镍铁投资手册

镍铁投资手册内容摘要：

产含 Ni 大于 10%的产品时亦普遍采用。 主要冶炼设备为矿热电炉，国内个别厂家也有使用与电弧炉结构相似的电炉生产 (其设备最大容量为 9MVA)，其镍矿预处理方式，冶炼工艺的具体操作，精炼工艺设备配套情况及精炼效果均不尽相同，各项指标对比也存在一定差异。 电硅热法 镍矿→烘干→破碎→高温脱水煅烧成块→配入熔剂→矿热电炉熔化→ NiO熔体 →倒人反应包→向反应包加入 45%硅铁→倒包反应→粗镍铁→降 P、 Si 精炼→镍铁。 电硅热法工艺是以 Si作还原剂，在高温条件下，对 NiO、 FeO 等氧化物进行还原，生成镍铁。 据资料介绍，国外电硅热法工艺是在炉外，通过倒包操作，使加入的 Si对熔体中的 NiO进行还原，生成镍铁，与热兑法生产微碳铬铁的反应机理和工艺操作基本相同，因而，可称之为热兑法工艺。 镍铁用途 镍铁最大的用途为用于不锈钢炉料，作为镍的替代品，一般情况下， 200系列不锈钢直接可以用低品味的镍铁， 300系列不锈钢则用 品味在 8%以上的镍铁。 在炼钢工业中作为合金元素添加剂，可提高钢的抗弯强度和硬度，在铸铁中可使其结构均匀，密度提高，也可用作含镍或含镍铬铸铁轧辊及其他铸造合金加入剂。 其次是生产合金结构钢和合金铸铁。 进入 21世纪，镍消费量增长最快的是中国，年均增长率达到 %，而且近两年消费量已居世界第一，镍消费所占比例也由 1992 年的占世界不足 5%，增长到 2020年的 23%。 我国镍消费量激增起因于冶金工业从单纯向大发展，转而向强发展，表现为高附加值产品不锈钢产量的快速增加。 据初步测算， 2020 年国内镍的表观消费量已经 超过 30 万吨，跃居世界第一位，成为全球最大的镍消费国。 在钢铁工业中已经用镍铁代替部分金属镍。 镍被广泛用于飞机、雷达、导弹、坦克、舰艇、宇宙飞船、原子反应堆等各种军工制造业。 在民用工业中，镍常制成结构钢、耐酸钢、耐热钢等大量用于各种机械制造业、石油。 镍与铬、铜、铝、钴等元素可组成非铁基合金。 镍基合金、镍铬基合金是耐高温、抗氧化材料，用于制造喷气涡轮、电阻、电热元件、高温设备结构件等。 镍还可作陶瓷颜料和防腐镀层。 镍钴合金是一种永磁材料，广泛用于电子遥控、原子能工业和超声工艺等领域，在化学工业中，镍常用作氢化催 化剂。 二、国内外镍投资介绍 国际镍定价体系介绍 伦敦金属交易所 (LME)公布的正式牌价 (officialprices)是国际镍价的主要参照价格。 伦敦金属交易所是世界上最大的有色金属交易所，伦敦金属交易所的价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着重要的影响。 在 19世纪中期，英国曾是世界上最大的锡和铜的生产国。 随着时间的推移，工业需求不断增长，英国又迫切地需要从国外的矿山大量进口工业原料。 在当时的条件下，由于穿越大洋运送矿砂的货轮抵达时间没有规律，所以金属的价格起伏波动很大，金属商人和消费者要面对 巨大的风险， 1877 年，一些金属交易商人成立了伦敦金属交易所并建立了规范化的交易方式。 从本世纪初起，伦敦金属交易所开始公开发布其成交价格并被广泛作为世界金属贸易的基准价格。 世界上全部铜生产量的 70%是按照伦敦金属交易所公布的正式牌价为基准进行贸易的。 伦敦金属交易所目前在世界范围的金属供应与需求方面起了一个 晴雨表 的作用，它所公布的正式牌价目前被世界公认为金属贸易买卖双方长期合约的订价基准，这些牌价在伦敦金属交易所可以通过各种期货和选择权合约进行套期保值交易。 伦敦金属交易所是目前全球唯一经营镍期货的交易所 ，镍的交易始于 1979年，其价格也随着伦敦金属交易所的镍期货价格而做全球性的波动。 镍合约介绍 LME 镍期货合约 (镍 :Nickel，代码 :NI/NID) 交易品种 :%以上纯度镍 交易单位 :6吨 /手 (误差范围177。 2%) 交易时间 :交易日北京时间早 9:00次日凌晨 3:00(这是冬令时。 夏天会提前1个小时 )，可通过我们的 JTrader 平台持续不断地通过网络交易 (LMESELECT交易 )。 交割等级 :整板 (重量 1 低于 吨 /扎 )阴极镍 /3镍粒 /4镍球 (150500公斤 /卷 ) 可交 割日期 :三个月内为任何一个交易日 (现货日前两个交易日可建头寸 )。 3 个月以上至 6个月为每个月的星期三。 7 个月以上至 27个月为每个月的第三个星期三。 报价单位 :美元 /吨 最小价格波动 :5美元 /吨 结算货币 :美元、日元、英镑、欧元 我国镍定价发展历程 我国镍工业始于 1957 年四川省力马河镍矿的开采，虽然生产规模小，但填补了我国镍工业空白，在当时缓和了我国的 镍荒。 1958 年发现金川镍矿，并于 20 世纪 60 年代投产，这在很大程度上解决了我国对镍的需要。 到了 20世纪90年代，由于新疆客拉通克镍矿、云南金平镍 矿以及吉林赤柏松镍矿的开发和投产，使得我国镍工业的发展上了一个新台阶。 尽管如此，我国并不是镍矿资源丰富的国家。 截至 2020 年底，全国镍矿储量为 万吨，集中分布在甘肃、新疆、吉林与陕西，这 4个省 (区 )的镍矿资源储量为 万吨，占全国总储量的 %。 [27] 国内电解镍质量优良，尤其是金川公司金驼牌 1号电解镍在伦敦金属交易所注册后，在国际市场上享有较高的声誉。 但中国镍产品比较单一，今后应开发镍的盐类、镍箔、镍材、镍纤维、镍粉、泡沫镍、镍浆料、球状活性氢氧化亚镍、氧化亚镍、锂酸镍等产品，以 满足国内不同行业的需求，同时提高镍行业经济效益。 我国镍价的形成机制经历了单一的国家计划控制、双轨制和与国际接轨三个阶段的演化。 镍价的改革也像其他有色金属一样，基本上是在有色总公司成立以后的十几年里进行的，经历着以调为主，调放结合，到以放为主，走向市场的过程。 1989年以前的价格是国家控制的单一的计划价格，价格很少进行调整。 1989―― 1992年期间，随着我国经济体制改革和价格改革的逐步深化，价格上出现了双轨制，即计划内国家定价，计划外实行市场价。 1993 年至今，有色金属已进入市场流通，而且，国内外两个市场 已融通，受国际市场价格涨落的影响很大。 近年国内镍价格走势 由图可以看出，近五年来，镍价格 07年 5月到达高位 之后迅速下跌，至 08 年底到达低谷 ，之后开始一路盘整上扬。 国内镍市场投资现状 目前，我国国内现货交易市场电子盘上交易品种有镍的的市场有 :中国不锈钢、广西铟鼎、江苏东方不锈钢、山东寿光汇力通、天津天保大宗商品交易市场等，且这些市场镍交易品种都为电解镍，只有中京商品交易市场的现货连续交易交易品种里有 镍铁。 三、镍铁市场供求分布介绍 镍铁市场产量和需求 2020 年全球镍产量 134 万吨来计，镍铁占总产量的比例大约 17%，相当于 万吨的镍金属量， 2020 年我国镍生铁产量 11 万吨。 2020 年全球镍消费量约 130 万吨，其中不锈钢行业用镍占 65%，则不锈钢行业消耗镍 万吨，从全球的角度看，在不锈钢行业用镍总量中，镍铁占的比例为 27%。 而用同样的方法计算， 2020年我国不锈钢行业用镍量约 34万吨，包括我国自产镍铁产量约 10 万吨镍金属量，加上进口的近 7 万吨镍铁金属量，也即我国不锈。