ps100库存操作手册浪潮erp、gs、ps等

ps100库存操作手册浪潮erp、gs、ps等内容摘要：

方便业务查询、跟踪。 如： 08120201 【部门名称】：签订订单的部门名称，可以右键选择。 【业务员】：与此订单有关的 业务员姓名，右键选择。 【是否审批】：根据订单情况确认是否要提交部门经理审批。 【业务类型】：右键选择确认是直销、代销、 OEM 业务类型。 【销售区域】：确认产品所销往的区域。 【货运信息】：填写订单相关货远运信息。 收货地址、联系人、联系电话等。 每一行为 50字汉字。 【特殊加工要求】： 填写订单产品一些特殊加工说明。 每一行为 50 字汉字。 图中 2 处：点中 产品编号栏 后右键进行产品信息选择。 如下图 选择产品后，输入合同数量及合同金额信息。 注： 输入套件信息。 如： KL300 熔接机 2 台、剥皮钳 2 把、切割刀 2 把， 输入合同套机单价 且套机其他件单价分别为 1 元。 第三步：保存单据，点击保存 按钮进行单据保存 如果单据需要审批，在单据保存时就会有提示：‘提交部门经理审批’ 点击‘是’确认单据进行审批，进行审批的单据在打开时会有如下图的‘审批标志’。 销售订单 查找 、修改 、删除 等操作 A、 查找：在制单界面可以能过查找来查看以前做过的单据 点击制单界面的 按钮―――选择相应日期―――点击‘刷新’找到相应单据，选中单据单击‘确认’即打开找到的单据了。 B、 修改、删除：如单据处于审批及审 批通过状态下是无法进行修改、删除操作的，只有示提并审批的单据才可以进行修改、删除操作。 审批通过要取消审批、取消提交；如只提交未审批只要取消提交即可。 a、 打开相应单据，取消提交审批 b、进行单据修改、删除；只有处于未提交状态的单据才可以进行点击修改 、删除操作 销售订单查询 销售订单查询 查询销售订单的原始单据 供应链管理 —销售管理 —查询 —销售查询 —销售订单 日期范围：是要查询的单据所在的日期范围，可以精确到日，此日期范围是指单据上的业务日期。 票据类型：指要查询的提货单的类型。 全不选 与全选结果都是全选的结果。 单据编号 ： 确认 要查询的提货单 编号范围。 售达客户、送达客户、收票客户、付款客户、部门、产品 ： 选择 要查询的提货单 相关信息。 筛选条件：除了日期范围、票据类型、客户等条件外，使用此功能可以自定义其他条件。 合用方法‘常用功能’。 订单状态：指查询哪些状态的订单，全选与全不选是相同的。 审批标志：指查询哪些审批状态的订单。 选择查询条件，确认。 销售订单跟踪查询 销售订单跟踪 供应链管理 —销售管理 —查询 —销售查询 —销售订单跟踪 日期范围：是要查询的单据所在的日期范围， 可以精确到日，此日期范围是指单据上的业务日期。 票据类型：指要查询的提货单的类型。 全不选与全选结果都是全选的结果。 筛选条件：除了日期范围、票据类型、客户等条件外，使用此功能可以自定义其他条件。 合用方法‘常用功能’。 订单状态：指查询哪些状态的订单，全选与全不选是相同的。 审批标志：指查询哪些审批状态的订单。 联查订单：若要查询当前订单的原始单据信息时，可是点此功能或直接双击查询。 提货单查询：若当前选中的订单被提单参照过，则可以通过此功能跟踪提单的原始单据信息。 发票查询：若当前选中的订单已开发票 ，则可以通过此功能跟踪发票原始单据信息。 回款单查询：若当前选中的订单已回款，则可以通过此功能跟踪回款单的原始单据信息。 销售发票查询 业务员进行 销售发票查询 确认客户回款情况。 通过收藏夹打开销售发票查询――发票―― 双击打开发票查询界面，选择日期 范围、选择单据种类、点击确认进行查询。 通过每张订单的合同编号及票据号码来确认客户是否开票回款。 客户 欠 款帐查询 客户欠款余额账 供应链管理 —销售管理 —查询 —销售账页 —客户欠款余额账 在途借方来源于回收提货单，在途贷方来源于 回收发票，应收账款借方来源于所有发票，应收账款贷方来源于应收系统的收款单，预收账款借方来源于应收系统的预收款单，预收账款贷方来源于应收系统的收款单。 在途余额 =在途期初余额 +本期在途借方 本期在途贷方 应收余额 =应收期初余额 +本期应收借方 本期应收贷方 欠款余额 =在途余额 +应收余额 操作说明 联查明细 ：查询当前选中单位的明细账。 联查明细可以一直查到原始单据。 在选中的行上双击也可以查到原始单据。 即点此功能与双击作用是一样的。 重新查询 ：即不用退出查询，重新设置查询条件进行查询 发货信息 跟踪 销售业务员跟踪客户收货情况。 通过发货信息单的审批完成。 通过收藏夹打开：发货信息列表 打开相应的货远信息单根据客户实际收货情况进行审批判定 通过 、 、 、 、 、 等按钮进行货运信息单客户收货情况跟踪。 如果确认客户已收到货物，选择单据点击 按钮进行发货信息确认。 如果误操作通过，可以通过 按钮来取消操作。 如需要对收货信息加以说明：可以通过 来对客户收货信息加已说明。 退货业务操作 销售退货单 制作 当退货业务发生时，业务在 ERP 中进行退货业务处理，收藏夹 销售管理 销售退货单 双击进行销售退货单维护。 选择 ‘ 标准回收提单 ’点击确定进入 打开选择要退货的客户单位，然后点击参照 按钮。 ：是退货时可以直接参照以前的蓝提货单生成。 点击参照蓝单菜单后， 打开提货单选择界面，选择以前销售出库时的提货单。 选择原提货单日期范围 ，填写 提单编号及其他可能进行单据查询信息 选择 退货模式 ， 退货模式 分为 四种 ，一是按提货 未开票 数量计算退货 ；二 是按出库 未开票 数量计算退货 ；三是按提货数据计算退化；四是按出库数据计算退贷 ；四 种模式可选的退货数量是不同的。 如果一张蓝提单主数量为 40，出库数量为 20，开票数量为 12，则 1）如果选择 退货数量 =提货数量 – 开票数量 – 退货累计，则可参照数量为 28 2) 如果选择 退货数量 =出库数量 – 开票数量 – 退货累计，则可参照数量为 8 3) 如果选择 退货数量 =提货数量 – 退货累计 ， 则可参照数量为 40 4）如果选择 退化数量 =出库数量 – 退货累计 ， 则可参照数量为 20 选择后点击 按钮进行原提货单查询，然后对提货单内容进行选择，选择完成后确定按钮。 根据实际情况进行退货数量进行填写，及完成销售退货单。 注：退货业务与换货业务退货为同一单据，所以当在做销售退货单时必需说明：提单种类是销售退货，还是销售换货；备注中说明是否退票、如是换货业务第二次发货地址等详细信息。 保存单据，点击保存 按钮进行单据保存 如果单据需要审批，在单据保存时就会有提示：‘ 大区 经理审批’ 点击‘是’确认单据进行审批，进行审批的单据在打开时会有如下图的‘审批标志’。 销售退货单 查找 、修改 、删除 等操作 A、 查找：在制单界面可以能过查找来查看以前做过的单据 点击制单界面的 按钮―――选择相应日期―――点击‘刷新’找到相应单据，选中单据单击‘确认’即打开找到的单据了。 C、 修改、删除：如单据处于审批及审批通过状态下是无法进行修改、删除操作的，只有示提并审批的单据才可以进行修改、删除操作。 审批通过要取消审批、取消提交；如只提交未审批只要取消提交即可。 a、 打开相应单据，取消提交审批 b、进行单据修改、删除；只有处于未提交状态的单据才可以进行点击修改 、删除操作 换 货业务操作 换货业务分两部份：退货业务；补货业务 退货业务操作 退货业务操 作流程见 退货业务操作 注：换货业务的退货单制做时提货种类必须选择 见 退货业务操作 补货业务操作 销售换货业务中的补货业务有售后部完成。 见 补货业务操作 借 货还 货业务操作 借货单制作 销售供货业务 ERP 软件中以其出库单进行操作。 在收藏夹找到并打 开 其他出库单维护 选择相应的库存业务日期、单据日期 业务类别选择 ：借货出库 借货单号：业务根据自己要求编制借货单号，并记得以便日后业务查询使用。 在物料编号栏右键选择要借货的产品信息及借货数量。 完成后提交审批 如：不是国际贸易部则提交部门经理审批 如是国际贸易部刚提交分管副总审批 借货单查找 、修改 、删除 等操作 B、 查找：在制单界面可以能过查找来查看以前做过的单据 点击制单界面的 按钮―――选择相应日期―――点击‘刷新’找到相应单据，选中单据单击‘确认’即打开找到的单据了。 D、 修改、删除：如单据处于审批及审批通过状态下是无法进行修改、删除操作 的，只有示提并审批的单据才可以进行修改、删除操作。 审批通过要取消审批、取消提交；如只提交未审批只要取消提交即可。 a、 打开相应单据，取消提交审批 b、进行单据修改、删除；只有处于未提交状态的单据才可以进行点击修改 、删除操作 还货单制作 销售供货业务 ERP 软件中以其出库单进行操作。 在收藏夹找到并打开其他出库单维护 2． 销售部门经理 销售部门经理浪潮 ERP 操作说明 浪潮 ERP 软件销售业务，各销售部经理职责：对销售业务员提交的订单进行业务审批。 正常业务操作 销售订单审批 打开销售订单列表 销售管理 业务 普通订单业务 普通订单列表 A、 订单 维护 完成 后如有必需提交部门经理审批 B、在销售订单列表中由部门经理对销售订单进行审批 通过 选中单据 双击可以联查销售订单明细 C、 部门经理根据订单内容确认审批是：通过 、否决。 根据订单内容进行审批，并按公司销售管理规定选择单据进行审批，如还需分管副总审批的，加签 销售副总审批。 无需部门经理或副总审批的，订单将提交销售信息员确认。 所有订单必需销售信息员确认。 C 、 通过点击查看 按钮，可以对单据的审 批过程进行查询。 D 、 审批通过的单据可以取消审批，通过 按钮来取消。 取消审批时要注意只有审批人才有权限取消审批。 即：单据取消审批为审批逆过程。 如：一张单据经过部门经理、销售副总、信息员几过审批过程，取消时应该先由信息员取消，再销售副总、最后才是部门经理。 订单加签操作 如果销售订单需要销售副总审批，通过加签 操作加签至副总审批 注：加签操作必需在自己审批前完成。 通过销售订单列表找到相应单据，选择后点击加签按钮进行加签详细设置。 确定加签名称 ：副总审批； 加签位置 ： 当前节点后 ； 加签人员 ： 销 售副总 及加。