项目管理与招标采购复习要点

项目管理与招标采购复习要点内容摘要：

5)招标采购风险的应对措施 (了解 )：招标采购常用的风险应对方法包括：①风险规避；②风险控制；③风险转移；④风险自留和⑤风险利用等，以及⑥这些方法的组合。 招标采购项目计划与控制 (掌握 ) 招标采购项目计划的编制： 1)招标采购项目背景描述 ： 2)招标采购的组织方式与团队组建 ： 项目管理复习要点 第 8 页共 72 页 3)编制采购计划应考虑的问题 (了解 )：一般来说，制定采购计划至少需要考虑以下 六个方面 的问题：①采购的工作、货 物或服务的数量、技术规格、参数和要求；②所采购的工程、货物或服务在整个项目实施过程中的哪一个阶段投入使用；③ 每一项采购彼此间的联系 ；④全部采购如何分别捆包，每个捆包应包括哪些类目；⑤每个捆包从开始采购到到货需要多少时间，从而制定出每个捆包采购过程阶段时间表，并根据每个捆包采购时间表制定出项目全部采购的时间表；⑥对整个采购工作协调管理。 4)编制招标采购计划 (合同包与标段的划分 )(熟悉 )：当需要采购的货物及设备量大、技术要求高、供货商家多，如工程项目采购的规模大、专业广、技术复杂，采购服务类别多，则应根据 采购项目的实际情况，按照时间及空间关系、采购的合同类型、供应商的专业划分及能力、市场供应条件 等 ，合理地划分合同包，划分标段或构成合同组团，编制招标采购计划。 5)制定招标采购的进程碑计划 (了解 )：见表 26。 表 26 工程建设项目里程碑计划 P52 6)招标采购项目的工作分解 ：见图 25。 图 25 招标工作分解 WBS 图 7)招标采购的责任分配矩阵 ：见表 27。 表 27 工程招标工作的责任分配矩阵表 责任人 项目 WBS 项目 经理 报建 人员 造价 工程师 工程技 术人员 唱 标 人员 资料 员 招 标 准 备 111 编制招标计划 D C C X 112 编制招标文件 D X X 113 招标方式备案 I X 114 编制标底或限价 D I X 115 招标文件备案 I X D 招 标 121 招标公告 D X d X 122 资格预审文件 D X X 123 确定资格预审 D X d 124 招标文件 D C X 125 投标准备会 d X 项目管理复习要点 第 9 页共 72 页 开标评 标 131 组建评标委 C 132 开标 准备 D X d 133 开标 K D C d 134 评标 X d d d 135 评标报告 d D X 定 标 备 案 141 中标候选人公示 D d 142 招标情况报告 I d X 143 招标备案 I d X 144 中标通知书 I d X 签 订 合 同 151 编制合同文件 D C C X 152 协助合同谈判 d d 153 合同备案 I C C X 154 投标与履约保证金 D X d 注： X—执行工作 ； D—单独或决定性决策； d—部分或参与决策； C—必须咨询的； I—必须通报的。 8)招标采购的人力资源计划 (了解 )：人力资源计划的编制依据：①招标采购工作分解；②招标采购工作进度计划；③历史信息；④人力资源安排描述。 9)招标采购的费用估计 (掌握 )： 招标工作费用估计指的是预估计完成招标采购所需资源费用的近似值。 当招标采购在一定的约束条件下实施时，价格的估计是一项重要的工作，招标采购费用估计应该与招标工作质量的结果相联系。 招标采购工作费用估计的主要依据 (了解 )：①工作分解结构；②资源需求计划；③资 源价格；④工作的延续时间；⑤历史信息。 10)招标采购工作先后关系的确定 (了解 )： 招标采购各工作的执行安排需遵守工作之间先后制约关系的限制，从面决定了工作的安排次序。 11)招标采购项目的进度计划制定 (了解 )： ①制定招标进度计划的依据；②招标进度计划。 招标采购项目计划的实施与检查 1)检查范围： 招标采购项目审查应包括以下部分内容：①招标采购工作的 现状 ；②招标采购的项目 未来趋势 ；③招标采购工作中里 程碑事件的状况。 2)检查内容： ①项目招标文件检查表；②工程招标采购项目控制点设置表 ；③项目开标准备情况检查表。 习题： ( )，而编成的软件是这个项目的 ( )。 活动 活动 产品 活动 C ，可能需要 ( )实现。 小时 ABCD 项目管理复习要点 第 10 页共 72 页 ，其表现在： ( )。 ； ； ；。 AB 直接参与 项目的 相关 方 ( )。 ABC ( )? AB 了 项目管理工作的方方面面， 它具有什么特点 ( )? A ： ( )。 的管理工作的作用 不是等量齐观的 项 管理工作具有相互制约性 ，需要 明确先后顺序 AB ( )。 A. B. C. D. 应该 包括什么 ( )。 A. B. C. 项目管理复习要点 第 11 页共 72 页 D. 过程管理方法的含义是什么 ( )。 ABCD 第 3 章 工程建设项目管理 “工程建设项目管理 ”的知识结构 ：业主的项目管理。 ：建设市场的分析 —项目策划 —建设项目管理模式 —招投标 —勘察 —设计 —施工 —采购 —验收 —试 车 —投产 —项目总结、评价。 ：企业经济目标 (投资、进度和质量 )和社会效益目标 (公平竞争、社会责任、职业健康安全和环境保护等 )。 ：合同 (建设工程项目合同 )。 ：业主依据相关法规，从项目策划入手，确保招投标过程的有效性，科学监督和控制承包方的项目管理过程，及时验收和评价项目的实施效果，发现风险及时实施预防措施，系统改进项目管理绩效。 工程建设项目管理因素、模式及应用 (了解 ) 工程建设项目生命周期 (了解 ) 三阶段表达方式 ：①前期管理；②建设期管理；③后期管理。 四阶段表达方式：①项目决策；②工程设计与计划；③施工；④移交使用。 工程建设项目生命周期 工程建设项目参与方及其他利益相关方 1)工程建设项目参与方 (了解 )： ① 业主 (熟悉 )； (工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。 业主可能就是项项目管理复习要点 第 12 页共 72 页 目最初的发起人，也可能是发起人与其他投资人合资成立的项目法人公司；而在项目的保修阶段，业主还可能被业主委员会取代。 业主是工程建设项目的出资人和项目权益的所有者，承担项目投资的责任和风险，有权决定项目的 功能策划和定位、建设与投资规模的限度、项目的各项总体管理目标、项目动作的模式，并确定项目的其他参与方等。 在中国传统的基本建设投资与建设行政管理体系中，为主也被称为“建设单位”。 )② 管理咨询方 (熟悉 )； (以专业知识和技能为工程建设项目的其他参与方提供高智能的技术与管理服务的一方。 管理咨询方本不是一般工程建设项目管理中绝对必需的一方，一些小型简单项目的管理也完全可由项目业主自行承担。 但因现代工程建设项目的规模愈来愈大，技术构成愈来愈复杂，参与同一项目的单位愈来愈多，管理目标愈定愈高，使得项目管理的难度愈来愈大， 这造成工程建设项目业主在确定项目后的短时间内筹组可靠有效管理机构的困难大大增加，管理的风险也随之提高，因而产生了对专业管理咨询服务的市场需求，所以对现代的大型工程建设项目而言，管理咨询方已成为项目业主不可或缺的助手，承担着本来由业主实施的大量管理工作。 根据国家的监理法规，对必须实施监理的工程建设项目，业主需委托具有相应资质的监理公司承担项目的施工监理工作，这是业主委托管理咨询方的一种特例。 作为管理咨询方类型之一的招标代理公司，它所提供服务的对象主要也是工程建设项目的业主。 )③ 设计方； ④ 施工方。 2)项目 的其他利益相关方 (了解 )： ① 政府部门； ② 金融机构； ③ 受到项目影响的社区及公众等。 3)利益相关方的项目诉求 (熟悉 )： 项目参与方与其他利益相关方的项目诉求 项目利益相关方 项目 诉求 与管理目标 业主 投资少、风险小、周期短、收益高、无遗留的质量与法律问题。 管理咨询方 报酬合理、业主信任、信息及时准确、决策迅速。 设计、施工、供货等承包商 明确及时的指令、准确详尽的设计任务书、清晰正确的施工图、标准的货物规格、充分的生产与施工周期、最小限度的变更指令、及时的付款、丰厚的利润。 其他 (如政府、金融、 公众 ) 项目实施与国家的政策、法律、目标一致，安全收回贷款或撤回担保，良好的社会效益与使用功能，工程质量优良，无污染及环境破坏。 工程建设项目各参与方介入项目的周期 (了解 ) 1)业主的介入 ； 2)管理咨询方的介入 ； 3)设计方的介入 ； 4)施工方的介入。 项目管理复习要点 第 13 页共 72 页 图例： ——不可或缺的参与及集中连续工作； 可能的参与及较低强度与断续工作； SD——国外所称的概要设计 (Schematic Design)，大致对应于国内的方案设计； DD——国外所称的设计扩展 (Design Development)，大致对应于国内的初步设计； CD——国外所称的施工文件 (Construction Documents)，大致对应于国内施工图设计； GC——施工总承包 (General Contracting)； EPC——工程设计采购建造承包 (Engineering Procurement Construction)。 工程建设项目各参与方介入项目的周期 工程建设项目常见的管理模式 (7 种 ) 1)传统管理模式 ：业主只进行 一次施工招标 并与一个施工单位签订施工总承包合同 ，如有其他施工与供货单位参与项目，则它们均将由前述施工单位自行确定并成为它的分包商。 2)建造管理模式 (设计强有力 )：与过去那种招标设计图纸全部完成之后才集合进行一次性招标的传统项目模式不同，建造管理模式将全部工程按专业分割为若干子项工程，并对有关子项工程采取 依次性发包。 业主与各个设计、施工承包、设备供应商、安装单位等签订合同，是承包合同关系；业主与 CM 经理、建筑师之间则是咨询合同关系；而业主任命的 CM 经理与各个施工、设计、设备供应、安装等承包商之间则只是业务上的管理和协调关系。 3)管理承包 模式 (业主不专业 )： 项目管理的风险承担关系由业主转移给管理承包商。 4)设计采购建造模式 ： 减少了设计与施工方在合同上的工作界面。 5)设计 +管理模式 ： 业主将分别委托建筑师与工程管理咨询公司改为委托一家公司同时承担两项业务，减少了两项业务间的工作界面。 6)自设管理机构平行发包模式 ： 这一模式目前在国内仍得到极广泛的采用。 7)委托代理式管理模式 (业主无能力 )： 这一模式广泛应用于国内各类工程建设项目，为很多业主单位所接受。 工程建设项目投资决策 (熟悉 ) 工程建设项目投资管理程序 管理程序是工程建设项目投资管理的一项基本内容。 不同的参与主体在投资活动中所处的地位和承担的职责不同，因而对工程建设项目投资管理有其不同的目标和内容。 投资管理的参与主体大致可分为三类： ①政府部门，其管理属于行政管理范畴； ②投资者或投资主体； ③投资过程中某类任务的承担者或者参与主体，如监理、设计、施工企业，它只对投资周期中某一阶段或某一方面进行管理。 管理程序是一种主观的管理行为，它可以根据管理者的意愿进行设定并有所调整。 我国目前的投资与建设管理程序主要是政府对项目的行政管理 程序，形成了 ① 分级 、 ② 分段 、 ③ 分类 和 ④ 分项目 管理的格局。 工程建设投资可行性研究 (了解 )： 工程建设投资可行性研究是指在工程建设项目投资决策阶段，对拟建项目进行的全面的技术经济分析论证，它是项目前期工作的重要内容与方法，是项目周期的最重要环节。 工程建设投资可行性研究作为一项工作，包括项目前期对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术资料的调查、分析和预测研究，构造和比选可能的设计与技术方案，论证工程项目投资的必要性、项目对投资主体的适用性和风险性、工程方案设计的先进性和适用性、经济上的盈利性以及投资条件上的 可能性和可行性，从而为投资决策提供全面、系统、客观的依据。 工程建设投资可行性研究的主要作用 (熟悉 )：。