年20xx年季戊四醇行业市场研究分析报告(编辑修改稿)

年20xx年季戊四醇行业市场研究分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

的要求，一种新型的以环保材料 “ 生物柴油 ” 为原料生产环氧树脂的技术，使得环氧树脂成本大大降低，因此减少了醇酸树脂的用量； (2)欧盟限制化工产品中可挥发性有机物的含量 (VOC)，尽量减少 VOC 和溶剂的用量。 到 2020 年， VOC 的用量将减少 5 倍，使得季戊四醇的用量萎缩 . 从区域结构看，亚洲 是 近年来 季戊四醇工业发展的重点地区，持 有 较高的生产和消费 量 ，而发达国家市场相对饱和，增长日益趋缓。 从产品结构看，由于高档耐高温油漆及航空润滑油、汽车润滑油工业的发展，双季、叁季产品走俏，而目前世界上产量较低，不能满足国际市场增长的需求，供求矛盾日益突出，成为季戊四醇工业新的增长点。 图表 ： 2020年 世界主要季戊四醇企业产量 单位： 万吨 /年 国家或地区 生产厂家 产量 美国 Celanese Hercules Incorporated Perstorp polyols 德国 Degussa AG. 意大利 Alder SPA. Perstorp SPA. Polioli SPA. 加拿大 Cehmcell 西班牙 Polialco SA. 瑞典 Perstorp SP. Chem. AB 日本 广荣化学工业公司 三菱瓦斯化学公司 三井化学公司 中 国台湾省 LCY(李长荣 )化学公司 中国大陆 20 合计 第二节 国内 季戊四醇 生产能力及变化 近年来 ，随着下游产品市场需求的快速增加， 以及国外部分生产商的关停，国产季戊四醇出口快速增长， 我国季戊四醇发展迅速，许多 生产厂纷纷新建或改扩建生产装置， 产能和产量增长迅速 ， 装置规模和生产技术也取得较大的进步 ， 总生产能力 已达到约 38 万吨 /年左右，去年产量约达 20 万吨。 目前中国有季戊四醇生产厂家近 30 家，其中规模超过万吨级的企业主要有湖北宜化集团公司 、云天化集团公司 ,保定化工原料厂和江苏瑞阳化工公 司 (原衡阳三化公司的人员和技术 )等。 湖北宜化公司已经具备了年产 12 万吨季戊四醇的生产能力 ,该公司购买韩国三洋化学实业公司的单季及双季戊四醇专有技术。 是我国最大的季戊四醇生产厂家，生产能力约占全国总生产能力的 %。 竞争情报系统 行业研究报告 天盟农资连锁 市场部 17 图表 :2020 年我国季戊四醇产能情况 序号 公司名称 生产工艺 产能（万吨 /年） 备注 1 湖北宜化 化工股份 有限公司 钠法间隙 生产 12 其中含贵州 3 吨装置 2 云南云天化股份有限公司 钠法连续 生产 3 江苏瑞阳化工有限公司 钠法间隙 生产 6 江苏 2 万吨、内蒙 3万，贵州 1 万吨 4 河南濮阳 鹏程集团公司 钠法间隙 生产 2 5 河北保定化工原料厂 钠法间隙 生产 2 6 河北霸州胜芳联合化工有限 公司 钠法间隙 生产 7 江苏三木化工有限公司 钠法间隙 生产 2 8 安徽金禾化工有限公司 钠法间隙 生产 3 今年刚投产 9 山西三维集团公司 钠法间隙 生产 10 山东博丰大地工贸有限公司 钠法间隙 生产 11 濮阳市永安化工有限公司 钙法间隙 生产 12 中石油吉化公司 钠法间隙 生产 已停产 13 河北省晋州市化肥厂 钠法间 隙生产 14 石家庄新宇三阳实业有限公 司 钠法间隙 生产 1 在建 ,明年投产 第三节 季戊四醇 产品供给价格及其变化 1. 季戊四醇行业历史价格变动综述 近年来国内产能的快速增长致使竞相出口压价 ,且不断遭受周边如印度、土耳其等国的反倾销。 以 2020 年上半年的海关统计数据，竞争情报系统 行业研究报告 天盟农资连锁 市场部 18 我国进口季戊四醇均价 1348 美元 /吨、而相应出口均价仅 1115 美元 /吨。 尽管考虑到进口高品品质因素，但 20%以上的差价幅度仍属明显。 与此相对应，国内季戊四醇企业近年来经营难以为继。 以规模效益明显的湖北宜化为例，其季戊四醇业务毛利率自 2002 年 达到 %后便伴随产品的价格走低而下滑，至 2020 年这一数字不足 10%。 持续的低价格已使国内相关中小企业已无法正常开工。 进入 2020 年后，季戊四醇价格出现全面上扬， 2020 年海关数据统计显示，全年进口季戊四醇均价达到 1825 美元 /吨，出口价格为1567 美元每吨。 2020 年 上半年 ，季戊四醇价格仍然处于高位， 但由于季戊四醇生产的盲目发展，无序建设，造成国内季戊四醇产能严重过剩；据有关资料统计，目前全球季戊四醇需求量约为 45 万吨 /年，而国内季戊四醇产能已超过了 35 万吨，产量也已达世界年需求量的一半以上。 2020 年 下半年以来，由于全球经济形势不容乐观，国内经济的理性调整，季戊四醇市场竞争不断加剧，造成价格混乱、下跌迅猛。 目前普通工业级季戊四醇 （ 含量 88～ 93％）价格已从最高时的 11000 多元 /吨下跌到约 6500 元 /吨，较上半年跌幅已达 30～ 40％，高纯度季戊四醇（含量 98％以上）价格较上半年跌幅也达 30％左右，而且仍有继续下跌的趋势。 图表 :季戊四醇历年进出口价格汇总表（美元 /吨） 年 份 2020 2020 2020 2020 进 口价格 1348 1825 2072 1682 出 口价格 1115 1567 1794 1256 竞争情报系统 行业研究报告 天盟农资连锁 市场部 19 图表 :季戊四醇历年进出口价格汇总表（美元 /吨） 2. 影响季戊四醇行业价格变动的主要因素 总的来说，季戊四醇价格的变化主要由供求关系影响。 全球季戊四醇处于一个供求平衡的状态，但是近几年，国内季戊四醇新建项目较多， 尤其是低端季戊四醇产量增长较快，而需求增长缓慢，导致了低端季戊四醇供大于求，价格下跌。 而高端季戊四醇仍然处于一个供求平衡的状态，价格在高位运行。 3. 20202020 年季戊四醇行业价格变动态势展望 2020 年，国内季戊四醇平均价格从上年的 8500 元 /吨左右上涨到目 前的 14000 元 /吨左右，而上游原料甲醇、甲醛价格却出现回落，季戊四醇产品盈利能力明显提升。 世界主要的石油价格处于高位运行，截至 2020 年 5 月底，美国原油期货价格已经达到了 140 美元，竞争情报系统 行业研究报告 天盟农资连锁 市场部 20 已经是处于历史性高位。 受其影响，以石油为原料的产品都处于高位，因此 季戊四醇原料价格 也 在高位运行。 2020年下半年 ,随着全球经济的恶化 ,各种商品价格大幅下滑，季戊四醇价格也跌去 30%到 40%， 季戊四醇市场竞争不断加剧。 但随着全球经济的复苏，季戊四醇价格将会有所回升。 第四节 季戊四醇 上游产业分析 1. 甲醛 （ 1） 甲 醛 行业发展现状 甲醛行业与我国 国民经济发展息息相关，对其影响最直接的两个行业是房地产业和木材加工业。 20202020 年我国国民经济仍将保持健康稳定发展，同时随着社会的发展和人民生活水平的提高，房地产和家居业也有望 走出经济危机的困境 ，这将对甲醛市场构成明显的支撑。 （一）是需求量继续稳步增加。 近年来我国甲醛消费增长速度很快，由 2000 年的 230 万吨增至 2020 年的 600 万吨，年均增长 10%以上。 2020 年在国际金融危机的影响下需求增长有所放缓， 预计 2020年 我国甲醛消费总量将 达 700 万吨， 但 增长率 下降 5%。 我国甲醛主要用于生产木材加工 粘合剂，约占甲醛消费总量的50%以上；其次是酚醛树脂等。 此外甲醛还用于生产季戊四醇、聚甲醛、乌洛托品、多聚甲醛、 1,4丁二醇和二异氰酸酯等，其中胶粘剂、聚甲醛、多聚甲醛、 MDI 和多元醇类是未来拉动甲醛消费增长的主要竞争情报系统 行业研究报告 天盟农资连锁 市场部 21 领域。 2020 年我国“三醛”胶粘剂消耗甲醛 超过 500 万吨，聚甲醛超过 25 万吨，多聚甲醛超 10 万吨，季戊四醇超过 25 万吨， 1,4丁二醇超过 18 万吨，三羟甲基丙烷 (TMP)超过 15 万吨，新戊二醇超过5 万吨， MDI 超过 20 万吨，乌洛托品 20 万吨左右。 （二）产量有望保持良好增长态势。 近些年来我国甲醛 产量的增长率均在 10%以上，呈现快速发展的势头。 截至目前，我国甲醛生产企业超过了 400 家，总生产能力约 1200 万吨 /年， 2020 年我国甲醛总产量超过 650 万吨，居世界首位。 我国甲醛产量在不断增加的同时，生产技术也在不断提高，我国银法甲醛装置甲醇单耗由初期的580 千克 /吨降到目前 470～ 490 千克 /吨左右，有些已降到 450 千克 /吨，接近国际先进水平。 2020 年我国的甲醛产量 受金融危机冲击较大 ， 产量下降 5%左右 ，年产量 将在 600 万吨 左右。 （三）受甲醇市场影响很大。 甲醇对甲醛市场的影响主要表现在两方面，其一，甲 醇是甲醛的主要原料，约占甲醛生产成本的 80%，其价格高低及走势对甲醛生产成本影响极大；其二，从近些年甲醛及甲醇的具体价格走势看，甲醛价格受甲醇价格的影响非常大，甲醇价格涨时甲醛价格也涨，甲醇价格跌时甲醛价格也跌，并且两者基本上是同步的。 所以关注 2020 年的甲醛市场必须关注甲醇市场的动态及走势。 （四）市场仍将呈现一定的区域性特征。 由于市场信息的快速传递及交通运输条件改善，相比于前些年，如今甲醛市场的区域性特征有所降低，各区域市场之间的价差有所缩小。 但由于甲醛受自身产竞争情报系统 行业研究报告 天盟农资连锁 市场部 22 品特性的限制 (属有毒液体，需专用运输工具， 并且价格相对不高，长途运输不合算 )，甲醛还是以地产地销为主，甲醛市场仍呈现出一定的区域性特征。 目前来看，河北、山东等地甲醛价格相对较低，福建、重庆、东北等地价格相对较高。 （ 2） 影响甲醛行业发展的主要因素 （一）生产成本。 构成甲醛生产成本的有原料（甲醇）、电、水、催化剂、设备维护、人工及管理费用等。 其中原料甲醇是最主要的生产成本，约占甲醛生产总成本的 90％左右。 而甲醇价格已从 2001年的 1200 元／吨上涨到 2020 年的 3200 元／吨 ，到 2020 年 5 月又跌至 1800 左右，价格波动较大。 另外电价对甲醛生产成本也有一定 影响，每生产一吨甲醛约耗电 30 千瓦时左右。 （二）下游需求状况。 甲醛最主要的下游产品为人造板，生产每立方米的中纤板需消耗甲醛 130 千克，所消耗甲醛占其总生产成本的比例约为 14％；生产每立方米的刨花板，约消耗甲醛 180 千克，占其总生产成本的比例约为 20％。 甲醛的另一种主要下游产品为氨基模塑料，近年来需求量增长很快，增长速度超过 20％。 按普通氨基模塑料的成本计算，甲醛在氨基模塑料中所占成本比例在 20％以上。 但由于甲醛下游产品的价格相对较稳定，在一定程度上制约了甲醛价格的提高。 （三）地区差异。 甲醛单位价值不太高 ，不适宜长途运输，基本上是当地产当地销，因此各地区之间的价格差异比较大。 目前河北、山东等地甲醛价格比较低，而福建、广西、四川、重庆等地价格相对竞争情报系统 行业研究报告 天盟农资连锁 市场部 23 较高。 目前，有的地区甲醛生产企业密度过大，市场竞争非常。