平安人寿e行销操作手册

平安人寿e行销操作手册内容摘要：

可自行选择 ，点击对话框上端的 三角符号 （圆圈所示），将会出现保存位置，选择自己想要保存的位置点击 保存键 ，即可（方框所示） 电子投保书功能简介 ： 点击新投保单按键 ，将会弹出电子投保书客户 信息填写界面。 此界面为客户信息填写界面，按照汉字提示进行客户资料填写，完毕后点击 下一步 ， 将进入投保单设计界面如下图（ 注：如信息填写有误，将会有红色字体提示 ） 此界面分为以下几个部分： 一、保单设计部分 ： 点击 ＋主险 ，添加主险产品， ＋附加险 ， 添加与主险相应的附加险。 点击 拉条 向下拖动将显示 身故保险受益人 等信息。 向下拖动 二、 身故保险金受益人： 如下图所示 在此界面填写受益人基本信息，以及转帐授权事宜。 填写完毕后点击“ 下一步 ” 将进入 健康告示 界面，如下图所示： 在此界面中，请按照问题提示点击相应 的答案。 健康告知界面填写完毕后， 点击“ 下一步 ” 将进入 财务以及其他告示 界面，如下图所示： 此界面操作方式与健康操作界面同出一辙，按照提示问题填写完毕后，点击“下一步”，即进入“业务员信息”界面，如下图所示： 四、 金领软件其他功能简介： 请按照信息提示如实填写个人信息，随后点击“确定”电子投保书即生成。 如上图所示：其功能包括 活动管理功能。 如下图所示： 点击活动管理，其中由作日记、计划与目标、活动量分析、事件提醒等功能组成。 其中事件提行中会提示本月重要事件，如客户生日、重要节日等。 下图为计划与目标示意图： 客户管理功能。 其功能主要有：保单资料 查询、客户资料管理、 计划 100名单。 这里的保单资料查询，需要在保单下载链接中，将个人所做保单进行下载方可使用。 首先介绍，保单资料查询功能见下图 ： 在设定年计划、月计划处首先点击设定年计划。 随后在每个项目栏后的合计金额栏中填写相应的计划金额。 设定完成年计划，将可以设定月计划，其操作方法与年计划雷同。 行销咨询功能 ， 其功能主要有：产品大全、业务规则。 其功能强大之处在于其内容包括现售所有寿险产品资料、条款，并包括个销养、综合开拓产品介绍，业务规则功能包括：投保规则、理陪规则、保全问答。 二 行销支持系统简介 一、行销支持系统开通操作。 （内勤操作） 为广大外勤员工开通行销支持系统是使用最频繁的环节， 下面简单介绍下操作流程： 首先，进入平安行销支持系统，点击页面操作中的 “ 外勤用户管理 ”然后将会弹出下面对话框。 在此输入员工工号 点击 确定键 首先点击 客户管理 ，如图所示，随后点击保单资料查询。 在右侧窗口中我们可以选择查询方式， 一、 直接查询 ， 在 请选择 栏目中我们可以选择客户姓名、保单号码，随后在后面空白栏中输入相应信息即可。 二、 综合查询。 在这里可以通过输入详细信息查寻保单资料 二、 金领软件使用申请、 个人主页申请使用 第一步，点击“我的帐户”即金钥匙图标，将会出现下面窗口 第二 步，点击 金领帐户 ， 我们可以看到金领申请使用状态。 在未申请使用金领软件的情况下，金领帐户内将出现 “ 申请使用 ” 蓝色字体，点击申请使用后，后出现到财务交款字幕。 如下图 在交费之后，需要进行注册 （注册步骤详见金领注册操作章节） ，注册完毕后，金领帐户内会 操作项 目栏将 显示笑脸。 同时，如果同一帐户在多台电脑上安装使用后，其金领帐号将被锁定，需要在金领帐户内进行 “ 申请解锁 ”， 随后会有管理员进行解锁操作。 个人主页的申请使用： 点击 个人主页 ， 将会出现以下信息。 继上面操作后，将会出现此界面，点击“启用”按钮，即开通行销支持系统使用权限。 同时在密码修改处，可以修改为个人熟悉的密码，此项操作外勤员工也可以自己登陆行销支持系统进行操作。 在这个对话框中，我们可以填写个人资料、对保险的理解、所获的荣誉、主推的产品等，完全可以依照个。