银团贷款流程与实务操作中银协会(编辑修改稿)

银团贷款流程与实务操作中银协会(编辑修改稿)内容摘要：

款委托书的主要内容（三） • 牵头行部分包销方式的表述：银团贷款组团期间，请贵行就本贷款总额中 〔 金额 /币种 〕 的贷款额度（以下称“贵行承销额”）予以承销，对其他 〔 金额 /币种 〕 的贷款额度（以下称“其他承销额”）贵行不承担承销责任。 但是，如在本银团贷款组团期间内（即截至 〔 日期 〕 ）贵行承销额或其他承销额任一方未能予以满足，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此贵行将不承担任何责任。 • 牵头行尽最大努力推销方式的表述请贵行尽善意努力安排本银团贷款，选择合适的银行（包括贵行在内）承担贷款；但是，如在本银团贷款组团期间内（即截至 〔 日期 〕 ）各贷款人所承诺的贷款份额低于本贷款总额，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且就此贵行不需承担任何责任。 银团贷款委托书的主要内容（四） 借款人对牵头行的授权 表述： 本公司在此授权贵行，无需通知或征得本公司同意，贵行即可进行以下工作： – 选择银团的 〔 副牵头行、 〕 代理行和参加行，并决定其在贷款银团内部的分工 – 制定贷款银团的筹组策略，安排贷款日程 – 决定聘请律师和相关咨询机构 – 根据本公司提供的资料，代表客户编制信息备忘录、准备及起草贷款合同等有关文件（待续）组织贷款合同及其他相关文件的签字仪式 – 采取一切牵头行认为根据法律、国际融资管理和牵头行贷款管理制度要求必要的行动和措施 银团贷款委托书的主要内容（五） 单一市场条款 表述： 本公司承诺，自本委托书出具之日起至 〔 日期 〕 ，本公司将不就本贷款委托其他金融机构进行债务筹资 费用承诺 表述： 本公司承诺，与本次银团贷款安排有关的安排费、承诺费、代理费等一切费用皆由本公司承担 请贵行在接到本函之日起 XX个工作日内给予书面回复 分 销 (Selldown) 分销步骤 牵头行进行 尽职调查 牵头行代表借款人编写 信息备忘录 向潜在参加 行发出邀请 安排路演 潜在参加行进行 内部授信审批 潜在参加行完成 授信审批 ,发出承诺函 信息备忘录的构成 信息 备忘录 借款人 委托书 贷款条 件清单 信息 备忘录 ＋ ＋ 信息备忘录的主要内容（一） 牵头银行的免责声明 • 除非有特别说明，本信息备忘录中的所有资料系我行根据借款人提供的资料编制的。 借款人已向我行承诺，在本信息备忘录中所包括的资料在实质上是真实、完整和正确的，由借款人所作的对未来的预测是合理的、公正的。 我行并没有独立的对本信息备忘录中的资料和预测进行说明或评论，我行对本信息备忘录中所包括的内容的完整性和准确性不作任何明示或暗示保证，本信息备忘录的发送并不意味其内容及测算在今后任何时间皆是准确的。 信息备忘录的主要内容（二） 牵头银行的免责声明（续） • 本信息备忘录仅是向所有愿意参加本贷款银团的金融机构发送的。 任何金融机构在做出是否参加本贷款银团决定时，对借款人的性质、背景、信誉、财务状况和业务等应进行独立的调查和评估，并仅以该等独立调查和评估作为信贷决策的依据。 • 本信息备忘录的发送并不意味着我行作为牵头行向任何金融机构做出任何推荐或承诺，本信息备忘录中内容仅供参考。 • 在未征得我行或借款人书面同意的情况下，本信息备忘录中的任何内容均为绝对机密，不得全部或部分复制或用于其他目的。 信息备忘录的主要内容（三） 借款人的法律地位及概况 – 借款人的法律地位：组织形式 /设立时间 /投资单位或上级主管部门 /批准设立单位 /法定住所 /法定代表人及其简介等 – 借款人经营范围：主营业务 /副营业务 /主要产品或服务品种等 – 借款人的组织机构及管理层的设置，借款人员工的素质及构成等 – 借款人股东单位介绍：名称 /组织形式 /设立时间 /投资单位或上级主管部门 /批准设立单位 /法定住所 /法定代表人及其简介等 〕 信息备忘录的主要内容（四） 借款人的财务状况 – 牵头行根据借款人提供的前三年经会计师事务所审计的财务报表，列明上述财务报表中的主要情况； – 另外，应将有关财务比率，如流动比率、存货周转率、销售利润率、资本利润率、资产负债率等列表说明。 信息备忘录的主要内容（五） 公司或项目的概况及市场分析 公司或项目的概况 – 项目建设的背景及其必要性； – 项目的地理位置及具体坐落位置； – 项目总规模； – 项目建设的具体内容； – 项目总投资及其构成； – 项目的立项及批复情况； – 项目建设资金的使用计划及建设进度计划； – 项目建设的配套情况、环境保护情况； – 有关项目的其他情况 信息备忘录的主要内容（六） 公司或项目的概况及市场分析（续）。