20xx年中国某著名通讯公司运营商研究报告

20xx年中国某著名通讯公司运营商研究报告内容摘要：

业的持续发展提 供良好的外部环境。 十六大提出的“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”发展战略，更为移动企业提供了良好的发展机遇。 政府对电信市场监管的日趋科学，无疑将为企业的发展创造一个良好的环境。 有序竞争、互联互通、相互激发、携手共进， 2020年，中国移动通信业必将迎来生机勃勃的一年。 二、中国移动通信业发展特征 移动电话用户增量巨大，增速趋于平稳，用户规模保持世界第一 2020年，我国的移动通信市场仍然保持着快速发展的势头，移动电话进入千家万户。 到2020年底，全国累计新增移动通信用户 ，增长率为 ％，总用户达 ，移动电话用户规模稳居世界第一位，移动电话普及率达到 /百人，比 2020年底提高了。 2020年移动电话用户净增 6130万户，达到 20611万户，由于 2020年的基数较大，增长速度比 2020降低 %。 应看到，从 2020年下半年开始，移动电话用户每月增长速度有所下降， 2020年移动电话用户增长的绝对数量依然可观，但是由于增长的基数庞大，因此增长速度已经开始趋缓。 从这个意义上分析，移动电话市场的增长已经走过了鼎盛时期，从 2020年末开始进入平稳发展阶 段。 从 2020年下半年开始，移动电话用户每月增长速度有所下降， 2020年移动电话用户增长的绝对数量依然可观，但是由于增长的基数庞大，因此增长速度已经开始趋缓。 从这个意义上分析，移动电话市场的增长已经走过了鼎盛时期，从 2020年末开始进入平稳发展阶段。 预计 2020年 4份左右移动通信用户数将超过固定电话用户数，移动通信将跃居国内第一大电信业务 移动通信主要面向个人用户，而固定电话主要面向家庭和单位用户，因此移动通信用户数超过固定电话用户数是必然的发展趋势。 与固定电话相比，移动通信用户市场份额不断上升， 2020年底移动通信用户数与固定电话用户数的比值仅为 ，而到 2020年底，移动通信用户数与固定电话用户数的比值已经达到 ，整个东部沿海经济发达地区的比值已达到 ，广东和北京的比值甚至达到了 以上。 通过计算各省、自治区、直辖市移 动通信与固定电话用户数的比值，得到各省区市的分布情况下表所示。 从表中可看到 2020 年相对 2020年用户分布整体向右跃迁。 2020年只有广东、北京和上海三省市的移动通信用户数大于固定电话用户数，有 17 个省区市的比值小于 ；而 2020年已有 12个省区市的移动通信用户数大于固定电话用户数，只有 7个省区市的比值小于。 按此趋势发展，预计 2020年 4月份左右全国移动通信用户数将超过固定电话用户数，移动通信将跃居国内第一大电信业务。 移动通信与固定电话用户的比值在各省区市的分布情况 移动用户数与固定用户数的比值 区间 省、自治区、直辖市的个数 2020 4 13 11 2 0 1 2020 0 7 12 8 2 2 ARPU 值（平均用户收益）持续下降，主要原因首先是实际使用价格水平的下降，其次是新增用户主要为低端用户，预付费卡的优势不再明显。 到 2020 年底，全国移动通信业务收入达到 1924 亿元，比上年增长 ％，移动通信业务收入在全行业中的比重略有上升，达到 ％。 ％的收入增长率相比于 ％ 的用户增长率来看，移动通信“增量不增收”依然明显， ARPU值持续下降。 造成 ARPU值下降的原因主要有两方面：一方面，在激烈的市场竞争环境中，时有发生的价格战、各种资费优惠措施以及移动 IP 长话的广泛使用造成移动通信实际使用价格水平的下降，移动通信运营商的业务收入受到一定影响；另一方面，从用户类型上看，虽然用户数在大量增加，但高端移动通信用户经过多年的发展，尤其是近两年的发展，已趋近饱和，在 2020 年多数新增用户为使用量相对较少的低端用户。 下图 2反映了 ARPU值及相关的变化情况。 图中，用业务 收入除以平均用户得到 平均用户业务收入，反映了 ARPU值的变化；用通话时长除以平均用户得到平均用户通话时长，其下降反映了低端用户的影响；在通话时长中本地与长途的比近两年基本保持在 9∶ 1，构成较稳定，所以用业务收入除以通话时长得到平均使用价格，其变化基本反映了实际使用价格的变化情况。 三个指标的关系可示意为：平均用户业务收入＝平均用户通话时长平均使用价格，因此可以看出， ARPU 值下降受其两个因子下降的影响。 通过计算图 2 中 3 个指标的年增长率可得到下表 2。 2020 年 ARPU 值下降了 33％，平均用户使用量下降 ％，实际价格水平下 降％； 2020年 ARPU值下降了 ％，而平均用户使用量下降 ％，实际价格水平下降％。 因此，我国移动通信 ARPU值下降主要受实际价格水平下降的影响，其次是低端用户的影响。 此外，实际价格水平的下降还会在一定程度上增加用户的使用量。 ARPU值下降因素分析 平均用户业务收入的增长率（ %） 平均用户通话时长的增长率（ %） 平均使用价格的增长率（ %） 2020 2020 另外，实际价格水平的下降使预付费卡的优势不 再明显，预付费用户的增长放慢。 2020年预付费用户新增 ，占新增移动通信用户数的 ％，预付费用户数达到 万，占移动电话用户总数的 ％；而 2020 年预付费用户数只新增 万，占新增移动通信用户数的 ％，预付费用户总数达到 ，占移动电话用户总数的 ％。 4 、移动通信业务仍以语音为主，移动数据市场尚处于启动和培育阶段 移动通信主要提供移动语音业务和移动数据业务。 语音业务方面除了提供基本话音业务外，还提供语音信箱、移动秘书、主叫号码显示、呼叫转移、 呼叫等待、呼叫限制、语音短信等多种增值业务；移动数据业务以短消息业务为主，此外还有 WAP业务、 MMS和位置服务等。 在通话量方面， 2020年全国移动电话用户的通话时长为 4189亿分钟，增长率为 ％；其中移动本地通话时长为 3750亿分钟，占总通话时长的 ％。 而移动数据业务中主要是短消息业务，其他业务使用量很小。 2020年短消息总量超过 900亿条，比 2020年增长 5倍 多，但相比于话音通话时长的规模来看，比例较小。 在业务收入方面，短消息相比话音的单位价格较低，因此其在总收入中的比例就更小，话音业务仍然 是主要的收入来源。 但从发展趋势看，短信业务增长迅速，成为新的业务增长点。 另外，从企业经营来看，企业短信业务相对话音业务投入较少，资源利用率较高，效益较好。 2020年我国蜂窝移动网开始引入的新技术主要有 GPRS和 CDMA1X，开通的新业务以 MMS为代表，发展情况较好。 GPRS和 CDMA1X是现有移动通信系统向第三代移动通信系统演进的重要阶段，作为新的网络技术平台，将更好地支持移动数据业务的开展。 MMS即多媒体短消息，是在短消息业务基础上发展起来的一种新型消息业务，不仅可以在手机之间传送多媒体信息，还可以在 手机与电脑之间进行，由于具有内容丰富、个性突出、使用方便等特点， MMS被业界普遍看好，被公认为 3G市场启动与发展的关键推动力。 总体来看，原有移动数据业务中除短消息外， WAP等其它业务一直发展不够理想；新的移动数据业务还处于启动和市场培育阶段。 中西部移动通信发展较快，但总用户数与东部差距仍然较大，区域性差异仍然明显。 2020年的移动通信业务区域差别依然很大，东部地区是移动通信业务的“领头羊”，占全国移动电话用户数的 ％。 但从移动通信新增用户来看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部 提高得更多。 在用户增长率方面，东部最低，西部最高，中部则略高于全国 ％的增长率。 考虑到人口分布情况，中部移动电话普及率相对于东部的差距比用户总量的差距更大，而西部的普及率与东部、中部的普及率差距缩小。 从趋势而言，数字鸿沟总体上呈缩小的趋势。 具体见下表。 2020年移动通信发展分布情况 东部 中部 西部 普及率（户 /百人） 用户数（万户） 新增数（万户） 用户占全国比例 % % % 新增用户占全国比例 % % % 增长率 % % % 收入和消费水平的不同决定区域消费特征。 由于东部经济发达，移动通信用户的发展已进入了平稳期，增长趋势变缓，但基数庞大，增长的绝对数量依然占全国新增用户数的一半左2020 年的移动通信业务区域差别依然很大，东部地区是移动通信业务的“领头羊”，占全国移动电话用户数的 ％。 但从移动通信新增用户来看，中、西部所占比例都不同程度有所提高，西部提高得更多。 右，并且用户已开始从单一的话音业务需求向话音和数据业务需求转型；相对来说，由于西部地区原有经济比较落后， 2020年国家的西部大开发战略不断取得进展，政府在投资项目、税收政策和财政转移支付等方面加大对西部地区的支持， 西部地区基础设施的改善、居民收入水平的提高、企业信息化进程的加快以及各类非国有资本的涌入，对于西部地区的移动通信而言，出现了类似 20 世纪末期东部沿海地区的高增长趋势，移动通信用户的发展正处在扩张期，增长率较大，普及率提高得较快，但由于基数较小，移动电话用户增长的绝对数量跟东部比较起来仍然有很大的差距，并且西部移动电话用户的消费重点是移动电话的接入，是话音消费的需求。 在移动电话用户通话时长的区域分布上，东部地区的通话时长为 2181亿分钟，占全国移动通信通话时长的 ％；中部地区的通话时长为 1128亿分钟， 占全国移动通信通话时长的 ％；西部地区的通话时长为 881 亿分钟，占全国移动通信通话时长的 ％，东部仍占绝对优势，但增长率东、中、西部分别为 ％、 ％和 ％。 从用户平均通话时长来看，东部地区最低，西部最高。 用户平均通话时长整体呈下降趋势，但由于实际使用价格水平的下降，使用量下降的速度 2020 年比 2020 年有所减缓。 2020 年东部地区平均通话时长下降得最快，为－ ％；中部地区次之，为－ ％；西部地区反而有一定的增长，为＋ ％。 具体见下表 4。 其原因是东部地区经济比较发达 ，人们的收入水平较高，移动通信市场的开发比较早也比较深入，已经挖掘到中低收入的人群中，所以用户的平均通话时长是最低的，下降速度也是最快的；而中西部地区特别是西部地区用户的平均通话时长比东部高主要有两个方面的原因：一是新增用户中有较多的高中收入人群；二是当地固定电话普及率还不高，移动通信利用其后发优势替代了一定的固定电话及其话务量。 移动通信用户平均通话时长的地区分布状况 全国 用户平均通话时长（分钟 /月） 2020年 211 2020年 198 增长率 % % 东部 用户平均通话时长（分 钟 /月） 209 186 增长率 % 中部 用户平均通话时长（分钟 /月） 209 207 增长率 % % 西部 用户平均通话时长（分钟 /月） 219 224 增长率 % % 2020 年移动电话通话时长（ 13 月） 月份 单位 1 月 2 月 3 月 移动本地通话时长 本年本月止累计 亿分钟 1171 比上年同期（177。 %） 移动国内长途通话时长 本年本月止累计 亿分钟 比上年同期（177。 %） 移动国际电话通话时长 本年本月止累计 万分钟 2945 比上年同期（177。 %） 129 移动港澳台电话通话时长 本年本月止累计 万分钟 比上年同期（177。 %） 6 、网络建设由以规模扩张为主转向开始重视网络优化和资源整合，移动通信发展由投资驱动向需求和创新驱动转变。 经过多年的建设和发展，我国的移动通 信网已经覆盖了全国所有的地市和 98％以上的县（市），但快速的建设发展也使网络存在一些问题，如已覆盖区域中存在弱信号区和覆盖盲点、越来越近的基站产生相互影响、部分地区网络利用率低导致设备闲置等。 移动通信运营企业开始注重网络优化，提高网络质量，对网络资源进行整合，提高业务创新和应对市场变化的速度及能力。 随着基础传输网络建设和移动通信业务网络覆盖布点的基本完成，移动通信投资除了根据用户发展进行网络扩容以外，主要投向新技术网络建设和新业务开发以及支撑系统的建设。 同时随着企业经营机制的改革完善和市场竞争日趋激烈，企 业更加注重投资效益。 近年来移动通信实装率不断提高，平均综合造价不断降低。 2020年用户和业务保持了快速增长，市场需求和新的增值业务以及应用创新开始逐渐成为发展的主要驱动力。 市场竞争监管加强，竞争层次有待提高。 实装率和平均综合造价情况随着市场竞争的加剧，移动通信市场上出现了一些不规范的竞争行为，主要表现为部分地区的恶性价格战和互联互通不畅等问题。 针对这些突出问题，电信主管部门采取了切实的措施加强监管。 针对价格战问题， 2020 年信息产业部先后发布了《关于部分电信业务实行市场调节价的通知》、《国家计委 、信息产业部关于印发省（区、市）通信管理局会同同级价格主管部门管理的电信业务收费项目的通知》、《国家计委、信息以价格战和互联互通问题为主要矛盾的竞争反映了当前我国移动通信领域的竞争还停留在较低的层次。 两家运营企业在提供业务种类、服务水平、目标市场等方面都 类似，而在差异化经营、个性化服务、业务创新、细分市场、树立品牌忠诚度等方面都相对不足。 产业部关于印发〈电信资费审批备案程序规定（试行）的通知〉》等管理规。