 系统 能够 根据将来业务员的需求 变更， 不断 做到顺利升级。