用户使用手册-企业总机-web前台-企业管理员

用户使用手册-企业总机-web前台-企业管理员内容摘要：

第 16 页 共 47 页 3 客户管理 客户管理主要功能是进行客户通讯录信息维护。 企业客户维护 增加企业客户 在点击左右的“客户管理”后，出现 TAB 为“企业客户”界面，点击 “增加” 输入单位名称，单位简称，地址，备注，点击“确定”。 如图 17 删除企业客户 在点击左边菜单“客户管理”后， 根据所需条件查询出单位信息后，点击需要删除的单位名称姓名，就会出现单位信息修改窗口，点击“删除”即可把选中的单位删除。 或者，根据所需条件查询出单位信息后，选择需要删除的单位名称，点击“删除”即可把选中的单位删除 （如图 18）。 删除单位的时候，若该单位下有联系人，则无法删除单位，提示：对不起 , 单位，正在使用中 ,无法删除 ,请重新选择 如图 18 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 17 页 共 47 页 查询客户单位 在点击左边菜单“客户管理”后出 现的查询界面中， 输入查询条件后 ，点击“查询”。 如图 19 联系人管理 增加联系人 点击左边菜单的“客户管理”，右边会出现联系人通讯录的查询界面，包括企业客户 、联系人管理 、 联系人审核和联系人分类维护。 在联系人管理界面，输入查询条件点“查询”即可显示符合条件的联系人信息。 点击“增加”，就会出现增加窗口，录入单位名称、联系人姓名、快捷编码、联系人尊称、职位、联系人分类、共享级别、第一号码、第二号码、第三号码、纪念日和纪念日说明等信息即可添加成功。 如图 20 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 18 页 共 47 页 如图 21 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 19 页 共 47 页 注： 有星号标示的是必 输项。 设置了纪念日就必须要填写纪念日说明信息，否则无法保存。 填写纪念日后会在客户纪念日前一天短信通知此员工。 假如员工的“ 添加客户信息是否需要审核 ”的权限是“是”，那么添加的客户信息必须经过企业管理员或其上级部门负责人审核后才能使用。 如果填写了“联系人专线号码” ，则当此客户拔打该企业的 企业总机 时，会自动转接其所属员工的电话。 联系人信息修改 点击左边菜单“客户管理”后 ，选择“联系人管理”，根据所需条件查询出联系人信息后，点击需要修改的联系人名称，就会出现联系人信息修改窗口，修改好信息后，点击“修改” 即可保存修改后的信息。 如图 22 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 20 页 共 47 页 注： 企业管理员只能修改管理员添加的客户信息，对于员工添加的客户信息只能由添加该客户的员工维护。 联系人信息删除 点击左边菜单“客户管理”后，选择“联系人管理”，根据所需条件查询出联系人信 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 21 页 共 47 页 息后，点击需要删除的联系人姓名，就会出现联系人信息修改窗口，点击“删除”即可把选中的联系人删除。 或 者，根据所需条件查询出联系人信息后，选择需要删除的联系人姓名， 点击“删除”即可把选中的联系人删除。 Excel 模板下载 点击左边菜单“客户管理”后，选择“联系人管理”，点击“ excel 模板下载”就能弹出下载对话框，我们可以直接打开 excel 模板编辑内容，也可以保存到本地硬盘中再编辑 excel 模板中的信息。 该模板是联系人信息导入时使用。 Excel 导入 点击左边菜单“客户管理”后，选择“联系人管理”，点击“ excel 导入”就能弹出如下对话框，在这里我们需要选取按照 excel 模板编辑好的客户信息的文件，然后点击“确定”，能够检查导入信息的正确性，信息正确后，点击确定，就能够将联系人信息导入。 如图 22 注： 导入的文件格式必须要以 excel 模板为标准。 填写的信息必须要符合如下的说明 信息的要求 只有全部信息都正确时才能导入。 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 22 页 共 47 页 Ｅ xcel 导出 点击左边菜单“客户管理”后 ，点击“ excel 导出”就能弹出下载对话框，我们可以直接打开 excel，内容是 所有 联系人的基本信息，也可以把检索出的联系人信息保存到本地硬盘中再查看联系人信息。 联系人审核 审核信息查询 点击左边菜单的“客户管理”，右边会出现联系人通讯录的查询界面，包括企业客户、联系人管理和联系人审核和联系人分类维护。 点击联系人审核，显示审核信息查询页面。 根据输入的查询条件，可以查询出相关的信息。 如图 23 审核通过 在查询出审 核信息时，对未审核的联系人进行审核通过可以有两种方式： 1) 勾选联系人信息前的选择框，点击“审核通过”按钮，客户状态信息变为审核通过。 2) 点击具体的联系人姓名，进入联系人具体信息页面，点击审核通过按钮即可。 联系人状态信息为审核通过。 审核通过后该员工查看联 系人信息。 就可以通过外呼拨打该联系人的电话。 假如添加的联系人是单位 的，企业管理员增加的联系人均为 单位 的，所有的员工均可以通过外呼或语音识别来呼叫。 审核拒绝 在查询出审核信息列表中，选择未审核的联系人信息，点击具体需要审核的联系人姓名。 输入拒绝理由，审核拒绝，该联系人状态即为审核拒绝。 审核拒绝后不能以联系 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 23 页 共 47 页 人方式呼叫该联系人。 员工登录后查看该联系人信息时能查看到被拒绝的原因。 注：审核拒绝必须输入拒绝理由。 联系人分类维护 在这里你可以对联系人的分类和客户的欢迎词进行维护和上传。 点击左边菜单的“客户管理”，右边会出现联系人通讯录的查询界面，包括企业客户、联系人管理和联系人审核和联系人分类维护。 点击联系人分类维护，你可以进入到联系人分类维护界面。 如图 24 点击“ 修改 ”，可以进入联系人分类名维护界面。 如图 25 在新联系人分类名中，填好新联系人分类名。 单击确定按钮，就可以完成联系人分类修改。 在联系人分类维护页面 ,点击企业欢迎词上传按钮“ ”，就进入到联系人欢迎词上传界面。 如图 26 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 24 页 共 47 页 单击“ 浏览 ”按钮，在弹出的文件选择对话框中选择要上传的语音文件，单击确定按钮，便完成了联系人欢迎词的添加。 添加完成后经过后台处理，用户就能在页面试听和删除已经成功上传的语音文件。 这样当分类中的联系人拨打该 企业总机 时，联系人就可以听到该联系人分类的自定义语音件。 注 : 如果为某客户即设置了个人特殊欢迎词 ,又为其所在的分类设置了欢迎词 ,则当此客户拨打 企业总机 时听到的是其所在群组的欢迎词。 4 群组维护 点击左边菜单“群组管理 ”进入群组维护界面 如图 27 增加群组 在点击左边菜单“群组管理 ”进入群组维护界面，点击“增加”，进入新增公用群组界面，输入群组号，群组名称，增加临时成员，也可以点增加（从通讯录中增加），增加以后的成员，也可以马上删除，成员增加完，点击“确定”。 如图 28 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 25 页 共 47 页 修改群组 点击左边 菜单“群组管理 ”进入群组维护界面，选择要修改的群组名，点击后面的“ 修改”如图 29 删除群组 在点击左边菜单“群组维护”进入群组维护界面，选择要修改的群组名，点击后面的“删除”点击“确定”。 如图 30 企业总机使用手册文档 北京诚智合创信息技术有限公司 第 26 页 共 47 页 5 企业公告 点击左边菜单“企业公告”进入企业公告界面 如图 31 增加公告 点击左边菜单“企业公告”进入企业公告界面，点击“增加”，输入公告标题，公告内容，输入发送人，选择发送对象，选择推送方式，语音外呼设置，点击“增加”。 如图 32。