用友turbocrm70外部数据接口安装及使用手册_1008120xx5320c6eecdf

用友turbocrm70外部数据接口安装及使用手册_1008120xx5320c6eecdf内容摘要：

类主键字段 要对应 CRM 系统的识别码（ identify_code）字段。 步骤二：执行导出 在“适配器：数据交换”列表页面，点击“导出”按钮，弹出导出设置窗口，选择要导出的对象 客户分类，点击 “ 提交 ”按钮 即可。 注：如果导出的记录较多，可勾选“后台处理” 项 ，以提高导出效 率。 客户分类这种带枚举值的对象不支持列表导出。 导出 规则： 在 CRM 系统 中新增、修改 、删除客户分类信息 ，通过接口 手动 导出 外部 系统 中。 导 出 的记录：要填入 客户分类 识别码 字段 的值（对应 外部系统的客户分类主键字段 ）， 填入的值要符合外部系统对应字段的数据类型， 且取值唯一。 用友 外部数据接口 安装及使用手册 ~ 17 ~ 如何传递计量单位信息 从外部系统导入计量单位到 CRM 系统 步骤一：设置 计量单位 的导入字段 在“适配器：数据交换”列表页面，点击计量单位对应操作栏的“导入字段”图标，进入导入字段映射设置列表。 点击“新建”按钮，设置计量 单位的导入映射字段。 注意事项： CRM 系统的识别码（ ）字段要对应外部系统的计量单位 主键字段。 CRM 系统的派生单位（ ）字段需要设置默认值 0，目前 CRM 系统暂不支持外部系统派生单位的导入。 CRM 系统的 单位换算（ ）字段需要设置默认值 1， 目前 CRM 系统暂不支持外部系统派生单位的导入，没有派生单位的导入，单位换算就是 1 了。 用友 外部数据接口安装及使用手册 ~ 18 ~ 步骤二：执行导入 导入规则： 在 外部系统 中新增、修改 、删除计量单位信息 ，通过接口导入 CRM 系统 中。 导 入的记录：要填入 计量单位 主键字段 的值（对应 CRM 系统 计量单位 的识别码 ），且取值唯一。 配置完字段对应后，可以手工执行导入或启用后台任务的方式定时导入。 从 CRM系统导出计量单位到外部系统 步骤一：设置 计量单位 的导出 字段 在“适配器：数据交换”列表页面，点击计量单位对应操作栏的“导出字段”图标，进入导出字段映射设置列表。 点击“新建”按钮，设置计量单位的导出映射字段。 注：外部系统的 计量单位 主键字段要对应 CRM 系统的识别码（ ）字段。 用友 外部数据接口 安装及使用手册 ~ 19 ~ 步骤二：执行导 出 方法（一）： 在“适配器：数据交换”列表页面，点击“导出”按钮，弹出导出设置窗口，选择要导出的对象 计量单位 ，点击 “ 提交 ”按钮 即可。 注：如果导出的记录较多，可勾选“后台处理”项，以提高导出效率。 方法（二）： 在“适配器：数据交换”列表页面，点击“ 列表 导出”按钮， 选择要导出的对象 计量单位，进入导出对象选择列表页面。 在 导出对象选择列表页面，可选 择 部分记录导出，也可 选择当前列表记录导出。 注：如果导出的记录较多，可勾选“后台处理”项，以提高导出效率。 导出 规则： 用友 外部数据接口安装及使用手册 ~ 20 ~ 在 CRM 系统 中新增、修改 、 删除 计量单位 信息，通过接口 手动 导出外部系统 中。 导出的记录：要填入计量单位识别码 字段 的值（对应外部系统的计量单位主键字段），填入的值要符合外部系统对应字段的数据类型，且取值唯一。 如何传递客户信息 从外部系统导入客户到 CRM 系统 步骤一：设置 客户类型对应 在导入 外部 系统客户信息前， 导入字段映射列表中需要设置导入客户的客户类型默认值 ， 即导入的 外部系统 客户放到 CRM 的 某一客户 类型 下。 在“适配器：数据交换”列表页面，点击客户对应操作栏的“导入字段”图标，进入导入字段映射设置列表。 用友 外部数据接口 安装及使用手册 ~ 21 ~ 点击 “新建” 按钮 ，新建 CRM 系统的“类型 ID（ ）”字段，并设置某一客户类型作为默认值。 步骤二 ：设置 客户 的导入字段 在“适配器：数据交换”列表页面，点击客户对应操作栏的“导入字段”图标，进入导入字段映射设置列表。 用友 外部数据接口安装及使用手册 ~ 22 ~ 点击“新建”按钮，设置 客户 的导入映射字段。 注意事项： CRM 系统的识别码（ ）字段要对应外部系统的客户 主键字段。 CRM 系统的 类型 （ ）字段需要设置 一个 默认值， 即导入的 外部系统客户放到 CRM 的 某一客 户 类型 下。 步骤三 ：执行导入 导入规则： 在 外部系统 中新增、修改 、删除 客户 信息 ，通过接口导入 CRM 系统 中。 导入的记录：要填入 客户 主键字段 的值（对应 CRM 系统 客户 的识别码 ），且取值唯一。 配置完字段对应后，可以手工执行导入或启用后台任务的方式定时导入。 从 CRM系统导出客户到外部系统 步骤一：设置 客户 的导出 字段 在“适配器：数据交换”列表页面，点击 客户 对应操作栏的“导出字段”图标，进入导出字段映射设置列表。 用友 外部数据接口 安装及使用手册 ~ 23 ~ 点击“新建”按钮，设置 客户 的导出映射字段。 注：外部系统的 客户 主键字段要对应CRM 系统的识别码（ ）字段。 步骤二：执行导出 方法（一）： 在“适配器：数据交换”列表页面，点击“导出”按钮，弹出导出设置窗口，选择要导出的对象 客户 ，点击 “ 提交 ”按钮 即可。 用友 外部数据接口安装及使用手册 ~ 24 ~ 注：如果导出的记录较多，可勾选“后台处理”项，以提高导出效率。 方法（二）： 在“适配器：数据交换”列表页面，点击“ 列表 导出”按钮， 选择要导出的对象 客户 ，进入导出对象选择列表页面。 在 导出对象选择列表页面，可选择部分记录导出，也可选择当前列表记录导出。 注：如果导出 的记录较多，可勾选“后台处理”项，以提高导出效率。 导出 规则： 在 CRM 系统 中新增、修改 、删除 客户 信息，通过接口手动导出外部系统 中。 导出的记录：要填入客户识别码 字段 的值（对应外部系统的客户主键字段），填入的值要符合外部系统对应字段的数据类型，且取值唯一。 用友 外部数据接口 安装及使用手册 ~ 25 ~ 如何传递订单信息 从外部系统导入订单到 CRM 系统 步骤一：设置 订单 类型 对应 在导入 外部系统订单 信息前， 导入主表 字段映射列表中需要设置导入订单的订单 类型默认值， 即导入的 外部系统 订单 放到 CRM 的 某一订单 类型 下。 在“适配器：数据交换” 列表页面，点击订单 对应操作栏的“导入字段”图标，进入导入 主表 字段映射设置列表。 用友 外部数据接口安装及使用手册 ~ 26 ~ 点击“新建” 按钮 ，新建 CRM 系统的“类型 ID（ ）”字段，并设置某一订单 类型作为默认值。 注： CRM 系统中订单对象 存在一些 必填的字段，而外部系统 中 又不存在 这些对应 的必填字段 ， 这时就需要把 CRM 系统中的必填字段设置默认值。 其它对象类似。 步骤二： 设置 价格表对应 设置价格表对应的操作和设置订单类型对应的操作类似，参见设置订单类型对应的说明。 如果设置的价格表默认值不是 CRM 系统本身的产品价格表 ，那么就需要把外部系统的员工、产品、客户导入 CRM 系统。 然后 在 CRM 系统中手工建立价格表，将外部 系统导入的员工、产品、客户或客户的类型 加入价格表中。 （即哪些员工、产品、客户、客户类型适用于该价格表） 用友 外部数据接口 安装及使用手册 ~ 27 ~ 步骤三 ：设置 订单 的导入字段 、导入字段（对象明细） 在“适配器：数据交换”列表页面，点击 订单 对应操作栏的“导入字段” “导入字段（对象明细）” 图标，进入导入 主表 字段 、导入明细字段 映射设置列表。 在订单导入主表映射列表页面、导入明细映射列表页面， 点击“新建”按钮，设置订单的导入主表 映射字段、导入明细映 射字段。 用友 外部数据接口安装及使用手册 ~ 28 ~ 注意事项： 导入主表映射字段： CRM 系统的 订单主表 识别码（ ）字段要对应外部系统的订单主表 主键字段。 CRM 系统的 类型 （ ）字段需要设置 一个 默认值， 即导入的 外部系统订单 放到 CRM 的 某一订单 类型 下。 CRM 系统的 价格表 （ ）字段需要设置 一个 默认值， 即导入的 外部系统订单使用哪个价格表。 导入 明细 映射字段： CRM 系统的 订单明细 识别码（ ）字段 要对应外部系 统的订单明细（或子表） 主键字段。 CRM 系统的 订单： 识别码（ ContractItem. ）字段 要对应外部系统的订单主表 主键字段 （ 即 订单明细引用订单主表的 ID）。