用友turbocrm61eai-u9安装及使用手册_美电贝尔项目

用友turbocrm61eai-u9安装及使用手册_美电贝尔项目内容摘要：

后的最新数据异步传递给CRMU9 接口 ，此版本仅 支持 1 个 U9 Site 对 1 套 CRM。 用友 EAIU9 系统能够渐进而有效地实现企业的价值与效能提升，主要表现在下列几个方面：  提供对客户、合作伙伴全方位的了解与认识 企业对客户 /伙伴信息获得的方式和渠道是来自于各业务系统，用友 EAIU9 针对散落在各业务系统中的信息进行全面的整合和记录，实现对客户、合作伙伴信息的全方位了解和掌 握。  与客户、合作伙伴建立更紧密的联系 企业对客户、合作伙伴管理是建立在“全方位接触管理”的基础上的，所谓“全方位接触管理”就是能够基于电话、信函、传真、 WEB 和移动设备（手机、 PDA 等）的多渠道的接触。 用友 EAIU9 能够实现业务信息的完整应用，强化与客户、合作伙伴的紧密关系。  实现对业务信息的有效控制 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 10 ~ 针对业务管理的核心一定是结果和过程并重的管理，用友 EAIU9 能够实现将 CRM（客户关系管理）、 ERP（企业资源计划）、财务管理、 OA（办公自动化） 等业务信息的业务整合及控制。  充分利用并扩展现有的 IT 投资 企业针对客户、合作伙伴的管理系统通常都是根据业务管理的核心和侧重点不同来部署的，用友 EAIU9 能够充分利用企业已经部署的原有业务系统资源，并极大的提升各业务系统的功效。  实现企业盈利能力的提升 企业盈利能力的提升是通过企业内部管理到外部管理的协同和整合来实现的，用友 EAIU9 能够让企业的盈利能力得到充分的提升，并通过业务的持续发展得到充分地体现。  技术领先 高度的可配置性和伸缩性，先进的 技术架构。 主要功能 基础档案 实现 组织、用户 （员工） 、业务员 （员工） 、币种、计量单位、 料品 （ 产品 ） 等的数据交换。 数据流向为从 U9 实时 传送到 CRM， 包括 新增、修改、删除三种操作。 客户档案 数据流向为 从 CRM 实时传送到 U9， 包括 新增、修改 两 种操作。 业务数据 实现 订单、出货（交付） 、发票 、核销（收款） 的数据交换。 数据流向为从 U9 实时传送到 CRM，包括 新增、修改、删除 三种操作。 实现 订单（报价单）、杂发单（服务工单） 的 数据交换。 数据流向为从 CRM 实时传送到 U9，包括 新增、修改两种操作。 新增 U9 销售订单 (此功能标准接口有，美电贝尔项目去掉 ) 在订单的列表页面中，增加“新建 U9 销售订单”按钮，点击后链接到 U9 的登录页面。 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 11 ~ 第二章 初始配置 如何和 U9的帐套做对应。 CRMEAI 接口配置 使用 U9 系统管理工具的 功能， 进入企业管理页面新增查看企业代码和名称 ，如下图所示： 在 CRM 系统的 EPRU9 适配器 ：数据交换 的页面，新建 CRM 系统与 U9 的某个 企业 同步。 在 CRM 的客户化平台下，点击“ ERPU9 适配器”菜单，进入“ ERPU9 适配器 ：数据交换 ” 页面 ， 点击“设置”按钮，打开 ERPU9 适配器设置页面。 U9 网址： 输入 U9系统所在服务器名称 U9 企业 ID： 公司 ID，通过 U9 的系统管理工具，在企业管理下找到公司名称对应的代码 U9 企业名称： 公司名，即 U9登录页面的“公司” 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 12 ~ U9系统 配置 进入 U9 系统管理的参数设置， 倒数四行需要设置 CRM 的服务器端口、登录组织及用户密码。 特别说明： CRM 系统登录组织必须是单位代码，而不是单位简称。 在 EAIU9 中，有哪些对象可以进行数据交换。 使用 实现 CRM 与 U9 数据的同步操作，同步的内容分为基础档案和业务对象两大类。 数据同步是 采用 实时同步 的方式。 具体同步的数据和同步方向见下表： CRM 流向 U9 公共基础数据 客户： 组织  组织（营运 必须勾选 ） 员 工  业务员 员工  组织用户 产品  物料主档 币种  币种 计量单位  计量单位 客户  客户 （创建人和组织必须是 U9 中有的用户和组织） 业务数据 销售订单  销售订单 交付单  出货单（ 客户 必须来源于 CRM） 发票  税务发票（ 客户 必须来源于 CRM） 收款单  核销单（ 客户 必须来源于 CRM） 报价单  订单 服务工单  杂发单 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 13 ~ 注意： 有些对象的某些字段在 CRM中为 必需项 ，从 U9系统导入到 CRM时，必须制定该字段的对应字段或默认值 ! 对象 字段 默认值 员工（用户） 可登录 1 计量单位 派生单位 0 单位换算 1 产品 类型 ID 产品 订单 类型 ID 订单 价格表 标准价格表 发票 发票类型 ID 发票 交付 类型 47 状态 3 关联对象 6 收款 类 型 48 状态 3 关联对象 6 如何设置对象对应。 上图列出了 CRM 中所有可以与 U9 进行数据交换处理的对象。 可以点击操作中 按钮进入对象 ，有两个 ，第一个表示对象主表 的 字段对应，第二个表示对象的明细字段对应。 点击 可以修改对象的停用状态。 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 14 ~ 如何设置 组织 对象 的对应。 U9 中的组织对象， 以 客户自定义属性 的形式 同步到 CRM 中。 因此需要在安装完 EAI 接口后进行如下 自定义字段设置。 首先进入客户的自定义字段页面 ， 新增一个 字段名 为Company（注意大小写），字段标签 [中 文 ]为 组织 的自定义字段，如下图： 建好“ 组织 ”自定义枚举属性后， 返回“ ERPU9 适配器：数据交换”列表页面， 客户对象 的组织 名称将由原来的 “客户： ” 自动变 更 为 “客户：组织”。 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 15 ~ CRM 系统自定义的“ 组织 ”的识别码对应 U9 的 公司 ID，枚举值对应 U9 的 公司编码。 如下图： 如何 在 CRM中 设置 派生单位对应 U9 的 辅 计量单位。 在 EAIU9 接口中， 不考虑计量单位的辅计量单位和换算率等。 可在 CRM 中手工设置，不 与 U9 同步。 如何设置币种汇率的对应。 用友 系统预置了人民币、美元两种货币币种来满足一般用户的需要。 如果您的业务涉及其它的币种汇率及本位币设置要求， 可 点击 KEY 菜单【产品】 【币种汇率】进入币种的列表页面，设置币种汇率。 在适配器的数据交换中，我们通过导入操作 只 导入U9 的币种，汇率可手 工 设置。 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 16 ~ 点击操作栏的“编辑”按钮， 进入币种的编辑页面， 录入相应的信息即可。 注意： 将 U9 币种的名称，填写到 CRM 相应的币种 名称及 识别码上 ，汇率 填写 U9 对应的汇率。 如何理解 CRM系统中的识别码字段。 CRM 系统中的 识码字段： 1） CRM 系统中，可以用来 同步传递 的对象、枚举值，都会有一个识别码字段，用来存储外部系统的数据编码。 2）如从 U9 中 同步 员工信息到 CRM 中，那么在 CRM 员工的识别码字段上，会存储 U9 员工的 ID。 3） 如从 CRM 中同步 客户信息到 U9，那么 同步 成功时 ,会自动返回 U9 已 同步 生成 客户的ID 到 CRM 客户的识别码 字段上。 注意 ：一个对象的识别码在系统中必须唯一，否则对象的导入、导出不成功。 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 17 ~ 如何理解 CRM系统中的 名称 字段。 此版本 部分 名称值为 U9 的名称编码 ，对应名称则同步失败。 以后版本将进一步 调整。 如下列表归纳： 对象 CRM 字段 U9 字段 客户： 组织 identify_code(identify_code) 公司编码 (m_code) 员工（业务员） 识别码（ ） 人员编码（ m_code） 员工（用户） 识别码（ ） 账号 （ m_code） 币种 识别码（ ） 编码（ m_code） 计量单位 识别码（ ） ID(m_iD) 产品 名称（ ） 名称（ m_name） 客户 名称（ ） 名称（ Name） 如何理解 CRM系统中 同步订单 的 生效 /失效状态。 1） 系统规则：“创建即生效”的订单创建时即 为 生效 状态 2） 接口规则： U9 订单 提交 后， CRM 同步生成订单 ，状态为失效； U9 订单审核后，订单状态 才 更新为生效； U9 订单弃审时，订单状态更新为失效。 因此规定，订单类型中的“创建即生效”不勾选。 注意 ： 当订单类型 中的“ 创建即生效 ”已勾选， 那么以系统规则优先。 即， U9 中 已 提交未审核的订 单， CRM 中同步生成的订单直接生效。 如何理解 业务数据的审核和弃审。 U9 CRM SO 提交 SO 保存 SO 删除 （未实现） SO 删除 SO 审核 SO 生效 SO 弃审 SO 取消生效 销售出货单审核 交付 单保存 销售出货单弃审 交付 单删除 销售税务发票审核 销售发票保存 销售税务发票弃审 销售发票删除 应收核销记录保存 收款单保存 应收核销记录删除 收款单删除 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 18 ~ 如何 停用 导出功能 第一步：在 ERPU9 适配器中，点击客户修改按钮，将客户导出状态改为停 用。 修改页面，勾选停用，保存。 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 19 ~ 第二步：进入客户查看页面，点击“导出（ ERPU9）”按钮。 弹出“停用”提示框，且导出功能不执行。 第三章 常见应用 如何把 U9的 “组织” 信息 同步到 CRM系统。 组织新增 /修改 /删除 的同步 操作 步骤一： 设置客户组织的自定义对象，如 中所述。 步骤二： 同步 U9 新增 的 组织信息 路径： U9 系统管理 组织机构 操作： 点击“新增”， 输入所有必填 项 必须选择“运营组织”这项组织职能，否则同步失败。 保 存 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 20 ~ 路径： TurboKEY 客户化平台 自定义字段 客户 在 CRM 客户组织的自定义属性中点击“枚举”按钮，查看自动生成的枚举值。 U9 组织信息会以 CRM 组织的枚举值形式生成 ， 值（ English、简体中文、繁体中文）为U9 的 编码 ， 识别码为 U9 组织 ID。 用友 EAIU9 安装及使用手册 ~ 21 ~ 第三步： 在 U9 中修改组织信息 路径： U9 系统管理。