我国vsat通信市场分析报告

我国vsat通信市场分析报告内容摘要：

的发展，但随着地面固定网络快速延伸和光纤的大面积铺设， VSAT语音业务处于萎缩状态。 大陆语音业务用户群体主要集中在边远地 区和野外营地，如石油、水利、电力、物质探勘等部门，如西藏、广西、内蒙古、青海、云南、贵州、海南等偏远地区。 ②低速数据通讯应用： 90 年代中期，我国传呼业快速发展，刺激 VSAT 通讯在低速数据领域的应用。 VSAT 通讯以其大范围的覆盖，在一点对多点的无线传呼广播覆盖业务上充分发挥了卫星通讯之最大优势。 在这一时期，我国出现了一批 VSAT 通讯营运单位，这些业者在前期投入钜资，希望从传呼业的高利润中获得回报。 但是到了九七年，传呼业的过度竞争已开始损害该行业的发展，传呼各营运单位竞相缩减经营成本，联合与兼并成为趋势 ，这直接影响到传呼所依托的传输系统－ VSAT 通讯业务。 许多 VSAT 业者原计划在几年内回收成本，在实际营运一至二年后，因为价格劣势失去市场，从而举步维艰，甚至退出竞争。 一九九九年 VSAT 业者调整业务方向，朝远距医疗等宽频数据业务发展，但是无线传呼广播覆盖业务依然是 VSAT 通讯的主要业务之一，也是我国 VSAT 通讯业务竞争的焦点之一。 证券信息业务在我国的 VSAT 通讯业务上亦占有重要地位。 一九九九年 VSAT 小站用户数占整个用户总数的 ％，是最大的 VSAT通讯业务市场。 一九九九年的证券信息市场，双向数据用户 数渐上升。 用以提供证券信息业务的 VSAT 通讯系统主要包括：提供单向数据业务的广播系统，提供双向业务的 TMA/TDMA 系统以及 SCPC 系统，而在原有单向小站用户基础上建立的双向数据站，可实现数据的分流和备份。 VSAT 通讯的显著优点，是一点对多点的信息发布。 报业传版业务是 VSAT 通讯在低速数据业务方面的又一重要应用，在报业传版业务方面，竞争日益激烈，已出现价格战。 如北京日报、新民晚报、南方日报、经济日报、羊城晚报、深圳特区报、湖北日报、检察日报等，都建立了卫星传版通讯网。 另外，由于 VSAT 组网和建站十分 方便，可以为用户提供高性能、低成本和弹性业务量传输的服务，独立性相对较强，用户享有对网络的控制权。 因此， VSAT 在专用网络上的应用也较为广泛。 在专用网络营运中，由于经济效益和小站用户数直接相关，因此在有较大用户群体的行业中其经济效益较显著，但在其它行业中，由于行业本身特点如行业管理结构松散、行业内部已有地面专用网络等原因，使 VSAT通讯市场没有形成规模，因而增加了这一市场开拓的难度。 其实 VSAT 通讯不受地域限制和配置灵活的特点，使其十分适合跨国集团和多分支机构的大公司建立自己的专用网络。 国际上许多大公司 都有自己的 VSAT 通讯网，如 Acumen 公司、 ATamp。 T 公司、 Globle Tele、 DG Bank(GIS)等都采用 Hughes 系统组建自己的专网； Gilat的主要客户有 MCI/US Postal Service(邮政业务 )、 AccentHealth(医药 )、Rite Aid( 零 售 或 企 业 内 部 网 ) 、 Telespazio( 金 融 信 息 ) 、 IBM/ PeugeotCitroen(汽车 )等。 但在我国，企业专用网络市场仍处于初期阶段，与其它业务相比，其发展相对落后，主要有几点原因。 其一，与我国企业信息化程度相关，只有一定规模、多分支机构的大企业才有使用 VSAT 通讯建立专用网络之需求，但目前我国企业规模及信息化程度都不足，较难扩展VSAT 通讯服务的市场。 另外，本身市场开拓力度不够也是原因之一，由于 Inter 迅速发展所带来的冲击，我国企业上网工程已全面展开，但目前较普遍的组网方式仍是地面网络。 随着我国企业上网工程的推进，企业信息化程度将逐渐提升，未来企业信息化程度将成为衡量该企业实力的一个重要标准，企业专用网络也将在大陆进一步发展，因此这个市场亟待开拓，但是需与地面专用网络展开竞争。 （ 2）国内 VSAT小站 的增长趋势 我国的 VSAT 通信业务历经十几年的发展，到今天已经呈现出一派崭新的局面。 2020 年以后，中国的 VSAT 运营单位数目增长迅速：2020 年的经营单位为 29 个， 2020 年为 34 个， 2020 年达到 44 个，从目前的发展趋势上来看，经营单位的数量还在持续增多。 图 1 国内 VSAT 小站的增长趋势 目前国内 VSAT 通信业务的小站用户数量由 2020 年的 14838 个，增长到 2020 年的 33601 个（见图１），也呈现出逐年稳定增长的趋势。 VSAT 通信业务以其业务类型简单、投资少和 收益快等特点，吸引着国内投资和电信运营商的关注，而随着我国加入 WTO，国外资金大量进入中国，此领域必将成为投资商的必争之地。 但是我们也应该看到， 2020 年中国 VSAT 通信业务总体处于一个增长缓慢的状态，从以下两个比较上我们可以看出这个问题： 新增运营商和新增小站用户数的比较 通过 2020 年和 2020 年新增 VSAT 通信运营单位和其新建小站数量的比较，不难发现： 2020 年新增 VSAT 运营单位数量为 5 个，其建设小站数量为 2444 个；而 2020 年新增 VSAT 运营单位数量为 9 个，而建设小站数量仅为 81 个。 也就是说 ， 2020 年 VSAT 运营单位几乎是在取得许可证的同时，就开始发展自己的用户，而 2020 年新增的 VSAT 运营单位基本上还处于设备选型阶段，尚未确定自己的目标市场。 从运营单位数量的增长速度来看， 2020 年比 2020 年增长了 17%，2020 年比 2020 年增长了 26%， 2020 年增长速度明显加快，而整个VSAT 通信业务市场中，小站用户总数的增长情况却恰恰相反： 2020年的小站用户数量比 2020 年的小站用户数量增长了 64%，而 2020年的小站用户数量比 2020 年只增长 38%，远远低于运营单位的增长速度。 由此可见， 2020 年是中国 VSAT 运营单位业务发展徘徊不前的一年。 经营单位发展对外服务单位情况 2020 年中国 VSAT 通信领域增长十分缓慢，造成这种情况的原因有很多，如全球通信业务市场状况低迷，电信资费下调和转发器资源费用居高不下，使得地面网对 VSAT 业务的冲击加剧等等。 下面我们从目前国内 VSAT 通信运营单位自身的一些情况来分析 VSAT 通信业务发展的成败得失。 根据国内 VSAT 业务运营单位的市场定位和目标市场的不同，我们可以把国内 VSAT 通信市场上的运营单位分为以下几类，来比较1998 年到 2020 年国内 VSAT 通信业务市场的变化情况： （ 1）系统内部专用网为主的 VSAT业务运营单位 一般来说，这类企业的主要股东是某一系统或行业中的大型企业，其服务对象主要为该系统内的用户。 这类公司成立的主要目的是为满足系统内用户的需求，其次才是接受行业外客户的业务。 图 2 经营内部专网的运营单位小站用户发展情况 这一类型的 VSAT 运营单位一般是作为某一系统或行业中大型企业的通信支撑单位，因其目的明确、客户资源稳定，所以运营收入也相对稳定，并且，依托于大型企业，随该系统或该行业的成长而成长，如上海 证券卫星通信公司、云南英茂通信股份有限公司等。 如图２所示，这些运营单位的小站一旦建立起来，除非行业发生重大变化，否则不会出现数量巨大变化的情况，目前，这类企业的小站用户数量在用户总数量中约占 40%。 （ 2）运营单位为通信运营商情况 图 3 经营企业内部网的运营单位小站用户发展情况 这类企业的业务内容基本是为保障总公司的正常运作、提供通信链路，或者作为地面网络的备份。 这些企业原多为总公司的卫星通信服务部门，在经济上实行独立核算，如联通卫星，如图３所示。 这一类型企业的小站用户数 量在 2020 年和 2020 年也没有出现大的变动，也属于用户群相对稳定的运营单位。 （ 3）为某一领域用户提供服务的运营单位 这类企业是真正面向市场的 VSAT 运营企业，其业务领域广泛，涉及到寻呼、远程教育、远程医疗、远程监控、报业传版、娱乐广播等。 这类企业一般没有行业背景，是完全进行市场化运作的 VSAT 运营单位，在进行各自企业的市场定位时各有特色：有的采取与合作方强强联手、分工明确的做法，只提供数据通信的链路，由合作方负责链路以外的事情；有的则不仅提供数据通信链路，还与某一领域内的客户合作，开发应用、提供传输和信 息内容服务。 图 4 经营某一领域用户的运营单位小站用户情况 这一类运营单位的业务发展势头看好，在 2020 年全球通信行业普遍不景气的情况下，依然保持增长态势（见图４）。 这种类型企业赢利的关键点在于给自身找好定位。 （ 4）从事多种业务的运营单位 这类企业在经营 VSAT 业务的同时，还从事其他领域的多项业务，以其他业务收入来弥补 VSAT 的不足。 在该类盈利单位中的用户群，多为大型企业或者连锁企业组建的专用网，由于客户所属的下级企业点多面广，与租用地面网络相比，利用 VSAT 为企业内部 组建专用网，更为经济实用，也充分发挥了 VSAT 通信的固有优势，可以 看出， 2020 年和 2020 年的用户数量变化不大，这类企业的用户一旦建立，将保持相对稳定的状况，可以采取与合作伙伴保持良好合作关系，提高服务质量来达到增加营运收入的目的。 我国 VSAT 业务大有可为 中国国内 VSAT(小口径终端地球站 )卫星通信系统于 20 世纪 90年代初投入使用，当时主要是用于部门和单位内部使用的专用通信网，作为有线通信设施的备用或补充，用于生产指挥调度以及内部通信联络。 通信方式以话音为主，也有一部分窄带数据业务。 1993 年 8月国务院颁发 55 号文件，明确规定把国内 VSAT 卫星通信业务作为向社会放开经营的 9 项电信业务之一，向社会开放经营，并对此项业务实行经营许可证制度，对该业务的使用管理和市场经营行为作出了明确的规定，从此国内 VSAT 卫星通信业务真正进入了电信业务市场。 2020 年初，信息产业部重新调整了《电信业务分类目录》，将国内 (VSAT)通信业务归入了第二类基础电信业务，《目录》自 2020 年 4月 1 日起施行。 同时，信息产业部提出 VSAT 通信业务经营单位的注册资金必须达到 1000 万元，提高了进入该业务领域的门槛。 随着中国政府对 VSAT 市场监管的逐步完善，中国国内 VSAT 市场正迈向有序竞争、良性发展的新阶段， 2020 年中国 VSAT 市场得到了稳定的发展。 （ 1）单向数据业务成为主导 截至 2020 年底，赛迪顾问对已开通运营的 35 个 VSAT 经营单位 进行统计，共有 VSAT 小站用户 34540 个，比 2020 年 37872 个减少了 %。 近年来我国地面网突飞猛进，无论是带宽还是成本都是卫星通信所不可比拟的，所以，要在 VSAT 方面有所发展，必须要扬长避短，充分发挥 VSAT 自己独有的优势，才能在未来激烈的市场竞争中立于不败之地。 对于任何 VSAT 经营 企业，小站用户数必须达到一定的数目，企业才能规模化经营，企业才能实现较好的社会效益和经济效益。 截至 2020 年底，我国 35 家开通 VSAT 经营业务的企业用户数在 1000以上的为 9 家，用户数 5001000 之间的企业为 4 家，用户数 100500的企业为 14 家， 100 以下的企业有 8 家。 我国 63%的企业用户数在500 以下，因此我国国内 VSAT 经营企业市场集中度依然比较低，更多的企业还只能处于维持的状态，也就更谈不上发展。 虽然我国 VSAT小站用户增长减缓， 2020 年甚至出现负增长，但 2020 年我国 VSAT经营企业的业务 收入依然保持增长，达到 107295 万元，比 2020 年增长 29%，国内 VSAT 卫星通信市场依然保持平稳发展。 目前话音小站仅仅占小站总量的 %，而且它还在继续呈下降趋势，除了个别运营商在边远地区经营话音业务还较好之外，总体上话音业务正在逐步淡出国内 VSAT 通信市场；而双向数据小站的数量占 27%，与 2020 年相比，变化不大。 这主要在于系统造价较高，同时占用转发器资源较大，没有和地网竞争的优势。 而单向小站的数量占到了小站总量的 %。 同时，赛迪顾问认为，在未来的几年内，单向数据小站所占的比重还会继续增加， 单向数据广播业务是 VSAT卫星通信的主要业务。 单向数据广播业务充分发挥了 VSAT 通信可以实现一点对多点通信的特性，随着国内电信市场的不断成熟和技术的 不断发展，目前单向数据广播业务已经在远程教育 /医疗、金融信息发布以及报纸传版等领域发展非常迅猛，并已经成为了 VSAT 通信业务的主流。 （ 2）远程应用大势所趋 VSAT 卫星通信业务是一种具有发展潜力的通信业务，由于其覆盖范围大、灵活性强、独立性好、具有一点对多点的通信能力等，历来受到业界的普遍关注与重视。 VSAT 卫星通信业务以其特有的优势，在政府、金融、证券、教育 、医疗、广电、地质、石油化工、交通和物流等领域已经得到了广泛的应用，为政府信息化、企业信息化和社会信息化作出了突出的贡献。 在目前已投入运营的 35 个 VSAT 经营企业中，把远程应用作为目前或者未来发展重点的已超过 70。