oa系统操作流程

oa系统操作流程内容摘要：

批审计计划 →输入网址： →输入用户名和密码 →登陆综合管理系统 →在“业务代办列表”下选中待批审计计划 28 →输入审批意见如“同意” →选择下一审批环节如“提交主管局长” →选择下一环节处理人 →点击“提交” 三、主管局长审批审计计划 →输入网址： →输入用户名和密码 →登陆综合管理系统 →在“业务代办列表”选中待批审计计划 29 → 输入审批意见如“同意” →选择“返回编制人” →点击“提交”，完成审批。 四、业务科计划编制人结束审批流程 →登陆综合管理系统 →在“业务代办列表”选中待批审计计划 →点击“结束审批” 30 五、业务科计划编制人将审批通过后的审计计划报送综合科 →登陆综合管理系统 →审计业务 →计划管理 →年度计划编制 →业务科计划维护 →选中该审计计划 →点击“报送综合科” 31 第三章 综合科汇总年度审计计划 （综合管理系统） 一、综合科业务计划编制人接收业务科报送的计划 →登陆综合管理系统 →审计业务 →计划管理 →年度计划编制 →年度计划汇总 →选中业务科报送的审计计划 →点击“接收” →修改计划内容，如选择项目执行单位（责任单位默认为业务科计划报送单位）等 →点击“保存” 32 二、综合科业务计划编制人汇总年度计划大表 （ 1）综合科计划编制人提交审核业务科计划 →选中所有业务科报送的项目计划 →点击“汇总” →生成计划大表 →点击“提交” →添加年度计划文字说明 →点击“添加文件” →输入文件标题 →上传附件→保存 33 →选中所有业务科计划 →点击“提交审批” →设置下一审批环节和处理人（如提交综合科科长） →点击“提交”，完成操作 三、综合科科长审批年度计划 →登陆综合管理系统 →在年度计划审批列表下点击查看业务科计划 →点击“审批” 34 →输入审批意见 →选择下一审批环节“提交主管局长”“李局” →点击“提交” 四、综合科主管局长审批年度计划 →登陆综合管理系统 →在“业务代办”下选择“ 2020 年度计划审批” →点击查看“年度计划审批列表审批”下业务科计划 →点击“审批” 35 →输入审批意见 →选择“退回填报人” →点击“提交” 五、综合科计划编制人结束年度计划审批流程 →登陆综合管理系统 →审计业务 →计划管理 →年度计划编制 →年度计划审批 →点击“审批” →点击“审批” →选择“结束流程”→点击“提交” 36 六、年度计划发布和发文 →计划编制人登陆综合管 理系统 →审计业务→计划管理 →年度计划编制 →计划发布管理 →选中该计划 →点击“发布” →确定发布 →选中已发布的计划 →点击“发文” 37 →点击“确定” →编辑“通州区审计局发文审签单” →点击“提交” 38 第四章 审计立项 （只有综合科已经“发文”的业务科计划才能立项） （综合管理系统） 一、新建单一项目立项信息 →责任单位（业务科计划的报送单位）的立项人登陆综合管理系统 →审计业务→立项管理→单一项目立项维护 → 点击“新建” →编辑 “ 基本信息 ” 的内容 →点击“选择” 39 →选中已经发布的该项目计划 →点击“选择计划” →系统自动导入业务科计划中的相关信息 →修改或添加有关信息→点击“保存” →点击“成员信息”，查看或修改“成员信息”的内容 →点击“保存” 40 →点击“立项文件” →点击“新建” →输入文件名称，如“区委组织部关于的委托书” →点击“浏览” →上传电子版或扫描版的立项文书 →点击“保存” →点击“审核流程” →选中“实施方案” →点击“配置流程” 41 →点击“审核流程” →选中“小组报告” →点击“配置流程” →选择“流程名称”如：区县报告区县有项目主管领导复核流程” →选择“处理人” 42 二、单一项目审核 →点击“单一项目立项维护” →在“单一项目列表”中选中新建的单一项目 →点击“审核” →审核完毕后点击“通过” →点击“通过” 43 三、“打包”项目信息，流程： →组长点击“审计业务” →点击“执行管理” →点击“数据交互” →点击“数据下达” →点击“打包” →点击“建立项目包” →输入数据包名称→点击“保存” 44 →打包成功→点击“确定” →选中项目包 →点击“介质导出” →选择“保存”，将项目包保存到电脑桌面或 U 盘 →下载完毕完毕对话框 45 第五章 审前调查 （现场管理系统） 一、 登陆现场管理系统 →双击打开桌面“启动 OA现场管理系统服务” 服务器运行界面如下图 →打开电脑桌面 IE浏览器 46 →在地址栏输入“通州审计现场管理系统” IP 地址： →组长以管理员身份登录系统 ： 用户名： admin,口令 222222 →登陆现场管理系统后 →点击“辅助功能” →“建立项目” →“介质引入” 47 →点击“浏览” →选择保存在桌面的项目包→点击“打开” →点击“保存” 48 →选择导入的项目包→点击“解包” →解包成功→确定 二、审计组 长编制调查计划，流程： →组长以自己的用户名和密码登陆现场管理系统 →点击“项目管理”→“实施项目选择” →在项目选择列表下选中本次审计的项目→点击“确定” 49 →点击“审前调查”→在审前调查下选择“调查计划”→“新建” →填写计划内容，如调查事项、调查目标、调查对象等，选择起始时间、截止时间、人员分工及采取方式 →“保存” →确定 50 三、审计组成员按照调查计划实施调查，流程： （一）登陆现场管理系统 →双击打开桌面“启动 OA现场管理系统服务” 服务器运行界面如下图，启动成功后进入下一步 51 →打开电脑桌面 IE浏览器 →在地址栏输入“通州审计现场管理系统” IP 地址： →输入用户名和密码 →点击“登陆” （二）项目选择 →“项目管理” →“实施项目选择” 52 （三）新建调查过程及结论 →点击“审前调查” →点击“调查记录” →在审前调查工作记录列表下选择分配给自己的调查事项 →点击“编辑工作记录” 53 →在工作步骤列表右侧点击“新建” →在新建审计调查工作步骤页面填写相关信息，如调查内容、步骤、结论等，完成后点击“保存” 54 →在编辑审前调查工作记录页面填写调查结论、依据等 →点击“保存” （四）填写调查的评价信息，如内部控制评价，流程： →登陆现场管理系统 →点击“审前调查” →点击“评价信息” →点击“新建” →输入标题，如“内部控制初步评价” →选择时间 →上传在 Word 中编写好的评价内容 →保存 55 （五）填写资料交接清单，流程： →登陆现场管理系统 →点击“审前调查” →点击“资料交接清单” →点击“新建” →填写相关信息，如资料名称、媒质（纸质、电子等） →点击“保存” 56 （六）填写档案利用情况，流程： →登陆现场管理系统 →点击“审前 调查” →点击“档案利用情况” →点击“新建” →输入档案相关信息 →点击“保存” 57 （七）编制审前调查报告，流程： →登陆现场管理系统 →点击“审前调查” →点击“审前调查报告” →点击“新建” →填写报告标题 →选择日期 → 上传在 Word 中编写好的审前调查报告 →点击“保存” →确定 58 四、审前调查结束后，组长将调查成果打包，传回审计机关 →组长登陆现场管理系统 →点击“辅助功能” →点击。