明源房地产crm会员管理软件操作手册v

明源房地产crm会员管理软件操作手册v内容摘要：

成的业务编号为 SZ0001。 注意该模式需要预生成会员卡号列 表，即在 会员卡号管理 模块中，专门对此种模式所生成的卡号进行维护。 【入会管理】模块在生成会员卡号时，自动从该列表中寻找那些状态为未使用的卡号分配给待入会的客户 手工录入：表示生成的会员卡号默认为空，需要操作人员手工录入会员卡  入会必填项设置 ： 由于各个公司对申请入会时所需要填写内容的要求不同，所以系统提供此功能，让用户可根据本公司的需要，设置需要必填的字段。 其中客户名称、入会途径、申请日期和客户身份字段为系统默认的必须填的，其直接影响入会确认操作的，所以用户是无法进行设置的。  会员身份 ： 设置正式会员的身份选 项，用于对会员的细分，如业主、公司员工或其它等。 注意，由于在 “ 积分批量录入 ” 界面中的 “ 所有业主 ” 和 “ 所有非业主 ” 都是以会员身份是否包含“ 业主 ” 一词进行判断的，所以对于购房的会员请务必将其会员身份定义为带有 “ 业主 ” 一词。  特殊人士类别 ： 与会员身份参数类似，该参数则在会员的基础上更详细的说明该会员是什么样的特殊身份，如相关领导、影视明星或荣誉会员等。  证件类型选项：设置客户、会员的证件类型，如身份证、护照等  公司性质选项：设置客户、联盟商家的公司性质，如私营、国企等  收入层次选项：设置客户、会员的收入层次。  教 育程度选项：设置客户、会员的教育程序，如本科、硕士等  家庭结构选项：设置客户、会员的家庭结构，如单身、三人等  居住区域选项：设置客户、会员的居住区域，如罗湖区、福田区  所属行业选项：设置客户、联盟商家所属的行业，如信息产业、房地产业、服务业等  婚姻状况选项：设置客户、会员的婚姻状况，如未婚、已婚、离异  职业选项：设置客户、会员的职业，如工程师、经济师  工作区域选项：设置客户、会员的工作区域，如福田区、南山区  不接收资料选项：设置客户、会员不愿意接收到资料，如广告、楼盘资料等 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库  积分管理 税率设置：对于现金奖励 按照国家标准也作为会员的收入，需要缴纳所得税，而税率设置便是用于设置对应的计税标准及税率。  活动管理 活动类型：设置组织活动的类型，如社区活动、营销活动等  联盟商家 商家级别：设置联盟商家的级别，如金牌合作、普通等 注意事项：  对于选项类参数的选项编码将直接影响在相应模块的显示顺序，所以用户在设置参数可以将经常使用的参数设在最前面，而且当参数超过两位数时，则建议对于小于 10 的参数的编码也写成两位数，如。 会员卡号管理 用于对预设会员卡号模式所生成的会员卡号进行管理，包括会员卡号的增加及删除。 只有当 【 业务参数设置 】模块的 “会员卡号生成模式 ”为 “预设会员卡号 ”时，用户便需要通过该模块的〖批量新增〗操作，根据预先设置的卡号前缀和流水号位数，生成相应的卡号。 同时，用户也可以〖新增〗操作单独增加一些特殊卡号。 卡号生成后一旦被某个会员（无论是正式会员还是退会会员）使用后，系统自动将该卡号的状态标识为 “已使用 ”状态，其它会员均无法再使用此卡号了。 另外，对于已使用状态的卡号是不允 许用户进行修改或删除。 注意事项：  批量新增卡号时，起始流水号和终止流水号只能录入数字，且长度必须等于 “会员卡号生成模式 ”所设置的流水号位数。  当会员卡号生成模式由“预设会员卡号”模式改为其它模式时，系统将自动将会员卡号表中的卡号记录删除。  对于卡号的前缀为字母时，系统是不会区分大小写的。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 引入交易信息 当用户在【业务参数设置】模块中设置的会员管理运行模式为 “与非 CRM 销售管理配合使用 ”时，则该功能才可使用。 其用途主要是使会员管理可直接从指定的外部销售管理引入交易信息，从而能够通过购房入会中的引入操作 将外部销售管理的购房客户引进会员管理进行入会。 但注意在从销售管理引入房源之前，必须确保外部销售系统数据库链接已经配置正确。 注意事项：  进行引入操作时，当前登录的公司名称必须和销售管理中的要引入交易的公司名称一致，否则不能进行引入房源操作，系统会提示 “在销售管理中的 ***公司中没有可用于引入的项目，请查证 ”。 例如：要引入销售管理中上海公司下的交易，那么在会员管理中进行引入操作时当前登录的公司名称必须是上海公司。  如果没有正确链接到销售系统数据库，点击引入按钮时系统会提示 “没有配置销售系统的数据链接，不能引入。 ”。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第四章 会员管理 对入会申请客户资料的审核、将入会申请客户转为正式会员，以及其它一些会员日常事务进行管理，包括会员入会的管理、会员分类的管理、与会员的沟通联系、单个会员的积分录入和结转、给会员邮寄资料、发送各种活动通知等等。 入会管理 实际业务中申请入会的方式大致有购房入会、外网申请入会或手工填写申请表等多种形式，所以需要系统提供一个集中管理这些申请资料的功能，以方便操作人员更好的对这些申请入会的客户资料进行审核直至最终成功转为正式会员，而【入会管理】模块正是基于此需求 设计的，下面我们将针对系统提供的 购房入会 、 网上入会 和 其它入会 三种不同入会申请方式的操作进行说明。 无论是哪种入会申请方式系统所提供的默认视图 相同，具体查询条件如下：  待处理资料：显示当前公司下所有资料状态为 “ 待处理 ” ，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入会）的入会申请资料。 表示未经审核确认的入会申请资料，所有从销售管理中引入或网上申请的客户初始均默认为此状态；  有效资料：显示当前公司下所有资料状态为 “ 有效 ” ，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入会）的入会申请资料。 表示经工作人员审核合格只是还没有转为正式会员的入会申请资料；  无效资料：显示当前公司下所有资料状态为 “ 无效 ” ，且入会途径为购房入会（网上入会或其它入会）的入会申请资料。 表示经工作人 员审核后，资料不合格的入会申请资料，需要申请人重新修订的； 购房入会 顾名思义该标签页就是针对购房业主申请入会的处理，当会员管理是与 CRM 销售系统集成使用或与低版本的销售管理配合使用时，则用户只能从对应的售楼库中将认购日期在指定日期内的认购客户资料引入到会员管理中，待确认后便可直接转为正式会员； 而当会员管理是独立使用时，则只能手工增加购房类入会的申请客户资料了。 任何一种模式，其入会处理的流程均为：填写入会申请 ——》资料审核 ——》入会确认。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第一步： 增加购房入会申请客户资料，根据会员管理的运行模式不同，所以 增加购房入会申请资料的操作也有所不同，分为〖引入〗和〖新增〗，对于购房入会业务来讲，这两种操作只能存在其一。  引入 该操作主要是针对 “ 会员管理是与 CRM 销售系统集成使用或与低版本的销售管理配合使用模式 ” 的，用户只需要通过〖引入〗按钮，便可从相应的售楼库中获取到满足条件的购房业主，以及将这些业主资料从销售管理中引入到会员管理，具体条件如下： a. 业主购房间发生的交易与会员管理所登录的当前公司相同； b. 交易时间（认购日期或签约日期）在查询的时间段内，且交易的状态为 “ 已激活 ” 状态； c. 销售状态为 “ 认购 ” 或 “ 签约 ” ； d. 业主的证件号码与【入会管理】和【会员资料】两个模块中的已有的申请客户和正式会员（注意不含退会会员）的证件号码不重复； 只有满足了以上四个条件的客户资料才会显示在客户列表中，用户可通过〖引入〗将选定的客户资料引入到会员管理中，也可通过〖引入所有客户〗将购房客户列表中的所有客户资料都一次性的引入到会员管理中。  新增 该操作主要是针对 “ 会员管理是独立使用 ” 模式的，用户只需要通过〖新增〗按钮便可手工增加申请客户资料。 第一步：录入客户名称及证件号码； 第二步：系统将根据用户在第一步所录入的内容进行查找，当 用户只录入了客户名称，系统将按客户名称从已有的客户列表中查询同名的客户、准会员和会员；当用户录入了客户名称和证件号码，则系统将按客户名称及证件号码从已有的客户列表中查询出相应的客户、准会员和会员；无论是哪种查询方式，系统都会标识出是否属于当前公司的会员、准会员或者是单纯的客户。 但注意对于已是当前公司下的正式会员的客户，用户只能以链接的形式调取出该会员的资料进行查看或修改，不能选择进行新增。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第三步：用户可以从查询的结果中，选择已有的客户或直接新增申请入会客户，用户需要在入会申请资料界面中录入相应的入会申请信 息。 但注意对于入会途径系统将默认为购房入会。 第二步 ：工作人员双击客户记录，打开入会申请资料界面，对申请入会的客户资料进行审核，标识出哪些是有效，哪些又是无效，对于无效发送相应的无效通知，通知客户对资料进行修订。 第三步： 对审核通过的客户，用户可通过〖入会确认〗按钮单个或批量的进行入会确认操作，将对应的客户转为正式的会员。 无论是批量还是单个入会确认操作，二者没有什么区别，唯一的区别在于操作方式上，所以用户最需要了解的是入会确认的相关处理，具体如下： 第一步：依据【 业务参数设置 】模块的 “ 入会必填项设置 ” 功能中所设置的必填字段，对所选择客户的入会申请资料的必填项进行校验，但对于 “ 特殊人士类别 ” 非空的客户除外。 同时对客户的证件号码的重复性进行校验（包括本次选定的入会申请的客户之间重复的身份证号和与已有会员重复的身份证号两种情况），并详细的描述出校验不通过的原因，用户也可对未通过的客户发送无效通知，通知客户对资料进行修订； 第二步：依据【 业务参数设置 】模块的 “ 设置会员卡号生成模式 ” 功能中，所设置的卡号生成规则，给通过校验的入会申请客户分配相应的会员卡号； 第三步：对第二步所生成或录入的会员卡号与已有会员的卡号的重复性进行校验，若卡号都不重复，系统会将相应的申请客户从【入会管理】模块中删除，而在【会员资料】模块中增加相应的会员记录。 而对于第一步仍有未通过的入会申请资料，系统将自动将资料状态更新为无效。 网上入会 处理的是通过 “网上会员管理 ”发出的申 请的客户，所以申请资料的来源也就有两种方式，一种是直接通过 “网上会员管理 ”填写生成的，一种是在该标签页新增的。 任何一种方式，其入会处理的流程均为：填写入会申请 ——》资料审核 ——》入会确认。 第一步： 通过 “ 网上会员管理 ” 填写的申请资料直接体现在申请资料列表中，而通过〖新增〗按钮手工增加的申请客户资料，则需要有以下几步处理： 第一步：录入客户名称及证件号码； 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 第二步：系统将根据用户在第一步所录入的内容进行查找，当用户只录入了客户名称，系统将按客户名称从已有的客户列表中查询同名的客户、准会员和会员；当用户录入了客户名称和证件号码，则系统将按客户名称及证件号码从已有的客户列表中查询出相应的客户、准会员和会员；无论是哪种查询方式，系统都会标识出是否属于当前公司的会员、准会员或者是单纯的客户。 但注意对于已是当前公司下的正式会员的客户，用户只能以链接的形式调取出该会员的资料进行查看或修改，不能选择进行新增。 第三步：用户可以从查询的结果中，选择已有的客户或直接新增申请入会客户，用户需要在入会申请资料界面中录入相应的入会申请信息。 但注意对于入会途径系统将默认为网上入会。 第二步： 工作人员双击客户记录，打开入会申请资料界面 ，对申请入会的客户资料进行审核，标识出哪些是有效，哪些又是无效，对于无效发送相应的无效通知，通知客户对资料进行修订。 第三步： 对审核通过的客户，用户可通过〖入会确认〗按钮单个或批量的进行入会确认操作，将对应的客户转为正式的会员。 无论是批量还是单个入会确认操作，二者没有什么区别，唯一的区别在于操作方式上，所以用户最需要了解的是入会确认的相关处理，具体如下： 第一步：依据【 业 务参数设置 】模块的 “ 入会必填项设置 ” 功能中所设置的必填字段，对所选择客户的入会申请资料的必填项进行校验，但对于 “ 特殊人士类别 ” 非空的客户除外。 同时对客户的证件号码的重复性进行校验（包括本次选定的入会申请的客户之间重复的身份证号和与已有会员重复的身份证号两种情况），并详细的描述出校验不通过的原因，用户也可对未通过的客户发送无效通知，通知客户对资料进行修订； 第二步：依据【 业务 参数设置 】模块的 “ 设置会员卡号生成模式 ” 功能中，所设置的卡号生成规则，给通过校验的入会申请客户分配相应的会员卡号； 第三步：对第二步所生成或录入的会员卡号与已有会员的卡号的重复性进行校验，若卡号都不重复，系统会将相应的申请客户从【入会管理】模块中删除，而在【会员资料】模块中增加相应的会员记录。 而对于第一步仍有未通过的入会申请资料，系统将自动将资料状态更新为无效。 而对于用户设置有 “ 网上入会积分 ” 类积分项且【 业务参数设置 】中已设置自动生成网上入会积分时，系统会在相应会员当期积分计划下增加一条网上入会积分记录。 房地产 E 网 房地产与物业管理实用资料库 其它。