信诚人寿商业学院citic-prubusinessacademy内容摘要：
儿出生时，每月坚持储备 1000元作为专项的教育基金； 五、成功面谈五步法 —Step4 工具： 《 需求分析表 》 请根据以上信息，完成 《 需求分析表 》 信诚人寿商业学院 15 成功面谈五步法 Version 五、成功面谈五步法 —Step4 客户基本个人资料 姓名 唐思 性别 女 职业 银行职员 出生年月 公司地址 办公电话 手机： 12345678900 需求分析 重大疾病需求 8万元 养老金需求 退休年龄 60岁 补充养老金 /月 1500元 /月 退休时需补充的养老金 （ 7560） *12*1500=270000元 子女教育金 高等教育费用 30万元 专项子女教育金 储备 /月 1000元 /月 需补充的教育金 300000 — ５ *12*1000 = ２ 4万元 信诚人寿商业学院 16 成功面谈五步法 Version 五、成功面谈五步法 —Step4 唐女士建议书基本要求： 1) 基本保障额度 10万元 2） DD保额为 8万元； 3）豁免保费 4）建议缴费期限不超过 60岁； 5）该女士 48岁时取出（ 24 – 13*12*1000 =）万元为女儿读书； 6）该女士 60岁退休时，依然可以领取 27万元的养老金 由此确定该女士每月或每年应该交纳的保费是多少。 信诚人寿商业学院 17 成功面谈五步法 Version 五、成功面谈五步法 —Step4 需求总结 类别 额度 重大疾病基金 8万元 养老金 27万元 子女教育金 建议书基本信息 险种 基本保额 建议 缴费期。阅读剩余 0%
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