项目决策分析与评价学习笔记

项目决策分析与评价学习笔记内容摘要：

重相乘，得出加权 评分值 （ 5）加总各企业总加权分， 比较 优劣。 （三）核心竞争力分析 ：核心竞争力是一个企业在竞争中比其他企业拥有更具优势的关键资源或活动，具有竞争对手难以模仿、不可移植，也不随员工的离开而流失等特点。 是组织各个不同部分有效组合结果，根植于技巧、知识和个人能力中。 能给公司带来具有宝贵竞争价值的能力， 具有成为公司战略基石的潜力，为公司带来竞争优势。 企业竞争关键因素指影响企业在市场上盈利能力的主要因素 ，是企业在特定市场获利必须拥有的技能、条件和资产。 常见的行业成功关键因素： （ 1）技术类行业：科研专家、工艺创新能力、产品创新能力、既定技术上的应用能力、网络营销能力。 （ 2）制造行业：成本低、生产能力利用率高、劳工技能高、产品设计能力强。 13 （ 3）资源加工行业：自然资源的控制能力、财务融资能力，成本控制能力。 （ 4）日用消 费品制造行业：品质管理、品牌建设、成本控制、销售网络。 （ 5）分销行业：批发网络、零售点、分销网点、低销售成本、快速配送。 （ 6）服务行业：公司形象、声誉、总成本低、便利的设施选址、礼貌的员工、融资能力。 行业成功关键因素分析的主要解决的问题：顾客选择产品的因素、企业竞争成功具备的资源和能力、企业获得持续竞争优势因素。 五、 SWOT 分析 含义：优势 Strengths、劣势 Weakness、机会 Opportunities、威胁 Threats； 基于企业自身实力，对比竞争对手，并分析企业外部环境变化及影响可能对 企业带来的机会与企业面临的挑战，进而制订企业最佳战略的方法。 将企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优势、劣势，面临的机会和威胁。 其中优劣势分析主要集中企业自身实力及其竞争对手比较，机会和威胁放在外部环境的变化对企业可能造成的影响。 企业外部环境评价矩阵和内部要素评价矩阵构成 SWOT 分析的基础 （一）优势和劣势分析 竞争优势：超越竞争对手、实现目标的能力。 包括企业或产品优越的东西，重要的是明确哪方面具有优势。 从整个价值链每个环节进行分析，抓住关键成功因素。 影响企业竞争优势持续时间的因素： ○ 1 建立这种优势要多长时间， ○ 2 能够获得的优势有多大， ○ 3 竞争对手做出有力反应需多长时间。 明确该三个因素有利于建立和维持优势。 企业的优劣势通过内部评价矩阵计算。 （二）机会与威胁分析 着眼于外部环节带来的机会和威胁。 外部环境：环境威胁和环境机会。 通过外部环境 评价矩阵。 （三）企业战略选择 扭转 性战 略WO 增长性战略 SO 防御性战略 WT 多元化战略 ST 优势 威胁 劣势 机会 14 处于左上角的企业，面临外部机会，但自身内部缺乏条件，应 采取 扭转性战略 ，改变企业内部的不利条件。 右上角的企业拥有强大的 内部优势和众多机会 ，企业应该采用增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略 处于左下角企业，既面临外部威胁，自身条件也存在问题，应采取 防御 性战略，避开威胁，消除劣势。 右下角的企业尽管具有较大的内部优势，但要面临严峻的外部挑战，应利用自身优势， 开展多元化经营 ，避免或降低外部威胁的打击， 分散风险 ，寻找新的发展机会 六、投资组合分析 对于多种产品企业，要综合评价企业的价值能力，应进行投资组合分析，分析方法为矩阵分析法： 投资组 合分析方法类型 ， (1) 波士顿矩阵 (2) 通用矩阵分析法 i. 波士顿矩阵（ BCG Matirx） 1960 年波士顿咨询公司提出，以企业经营的全部产品或业务的组合为研究对象，分析企业相关经营业务之间的现金流量的平衡问题，寻找企业资源的最佳组合。 明 星问 题瘦 狗金 牛2 0 % 高市场成长率0 低1 . 5 高 1 中0 低相 对 市 场 份 额 横坐标表示市场占有率（相对市场份额）， 与最大竞争对手市场份额的比率，以 1 为界 ，划分为高和低两个区。 纵坐标表示行业成长性，通常以 10%的增长速度为限，划分为两个区域。 (1) 明星业务：第二象限，市场占有率和行业增长率都很高，行业处于 成长起， 应追加投资，扩大业务； (2) 金牛业务： 第三象限， 市场占有率高，但行业增长率低，行业处于成熟期 ，维持稳定生产，不再追加投资，尽可能收回资金； (3) 瘦狗业务：第四象限，市场占有率低，行业增长率低，处于成熟期或衰退期，应进行行业整合或退出经营； (4) 问题业务，第一象限，行业增长率高，但企业需要投入大量资金，市场占有率不高，不能带来很高回报，需进一步分析企业是否具有发展潜力和竞争优势，以决定是否追加投资，扩大市场份额。 ii. 波士顿矩阵战略应用 (1) 发展战略，目的是扩大产品市场份额，特别适用于“问题”业务，也适用于“明星”业务 ； 15 (2) 稳定战略：目的是保持产品市场份额，增加短期现金收入，特别适用于“金牛”业务，也适用于“问题”和“瘦狗”业务； (3) 撤退战略：适用于“瘦狗”和“问题”业务； iii. 通用矩阵（ GE/麦肯锡矩阵） 建立通用矩阵，需要找出内部和外部因素，然后对各因素进行加权，得出衡量内部因素和市场吸引力外部因素的标准， 可采用行业吸引力分析法和企业内部评价矩阵对市场吸引力和 企业实力进行评价（框内 A 1/8 表示产品 A 占有市场份额 1/8） 通用矩阵的纵坐标用行业吸引力代替行业增长速度， 横坐标用企业实力代替相对市场份额。 并增加中间等级。 A 1 / 8行业吸引力15 31企 业 实 力C 1 / 454324 2B 1 / 7D 1 / 2E 1 / 6 F 1 / 1 0 G 1 / 5 iv. 通用矩阵分析法的应用 投 资 发 展行业吸引力小强企 业 实 力选 择 重 点 投资 发 展中弱区 别 对 待利 用 /退 出区 别 对 待 利 用 /退 出 退 出大中选 择 重 点 投资 发 展选 择 重 点 投资 发 展快 速 扩 张行业吸引力小强企 业 实 力扩 张中弱区 别 对 待逐 步 退 出维 持维 持 收 回 资金快 速 退 出大中维 持逐 步 扩 张 七、营销策略研究 营销策略研究，对产品销售过程中的销售方式、手段、消费者偏好及售后服务等各方面进行研究，目的在于扩大销售份额和客户占有率。 （一） 消费分析。 是营销分析的基础 1. 消费行为研究的主要内容 （ 1） 消费 习惯 和偏好。 （ 2） 消费 行为 的变化。 （ 3） 影响 消费的因素 2. 影响消费行为的主要因素 （ 1）消费者 自身 条件。 （ 2）消费 环境。 （ 3）企业 形象。 （ 4） 客观 因素 （ 1）消费 需求 产生，（ 2）收集商品 信息 ，（ 3）评价 拟购 商品，（ 4） 决定 购买。 16 （二） 市场营销策略 、渠道、网点、价格定位、宣传手段、结算方式等。 短期的利润回报和长期的价值回报。 消费者。 营销策略研究必须 以市场为导向、消费者为中心、为顾客及股东创造价值。 八、综合案例分析（很重要） 72 页 第三章 建设方案研究 第一节 概述 一、建设方案研究的任务 建设方案研究的任 务是对两个以上可能的建设方案进行优化选择。 1 选择 合理的建设规模和产品方案，先进适应的工艺技术，性能可靠的生产设备； 2 制定 明确的资源供应、运输方案； 3 选择 适宜的场地、合理的总图布置及相应的配套设施方案。 建设方案研究是项目经济评价、环境评价和社会评价的基础。 二、建设方案研究的内容 (1) 产品方案和建设规模 ； (2) 生产工艺技术方案 ； (3) （场）厂址 ； (4) 原材料原料供应 ； (5) 总图运输 ； (6) 土建工程方案 ； (7) 公用、辅助、场外配套工程 ； (8) 节能 、 节水 ； (9) 环保 ； (10) 职业安全卫生健康与消防； (11) 组织机构与人力资源配置 ； (12) 项目进度计划 ； 并与投资估算、项目财务、经济和社会评价相结合。 三、建设方案研究的作用 、资源研究基础上，研究确定产品方案和建设规模 ，融资方案，财务、经济和社会、环境效益等后续分析工作提供条件。 ，既可完善方案，又能优化项目经济技术指标。 ，提供节能、节水、节材、节地标准和设计技术 17 四、建设方案比选和优化 （一）比选的要求和方法 1）满足项目决策分析和评价相应阶段的 深度 要求 2）满足项目业主的发展战略和对项目的 功能、盈利性等投资方面要求 3） 满足技术 先进、适用， 且具有一定前瞻性的要求 4）满足 技术可得性及技 术贸易的合理性要求 5）满足 环境 友好和可持续发展的要求 6）满足 资源 节约要求 7）满足 风险 规避及工程可靠性要求 8）满足 节约 投资和成本控制要求 技术、经济和社会层面。 不同层面和不同因素选择 市场竞争类项目比选层面侧重技术和经济层面 公共、基础设施类侧重社会和技术层面 地区资料 工程规范资料 市场调研资料（细分市场、目标市场和市场容量） 包括定性和定量法。 衡量经济、社会和环境效益。 公益类项目，方案比较侧重社会层面， 从 经济与社会协调发展、人民生活水平提高、方便出行、社会团结等社会评价指标方面进行比较。 竞争类项目。 侧重从 经济技术层面，规避风险实现其增长性、盈利性、稳定性和竞争性，实现可持续发展。 ：分析方案对目标的满足程度。 ：核心是提出建设方案优化的数学模型 ，用指标评价建设方案积极社会环境效益。 可用技术经济指标表示，但不直接反映盈利性的，经常用于专业设计方 案比选。 直接反映盈利指标，用于总体性或重要建设方案比选。 效益、费用比选法。 （二）方案比选的范围及步骤 （ 1）项目总体方案的比选。 包括建设规模与产品方案，总体技术路线，厂址方案选择、总体布局和主要运输方案，环境保护方案，其它总体性建设方案。 （ 2）分项工程的方案比选。 包括各车间建设方案，各生产装置方案，各专项工程建设方案，其它方案 （ 3）各专业工程方案的比选。 包括公用配套设施及主要设备选择方案等 18 （ 1）比选问题的命题和准备。 （ 2）选择比选的组织形 式 （ 3）对建设方案进行初审 （ 4）确定比选方法。 （ 5）开展参选方案的比选工作。 第二节 产品方案和建设规模 一、产品方案 （一）产品方案与产品组合 产品方案即拟建项目的主导产品、辅助产品或副产品及其生产能力的组合。 产品方案需要在 产品组合研究 的基础上形成。 （二）产品方案研究应考虑的因素 （ 1）市场需求。 （ 2）国家产业政策和企业发展战略。 （ 3）专业化协作。 产业链 （ 4）资源组合利用 （ 5）环境制约条件 （ 6）原材料、燃料供应 （ 7）技术设备条件 （ 8）生产运输包装储存条件 （三）产品方案的比选 二、建设规模 建设规模（生产规模），是指项目在设定的正常生产运营年份达到的生产或服务能力。 建设规模是在产品方案基础上，结合工艺技术、原料能源供应、协作项目投融资以及规模经济研究而进行的。 （一）建设规模研究的影响因素及内容 （ 1）合理的 经济 规模 （ 2） 市场 需求对规模的影响 （ 3）资源 供应 及其他外部建设条件 （ 4）生产 技术 和设备的先进性及其 来源。 （ 5） 资金 的供应量 （ 6） 环境 容量 （ 7） 社会 因素和政策法规 （ 8） 行业 因素 （ 9）改扩建与技术改造项目 （二）建设规模的合理性分析 （ 1）复核产业政策和行业特点 （ 2）收益的合理性。 （ 3）资源利用的合理性 （ 4）外部条件的适应性与匹配性 （ 5）对于技术改造项目因与现装置有效结合和匹配 第三节 生产工艺技术方案研究 19 一、生产工艺技术选择 （一） 生产工艺技术选择的原则 (1) 先进性和前瞻性； (2) 实用性； (3) 可靠性； (4) 安全性； (5) 经济合理性； (6) 技术来源可靠性； (7) 符合清洁生产要求； （二）生产工艺技术方案研究的内容 主要是对技术方案的先进性、适用性、可靠性、可得性、 安全环保和经济合理等进行论证。 要突出创新性，重视对专利、专有技术的分析 ，特出特点，具有针对性。 用。