x华x-xx移动产业分析报告105页(编辑修改稿)

x华x-xx移动产业分析报告105页(编辑修改稿)内容摘要：

会 26685 票 / 1% 不会 15436 票 /% 不确定，等一段再说 20 205 票 /% XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 39页 客户分析 联通 CDMA网络与联通 GSM网络比较 CDMA GSM 市场 定位 高中端用户，兼顾低端用 户 低端用户 网络 覆盖 全国 31 个省 ( 区市 ) 、 330 个地市 全国 30 个省 ( 区市 ) 、 331 个 地市 通话 费用 元 / 分钟，月租费 50 元 元 / 分钟 系统 容量 1581 万户 6000 万 户 左右 投资 计划 一期 121 亿，二期计划 205 亿 268 亿 用户 数量 700 万户（ 20xx ） 5000 万 XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 40页 客户分析 联通发展中面临的问题 ——左右手互搏问题 其一 ， 虽然发展 cdma是最终方向 ， 可现在的主要增长点却是 GSM， 不可能放弃。 当前 ， 联通的 GSM业务正处于上升的势头而且还是未来两至三年内的主要收入来源 ， 所以联通必须将相当部分的精力放在 GSM上。 其二 ， 目前运行的 CDMA网络仍属 2代网络 ， 与 GSM比技术优势并不明显 ， 而 Cdma 1x属 ， 传递速率 、 功能是 GSM无法比的 ， 因此 ， 联通真正的王牌是今后开通的 Cdma 1x。 所以就目前看来 ， 要想协调好 GSM网络与 CDMA网络的并行发展并不是一个简单的事情。 XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 41页 客户分析 联通发展中面临的问题 —— ARPU的下降 ARPU（ 每用户月平均收益 ） 偏低而且不断下跌的 ARPU一直是联通的 “ 心头之痛 ”。 当然 ARPU下跌是一个全球的趋势 ， 但关键是联通与其竞争对手中国移动的差距太大了。 全部 签约 预付费 全部 签约 预付费20xx 121 20xx 145 20xx 上 半年 158 204 78 20xx 221 129 20xx 上 半年 247 921999 中国移动（香港） 中国联通（香港）XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 42页 客户分析 联通发展中面临的问题 ——资金问题 联通在发展过程中面临的另外一个问题就是资金比较紧张。 在联通发展 CDMA业务的同时 ， 其 GSM网也在以惊人的速度增长。 按照目前联通 GSM的发展速度来算 ， 到20xx年初 ， GSM网就要面临扩容的问题 ， 可是 GSM的扩容与 Cdma 1x正式商用的时间契合 ， 造成 GSM和 Cdma 1x争资金 ， 资金的不足是最重要的也是必须想办法解决的问题。 XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 43页 客户分析 联通发展中面临的问题 ——竞争对手的阻击 CDMA花费巨资，但一投入运营，便遭受到中国移动的强大阻击。 在舆论上，从 20xx年年底开始在媒体上掀起的关于 “ 绿色手机 ” 的讨论，使联通的这一最大卖点受到质疑，很多用户为此而动摇。 在网络服务上，中国移动正在从优化网络、建设运营支撑系统 (BOSS)、利用边际网扩展网络覆盖等手段，不遗余力地提高通话质量，尤其是高端用户的通话质量。 CDMA相对于中国移动 GSM的比较优势无法很快体现出来。 联通的 CDMA网络覆盖显然要有一个相对漫长的过程；高端用户弃号转机实现起来困难重重；价格上没有更多优势；话音增值服务挖不出什么利润来。 这一系列因素，决定了 CDMA与 GSM相比没有根本的优势。 XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 44页 客户分析 移动通信市场不再局限于中国移动与中国联通在 GSM上的寡头竞争，而趋向于多制式、多元化、多样化的竞争。 中国移动 GSM 中国联通 CDMA 中国联通 GSM 中国电信 PHS XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 45页 客户分析 中国联通和中国移动经营指标比较 20xx计划 20xx 20xx 1999 1998 1997 1996 业务收入（亿元） 中国移动 1488 中国联通 520 市场占有率（按用户） 中国移动 73% 70% % 78% % % 100% 中国联通 27% % % 12% % % XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 46页 客户分析 中国联通 CDMA1X、中国移动 GPRS分析比较 Cdma1x在支持数据通信方面较 GPRS占有技术优势。 首先 ， GPRS与 CDMA相比服务成本偏高 ， 在相同环境下 ， 每兆比特的信息使用 Cdma20xx 1x的成本不到 ， 而使用 GPRS的成本则为 ； 其次 ， GPRS和 CDMA相比传输速率较低 ， GPRS峰值速率理论上可以达到 ， 但是实际上试验速率只在 20~40k之间 ，且存在丢包现象 ， 而 CDMA的试验速率高达。 相比之下 ， GPRS目前遗留下来很多问题 ， 一方面是不以 IP为基础 ，和全 IP的未来移动通信网络的发展目标相背离 ， 需要不断地加以调整；另一方面是 GPRS与现有的 GSM网络占用同一资源 ， 而 GSM网在一些发达城市已趋于饱和 ， 这个市场空间不够大。 与 cdma20xx 1x相比 ，由 GSM向 WCDMA的兼容相对来讲则是有限的 ， 无法实现真正意义上的平滑过渡。 XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 47页 客户分析 中国联通 CDMA1X、中国移动 GPRS分析比较 GPRS在市场运作上面略强于 Cdma 1x： 首先 ， 中国移动在市场占有率 、 用户基础和品牌效应方面领先中国联通 ， 在开展新业务方面具有优势；其次 ， 移动数据业务需要多方合力协作 ， 中国移动早在 20xx年 10月就开始了 “ 移动梦网 ” 计划 ，在 “ 移动梦网 ” 的统一品牌下吸引各类 SP踊跃参加 ， “ 移动梦网 ”商业模式已逐渐被市场所认可 ， 移动增值业务产业链基本成型。 但是在终端市场却是联通占优 ， 由于联通 CDMA手机生产厂家基本都是国有企业 ， 因而 ， CDMA手机成本较低 ， 因而具有价格优势。 相对于 Cdma20xx 1x中国移动的 GPRS已经先声夺人 ， 联通cdma20xx 1x再一次失去了先机。 其次是 ， 号码资源的限制 ， 目前中国大陆还不可以带号码转移 ， 这一点是很多用户不愿意转网的原因。 XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 48页 客户分析 项目 中国移动 中国联通 S ：优势  移动业务上的领先优势；  资产结构良好；  丰富的资本运营经验；  品牌知名度和美誉度较高；  G P RS 向下兼容，投资比较少；  政府的扶持，非对称管制；  频段资源优势；  全业务经营许可；  体制规范，融资渠道顺畅；  CDM A 技术优势；  CDM A 提高综合竞争力和品牌 W ：弱势  业务单一；  频率成为进一步发展的瓶颈；  没有长途光纤骨干网；  本地资源很弱；  主要业务市场占有 率低（除寻呼）；  CDM A 投资太大；  寻呼业务萎缩；  用户的 A RP U 比竞争对手低；  低价形象短时间难以改变 O ：机会  3 G 将增强其竞争优势；  引进更多的战略投资；  成熟的资本运作；  监管政策趋于公平 ，获得公平的竞 争环境  移动业务持续平稳增长；  CDMA 带来大量高端用户，有利于提升 A RP U ；  W T O 与引进战略投资； W ：威胁  移动业务牌照的发放；  小灵通的发展；  联通 CDMA 的推出；  3 G 的发展前景不明朗。  非对称政策的取消；  移动业务牌照的发放；  双网并行的风险；  中国移动 G P RS 的挑战；  3G 的推进影响 CDMA 的优势发挥；  小灵通的发展；  技术上可能会受制于高通公司。 XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 49页 竞争分析 新一代通信的机遇 CDMA技术作为国产设备突破移动通信市场的一个难得机遇，国内制造厂商纷纷投入巨资进行研究。 粗略估计，国内厂商投入的研究经费在 10亿元以上，仅中兴通讯一家就投入了近 3亿元。 国内已有几家企业推出了 CDMA系统，其中，中兴通讯的 CDMA系统在国内率先获得了包括交换、基站、手机在内的全套设备的入网证，已具备了大规模商用的条件和向第三代过渡的能力。 此外，大唐、华为、首信等也推出了自主产权的 CDMA系统。 像当年的 GSM那样，中国企业在 CDMA系统国产化上又一次展现了群体突破的态势。 所不同的是，这次国内企业已在市场到来之前，掌握了 CDMA技术，拥有了大规模产业化的产品。 民族移动通信产业终于有了迎头赶上的条件和可能。 XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 50页 竞争分析 联通 CDMA一期工程国内外中标厂商份额 31%69%中兴、华为、大唐、金鹏、东方通信等国内独资企业上海贝尔、广东北电、南京熊猫爱立信、青岛朗讯、杭州摩托罗拉等合资企业69%31%XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 51页 竞争分析 设备厂商 提供设备 覆盖省份 合同金额（亿元）摩托罗拉 800 兆 C D M A 网络设备北 京 、 广 东 、 江 苏 、 福 建 、 河 北 、 吉 林 、山西、江西、广西、新疆、甘肃上海贝尔C D M A 网 络 系 统 、 交 换机天 津 、 河 北 、 上 海 、 福 建 、 北 京 、 江 苏 、广东、山东朗讯科技 C D M A 网络系统安 徽 、 广 东 、 湖 北 、 湖 南 、 内 蒙 古 、 辽 宁、山东、上海、陕西、浙江广东北电 一年期供货黑 龙 江 、 山 东 、 河 南 、 浙 江 、 湖 南 、 陕 西、重庆爱立信 高速无线网络基站江 苏 、 安 徽 、 四 川 、 云 南 、 辽 宁 、 黑 龙 江、河南中兴通讯交 换 及 基 站 系 统 、 智 能网设备、直放站广 东 、 贵 州 、 云 南 、 山 西 、 海 南 、 湖 北 、内蒙古、宁夏、青海、西藏金鹏集团 C D M A 系统设备 广东、江西、广西、甘肃、山西 12三星电子 C D M A 网络设备 上海等 3 个城市 大唐电信 C D M A 网络设备 80 万线 陕西、安徽、内蒙古 7东方通信 网络设备及服务 吉林、新疆 罗顿 直放站 辽宁、江苏、福建、河南、海南、四川 备注 ：思科系统、亚信、 S Y B A S E 为中国联通提供计费系统。 中国联通一期工程设备厂商中标情况 XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 52页 竞争分析 联通从开始就使用总公司集中招标采购的方式，且二期厂商数量少于一期。 一期采购中标的厂家 二期采购中标的厂家朗讯 朗讯摩托罗拉 摩托罗拉北电 北电爱立信 爱立信上海贝尔 贝尔三星中兴 中兴大唐金鹏东方通信华为XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 53页 竞争分析 CDMA市场竞争激烈，国外通讯设备巨头凭借超强的实力，夺取了绝大部分订单。 中国联通C D M A 两期采购国内外各厂商所占份额% %% %%%%%%%%%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一期 二期其他国内厂商中兴上海贝尔爱立信北电摩托罗拉朗讯XXX移动产业规划 2020/7/5 机密，严禁扩散。 第 54页 竞争分析 中国联通 CDMA可能中标的设备厂商及可能分布 厂商。