流程优化项目管理培训

流程优化项目管理培训内容摘要：

: 行政管理部 编号 : S M P YX 0 3 0 0 1 2020 审核 : 版本 / 修改码 : A/0 批准 : 营销人员 个性化 旅游管理流程 实施日期 : 2020 10 21 发 放 范围： 企业管理部、 财务中心、 物业管理部 、 营销中心 1 流程概述 目的 规范营销人员的个性化旅游 管理， 明确旅游 审批 程序，包括个性化旅游申请、 费用 报销程序等。 适用范围 适用于 营销中心营销人员个性化旅游 的实施。 输入和输出 输入 公司 旅游开展信息 输出 1 、 《个性化旅游申请 （ 审批 ）表 》 2 、 《营销人员个性化旅游 登记 汇总表》 3 、个性化旅游报销凭证 4 、 《 营销人员个性化旅游报销 审 核 情况汇总表 》 2 角色职责 2. 1 直接上级 1 、 负责配合传达旅游开展信息； 2 、 负责审核营销人员个性化旅游申请 ； 3 、 了解 营销人员 个性化旅游 期间的市场工作安排情况 ； 4 、负责审核营销人员个性化旅游报销凭证。 2. 2 行政助理 1 、负责 提交营销人员个性化旅游报销凭证至公司。 2. 3 薪酬主管 1 、 负责审批营销人员个性化旅游申请 ； 2 、 负责 登记并汇总营销人员个性化旅游情况并反馈至行政文员。 2. 4 销售费用审核主管 1 、 负责分配营销人员个性化旅游报销凭证给行政文员。 2 . 5 行政文员 1 、 负责配合传达旅游开展信息； 2 、 负责配合 汇总 营销人员个性化旅游情况 ； 3 、 负责 审核 营销人员个性化旅游 费用 报销 凭证； 4 、负责整理营销人员个性化旅游凭证审核汇总表， 并提交至物业管理部审核 ； 5 、 负责跟踪物业管理部 对营销人员个性化旅游凭证的审核进度，对物业管理部审核中 反馈 的问题及时跟踪处理； 6 、负责提供营销人员银行卡号，以便于财务 中心 打卡； 7 、负责跟踪财务 中心 打卡情况，提醒营销人员 及时查收。 2. 6 物业管理部审核 2. 7 财务中心审核并打卡 3 流程操作说明 1级视图 2级视图 流程图 模板 流程的分类 管理支持流程 保障主业务流程正常运作的内部服务及管理监控流程，例如：人事管理、预算管理、客户管理、行政管理、巡查督导等 主业务流程 直接以市场及外部客户为导向的流程，例如：产品开发、市场研究、品牌策略、市场推广等 营销中心流程优化设计方案营销中心流程优化设计方案 项目主持：王大建项目主持：王大建 企划：李惠兰企划：李惠兰 姜姗姗姜姗姗营 销 中 心 价 值 链公 司 营 销 规 划 / 计 划市场研究产品开发品牌策略客 户 管 理人 事 管 理行 政 管 理管理支持巡 查 督 导物 流 配 送财 务 管 理采 购 管 理生 产 运 营预 算 管 理市场推广技 术 研 发营销中心价值链图编制流程清单，确定优先级 价 值 模 块 流 程 编 号 流 程 名 称 指 导 书 / 模 板 流 程 起 点 流 程 终 点 流 程 重 要 度 流 程 KPI 上 级 流 程 下 级 流 程 流 程 责 任 人 选择关键流程的原则 4 个人利益 价值流程优先矩 阵 所创造价值 绩效重要性矩阵 跨部门 的流程 绩效低 下的流程 对顾客最有 影响的流程 最具可行性的流程 1 2 3 4 流程建设计划 流程 编号 流程 名称 / 子流 程 流程 起点 流程 终点 流程 责任 人 初稿完成时间 评审定稿时间 试运行时间 备注 做计划时需要思考一下几个问题： •急迫性：是否是问题流程、是否与其它项目有关联 •重要性：是否是核心流程 •准备度：实施优化是否有较大的困难 流程体系设计阶段计划 制定流程体系设计阶段的工作计划 流程设计与优化工具培训 依据流程体系规划制定各流程具体的设计与优化计划（流程研讨、流程图、说明文件及修改模板提交） 各流程评审计划 流程设计与优化进度计划 流程 编号 流程 名称 / 子流 程 指导书 /模板 流程 责任 人 研讨会时间 初稿完成时间 评审定稿时间 试运行时间 备注 流程的表示工具：流程图 0 0 4汇 总 个 性 化 旅游 信 息R1营 销 人 员 个 性 化 旅 游 程 序 操 作 流 程 图 （ A / 0 ）营 销 人 员0 0 1提 交 申 请0 0 5整 理 报 销 凭 证E n d0 0 4反 馈 审 核 结 果直 接 上 级薪 酬 主 管行 政 文 员销 售 费 用 审 核主 管0 0 5实 施 旅 游营 销 人 员 个 性化 旅 游 登 记 汇总 表福 利 管 理 员往 来 账 会 计YN0 0 2审 核R1N0 0 3审 核R1YYN0 0 6凭 证审 核R2N0 1 0审 核签 字R30 0 7凭 证 邮 寄R20 0 8凭 证 分 发0 0 9凭 证 审 核N0 1 1审 核签 字R3YR3Y0 1 2报 销 打 卡0 1 3反 馈 报 销 打 卡信 息营 销 人 员 个 性化 旅 游 登 记 汇总 表行 政 助 理流程图的主要构件及其规范 001 工作任务 流程的活动符 : 流程的判断符 : 002 是否合格 部门经理 流程的角色框 : 流程的连接线 : R1 流程的返工符 : END 流程的结束符 : 形 成 文 件 /资 料流程的模板符 : 流程的参考线 : 如何在流程图里表示每个活动 每个活动用一个活动框  给每个框的活动一个编号，例如： 001 提出需求  要给动词词组来描述活动，例如：批准一个文件、签订合同； 活动框按活动发生的时间顺序来排列 2天 001 提出需求 信息系统 系统 如何在流程图里表示每个角色 什么是角色。 流程中的角色可不可以包含外部的顾客、供应商、协作商。 流程图中应突出部门还是角色。 一个角色可不可以在流程中执行多个活动。 流程中的一个活动是否可以由几个角色共同承担。 角色 A 002 评审需求 角色 B 002 评审需求 如何在流程图里表示活动之间的逻辑关系 不同角色共同完在同一活动时，活动框垂直排列，并用相同的活动编号；。