易利项目管理软件使用说明(可将project转化为双代号)(初学者用

易利项目管理软件使用说明(可将project转化为双代号)(初学者用内容摘要：

级别，在 WBS 码中，每增加一个小数点则表明该任务的级别又降了一级。 首先选中待降级的任务，然后选择“编辑”菜单中的“升级”命令或直接点击工具栏的“降级”快捷按钮。 升级命令是降级命令的逆过程，是使当前选中任务的级别升一级，当然如果选中任务的级别本身便是最高级别的任务，则升级命令对该任务不起任何作用。 首先选中待升级 的任务，然后选择“编辑”菜单中的“升级”命令或直接点击工具栏的“升级”快捷按钮。 资源管理 资源编辑视图显示了当前工程项目中使用的所有资源，用户可以通过该视图建立用户的自定义资源库，以满足项目的实际需求。 用户可用鼠标直接点击视图工具栏的“资源编辑”按钮，将操作界面切换至如图所示的资源编辑界面： 任务资源分配 任务的资源分配方式较为灵活，可 以直接在任务表格中修改，也可以在任务信息对话框的资源页面中进行修改。 1 任务表格修改 首先将界面切换至横道图表格。 任务表格的资源名称烈中，直接输入需分配的资源名称即可以实现资源的挂接，若项目中没有该资源系统将自动新建该资源。 除了简单的录入资源名称外，还可以同时录入资源的用量，其中资源间以逗号分割，资源用量用大括号包围，比如（电工 [2],木工）表示需要 2 个电工和 1个木工。 2 任务信息对话框的资源页面修改 进入资源页面后可以看到已经分配的资源列表，第一列为资源名称，第二列为用量。 单击资源名称的单元格将弹 出资源下拉列表供选择。 如果列表中没有需要的资源，直接录入资源名称，系统将自动新建该资源。 绘制资源曲线 绘制资源曲线有两种途径： 1 通过任务分配资源，软件自动绘制曲线； 2 通过历史资料与记录，手工绘制资源曲线。 一 首先创建资源 如下图所示，添加木工、电工、瓦工 二 选择需显示的资源 选择‘设置’菜单的《资源曲线设置》项，将弹出如下对话框。 用户需要做的是在表格中新建条目，操作也非常简单。 在空白的表格中点击单元格（资源编码或者资源名称列），将弹出系统的资源列表。 选择资源《木工》后，鼠标点击其他表格区域，软件将新增一条记录。 默认的属性为： 资源曲线颜色：红色 分布图采用《曲线》样式，也就是不填充曲线内部区域。 数据来源采用《手工绘制》 其他设置： 直方图填充：选择该选 项时，资源曲线可以按照选定的填充颜色、填充样式填充曲线内部区域。 坐标颜色：所有资源曲线的坐标颜色 名称字体：所有资源曲线的字体 层高：资源曲线的层高 二 任务分配资源 第一步 分配资源 方法一 进入横道图任务表格，在资源列输入资源名称。 方法二 进入任务信息框，分别选取每个任务所取的资源 第二步 设置资源曲线 进入资源曲线设置对话框，将 数据来源选择为《资源分配》。 点击确定按钮，将可以看到系统自动生成资源曲线图。 选择曲线的填充模式后，曲线也可以变得更为美观些 三 手工绘制资源曲线 首先将数据来源设置为《手工绘制》。 然后在资源曲线内鼠标左键拖动并抬起左键，将弹出如下设置对话框。 输入用量，日期范围后，软件将绘制相应的资源曲线。 手工绘制资源曲线操作简单，且可多次操作，数据自动重新计算。 可以非常方便的生成如下曲线 百分比检查 百分比检查功能是为了保证项目进度情况的合理与实效性而设计。 软件根据任务的搭接关系以及完成情况进行判断，标准为任何一个已经开始或者完成的任务的所有前置任务 (完成－开始，完成完成 )必须已经完成。 如下图，任务 2 已完成 15%,而它的前置任务《任务 1》还没开始。 点击‘项目’菜单的《 检查－百分比检查》项，将弹出如下对话框。 点击《是》，软件将自动调整任务 1 的完成百分比为 100％。 更新项目 要打开该对话框，请在任何任务视图中指向‘项目；菜单中的 “ 跟踪 ” 子菜单，然后单击 “ 更新项目 ” 命令 使用该对话框可更新项目中选定任务或所有任务的任务完成百分比。 对于选定任务，当前规划的开始和完成日期将与您正要将日程更新到的日期进行比较。 如果当前规划的开始日期在该对话框中输入的日期之后，任务认为没有开始，并设置为 0% 完成。 如果当前规划的完成日期在输入的日期之前，任务认为已经完成，并设置为 100% 完 成。 如果当前规划的开始日期在输入的日期之前而当前规划的完成日期在输入的日期之后，任务认为在进行中。 IProject 将计算完成的百分比。 保存比较基准 要打开该对话框，请在任何任务视图中指向‘项目‘菜单中的 “ 跟踪 ” 子菜单，然后单击 “ 保存比较基准 ” 命令。 使用该对话框可保存完整项目或选定任务的比较基准计划或中期计划。 中期计划只保存日期信 息。 什么是比较基准。 比较基准是关键、原始的项目估计数据的集合。 这个集合包括在项目计划中输入的原始任务、资源、 工作分配 和成本估计 为什么需要创建比较基准。 比较基准对于跟踪进度十分必要。 它包含的原始估计数据是永久的参照点，可以用来比较随着项目的进行在项目计划中输入的任务、资源、工作分配和成本的更新信息，其中包括记录下来的实际信息。 实际信息的例子包括实际任务工期、和在工作 分配上所完成的工时。 如果创建了比较基准，那么可以通过查看比较基准估计数据和目前规划数据之间的差异来跟踪进度。 什么是中期计划。 中期计划是在项目开始后保存的当前项目的数据，可以用来同比较基准比较，从而评定项目的进程。 中期计划仅保存两条信息，当前任务开始日期和完成日期。 最多可以保存 10 个中期计划。 详细信息 以下内容为单击“保存中期计划”后显示的选项的详细信息。 复制 指定要复制到中期计划中的开始和完成时间域。 开始 /完成时间 如果希望中期计划记录 目前规划 的开始和完成日期，请单击该选项。 比较基准开始 /完成时间 如果希望中期计划记录比较基准开始和完成日期，请单击该选项。 开始时间 1– 10/完成时间 1– 10 如果希望中期计划记录自定义开始和完成日期这一对域中的内容，请单击这十对自定义域之一。 这些域可以包含以前保存的中期计划中的内容。 到 指定要将原始信息复制到的自定义开始和完成时间域。 比较基准开始 /完成时间 如果希望被复制的域中的 内容替换“比较基准开始时间”和“比较基准完成时间”域中的当前内容，请单击该选项。 开始时间 1– 10/完成时间 1– 10 单击这十对自定义域来包含被复制的开始和完 成日期的内容。 备注 任务的开始和完成日期将在您调整和跟踪项目时更新。 通过创建比较基准计划，可以将“开始时间”和“完成时间”域中保存的最新当前信息与比较基准域中保存的比较基准信息进行比较。 使用中期计划可保存项目的快照，以便日后将其与当前规划、比较基准计划或其他中期计划进行比较。 如果要在保存比较基准计划后进行查看，可显示应用了“跟踪”或“ 差异”表的“跟踪甘特图”视图。 如果要在保存中期计划后通过显示工作表视图来对其进行查看，可单击“插入”菜单中的“列”命令。 在“列定义”对话框中向表中添加自定义中期计划域。 例如，如果使用“开始时间 1”和“完成时间 1”域创建了中期计划，请将这些域添加到表中。 清除比较基准 您可以清除以前与计划一起保存的所有比较基准信息。 例如，当项目完成了而您计划用其作为其他项目的模板时，清除比较基准信息可能是十分有用的。 1 指向“项目”菜单中的“跟踪”子菜单，然后单击“清除比较基准”命令。 2 要清除比较基准，请单击“清除比较基准计划”单选钮。 要清除中期计划，请单击“清除中期计划”单选钮，然后单击希望清除的中期计划的名称。 3 单击“整个项目”或“选定任务”单选钮，清除所需的日程部分。 选择显示计划 保存了比较基准，中期计划后，可以将其与当前计划同时在横道图中显示，以进行比较。 操作非常简单，选择需要显示的计划，设置显示颜色即可。 、 打印预览报表 要打开该对话框，请在任何任务视图中指向‘视图‘菜单中的 “ 报表 ” 命令。 对话框如下图所示，左侧为报表列表树，右侧为操作按钮，分别是新建报表、编辑报表、复制报表、删除报表、预览报表和退出。 在报表列表中选择报表后，点击预览按钮，即进入打印预览界面。 打印界面上方为调整与打印按钮，下面一次介绍各按钮的功能。 按钮名称 按钮功能 打印 (P) 打印当前预览内容 下页 (N) 预览内容多页时显示下一页 前页 (P) 预览内容多页时显示前一页 两页 (T) 预览内容多页时同时显示两页 放大 (I) 放大预览区域 缩小 (O) 缩小预览区域 横压 (S) 横向压缩预览内容 横拉 (D) 横向拉伸预览内容 纵压 (E) 纵向压缩预览内容 纵拉 (X) 纵向拉伸预览内容 网络图(Q) 报表属性设置 页面 (W) 打印页面设置 关闭 (C) 返回报表选择界面 + 放大当前预览内容 缩小当前预览内容 在预览界面上方点击鼠标右键也可以设置报表属性。 报表在预览的同时生成了相应的 WEB 页，在数据目录下。 编辑、复制、自定义报表 1 编辑报表 系统中四类报表均有各自不同的设置，而根据这些设置可以拓展出大量实用报表，下面将依次介绍每类报表的设置。 A) 任务报表 选择任一任务报表，然后点击右侧的编辑按钮将弹出如下对话框。 从对话框中可以看出任务报表的组成包括：报表名称、 报表标题名称、报表副标题、标题与表格的距离、表格的行高、报表中日期的格式、表、筛选器。 其中比较重要的两个设置为： 表和筛选器。 表： 报表的的列样式（此处的样式与横道图任务表格同步）。 横道图任务表格的样式提供多种选择，系统默认提供的包括（项、差异、日程、比较基准、关键、 WBS、工程量、进度），当然也可以用户自定义。 报表的列从横道图提供的列样式中选择。 筛选器： 报表中任务的筛选条件。 系统 预定义 的任务筛选条件包括： 筛选器 说明 关键 显示关键路径上的所有任务。 摘要任务 显示所有带有 子任务的任务。 里程碑 只显示是里程碑的任务。 所有任务 显示项目中的所有任务。 已完成的任务 显示所有已完成的任务。 成本大于 显示成本大于您指定的金额的任务。 在此日期后创建 显示项目中在指定日期及该日期之后创建的所有任务。 日期范围 这是一个交互式筛选器，它会提示您输入两个日期，然后显示在前一个日期之后开始并在后一个日期之前完成的所有任务。 进行中的任务 显示所有已经开始但尚未完成的任务。 未完成的任务 显示所有尚未完成的任务。 资源组 这是一个交 互式筛选器，显示分配给属于指定资源组的资源的任务。 落后进度 显示所有落后于日程的任务。 任务范围 这是一个交互式筛选器，能够显示标识号在指定范围内的所有任务。 任务 WBS 级别 这是一个交互式筛选器，显示指定级别的任务。 未开始任务 显示尚未开始的任务。 使用资源 这是一个交互式筛选器，可以显示所有使用了指定资源的任务。 有时限 具有时间限制的任务 已分配资源 已经分配资源的任务 未分配资源 尚未分配资源的任务 报表示例： B) 资源报表 选择任一任务报表，然后点击右侧的编辑按钮将弹出如下对话框。 从对话框中可以看出资源报表的组成包括：报表名称、报表标题名称、报表副标题、标题与表格的距离、表格的行高、筛选器。 其中比较 重要的设置为： 筛选器。 系统预定义的资源筛选器为： 筛选器 说明 没有分配 尚未对任务进行分配的资源 分配过度的资源 分配过度的资源 资源组 这是一个交互式筛选器，可以显示指定组的所有资源。 资源范围 这是一个交互式筛选器，它会提示您输入两个资源编号，然后显示在资源编号内的资源。 资源类型 这是一个交互式筛选器，可以显示指定类型的所有资源。 所有资源 显示项目中的所有资源。 时间范围 这是一个交互式筛选器，它会提示您输入两个日期，然后显示在该日期范围内开始或完成的具有 工作分配的资源 报表示例： C）资源分配报表 选择任一资源分配报表，然后点击右侧的编辑按钮将弹出如下对话框。 从对话框中可以看出资源分配报表的组成包括：报表名称、报表 标题名称、报表副标题、标题与表格的距离、表格的行高、报表类型、筛选器。 其中比较重要的两个设置为： 报表类型和筛选器。 报表类型： 报表类型表示本报表的数据是以 任务 为主还是以 资源 为主。 筛选器： 选定报表类型后，筛选器动态随之改变，任务类型的报表将提供任务筛选器，资源类型的报表将提供资源筛选器。