北京东方雨虹防水技术股份有限公司非织造布可行性研究报告

北京东方雨虹防水技术股份有限公司非织造布可行性研究报告内容摘要：

二类第四类。 目前全国有 6 万 多家医院和 万所以上的医疗诊所，近 450 万张病床。 据统计，我国医用纺织品年增长率超过 10%， 2020 年产量达到 3000 多万吨。 然而，我国医用纺织品的技术含量并不高，大部分产品属于附加值较低的防护服、隔离衣、手术洞巾、纱布等防护用品，而人造血管、心脏支架等高附加值的生物医用纺织品目前仍处于研发阶段，无法形成产业化生产。 总体来说，目前医用纺织品领域，国产的占有率仅为 10%~20%，可以说国产医疗用非织造布制 23 品在国内有着巨大的发展空间。 中国每年的人口出生总数为 2020 万左右，但其 尿布市场仍在初始期。 据统计 2020 年纸尿裤（垫或片）生产企业有 345 家，纸尿裤（垫或片）的产量达到 亿片。 未来 5 年，而随着中国“ 80 后”们开始进入组织家庭、生儿育女的时期，未来几年第三次“婴儿潮”，婴儿纸尿裤将成为驱动中国生活用纸行业第二轮增长的引擎。 一方面由于婴儿纸尿裤在中国的普及率还比较低，另一方面则是因为中国拥有潜力巨大的消费市场。 而这无疑都将更好地促进非织造布等产业的发展。 据权威部门统计，我国现在约有 亿妇女处在需要使用卫生巾及垫片的年龄段， 2020年卫生巾总消 费量在 399 亿片。 根据中国商务部测算， 2020 年妇女卫生巾产量达到 80 万吨左右，并将以每年 15%的速度递增。 近年来，我国的非织造布医疗制品行业发展很快，不过仍以普通型产品为主。 国内的医院、卫生机构的应用领域尚未真正打开，有待大力开拓和发展。 由于医疗产品的特殊要 求，也带动了对功能性医用非织造布原材料的研发和非织造布加工工艺的创新。 医疗卫生行业的需求将为非织造布行业发展带来巨大推动力。 ③服装领域非织造布应用 24 非织造布在服装领域的应用可以分为两个方面，一是非耐久服装面料；二是各 种新型耐久性非织造布服装面料；三是各种服装饰衬里，服饰辅料（服装标签、花边、护胸罩、 肩垫等）等。 非织造布在非耐久性服装中的应用已经很普及，如水刺医用防护服、 PP 一次性纺粘防护服及 SMS 医用防护服等，这些防护服所需的非织造布在生产过程中经过特殊处理，使产品具有阻燃、抗静电、防辐射、疏水导湿、抗菌、保暖等功能，满足医疗、生化等特殊领域的防护需求。 目前我国工业用防护服主要以国外品牌为主，高端产品（诸如气密性、液密性防护服）主要由美国杜邦公司、法国斯伯瑞安、美国诺斯等几家公司从国外进口，国内生产的很少。 医疗防护服种类很多，广泛使用的一次性防护服是由美国杜邦公司生产的胶条服，在 SARS、禽流感、汶川地震、奥运安保、 H1N1 甲型流感大量集中采购。 杜邦 2020 年在中国防护服的销售额约为 3 亿元。 因非织造布具有不容易散边和滑脱、可直接将布边参与设计、不需要对服装的缝边进行整烫和锁边的特点，随着非织造布工业的发展，越来越多的非织造布产品适合于耐用性 服装面料的要求。 我国是世界上最大的服装生产国， 2020 年 112 月全国规模以上纺织工业企业（年销售收入 500 万元以上）累计 25 生产服装 亿件，同比增长 %，增幅比去年同期提高了 个百分点。 可见服装领域的非织造布大有可为。 ④环保过滤材料领域非织造布应用 非织造布作为过滤材料主要用在：常规滤材：用于空调、厨房烟雾过滤器、饮料液体过滤等；耐高温、抗腐蚀滤材：用于过滤工业炉窑排放的高温、有腐蚀性的尾气和粉尘。 非织造布类过滤材料是近年来发展较快的一种产业用纺织品。 它用于捕集和分离气体或水中的粒状物质的介质，起到净化空气、液体或提取有用物质的作用，在当今环境和生 态保护方面承担着重要的角色。 近年随着各种差别化和高功能纤维 的问世以及各种工艺的组合应用，使非织造布过滤材料在应用广度和使用性能上都有了很大提高。 在这一领域， 应用量最大的是空气过滤，其次是运输工具等，液体过滤份额较小，在世界范围内只占 6%左右。 在非织造滤料中，主要采用的工艺产品是针刺法、熔喷法与纺粘法、水刺法和湿法等，目前更多地是采用复合材料，其中熔喷和纺粘材料在低效过滤领域正在日益取代玻纤滤料。 中国是仅次于美国和日本的空气过滤的大市场。 我国在过滤领域的发展较发达国家有较大程度的滞后，在品种和档次上也有较大差距。 而且在我国目前近 17 万吨过滤产品的产量中非织 造布所占份额也还较小，发展潜力不容小视。 26 ⑤农业领域非织造布应用 随着我国市场经济体制的不断完善，高科技含量的棚室覆盖材料，将在我国设施园艺中发挥着重要作用。 当前农用覆盖材料的回收和发展研究已成为热点，在我国发展和应用可控降地膜，功能性农用地膜已是必然趋势，到 2020 年，全国地膜覆盖栽培面积达到 1700 万公顷。 另外我国在非织造布的应用较少，其市场占有率与理想的潜在市场有很大差距。 目前，生产农用非织造布覆盖材料和应用其栽培技术的前景广阔，国内需求量可达 ，折合 2 万吨；而光质调控膜 也具有很大的发展前景，它具有方便实用、经 济有效（该膜价格只有同类普通膜的 倍）、防止环境污染、有益人体健康等优点。 例如红外光吸收膜覆盖下培育的幼苗株型紧凑、矮壮，既能培育壮苗，又利于节省温室空间，提高生产率等。 随着应用技术与理论的研究不断完善，将来在设施园艺生产上会有很好的应用前景。 ⑥军用领域非织造布应用 非织造布与机织物相比，在满足需要方面更具灵活性 ,且生产成本更低，所以它在军用战斗服系统的开发中是非常具有吸引力的候选材料。 目前军队中所有种类的军用战斗服和 设备系统如防寒、防弹、防化、 阻燃的战斗服、鞋子、睡袋和护手都使用到非织造布。 例如，在服装和战斗服衣领中的 27 夹层、领袢、口袋、袖口、腰带、口袋盖、子弹带和帽边都 有易熔非织造布；在抗寒夹克中使用含纤维的、高蓬松的絮棉，在抗寒夹克、裤子、斗篷式雨衣、抗寒两指手套和标准化的寝具中使用内衬层；在防寒防湿手套中使用中密度聚酯；非织造布布在鞋子中还可作为活动的隔离衬垫和缓冲鞋垫使用。 军队中除了服装类装备之外，帐篷和降落伞也可以用非织造布来生产制造。 随着军用军工产业逐渐放开民资开放，非织造布在军用领域将有较大的发展。 ⑦土工布领域 用于土工建筑领域 的非织造布应用主要包括：地下排灌用土工布渗沟；公路、铁路建设中用于分离加固的排水用土工布；岸坡堤坝加固土工布；桥梁工程土工布；废物堆放池；人工水池用不渗透土工布；防水沥青底布。 （ 1）非织造布为改性沥青卷材最重要的生产原料之一，基本上 1 平米卷材使用 1 平米的非织造布（胎基布）。 2020 年，我国共生产改性沥青卷材约 4 亿平米，共使用非织造布 4 亿平米。 因国家统计的局限性，非织造布在防水领域的实际需求量远远超过 4 亿平米，并每年保持 20%的增长率。 （ 2）生态袋。 生态袋产品应用领域较为广泛，下游 市场对生态袋产品的需求量逐年增长。 据统计， 2020 年我国生态袋行业产品需 28 求量达到 250 万吨，较上年相比，同比增长 %，其中市政绿化环境用产品占 50%以上。 全球 2020 年生态袋需求量较大 ,据预测今后生态袋市场年均增长率为 1520%,其中欧洲、日本和韩国市场需求量较大 ,而东欧、亚洲 (日本除外 )和南美市场正在发展 ,特别是中国 ,由于生活标准提高 ,对高新技术产品的需求增加 ,中国市场需求的年增长率约为 10%左右 ,远远低于全球年均增长水平 ,因此 ,中国将是世界各大生态袋生产商的最具开发潜力市场。 （ 3）其他 : 目前我国土工布市场的用量已超过 3 亿 m2，非织造土工布占总量比重达到 40%左右。 我国土工布市场规模在今后几年仍将以双位数增长，其中增长速度较快的是PET 纺粘长丝土工布。 在“十一五”期间，我国在水利、电力、交通、环境保护、江河治理等各项工程上的投资巨大，包括水利建设、南水北调工程、电力投资、公路和铁路建设、环境工程建设，还有港口、机场、垃圾处理、江河湖海治理、治沙等等工程，投资计达上万亿元。 中国在今后 10 年或更长时间，将会有更多的基础设施工程要建设，对土工布市场需求也将会越来越多 ，中国将成为世界土工合成材料的最大营销市场。 随着我国加大基础设施力度，近 10 年内土工布的应用量将会以 10%的年均速度增加，近几年的消耗量达 5 亿平方米～ 10 亿平方米，约为 15 万吨～ 30 万吨，土工布 29 的应用前景广阔。 ⑧家用装饰领域 在我国，装饰行业既是一个传统行业，又是一个新兴行业，2020 年产值已突破 2 万亿元人民币。 家庭装饰能使用到非织造布产品主要包括：地毯和铺地材料；地毯底布；窗帘和帷幕；台布、床罩、贴墙布；床垫、家俱包覆用布；人造草坪等，拥有广阔的需求空间。 以墙纸（壁布）为例 ，据不完全统计，在欧美一些发达国家墙纸、墙布的普及使用率达到 80%以上，亚洲的日本、韩国和新加坡等市场普及率也很高。 在中国市场，随着社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，墙纸、墙布装饰也越来越为人们所接受。 作为墙纸中的高档产品，非织造布壁纸的需求量也越来越高。 从北京几大建材城的非织造布壁纸价格情况看，国内的普通壁纸均价在 100 元 /卷 (近 平方米 )以下，但进口非织造布壁纸的价格可以达到 300 多元 /卷 1800 多元 /卷，档次更高一点的壁纸，标价甚至达到 2020 多元 /卷。 可以说非织造布 壁布在中国有较高的产品溢价空间和市场增长空间。 ⑨防水卷材领域非织造布应用 防水卷材的主要应用领域包括：城镇房屋建筑、高速铁路、高速公路及城市道桥、地铁及城市轨道、机场、水利设施、港口码头、核能设施、环卫工程、国防工程、能源及矿业工 30 程等。 非织造布为改性沥青卷材最重要的生产原料之一，基本上 1 平米卷材使用 1 平米的非织造布（胎基布）。 2020 年，我国共生产改性沥青卷材约 4 亿平米，共使用非织造布 4 亿平米。 因国家统计的局限性，非织造布在防水领域的实际需求量远远超过 4 亿平米，并每年保持 20%的增长率。 根据中国建筑防水协会统计， 2020 年防水材料总产量达到 103100 万平方米，较 2020 年 63500 万平方米增长了 %，复合增长率为 %；新型防水材料占总量的比例由 2020 年的 %增长到 2020 年的 %，复合增长率高达 %；沥青油毡类落后防水卷材占总量的比例由 2020 年的 %下降到 2020 年的 %，复合下降率 %。 Ⅰ 高聚物改性沥青防水卷材 高聚物改性沥青防水卷材是新型防水卷材的主流产品，自上世 纪八十年代中期开始，该类建筑防水材料在我国已有二十多年的应用时间，市场占有率逐年提升。 2020 年， SBS/APP改性沥青防水卷材产量为 27100 万平方米，较 2020 年增长 13100 万平方米，复合增长率 %，市场占有率也由 2020 年的 %上升到 2020 年的 %。 Ⅱ 自粘卷材 自粘卷材市场仍然活跃，特别是国家标准《湿铺 /预铺防 31 水卷材》出台以来，对自粘卷材市场起到促进和规范的作用。 2020 年，自粘卷材产量为 12820 万平方米，较 2020 年增长 10620 万平方米，复合增长率 %。 市场占有率也由 2020 年的 %上升到 2020 年的 %，增长速度迅猛。 Ⅲ 胎基布需求 胎基布是高聚物改性沥青卷材、沥青瓦、自粘卷材必备原材料，按 1 平米卷材需要 1 平米胎基布计算，前五年防水卷材胎基布需求量为：胎基布需求（单位：万㎡）（因防水协会的数据统计数据具有不完全性，故防水行业对胎基布的需求要远远大于上表中的合计需求。 ） ⑩其他领域非织造布应用 （ 1） 包装 主要包括水泥包装袋、邮件包装、茶叶袋、非织造布袋等。 （ 2） 擦拭 家庭用擦揩布、擦鞋布 ；特种镜头用擦拭布等。 主要种类非织造布市场分析 纺粘非织造布 在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成非织造布。 以此种工艺生产的非织造布为 32 纺粘非织造布。 纺粘非织造布具有高强度、耐高温性能好（可在 150℃环境中长期使用）、耐老化、抗紫外线、延伸率高、稳定性和透气性好、耐腐蚀、隔音、防蛀、无毒。 广泛应 用于汽车、医疗卫生、服装等各个领域。 纺粘非织造布是目前国内应用量最大的非织造布种类， 2020 年纺粘法非 织造布实际总产量达到 万吨，比上年增长 %，占非织造布总产量的 %。 由于限塑令使非织造布手袋需求量大增， 2020 年新上纺粘线也大大增加。 常州广宇公司预计将生产 170180 台设备，其中 幅宽的占 15%，其余均为 幅宽的小型设备。 温州昌隆公司也将生产三十几条纺粘生产线，估计 2020 年全国新增纺粘生产线将超过 200 条，其年产能力将达到 3035 万吨。 熔喷非织造布 熔喷非织造布的工艺过程为：聚合物喂入 熔融挤出 纤维形成。