e税通操作手册

e税通操作手册内容摘要：

： 用户每月先要申报一份当前期号的《国内人员个人信息变更登记表》和《外籍人员个人信息变更登记表》，然后再申报一份当前期号的《国内人员个人所得税申报 表》和《外籍人员个人所得税申报表》。 注意 : ※ 第一次使用《国内人员个人信息变更登记表》和《外籍人员个人信息变更登记表》的企业，需要将本企业的国内或外籍员工资料全员申报，并且登记状态应选择为 “新登记在职 ”，以后每月都要申报有变动的人员资料（若要申报的人员的资料只是更改，例如身份证明号码改变，姓名的更改，那么该人员的登记状态应选择为 “已登记在职 ”。 如果该人员是离职了，那么他的登记状态应选择为 “离职 ”）。 若没有人员资料变动 ,也要申报一份当前期号的没有数据的空白表格。 ※ 《国内人员个人所得税申报表》和《外籍人员 个人所得税申报表》每月都要在成功申报《国内人员个人信息变更登记表》和《外籍人员个人信息变更登记表》后申报。 13 ※ 《个人所得税申报表》中的人员资料 ,在《个人信息变更登记表》中一定要存在 ,如不存在 ,会造成申报有误 ,服务器无法处理 ,导致该报表申报不成功。 《个人信息变更登记表》中的人员数可多于《个人所得税申报表》。 《个人信息变更登记表》的填写 《国内人员个人信息变更登记表》的填写 本表适用于申报个人所得税的扣缴义务人和纳税人（国内人员）填报个人信息资料。 如图： 本表可在修改【人员管理】中的资料后自动生成， 用户可以根据提示选择生成或不生成本表。 如果没有自动生成，那么用户需要手动创建当月的《国内人员个人信息变更登记表》。 注意： ※ 如果企业人数超过 1000 人 ,请将人数分开多份表申报，《外籍人员个人信息变更登记表》、《国内人员个人所得税申报表》、《外籍人员个人所得税申报表》操作类同。 填写步骤： 《国内人员个人信息变更登记表》的填写可分为两种情况： 自动生成 在修改了【人员管理】中的资料后单击【保存】时，系统会弹出如下图的提示窗口，用户只要单击【确定】便可 生成当月的《国内人员个人信息变更登记表》。 14 注 意 : ※ 当用户修改了 “人员管理 ”中资料，那么上图中的《变更明细》表就会将当月修改过人员资料列出在表中 ,连同当月《国内人员个人信息变更登记表》中存在的资料也一并列出。 ※ 如果用户删除了某个人员的资料 ,系统是不会将该人员添加到《国内人员个人信息变更登记表》中的 ,如果该人员确实从贵公司离职了 ,请在该人员的 “是否离职 ”一栏打上 “√”，检查并保存数据后系统便会将该人员添加到《国内人员个人信息变更登记表》，并且 “登记状态 ”自动变为离职。 手动创建 如果用户没有自动生成《国内人员个人信息变更登记表》，那么需要进入《 国内人员个人信息变更登记表》中手动创建。 操作如下： （ 1）、新建表格 单击【新表】，弹出的下拉菜单，弹出 “新建空白表 ”。 如图： 单击【新建空白表】，系统会建立一张没有数据的空白表格。 （ 2）、选定人员资料 在 “编辑报表 ”窗口单击工具栏的【人员】，打开 “员工管理 ”窗口。 如图： 在 “员工管理 ”窗口里选定人员 (选定后的人员会变蓝色 )： 单击工具栏上的【选择人员】 ，出现下图： 当前选定的人员并返回：在表格中选定了人员，先单击第一条人员记录的【行头】，如图： 15 按下键盘【 Ctrl】不放，用鼠标单击要选择的人员记录的 “行头 ”，最后单击 “当前选定的人员并返回 ”； 自定义选择范围：单击【自定义选择范围】，打开下图： 选择要选定的行，单击确定； 全选并返回：把人员资料全部选择，并退出人员管理编 辑窗口。 以上三种操作可以把人员资料选定到个人所得税表编辑窗口中，如下图： 注意： 用户可以在此直接编辑员工资料，编辑资料后，进行保存或退出本表系统会提示：数据已经更改是否保存。 保存成功将自动生成本月的个人信息变更登记表。 修改人员资料的 “登记状态 ” 在 “编辑报表 ”窗口里， 修改每个员工的 “登记状态 ”，如图： 修改完毕后，首先单击【检查】，查看表中是否有错，如果有，请按提示改正，然后单击【保存】，最后单击【返回】可退出编辑窗口，此表填写完毕。 注意 : ※ 《个人信息变更登记表》是申报企业内人员的个人信息的，但此表只能修改 “登记状态 ”，员工资料如有更改，请在 “人员管理 ”中直接更改，然后生成信息表。 《外籍人员个人信息变更登记表》的填写 《外籍人员个人信息变更登记表》的填写请参考《国内人员个人信息变更登记表》的填写。 16 、 个人所得税申报表 的填写 《 国内人员个人所得税申报表 》 的填写 单击【个税专区】下的【国内人员个人所得税申报表】，系统弹出编辑报表窗口。 如图： 本表由扣缴义务人在申报国内人员（即非外籍人员及非港澳台同胞）个人所得税时填报。 扣缴义务人未按照规定期限向税务机关报送本表的，按照《中华人民共和国税收征管法》有关规定予以处罚。 （一）填写步 骤 《国内人员个人所得税申报表》的填写可分为四个步骤，首先新建表格，然后选定人员资料，接着把人员名称添加到 “编辑报表 ”窗口，最后填写人员的收入情况，检查并保存。 以下就是这四个步骤的详细操作： 新建表格 单击【新表】，弹出的下拉菜单，出现两种新建报表的模式，一种是 “从上期数据生成 ”，另一种是 “新建空白表 ”。 如图： 单击【从上期数据生成】，系统会建立一张数据跟上期一样的表格，用户只需要修改跟上期有不同的数据后并保存 ，核对无误即可进行申报； 单击【新建空白表】，系统会建立一张没有数据的空白表格。 选定人员资料 在 “编辑报表 ”窗口单击工具栏的【人员】，打开 “员工管理 ”窗口。 如图： 17 在 “员工管理 ”窗口里选定人员 (选定后的人员会变蓝色 )： 单击工具栏上的【选择人员】 ，出现下图： 当前选定的人员并返回：在表格中选定了人员，先单击第一条人员记录的【行头】，如图： 按下键盘【 Ctrl】不放，用鼠标单击要选择的人员记录的 “行头 ”，最后单击 “当前选定的人员并返回 ”； 自定义选择范围：单击【自定义选择范围】，打开下图 ： 选择要选定的行，单击确定；全选并返回：把人员资料全部选择，并退出人员管理编辑窗口。 以上三种操作可以把人员资料选定到个人所得税表编辑窗口中，如下图： 18 注意： 用户可以在此直接编辑员工资料，编辑资料后，进行保存或退出本表系统会提示：数据已经更改是否保存。 保存成功将自动生成本月的个人信息变更登记表。 填写人员的收入情况（黄色的栏目不用填写，系统自动计算） 在 “编辑报表 ”窗口里，输入各个人员的申报数据。 系统通过计算输入的数据将自动生成税额和各个合计项目（显示在窗口下方的状态栏）。 如图： 核对完毕后，首先单击【检查】，查看表是否有错，如果有，请按照提示改正，然后单击【保存】，最后单击【返回】可退出编辑窗口，此表填写完毕。 注意 : ※ 如果纳税户是年薪制的，请注意填写已申报收入额和已申报税额两项。 ※ 《个人所得税申报表》中的人员资料 ,在《个人信息变更登记表》中一定要存在 ,如不存在 ,会造成申报有误 ,服务器无法处理 ,导致该报表申报不成功。 《个人信息变 更登记表》中的人员数可多于《个人所得税申报表》。 【外籍人员个人所得税申报表】的填写 19 【外籍人员个人所得税申报表】的填写请参考【国内人员个人所得税申报表】的填写。 注意 : ※ 当纳税人收入为外币时，货币的汇率会影响到收入的总额，因此用户应按当地有关规定将外币汇算成人民币。 ※ 以下这些列会影响到计税结果，请用户注意如实填写：国籍，何国地区税收居民，境内是否有住所，职务，是否在华居住满五年，本年在华累计居住天数，本月在华累计居住天数和原国应纳税额。 、 人员管理 主要功能：管理 “个税专区 ”的人 员资料。 （一）、国内人员管理 如果用户系统中的人员管理模块存在人员资料，升级成为新版后，所有资料都会升级到 “国内人员管理 ”，用户可以在此模块中看到本来已经存在的企业的人员资料。 如果用户原来的 “人员管理 ”中存在外籍人员资料，用户可导出到 EXCEL 表格中，修改后导入到 “外籍人员管理 ”，然后在 “国内人员管理 ”中将外籍人员的资料删除。 用户如果修改了本表中的数据，当保存资料时，系统会自动提示是否生成《国内人员个人信息变更登记表》，用户可根据需要生成《国内人员个人信息变更登记表》。 本表配合《国内人员个人信息变更 登记表》和《国内人员个人所得税申报表》使用，与单击工具栏中的【人员】进入的表是同一个表。 本表须如实填写，如填写不当会造成《国内人员个人所得税申报表》申报失败或申报结果有误。 填写步骤： 进入人员管理模块 单击【国内人员管理】 ，打开编辑窗口，如下图： 新增或修改人员资料 单击工具栏上的【添加】，出现 “新人员 1”，如下图： 20 用户直接 单击每一项目，修改该人员的资料（已存在的人员资料也可用同样方法修改）。 例如新增的人员叫 “李明 ”，修改后资料如下图： 检查并保存数据 单击工具栏上的【检查】，如提示没有错误便可保存，如有错，请按提示改正后保存数据。 注意 : ※ 用户保存资料时，系统会提示 “变更明细 ”，用户单击确定便 可生成当月的《国内人员个人信息变更登记表》。 ※ 用户可以按以上方法逐一增加或修改人员资料，或使用 “导入 ”的方法将已在 EXCEL中做好的人员资料导入到 “国内人员管理 ”中。 ※ 请用户如实填写带 *号的列，但其它列也不要掉以轻心，如凭证送达方式与地址，如用户没有正确选择，可能就收不到凭证了。 （二）、外籍人员管理 升级到个税专区后，所有人员资料都会升级到 “国内人员管理 ”，如用户要在 “外籍人员管理 ”中查看外籍人员信息，需要重新录入数据或通过 EXCEL 表方式导入贵企业的外籍人员资料。 用户如果修改了本表中的数据，当保存 资料时，系统会自动提示是否生成《外籍人员个人信息变更登记表》，用户可根据需要生成《外籍人员个人信息变更登记表》。 本表配合《外籍人员个人信息变更登记表》和《外籍人员个人所得税申报表》使用，与单击工具栏中的【人员】进入的表是同一个表。 本表须如实填写，如填写不当会造成《外籍人员个人所得税申报表》申报失败或申报结果有误。 填写步骤： 进入人员管理模块 单击【外籍人员管理】 ，打开编辑窗口，如下图： 21 新增或修改人员资料 单击工具栏上的【添加】，如图中的 “新人员 1”，然后直接单击每一项修改该人员的资料，已存在的人员资料也可用同样方法修改。 例如新增的人员叫 “Lucy”，修改后资料如下图： 检查并保存数据 单击工具 栏上的【检查】，如提示没有错误便可保存，如有错，请按提示改正后保存数据。 注意 : ※ 用户保存资料时，系统会提示 “变更明细 ”，用户单击确定便可生成当月的《外籍人员个人信息变更登记表》。 ※ 用户可以按以上方法逐一增加或修改人员资料，或使用 “导入 ”的方法将已在 EXCEL中做好的人员资料导入到 “外籍人员管理 ”中。 ※ 请用户如实填写带 *号的列，但其它列也不要掉以轻心，如凭证送达方式与地址，如用户没有正确选择，可能就收不到凭证了。 ※如外籍人员没有英文名，在英文名一栏填写姓名的拼音也可。 （三） “工具栏 ”介绍 【新类】 ：可以给选定的部门添加子部门； 【修改】：可以修改选定部门的名称； 【删类】：可以删除选定的部门； 22 【展开】：可以展开部门列表； 【闭合】：可以使部门列表闭合。 提示： ※ 删除某部门，系统只删除该部门的名称，该部门的人员并不会删除，只会自动调到上一级的部门。 所以删除部门之前，应该先处理好该部门的人员。 、 个人所得税报盘 个人所得税报表适用于用户通过 e 税通网络申报个人所得税不成功时，可以使用这个功能将当月个人所得税资料导出到软盘或优盘，然后拿到当地地税分局申报。 注意： ※ 此功能具体使用办法请咨询所属分 局。 单击【个税专区】下的《个人所得税报盘》，系统弹出编辑报表窗口。 如下图所示： 用户可以选择导出国内或外籍个人所得税资料，单击【确定并导出】。 例如：选择导出期号为 202010 的国内人员信息登记表，在选择导出框打勾，如下图所示： 单击【确定并导出】，系统弹出选择文件保存路径的窗口，如图： 23 选择文件的保存路径，文件名默认为《国内报盘文件 (纳税编码 +备份日期 ).dcl》。 注意： ※ 导出的文件不能直接打开，需要到当地地税分局申报的时候才能打开。 、 个得税表明细资料补录表 的填写 本表分为《国内 人员个人所得税明细补录表》和《外籍人员个人所得税明细补录表》，适用于在税期内未能成功申报《国内人员个人所得税申报表》和《外籍人员个人所得税申报表》的用户，在通过纸质的 “汇总申报 ”后，还必须在规定期限内通过此表将电子资料补全。 《国内人员。