20xx年9月京、沪服装市场调研分析报告(编辑修改稿)

20xx年9月京、沪服装市场调研分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

优胜劣汰的市场竞争机制使各品类服装市场份额进一步向优势品牌集中，导致 20xx年上半年上海服装市场各品类的品牌数量较比上年有所减少，优势品牌的市场份额正在稳步提升，而女装中的强势品牌也均牢牢掌控着其领先的市场份额逐步提升。 根据上海市统计局数据显示， 20xx年限额以上零售企业服装类商品零售额为 ，同比增长 %。 作为服饰销售主渠道的百货店收益可观。 另据上海市商业信息中心对全市 55家大中型百货店调查数据显示：百货店服装类商品零售额达到 122亿元，销售同比增长 %。 消费方面，上海消费者每年在服装这方面的年均支出不超过 2万元人民币，只有 16%的人选择了 2万－ 5万元区间。 另有 6%的被访者选择“ 5万元以上”，可见，5万元是绝大多数上海高档消费者年均支出的心理关口。 在年均支出 2万元以下的被访对象中，女性比例为 84%。 本次市场调研我对上海市内 15家商场的品牌女装进行了深入的调研。 这 15家商场分别为恒隆广场、中信泰富广场、久光、伊势丹、恒隆港汇广场、太平洋徐汇店、汇金百货、巴黎春天五角场店、东方商厦、上海第一八佰伴、新世界城、 20 上海第一百货、梅龙镇广场、华润时代广场、龙之梦 、金鹰。 这些商场覆盖了上海八大商圈的商场，而且其消费层次从年龄、收入、文化、职业等层面的覆盖性也比较广泛，在上海的中高档服装消费领域有一定的代表性。 根据上海市商业信息中心每月消费统计显示：上海服装市场女式时装 20xx年 6月末累计销售量为 （套），同比减少 （套），同比下降 %；实现销售额 元，同比增长 %；平均销售价格为 /件（套），同比增长 %。 销售收入占总体服装销售收入的 %。 此次调研的 15家商场中，共有女装品牌 640多个，分别来自 26个不同的地区 (品牌来源地以各品牌在国内及代理商营销总部的所在地为统计标准 )。 21 四、市场品牌占有率、销售量及消费者分析（北京） 据北京商业信息咨询中心监测数据显示：截至 20xx年 6月 30日，北京市位列前 20名的女装品牌按销售额计算的市场占有率为 %，前 10名女装品牌的市场占有率为 %，分别比上年同期提高。 北京女装市场的品牌集中度呈现集中态势，特别是第 11—20名品牌市场占有率提升明显，前 10名品牌占有率相对稳定。 虽然中、低档女装品牌众多，竞争激烈，但在前 20名女装市场占有率较大，地位相对稳固，基本维持在 4 0%以上；高档品牌女装前 20名已原来的绝对优势地位逐步被削弱，目前仅占到本档次女装市场 %左右的市场份额，比20xx年下降了约 25个百分点。 由此可见 , 各档次女装品牌集中度在近几年发生了很大变化 .中低档价位女装品牌集中度最高，其次是高档品牌。 （低档：均价 3001000、中档：均价 12002200、高档：均价 22004500） 20xx年上半年女装按品牌零售额位居前十名的品牌依次是： VEROMODA 22 ONLY 、玫而美、白领、宝姿、 ESPRIT、玛丝菲尔、朗姿、卡利亚里、欧时力， 其中高档品牌占有据 5席。 20xx年上半年女装按品牌零售量排名进入前十的品牌依次是： ONLY、VEROMODA、艾格、 ESPRIT、欧时力、哥弟、玫而美、百图、衣恋、阿桑娜， 其中高档品牌仅占一席。 由此 可见，中低档品牌仍占据着北京女装市场，高档品牌则以较高的价格在销售额上占据了一席之地。 高档品牌女装前 20名已有原来的绝对优势地位逐步被削弱，目前仅占到本档次女装市场 38%左右的市场份额。 根据调查分析 北京市场女装品牌主要以成熟女性为主、产品偏向职业装，主要目标群体多以 3540岁的女性为主。 另 据有关机构在线调查显示，“有 42%的消费者倾向于品牌多的商场购买，而高档次商城所占比例不到 2%。 ”关于国际知名品牌，高端消费主体还局限于高收入阶层。 而对 消费者的调查统计，北京市场消费者在女装的消费几率中选择中低档价位女装消费的几率最高，达到了 86%左右，高档价位的几率为 21%左右。 20xx年上半年， 据北京商业信 23 信息 咨询中心对 20余家大中型百货商场品牌女装总零售额为 ，比上年提高 12%；总零售量为 （套），比上年下降 %。 可以看出今年上半年女装零售额的提高主要是受女装价格上涨引起的，而零售量正在进一步萎缩。 从各档次女装销售情况来看，与上年同期相比，虽然低档女装销量下降明显，却仍占据着女装品牌销售量 %的市场份额；中高档女装在整体销量下滑的趋势下则呈现出大幅上升趋势，表明北京市女装品牌市场消费正在逐步转向高端品牌，但由于市场份额较小，还需要较长一段时间的发展。 总体而言，北京服装市场顾客群体较多，服装需求量较大，消费能力较强，品牌数量较多，消费者选择空间明显。 关于消费情况， 北京人消费具有一定向心力，尤其好面子，爱攀比的特点，喜欢与朋友、家人一起逛街，喜欢在朋友圈、亲戚圈炫耀购物成果，属于冲动型面子购物群体。 另外北京人较为认真，对价格敏感，在产品选择上，善于多方面衡量比较。 以消费群体分析基本可分类为：中低及中高收入白领、低收入大众消费者、价格敏感者和时尚一族。 24 四、市场品牌占有率、销售量及消费者分析（上海） 据上海商业信息咨询中心定期监测数据显示：上海服装产品女式时装 20xx年 7月末累计销售量为 （套），同比减少 （套），同比下降 %；实现销售额 亿元，同比增长 %；平均销售价格为 /件（套），同比增长 %。 20xx年 7月，按平均价格排名，“白领”品牌蝉联排行榜第一名，平均销售价格为 8208元 /件（套），环比增长 %；“媚丽一生”品牌继续排名第二，平均销售价格为 5508元 /件（套），环比下降 %；“杜蕾娜”品牌坚守排行榜第三名，平均销售价格为 5223元 /件（套），环比下降 %；“ WEEKENDBYMAXMARA”品牌重返第四位，平均销售价格为 3250元 /件（套），环比增长 %；“摩兹”品牌以 2540元 /件（套）由上月第九上升至本月第五，环比下降 %。 按销售额排名，“ ONLY”品牌连续 3次排名排行榜第一，销售额为 ，环比增长 %；“ VEROMODA“品牌蝉联排行榜第二名，销售额为 元，环比增长 %；“ ESPRIT”品牌跻身排行榜前三名，销售额为 ，环比增长 %；“雅莹”品牌销售额为 ，环比下降 %， 25 由上月第三下滑至本月第四名；“欧时力”品牌本月以，环比增长 %。 在零售额排名前 20位品牌调查数据显示，进口品牌数占比为 73%，由此可见进口品牌地位在上海市场仍就强势。 在上海市场的服装以国外引进品牌居多，休闲装的比重较大，主要目标群体多以年轻的女性为主。 因此，分析上海服装市场品牌的消费现状和消费者的特征，对于高档品牌公司以及销售商都有借鉴意义，可以从中探求开拓市场的方式，以便更好的满足消费者的需求，提高销售额和服务水平。 上海高档服装消费市场年增长率达 10% ，上海将是全球高档服装品牌在未来数年内的下一个增长区域。 上海消费者对高档服装品牌的获知渠道以时尚杂志为主， 36%的被访者选择了通过时尚杂志了解。 其他被访者了解渠道是商场橱窗（ 22%）、网络（ 16%）、朋友介绍（ 10%），只有 6%的人是通过电视了解。 据调查数据显示，上海市场 ％的消费者比较倾向于国外的服装品牌，而倾向于国内品牌的仅占 ％。 26 在国内品牌范围内，上海本地服装最受上海消费者的好评，各项指标的得分均领先于其他产地的服装。 从消费者的年龄结构来看， 20岁到 45岁年龄段的比重最大，占了%。 另外上海消费者消费单件服装高档品牌的平均价位可以看出， 20xx元－ 4000元人民币的价位最容易被消费者接受，受访者选择此价位的比例为 %；其次是20xx元以下，有 35%的被访者选择了这一区间。 可见，1000元－ 4000元人民币是上海市民购买单件品牌服装所能支付的平均价位。 在消费习惯方面高档百货商场与品牌专卖店分庭抗礼，有 45%的消费者常在百货商场购买，在专卖店购买的比例是 36%，这说明上海消费者的购买能力还有待挖掘。 27 五、市场商圈分析（北京） 王府井商圈 简介：北京百货大楼、东安市场、新东安商场、晨曦百货、东方新天地，有 100多年商业发展史。 商圈类型：传统商圈、城市级别、中高档 特色与发展方向：经营日用品为主，目前餐饮、娱乐配套增多；主要定位在所有市民和国内外旅客； 西单商圈 简介：西单商场、西单大悦城 、中友百货、君太百货、金融街购物中心 、百盛购物中心 ，有 50多年商业发展史。 商圈类型：传统商圈、城市级别、中高档 特色与发展方向：人气旺盛，商铺租金增长迅速；以“时尚、品位、休闲”为主题的青春型商圈； 28 前门商圈 简介：主要是商铺构成 400多年商业发展史 商圈类型：传统商圈、城市级别、低档 特色与发展方向：由于受交通、停车等条件限制发展缓慢；经营档次较低的商品，如服装、餐饮等；目前正在向“传统商业与民族商业荟萃，古都风貌与现代化结合的文化旅游商业区”发展。 公主坟商圈 简介：城乡贸易中心、翠微广场。