网上单位业务操作手册

网上单位业务操作手册内容摘要：

金汇缴 由单位制单人和审核人共同完成。 首先，由单位制单人操作“公积金汇缴制单”交易，之后，由单位审核人操作“公积金汇缴复核缴款”交易。 公积金汇缴制单 一、 进入“汇缴制单”页面 单位制单人登录单位业务系统后， 鼠标左键单击『 业务办理 』 『 公积金汇缴制单 』，进入“汇缴制单”页面， 如下图： 网上单位业务系统操作手册 第 19 页 共 61 页 二、 数据录入和提交 上图中的“汇缴月份”是单位最后汇缴月的下个月，并自 动显示“汇缴人数”、“汇缴金额” ，点击“提交”，完成汇缴制单操作。 “交易方式”有两种选项：“网站划款”和“预缴转入”。 选择“网站划款”，将从单位签约银行账户中划拨本次汇缴的金额到公积金管理中心对应的接收账户；选择“预缴转入”，则是将应汇缴金额从单位预缴户中划归到单位公积金账户中。 系统默认为“网站划款”。 点击“查询”，可以查询出本次汇缴职工的明细信息；点击“下载”，可以下载本次汇缴职工的明细信息。 汇缴制单成功后，系统将显示如下页面： 页面上显示的是本 次汇缴制单的审批号。 当单位成功提交了一笔制单业务后，需单位审核人在 3 个工作日内进行审批，否则，系统将自动删除过期汇缴制单信息。 公积金汇缴复核缴款 一、 进入“汇缴复核缴款”页面 单位审核人对提交成功的汇缴制单信息进行审核、划款。 单位审核人审批通过后，该单位的汇缴正式划款。 单位审核人进入单位业务网上业务页面后，选择 『 业务办理 』 『 公积金汇缴复核缴款 』（或在『 代办任务 』中选择汇缴对应的审批号），进入“汇缴复核缴款”页面，如下图 ： 网上单位业务系统操作手册 第 20 页 共 61 页 如果存在有效的未审批的制单信息，系统根据单位审核人选择的登记号自动显示相关信息， 输入“交易密码”（请参见“修改交易密码”一节），点击“同意”，完成本次审批操作。  点击“查询”，可以查看本次汇缴职工的汇缴登记信息（输出的信息有“个人账号”、“姓名”、“证件号码”、“缴存基数”、“缴交比例”、“月缴额”）；  点击“查询”后，再点“打印”，打印本次查询的结果 ；  点击 “不同意”，则系统将该制单信息作废。 如果要进行汇缴，需重新制单。 二、 划款和打印“ 住房公积金汇（补）缴书 ” 单位审核人点击上 图中的“同意”，系统将确认汇缴制单的信息，并且正式为单位及个人发起划款及入账操作，入账成功后，将转到如下页面： 网上单位业务系统操作手册 第 21 页 共 61 页 用户点击“打印”，可以打印“住房公积金汇（补）缴书”。 打印时，请在系统弹出打印对话框“首选项”里，选择“横向”打印。 当选择预缴转入交易方式时，请在打印后的“住房公积金汇（补）缴书”加盖财务印鉴，作为单位入账凭证。 当选择网站划款交易方式时，请在打印后的“住房公积金汇（补）缴书”加盖财务印鉴，与银行出具的划款凭证一同作为单位入账凭证。 公积金补缴 由单位制单人和审核人共同完成。 首先，单位制单人操作“公积金补缴制单”交易，之后，单位审核人操作“公积金补缴复核缴款”交易。 公积金补缴制单 一、 进入补缴制单界面 单 位制单人登录单位业务系统后，鼠标左键 单击『 业务办理 』 『 公积金补缴制单 』， 打开如下窗口： 网上单位业务系统操作手册 第 22 页 共 61 页 补缴的个人信息可以手工录入或者通过批量上传方式录入。 “补缴人数”为本次补缴的总人数，“补缴总金额”为本次补缴职工的补缴额之和。 “补缴类型”分为两种：不定额补缴和正常补缴。 选择“不定额补缴”将检查个人年度缴存额度是否超出上限；选择“正常补缴”必须符合系统中为职工计算的当月的缴存额。 账号相同的多条记录按一人计算人数。 “补缴人数”和“补缴总金额”需要录入，提交后系统进行核对。 二、 数据录入和提交 手工录入补缴数据 点击上图 中的“ ”增加一条空白记录，录入个人信息；如想删除记录，选中欲删除的记录，点击“ ”删除；点击“ ”保存。 批量上传补缴数据 点击上图中的“上传”，系统弹出如下页面： 点击“浏览”，选择批量上传文件，点击“上传”。 批量上传的文件为 Excel文件，其格式为：账号、起始年月（ yyyymm）、终止年月（ yyyymm）、金额。 三、 提交补缴制单数据 网上单位业务系统操作手册 第 23 页 共 61 页 手工录入或批量上传成功后，显示如下页面： 在上图中正确录入“补缴人数”、“补缴总金额”，并正确选择“补缴类型”、“缴款方式”后， 点击“提交”，将打开如下页面： 点击上图中的“提交”，完成本次制单操作。 提交成功后，系统将提示如下页面： 页面上显示的是补缴制单的审批号。 补缴制单数据保存 3 个工作日（不含当日），过期未复核数据将自动删除，需重新制单。 公积金补缴复核缴款 一、 进入“补缴复核缴款”页面 网上单位业务系统操作手册 第 24 页 共 61 页 单位审核人在网上对提交成功的补缴制单信息进行审核、划款。 单位审核人审批通过后， 该单位的补缴正式划款。 单位审核人登录“单位业务系统”后， 鼠标左键单击『 业务办理 』 『 公积金补缴复核缴款 』（或在『 代办任务 』中选择）， 打开如下窗口： 单位的缴存信息由系统自动取出。 如果没有有效的 未复核的制单信息，则提示“单位不存在未入账”，系统将给出提示。 如果存在有效的未复核制单信息，首先需要输入操作员的交易密码（此交易密码需要在审核人首次登录或在前台将交易密码进行重置之后，通过“修改交易密码”菜单，对交易密码进行设置）。 系统中有可能存在多条未入账的补缴制单记录，用户可以通过选择登记号进行切换。  点击“查询”，可以查看本次补缴职工的补缴登记信息；  点击“查询”后，再点击“打印”，打印出本次查询的结果 ；  点击 “不同意”，系统将该制单信息作废，如果要进行补缴，需重新制单。 二、 划款和打印“ 住房公积金汇（补 ）缴书 ” 点击“同意”，系统将确认补缴制单的信息，并且正式为单位及个人发起划款及入账操作，入账成功后，将转到如下页面： 网上单位业务系统操作手册 第 25 页 共 61 页 点击上图中的“打印”，打印“住房公积金汇（补）缴书”、“住房公积金补缴清册”。 打印时，请在系统弹出打印对话框“首选项”里，选择“横向”打印。 如果缴款方式为“预缴转入”，请在打印后的“住房公积金汇（补）缴书”加盖财务印鉴，作为单位入账凭证；如果缴款方式为“网站划款”，请在打印后的“住房公积金汇（补）缴书”加盖财务印鉴，与银行出具的划款凭证一同作为单位入账凭证。 封存 一、 功能描述 单位制单人 在公积金网站上完成对职工公积金的封存业务。 二、 操作人员及步骤 由单位制单人（操作员角色为 制单） 在网上操作。 三、 操作流程 进入页面 单位制单人登录“单位业务系统”后， 鼠标左键单击 『 业务办理 』 『 封存 』 ，打开如下窗口： 网上单位业务系统操作手册 第 26 页 共 61 页 输入信息 录入方式可以手工逐条录入也可以制作 EXCEL 文件批量上传录入。 ① 手工录入 点击上图中的“ ”增加一条空白记录，录入个人欲封存的职工账号；如想删除记录，选中记录，点击“ ”删除，点击 “ ” 保存。 点击“ ”刷新界面；点击“ ”把录入的数据导出到 EXCEL 文件中； 点击“ ”打印批量界面。 ② 批量录入 点击“上传”，进入“文件上传”页面，如下图： 点击“浏览”，选择需要上传的文件，然后点击上图中的“上传”，完成上传过程。 上传文件的格式要求如下： 网上单位业务系统操作手册 第 27 页 共 61 页  上传文件格式为 Excel 文件。  不加表头 ；  导入文件列 内容 为 职工公积金账号；  不加序号。 如果上传失败，请检查上传的文件是否符合要求；上传成功后，返回到个人封存页面，导入的信息显示在明细信息中，如下图： 在上图的明细信息中，可以对账号信息进行修改（点击“ ”增加，点击“ ”删除），修改完毕后点击“ ”对数据进行保存。 提交数据并打印单据 点击上 图中的“提交”，完成封存业务。 业务提交后系统将检查以下条件：  已封存职工不能重复封存；  职工账号必须为本单位的职工账号；  封存的启用月份为单位最后汇缴月下个月，但不允许超过当前月；  网上只能逐月办理封存， 不能跨月办理。 例如单位最后汇缴月为 4 月，如将职工在 6 月份封存，请先对 5 月进行汇缴成功后，再做该职工的封存业务。 提交成功后，跳转到明细页面，如下图： 网上单位业务系统操作手册 第 28 页 共 61 页 点击上图中的“提交”，开始封存交易。 若交易失败，返回封存页面；交易成功，跳转到打印页面，如下图： 点击“打印”，打印“住房公积金变更业务明细表”。 打 印时，请在系统弹出打印对话框“首选项”里，选择“横向”打印。 启封 一、 功能描述 单位制单人在公积金网站上完成对职工公积金的启封业务。 二、 操作人员及步骤 由单位制单人（操作员角色 为制单） 在网上操作。 三、 操作流程 进入页面 单位制单人登录“单位业务系统”后， 鼠标左键单击『 业务办理 』 『 启网上单位业务系统操作手册 第 29 页 共 61 页 封 』， 打开如下窗口： 输入信息 录入方式可以手工逐条录入也可以制作 EXCEL 文件批量上传录入。 ①手工录入 点击上图中的“ ”增加一条空白记录，录入个人信息；如想删除记录，选中记录，点击“ ”删除；点击“ ” 保存；点击“ ”刷新 数据；点击“ ”把录入的数据导出到 EXCEL 文件中。 ②批量录入 点击上图中的“上传”，进入文件上传页面，如下图： 点击“浏览”，选择需要上传的文件，然后点击上图中的“上传”，完成批量上传过程。 上传文件格式的具体要求如下：  上传文件格式为 Excel文件； 网上单位业务系统操作手册 第 30 页 共 61 页  不加表头 ；  导入文件列 内容依次 为（ 账号、缴存基数、汇缴类型 ） ；  不加序号 ；  汇缴类型若为“自筹”，则填“ 0”，“财政”填“ 1”。 如果上传失败，请检查上传的文件是否符合要求；上传成功后，返回到“个人启封”页面，如下图： 在上图的明细信息中，可以对账 号信息进行修改（点击“ ”增加，点击“ ” 删除），修改后完成后，点击“ ” 保存。 提交数据并打印单据 在完成数据的录入后，点击上图中的“提交”，系统将检查提交的数据是否满足下列条件：  检查录入的职工账号是否为本单位职工；  不能重复启封；  启用月份为单位最后汇缴月的下个月，但不允许超过当前月；  按账户所在机构检查基数上下限的限制，基数保留到元；  自筹单位职工启封汇缴类型应为自筹，财政单位职工启封汇缴类型应为财政，自筹财政结合单位职工启封默认汇缴类型为自筹，可修改；  网上只能逐月办理启封，不能跨月办理。 提 交成功后，跳转到明细页面，如下图： 网上单位业务系统操作手册 第 31 页 共 61 页 点击上图的“提交”，开始启封交易。 若交易失败，系统显示失败原因；交易成功，则跳转到打印页面，如下图： 点击“打印” ，打印“住房公积金变更业务明细表”。 打印时，请在系统弹出打印对话框“首选项”里，选择“横向”打印。 修改交易密码 一、 功能描述 单位网上业务操作员的角色分为两种，一是制单（录入），二是审核。 具有审核角色的操作员在做网上交易时需要输入交易密码。 此交易是修改具有。