漳州吉马shoppingmall商业地产项目市调报告-报告

漳州吉马shoppingmall商业地产项目市调报告-报告内容摘要：

访问对象婚姻状况 表三 访问对象家庭人员数量 表四 访问对象年龄范围比例 表五 访问对象学历水平比例 外来常住人口的居住方式主要是租房 调查对象居住区域主要分布在芗城区和龙文区，来自外地的人员占 %。 而外来人口常住在市区的占 36%。 通过对住房情况调查，发现访问对象中租房比例为 %，基本上外来人口中大部分采用租房形式。 表六 访问对象居住区域比例 表七 访问对象来源比例 表八 访问对象住房情况 访问对象职业特征及收入情况 在访问对象中，有 28%属于商铺个体经营者，其次 %在事业单位就业，在民营企业中工作的占 14%。 大部分访问对象的月收入在 1000 元到 2020 元以内，比例为%。 月收入在 3000元以上的占 %，而月收入在 1000元以下的低收入人群比例占 %。 总体上，月收入在 1000 元到 2020 元之间的事业单位、民营企业工作人员和商铺个体经 营者代表了漳州市消费群体的主要消费特征和消费习惯。 表九 访问对象职业比例 表十 访问对象月收入比例 商圈消费特征 消费性支出及储蓄调查 根据下表可以看出， 32%的访问对象基本上在每个月都会在服装的购买上发费 100200 元，而有 75%的访问对象在每个月的服装购买上会支出 100 元以上。 根据下表，将访问对象在服装、饮食、交通三个方面的消费支出金额采用中数进行折中计算支出标准值，然后再各自按占比进行加权，则服装、饮食、交通三者的支出平均金额 为 元、 元、 元，三者的比例为 22： 51： 27，由此可以看出，饮食支出在当地消费者的消费性支出中还是占很大的比例。 而有 %的访问对象每个月都会习惯性的储蓄 300500 元。 还有 %的访问对象的储蓄金额在 100300 元范围内。 结论：市区内消费者的主要支出还是用于饮食方面，同时一半以上的消费者有储蓄的习惯。 表十一 访问对象每月购买服装支出比例 表十二 访问对象每月饮食支出比例 表十三 访问对象每月交通费用支出比例 表十四 访问对象每月储蓄金额比 例 消费特征调查 通过下表可以看出，漳州市消费者的消费心理基本上还是偏向理性，在购物过程同伴的意见影响不大，重视商品，不看重品牌，价格敏感性高，同时对流行新品的求新心理不强，更愿意等到促销折扣时期再购买，但依然有超过 46%的顾客存在冲动性购物可能，有 73%的消费者不是非常重视商品的实用性。 表十五 访问对象购物时受他人意见的影响 表十六 访问对象购物的实用性 表十七 访问对象的品牌心理 表十八 访问对象对价格的敏感度 表十九 访问对象对新品的尝试 表二 十 访问对象冲动购物的比例 消费习惯调查 有 55%的消费者每周会逛街一到两次，而有 %的消费者选择周末才去逛街， %的消费者习惯晚上 18 点以后出去逛街购物。 在目前现有的购物场所选择中基本上可以分成三个档次，最为消费者常去的是中闽百汇（ %）和新华都（ %），新华西、吉马超市和芗客隆超市作为第二档次，分别获得有 17%左右的消费者选择。 而其他购物场所如闽南批发市场、环宇百货、女人街及附近专卖店分别有 10%左右的消费者选择。 在选择购物场所的影响因素上 ，商品价位以 44%被视为消费者最看重的因素，其次是有 31%选择服务态度，其他因素如购物环境和商品丰富度并不受到消费者的特别看重，而商场氛围最不受消费者重视。 在外出逛街购物时，摩托车和步行是最常用的交通方式，分别占到 28%和 27%，而有 12%的消费者拥有私家车。 通过对交通方式的调查可以看出要去车程达到 15分钟以上的购物场所如本案，对于漳州市区内消费者而言，需要重视解决交通问题。 表二十一 访问对象每周逛街频率比例 表二十二 访问对象选择逛街时间 表二十三 访问对象选择逛 街时段 表二十四 访问对象常去的购物场所（多选） 表二十五 访问对象对商场的重视因素（多选） 表二十六 访问对象购物常用的交通方式 第五部分 项目规划调查分析 概念导向调查 通过调查发现，目前漳州消费者对什么叫 Shopping Mall有 %都表示不知道，但购物中心对漳州市民并不陌生，基本上都知道购物中心的主要特征是一站式购物（占 %），也有 1/4 以上的消费者了解购物中心的娱乐休闲功能。 同时有 73%的消费者表示知道或听说过本项目。 但在选择至本项目的交通方 式时，摩托车和步行依然是最主要的出行方式。 但有 17%的消费者希望能够搭乘免费的购物专车，而自行车和三轮车也成为了市区内至本项目的一个重要交通方式。 表二十七 访问对象知道否 SHOPPING MALL 表二十八 访问对象对购物中心的理解 表二十九 访问对象对厦门印象最好购物中心 表三十 访问对象是否知道本项目 表三十一 访问对象至本项目的交通方式 业种规划意向调查 通过调查了解到，目前漳州的消费品市场上，存在需求缺口的商品主要有：医疗保健品（ %），五金用品（ 17%），进口书刊（ 14%），建材（ %），儿童玩具和婴幼儿用品（ %）以及家用电器（ %）。 清洁用品、运动用品、名牌服饰和化妆品、家庭装饰品被认为购买方便，容易取得的商品。 但在调查各个业种吸引力可以发现，名牌服饰和化妆品虽然被认为是购买方便的商品，但对消费者具备最强的吸引力，除了名牌服饰和化妆品外，按照业态业种吸引力排列，主要有：大型超市（ %）、家用电器（ %）、床上用品（ %）、家庭装饰品（ %）、美食小吃（ %）、特色饭店（ %）、麦当劳和肯德基（ %）、医疗保健品（ %）。 其中建材超市、手机通讯服务、电影院以低于2%的选择被认为对本项目的人气聚集没有帮助。 在对本项目未来主力店的选择搭配上，百货公司获得 %的支持率，而大型超市为 45%，在功能性业种搭配上，银行的支持率为 69%，手机和电讯服务的支持率为 43%， 在对餐饮调查中，发现漳州消费者最为喜好的餐饮排列如下：漳州名小吃（ %）、日本韩国料理（ 26%）、麦当劳（ 25%）、中式快餐（ %）、德克士（ 22%）、牛排馆（ %）、特色中餐（ %）、肯德基（ 18%）、必胜客（ 8%）、咖啡厅（ %），与厦门、泉州相比，漳州市民在餐饮方面的品牌概念会更强，比如对小吃老店和特色风味菜的群体性偏好形成了漳州市独特的吃文化。 从表三十八可以看出，目前在大中城市比较受欢迎的餐饮除了日本韩国料理外，其他如牛排馆、必胜客和咖啡厅大部分都并不受欢迎。 在对漳州市民的未来一两年内购房计划的调查中可以看出，有 %的市民表示有计划购买，而在龙文区的入户调查中，有 58%的市民有购房计划。 随着漳州房价的上涨和商品房开发热 潮，在未来两年内，家居用品的市场需求将会有较大的提高。 表三十二 访问对象购买不方便的商品 表三十三 访问对象对业态业种的吸引力 表三十四 访问对象对引进大型百货公司的需求度 表三十五 访问对象对引进大型超市的需求度 表三十六 访问对象对设立银行的需求度 表三十七 访问对象对提供手机和电讯服务的评价 表三十八 访问对象对不同餐饮的喜好度 表三十九 访问对象在一两年内的购房计划 功能性规划 从调 查中了解到，漳州市消费者中有 1/3 以上在周末都会和家人一起度过，在以本地人口为主的漳州市，家庭式消费特征明显，而超过 1/2 的消费者表示周末愿意来本案。 鉴于本案所处位置比较偏离市中心，周边属于待开发区域，有 %的消费者认为有必要在本案设立公交停靠点。 同时在进行对停车问题的调查中发现在整个城市的机动车保有量远谈不上饱和的情况下，依然有 %的消费者认为外出时遇到停车位不够的问题。 在对漳州消费者进行本案未来功能性规划的意向调查中，漳州市消费者最为看重的是自动取款机和停车场的配套服务， 分别达到 40%和 %，其次主要是服务台（ %）、寄物台（ %）、休闲区（ %）， 10%15%的消费者认为无障碍通道、公用电话、餐饮速食和儿童游乐区有必要配套，而电影院依然被认为最没有必要的配套服务设施。 在本案入口设立平面分布图的必要性上，有 78%的消费者希望能够有。 表四十 访问对象周末的消遣方式 表四十一 访问对象周末来本项目的意向 表四十二 访问对象对公交停靠站设立的必要性 表四十三 访问对象对停车问题的反映 表四十四 访问对象最为 看重的配套服务 表四十五 访问对象对商店入口平面图的设立必要性 行销策略调查 根据现有商家常用促销方式及本案未来可能采用的行销手段，对漳州市消费者进行了调查，调查对象认为同伴的建议对促成购物的影响最大，其次是现场销售气氛的带动作用和促销活动，至于销售人员的推销，消费者认为并不能起到非常大的影响。 在促销活动吸引力调查中发现，商品折扣对漳州市消费者具备最强的吸引力，占 38%，其他依次是大型商品特卖会（ 29%）、赠送礼品（ %）、举行购物节（ %）、会员优惠（ 15%）和 赠券活动（ 10%）。 而现场 PR 活动中表演活动（ %）最受欢迎，其次是新品发布会（ %）、运动竞赛表演（ %）、明星签售会（ %）和艺术展览（ %）。 在活动类型的选择上， %的消费者喜欢参加个人挑战类活动，而 %的消费者喜欢参加情侣互动类活动，31%的消费者选择了家庭参与类。 在节日的重视度上，春节作为中国最重要的一个传统节日，以 63%排在首位，其次是 情人节（ 45%）、中秋节（ 42%）、圣诞节（ %）、母亲节（ %）、七夕情人节（ 31%）和国庆节（ %），而五一节（ 17%）、万圣节（ 13%）和元宵节（ 13%）的重视度较弱。 至于 妇女节、清明节和重阳节最不为漳州消费者所看重。 在过节方式上， 50%的消费者选择在节日里和朋友外出旅游，而有 %选择逛商场， 21%选择在家陪家人，但还有 17%选择和平常一样。 表四十六 访问对象购物的决定性因素 表四十七 访问对象认为最具吸引力的促销活动 表四十八 访问对象最喜欢的现场表演活动 表四十九 访问对象最喜欢的参与性活动 表五十 访问对象最为重视的节日 表五十一 访问对象节日的消遣方式 媒体渠道与策略 根据漳州目前媒体渠道的实际情况，调查了解现有媒体的运作效果和通过消费者对各种主要媒体的印象评价，为本案在未来的媒体策略提供参考依据。 通过调查，漳州消费者对现有广告的接受度较差，近 2/3 的消费者表示很少看广告，而漳州当地企业常用媒体中电视广告的关注度最高，有 %的消费者是通过电视看到漳州当地企业的广告，其次是报纸广告（ 23%）、户外广告（ 22%）、城市 T 视讯（ 12%）和手机短信（ %），而电台（ %）和 DM（ %）消费者接触最少。 这 与当地企业对媒体渠道的选择和消费者与各媒体的接触频率有关， 在当地主要报纸的阅读率调查中发现，漳州消费者在报纸方面接触最多的是海峡都市报（ 40%）和闽南日报（ %），漳州市广播电视报（ 14%）是阅读人群最少的报纸媒体，而海峡导报（ %）和东南早报（ 20%）的阅读率属于中等偏下水平。 而在消费者对当地报纸各版面的阅读选择上，新闻报道作为报纸的主要功能，有 33%消费者选择看新闻，其次是文化娱乐（ 30%），广告（ %）、消费时尚（ %），体育报道（ %）和专题报告（ %），生活休 闲类内容几乎没有消费者愿意看。 在对漳州广播电台的收听情况进行调查时发现，将近 1/2 的消费者没有听过广播电台， 80%以上的消费者表示偶尔听听。 在户外广告的关注度调查中， 56%的消费者表示上街时不会注意到户外广告内容，而对于公交车身广告有 51%的消费者表示上街时会注意看， DM 派发渠道的有效性调查中，现场派发的到达效果最好，有 56%的消费者表示看到的 DM 主要是通过现场派发方式取得的， 30%的消费则通过夹报邮寄方式取得，而通过邮寄到户方式取得的占 10%。 在消费者认为最方便接触到的媒体渠道中，分别是电视广 告（ 52%）、公交车身广告（ %）、手机短信（ 32%）、户外广告（ 30%）、报纸广告（ %），其他如广播电台、 DM 和城市 T视讯消费者认为最不方便接触到。 表五十二 广告的促销效果 表五十三 同业常用的媒体情况 表五十四 访问对象收看电视的时段 表五十五 报纸各版面的阅读情况 表五十六 漳州广播电台的收听情况。