续期自动化手册

续期自动化手册内容摘要：

保单详细信息 点击链接查看保单的电话地址信息 输入必填项（带*的）点击这里进行催收登记 20 4. 选择一条地址记录或一条电话记录，点击“修改”按钮可以修改一条 地址记录或一条电话记录，界面如地址邮编录入界面和电话录入界面，并且显示自动代出原先的地址和电话。 保单详细信息页面 ， 如下图： 催收过程页面 ， 如下图： 点击这里查看投保人详细信息，界面同客户信息 点击这里查看被保人的详细信息，界面同客户信息 点击这里弹出催收过程页面 点击这里查看保单的暂记账信息 点 击 这 里 查看 保 单 的 缴费历史信息 点击这里查看事件历史信息 点击这里查看保全信息 点击这里进行特殊试算 点击这里查看地址电话信息 点击这里查看给付信息 点击这里查看投资信息 点击这里查看保单影像文件信息 点击这里添加辅导 点击这里查看红利信息 21 保单的暂记账明细页面 ， 如下图： 保费历史页面 ，如下图 ： 事件历史页面 ，如下图： 输入必填项（带*的）点击这里进行催收登记 勾选这里新建一条提醒，将在催收提醒标签体现 22 保全信息页面 ，即保单的变更信息， 如下图： 特殊试算页面 ， 计算在申请日期内因垫缴或贷款或复效所产生的保费、利息、合计。 如下图： 给付页面 ，如下图： 23 红利页面 ，如下图： 投资页面 ，如下 图： 添加辅导页面 ，如下图： 24 录入必填项（带 *的）后，点击“提交”即添加一条辅导记录。 销售管理 专员可以建立和管理其下的客户档案信息（专员自己建立的客户，与专员分单的已有客户资料不关联）。 操作员 选择 “客户管理 ”的“ 销售管理 ” 功能 ； 界面如下： 客户信息 新增 页面，如下图： 点击这里进入客户信息新增界面 25 录入必填项（带 *的） ，点击“提交”进行保存； 回到销售管理界面： 客户信息页面，如下图： 该界面体现 “ 新增 客户信息” 页面 录入的各项信息和加了 一个追踪服务记录 标签，点击，弹出追踪服务 登记界面，如下图： 输入查询条件，点击这里可查询客户信息，客户姓名支持模糊查询 点击客户姓名链接，查看客户信息 26 回到销售管理界面： 客户信息修改界面同新增客户信息界面。 业务员管理 可查看专员负责保单的业务员信息及其客户信息、保单信息，并可进行个性化业务员分选择某条需要修改的客户信息，修改客户信息只能选择一条记录； 点击这里对客户信息进行修改 选择多条需要删除的客户信息，可以单选，也可以多选； 点击这里对客户信息进行删除； 录入必填项（带 *的），点击这里保存 27 析管理。 可 查询业务员，同时可显示该业务员名下 专员负责的保单 ；记录专员和业务员沟通情况； 专员只能查看其负责保单所对应的业务员的信息和客户信息； 操作员 选择 “客户管理 ”的“ 业务员管理 ” 功能 ； 界面如下： 点击“查询”按钮，结果如下图： 客户信息 标签 界面如下： 业务部室名称根据所选的业务员渠道带出业务部室架构，弹出小窗口进行部门查询，可以根据部门名称模糊查询，也可以直接从部门树状图选择。 此选项只对业务员状态除“全部”外的状态有效，查询业务员历史状态使用，若不选择日期，日期为空，则查询当前业务员的状态，若选择日期，则查询选择日期范围内的状态。 点击业务员姓名链接可查看该业务员的客户信息、应收保费、业务员状态 28 客户详细信息页面如下 ： 该界面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。 地址信息页面如下： 点击客户姓名链接进入客户详细信息页面 点击这里可查看该客户的所有地址、电话信息 29 电话信息页面如下： 业务员的 应收保费 页面如下： 点击保单号链接和投保人链接分别进入保单详细信息页面和客户详细信息页面，这两个页面的 详细操作流程见“我的续期客户”模块。 保单详细信息页面如下： 30 业务员 状态标签页面 如下： 回到业务员管理界面： 31 备注信息页面，如下图： 客户 直接 查询 操作员 选择 “客户管理 ”的“ 客户 直接 查询 ” 功能 ，输入必填项 身份证号 ，点击“查询”按钮，结果 如下： 点击这里进入专员对业务员记录的备注信息页面 显示专员记录在该业务员上的备注历史信息。 录入专员对业务员的备注信息，可以设置为提醒事件，在行事历提醒处会显示； 勾选了下次提醒日期，选择提醒日期，日期到了，可在行事历提醒模块显示该条提醒； 该事件保存的时效：长期 /暂时，长期 将永久保存当前事件记录，直到客户删除；“ 暂时 ”将保存四个月 ； 32 点击客户姓名链接进入客户详细信息页面， 该页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。 个险客户信息 操作员 选择 “客户管理 ”的“ 个险客户信息 ” 功能 ，点击“查询”按钮，结果如下： 点击“ 符合核保政策的老客户条件 ” 链接弹出页面，如下图： 客户分类管理 操作员 选择 “客户管理 ”的“ 客户分类管理 ” 功能 ，点击“查询”按钮，结果如下图： 点击链接查看客户详细信息 33 点击身份证号链接和地址电话信息链接分别进入客户详细信息页面和地址 电话信息页面，这两个页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。 点击 ，弹出客户类别管理界面，如下图： 点击 ， 界面上新增一行记录， 如下图： 点击这里从某个客户类别中移 除该客户 勾选若干条记录，点击这里进行删除 点击某个名称可以直接修改 点击这里删除某个类别 点击链接查看客户详细信息 点击链接查看地址电话信息 34 客户类别不能有重复的名称。 点击“保存”按钮 保存成功。 预分单客户查询 查询的是预分单后客户服务专员对应的客户。 操作员 选择 “客户管理 ”的“ 预分单客户查询 ” 功能 ， 输入必填项（分单月份）， 点击“查询”按钮，结果如下图： 35 第 三 章 保单 管理 保单综合管理 续期专员对保单信息进行查询、保单明细信息查看的功能。 操作员 选择 “保单管理 ”的“ 保单综合 管理 ” 功能 ； 界面如下： 查询结果界面见下图： 保单详细信息页面 如下： 跨度不得超过 3 个月；为必填项； 弹出小窗口 , 可根据险种名称，险种代码进行模糊 查询 ，定位到确定的险种，选择后带到查询框。 弹出小窗口 , 可根据业务员姓名，渠道、部门代码进行模糊 查询 ，定位 到确定的业务员，选择后带到查询框。 点击保单号链接，可查看该保单详细信息。 36 该 界 面的 详细操作流程见“我的续期客户”模块。 客户详细信息界面如下： 点击投保人证件号，可查看该客户详细信息。 界面同客户详细信息。 点击电话地址维护，可对保单地址、电话进行修改； 37 该界面的 详细操作流程见“我的续期客户”模块。 电话地址维护界面如下： 该界面的 详细操作流程见“我的续期客户”模块。 失效保单 复效 管理 专员对失效保单的查询和失效保单明细信息查看的功能。 永久失效的保单 （失效终止的保单） 不在这个模块中体现。 操作员 选择 “保单管理 ”的“ 失效保单 复效 管理 ” 功能。 界面如下： 38 点击保单号链接和投保人链接分别进入保单详细信息页面和客户信息页面，这两个页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。 点击 ，弹出失效垫缴恢复登记页面，如下图： 输入必填项（带 *的）以后，点击“提交”按钮登记信息成功，点击“查询”，结果如下图： 点击这里进入该保单详细信息页面 39 垫缴 恢复 管理 操作员 选择 “保单管理 ”的“ 垫缴 恢复 管理 ” 功能 ； 界面 如下图： 保单直接查询 操作员 选择 “保单管理 ”的“ 保单直接查询 ” 功能。 输入必填项保单号，点击“查询”按钮，结果 界面如下： 点击保单号链接进入保单详细信 息页面，这个页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。 未收保单管理 专员可以录入自己保单的未收原因，室主任可以进行未收复核。 操作员 选择 “保单管理 ”的“ 未收保单管理 ” 功能。 界面如下： 点击这里进入该保单详细信息页面 40 点击保单号链接和投保人链接分别进入保单详细信息页面和客户信息页面，这两个页面的详细操作流程见“我的续期客户”模块。 点击 ， 弹出未收回访记录录入页面，如下图： 点击“ 提交 ” 成功后， 回到未收件管理界面， 点击“查询”刷新查询结果，如下图： 点击 ，弹出未收件回访复核页面，如下图： 41 点击“提交”成功后， 回 到未收件管理界面， 点击“查询”刷新查询结果，如下图： 第 四 章 续收过程 管理 该模块 信息展现分为客户信息和保单信息两个层级。 专员按照一定的条件先检索到客户，进入客户层级；客户层级显示客户详细信息及相应的保单条目；点击具体保单条目后可以查询保单资料明细。 还可。