oracleerp采购管理操作手册-精品版

oracleerp采购管理操作手册-精品版内容摘要：

单击“申请题头汇总”中的 “打开” 按钮 打开此张采购申请，可 提交 采购申请 审批 ； 提交审批 方法与 “采购申请 操 作流程”提交审批处同样； 方法二 （全部查看） ： 步骤 1：采购管理 \申请 \申请汇总 （双击） 采购管理 \申请 \申请汇总 、 操作进入以上界面 ： 单击上图的 “查找” 进入 “申请题头汇总 ” 界面： (全部查看操作完毕 ) 1)单击查找 采购管理岗位操作手册 第 22 页 共 86 页 注： 1) 此时采购员就可以把 审批状态处于已 “ 批准 ” 的申请 自动创建 采购订单 ； “ 未完 成 ” 申请提示申请人提交审批；“已取消” 的是单据状态 是错误单据， 视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除 ；“处理中”的申请提示审批人即时审批 ；“ 已 拒绝”的采购申请 修改后重新提交审批； 2) 以上 五 种审批状态 ,“未完成” 和“已拒绝” 可以打开查看物料明细， “未完成”状态的单据在此可 提交审批； 3) 上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号就可以找到自己所需要的单据行； 、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注 路径：采购管理 通知汇总 说明：如果采购员提交的采购申请审批状态为“已 拒绝”，此时，就要去查询领导审批拒绝的原因 ，以便修改采购申请。 步骤 1：采购管理 \通知汇总 (双击 ) 采购管理岗位操作手册 第 23 页 共 86 页 双击以上“通知汇总”进入以下界面： 步骤 2：查看拒绝原因 单击上图所示“打开”进入以下界面： 1)钩选 1)单击打开 采购管理岗位操作手册 第 24 页 共 86 页 、 审批 采购 申请 路径：采购申请 通知 汇总 说明：各个单位提出采购申请，需要相关主管领导审批后，才能形成一张有效的采购申请。 物料使用单位在系统中提采购申请 的单位 ，使用单位主管领导 在系统中 审批； 审批后转发给供应处计采员； 用 OA中 提申请的单位， 系统外经申请单位领导审批， 由 供应处计采 员 在系统中 做采购 订单 ，供应处 计采 室主任 在系统中 作审批。 采购申请提交审批通过后都不可修改，拒绝审批后才可以修改。 所有审批的路径都是在“通知汇总”中进行，通知汇总理解为有业务通知你去处理，故在“通知汇总”中处理。 以审批人的权限打开系统进入以下注意菜单： 采购管理岗位操作手册 第 25 页 共 86 页 注：提醒审批人有两条通知待处理。 步骤 1：采购管理 \通知汇总 （双击） 双击上图的 “ 通知汇总 ”表单 ，进入以下 “通知” 界面： 采购管理岗位操作手册 第 26 页 共 86 页 注：钩选申请时可单行钩选，可用红色圆圈处的 “ 全选 ” 和 “ 全部不选 ” 按钮 去选 ； 单击上图所示 的打开，进入以下界面： (审批操作完毕 ) 1)钩选要审批申请 2)单击打开 此处编辑拒绝的原因 采购管理岗位操作手册 第 27 页 共 86 页 注： 1） 在多张采购申请 的情况下， 在“步骤”处显示“第。 页 /共。 页”；下一步显示每页 物料要审批 的明细； 2） 单击“审批” 后， 自动进入下一张审批界面； 在“通知”列表中也自动清除； 3） 单击“拒绝”后 ，进入下一张审批界面；在“通知”列表中也会自动清除； 4） 使用单位领导审批后，还需单击 “审批与转交” ，转交给供应处计采员； 在“通知”列表中也会自动清除； 采购管理岗位操作手册 第 28 页 共 86 页 、自动创建采购订单 路径：采购管理 自动创建 说明： 在 录入了采购申请的前提下才能自动创建订单；自动 创建订单它会把采购申请的信息带出，只需选填供应商。 步骤 1：采购管理 \自动创建 （双击） 双击 上图所示的 “ 自动创建 ”，进入 “查找 申请 行” 表单： 采购管理岗位操作手册 第 29 页 共 86 页 步骤 2：钩选物料 \自动创建单据 单击上图所示的“查找”进入“自动创建单据”表单界面： 1)单击申请按钮 2)单 击 查找 采购管理岗位操作手册 第 30 页 共 86 页 注： 1）可把相同供应商的物料创建在一张订单上，钩选相同供应商物料，单击“自动”按钮； 2）订单也可一 单 一 物 ，也可多一单多物（同一供应商的前提下）； 步骤 3：选择供应商 单击上图“自动”按钮，弹出以下“新单据”表单： 1)单击自动按 钮 采购管理岗位操作手册 第 31 页 共 86 页 单击上图所示 “查找”，进入 “供应商”表单界面： 步骤 4：创建采购订单 1)单击供应商定按钮 2)录入 % 3)单击查找 1)选中所需的供应商 2)单击确定 采购管理岗位操作手册 第 32 页 共 86 页 单击上图所示的“确定”，进入以下界面： 注： 1）供应商选出后，自动 带 出供应商地点 ，如果不能自动带出说明此供应商是多个单位供用的供应商，需要选择 ； 2）单击“创建”后 ，自动返回“自动创建单据”表单，已创建了的物料在表单中自动消除 步骤 5：再次创建采购订单 单击上图所示的“创建”，进入以下界面： 1)单击创建 采购管理岗位操作手册 第 33 页 共 86 页 单击上图所示的“自动”，再次自动创建采购订单： 1)单击自动按钮 采购管理岗位操作手册 第 34 页 共 86 页 注： 1）“自动创建单据”表单中的供应商是“采购申请”所带入的建议供应商 ； 2）“新单据”表单中的供应商是 购买物料供应商； 步骤 6：选择入库（验收）方式： 路径：采购管理 采购订单 采购订单汇总 采购管理 \采购订单 \采购订单汇总 (双击 ) 说明：自动创建了采购订单后，要提交审批才是一张有效的采购申请。 双击上图所示的“采购订单汇总” ，进入“查找采购订单”表单界面： 采购管理岗位操作手册 第 35 页 共 86 页 注： 1）不用 %进行查找时，查找的是所有供应商 ，此例是查找全部供应商 ； 步骤 2：打开采购订单 单击上图所示的查找按钮，进入以下“采购订单题头”表单： 注： 1）订单日期就是订单的需求日期； 1)单击供应商按钮 2)单击查找按钮 1)单击钩选框 2)单击 打开按钮 采购管理岗位操作手册 第 36 页 共 86 页 2）采购订单审批状态同采购申请审批状态一样，有五种：“未完成”“已取消”“处理中”“批准”“已拒绝”； 采购订单在“未完成”和“已拒绝”状态下可修改； 3）采购员可能把已“批准”的可以发放给供应商， “ 未完成 ” 即时提交 审批；“已取消”的是单据状态视为错误单据 ，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除 ；“处理中”的订单 提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购 订单 修改后 重新提交审批； 4） 单击上图圆圈兰色处，可直接打开 “未完成”或“已拒绝”的采购申请，“未完成”可提交采购 订单 审批，“已拒绝”可根据拒绝的附注修改后保存，再次提交审批，提交审批后此单的审批状态显示“处理中”；提交审批方法与 采购申请 提交审批处同样； 单击上图所示的“打开”，进入以下 “采购订单汇总 ***” 表单： 步骤 3： 选择入库（验收）方式 单击上图所示“发运”，弹出 “发运”表单界面： 1)单击 发运按钮 2)单击 审批 采购管理岗位操作手册 第 37 页 共 86 页 单击上图所示的“接收控制”按钮，弹出“接收控制”表单界面： 单击上图所示“接收方式”右侧的按钮，弹出“接收方式名称”表单界面：1)单击 接收控制按钮 1)单击 接收方式按钮 采购管理岗位操作手册 第 38 页 共 86 页 注：“标准接收”表示此物料不需检验（要做两次接收），“要求 检验”表示此物料需要检验，“直接交货”表示此物料 不需交检， 到货直接入库（只做一次接收）。 单击上两张图的“确定”，返回到“采购订单汇总 **”表单界面 再 单击“审批”，进入“审批单据 **”表单界面： 采购管理岗位操作手册 第 39 页 共 86 页 、人工录入 标准 采购订单 路径：采购管理 采购订单 采购订单 说明： 人工 录入采购 订单是采购申请在系统外完成的情况下，把采购信息录入在订单中。 采购管理岗位操作手册 第 40 页 共 86 页 步骤 1：采购管理 \采购订单 \采购订单 （ 双击 ) 双击上图所示的“采购订单”，进入“采购订单 — 新建 ”表单界面： 采购管理岗位操作手册 第 41 页 共 86 页 步骤 2：填写订单信息 填写订单相关内容 录入顺序及说明如下： 1） “ 业务实体 ” 有三个选项：摩托 、销售、外贸业务实体 ，需要选择 ； 2）“已创建”是自动生成，创建单据的时间； 3）“ PO，版本”是订单编号，订单保存后自动生成； 4） “供应商”需要选择，选择方法同上 ； 5）“地点”是选择了供应商时自动带出。