蒙西水泥公司管理咨询项目业务流程优化培训(编辑修改稿)

蒙西水泥公司管理咨询项目业务流程优化培训(编辑修改稿)内容摘要：

6标准业务流程图样本 业务流程描述的格式  流程描述主体 – 业务流程 – 部门 /岗位 – 时间顺序  辅助说明 – 必要的文字补充 – 流程相关问题分析  文档信息 – 流程编号 – 版本信息 填写流程说明 流程名称： 预算编制、审批、控制流程 流程编号： LSCW001 一、 流程目的 ： 明确预算编制、审批、控制的整个流程 二、 流程目标 ： 规范公司预算编制、审批、执行、控制的相关工作 三、 流程负责人 ： 直接负责人：财务部；间接负责人：各部门 /下属公司主管领导、预算管理委员会、投资发展部、审计监察部、各部门 /下属公司 四、 流程描述 ： 1) 预算管理委员会下达预算年度经营目标； 2) 财务部根据预算管理委员会的决定 ， 编制并下发预算编制的指导方针； 3) 各部门 /下属公司编制预算 ， 编制完毕后报各部门 /下属公司主管领导 （ 主管副总或下属公司总经理 ） 审核； 4) 财务部督促指导各部门 /下属公司编制预算； 5) 各部门 /下属公司将经主管领导审核通过后的预算报送财务部 ， 下属公司的投资预算报送投资发展部； 6) 投资发展部初审下属公司上报的投资预算 ， 检查是否与公司总体经营目标相符 ， 通过后转交财务部； 7) 财务部根据预算的编制原则 ， 初审 、 协调平衡各部门的预算 ， 汇总后编制公司的预算草案； 8) 预算管理委员会审批财务部汇总编制的预算草案； 9) 财务部将经审批确定的预算方案下发各部门 /下属公司执行； 10) 各部门 /下属公司执行预算； 11) 财务部根据年度预算方案监督 、 控制各部门预算的实际执行情况 ， 并定期向预算管理委员会汇报； 12) 审计监察部 就预算执行中的重大事项或有关特定问题 ， 接受预算管理委员会的委托组织调查 ； 13) 财务部每 月向各部门 /下属公司提供预算执行反馈 ， 每季度提供预算差异分析表 ； 14) 预算执行完毕后 ， 财务部按要求汇总编制预算执行情况报告和差异分析报告 ， 报预算管理委员会审议； 15) 预算管理委员会审议预算执行情况报告和差异分析报告。 五、 流程文件、表单 ： 《 年度经营目标 》 《 预算编制方针 》《 预算报表 》《 年度预算草案 》《 年度预算方案 》 《 预算执行反馈 》《 差异分析表 》 《 预算执行报告 》《 差异分析报告 》 六、 业务风险 ： 预算编制不合理，控制不力 七、 流程控制点 1： 预算管理委员会审批预算草案 控制目的：确保预算编制合理 ， 符合公司发展战略 控制手段：预算管理委员会对预算草案的审批 控制依据：公司全面预算管理制度 流程控制点 2： 财务部对预算执行进行监督控制 控制目的：保证预算顺利执行，完成年度经营目标 控制手段：财务部对预算执行情况的监督，审计监察部组织调查 控制依据：公司全面预算管理制度 流程描述格式规范  1．业务流程现状描述时，首先打开 “ 汉普业务流程描述符号体系 ” 文件。  2．创建一个空白流程图。  3．从 “ 符号体系 ” 中，将 “ 结构图 ” 拖至流程图中。  4．整个图表的外框尺寸、各部分的相对位置不应改变。  5． 标题的字体格式 、 居中位置不要改变。 最简易的方法是 ， 在原有基础上用鼠标左键点击两下 ， 直接输入文字 ， 不调整格式与位置。  6． 右上角的流程编号 、 流程名称 、 版本号 ， 根据具体情况填写。  7． 从 “ 符号体系 ” 中将 “ 岗位名称 ” 拖到流程图中。 先写 “ 部门名 ” ， 另起一行 “ 岗位名 ”。 若多岗位共同完成 （ 即 “ 与 ” 的关系 ） ， 用 “ 、 ” 分隔。 若多岗位中的任何一个都可以来处理 （ 即“ 或 ” 的关系 ） ， 用 “ /”分隔。  8． 左侧的同一岗位在一张图上只能出现一次 ， 且各岗位的工作即为其对应行的全部内容。 每个岗位居于所在横行 （ 两条虚线 ） 的中间位置 ， 所有岗位右对齐 ， 距流程结构图左边框线 2个方格。  9．所有流程符号均用鼠标将标准符号拖到流程图中，除 “ 表单 ” 、“ 岗位名称 ” 符号可以适当拖长外，其他符号大小不要改变。  10． 流程图中的虚线作为部门分隔 ， 通过从 “ 符号体系 ” 中拖拽“ 虚线 ” 而得到 ， 长度可以改变。  11．活动之间的联接使用 “ 对象连接键 ” ，  12．右下角页码的位置与流程结构图右边框线对齐。  13．在总流程的结束点，标注 “ 结束 ” 符号。 在子流程的结束点，标注 “ 返回 ” 符号。  14．做业务流程描述时，如果需要较多文字才能说明，或用流程图难以表达时，采用 “ 文字表述 ” 进行辅助说明。 在结构图下方的 “ 必要的文字补充说明 ” 、 “ 流程相关问题分析 ” 两框内添加文字。 “ 必要的文字补充说明： ” 、 “ 流程相关问题分析： ” 两行不能删除，。 具体的文字表述与问题分析的文字字体不能改变。  15．一个流程最好不跨多页，所以需要仔细考虑流程的层次分解与合并。  16．当有多个流程需要绘制时，可使用 INSERTPAGE增加新的一页。 这样，可在一个文件中存档多个流程图。 流程描述的注意事项  1． 绘制流程图时 ， 应注意的是针对现有业务的现状 ，而不是流程的优化。 不要过多投入。  2． 流程图应有层次 ， 有子流程的概念。  3． 在描述业务流程时 ， 应是对关键业务进行描述 ， 突出核心部分。 特别是存在问题的地方。  4． 对于 “ 必要的文字补充说明 ” 、 “ 流程相关问题分析 ” 应引起注意 ， 这点在咨询顾问对现有业务流程进行分析诊断时非常重要 ， 必须填写。  5． 绘制流程图时 ， 要体现活动的顺序性 ， 尽量将流程的活动起点安排在最上面 ， 根据流程的先后顺序 ， 自上而下 ， 从左到右。  6． 对于岗位 、 部门的关系 ， 在描述时 ， 我们针对的是岗位而非部门。 岗位在流程图上只能出现一次。  7． 在符号使用当中 ， “ 判断 ” 本身即是一个活动 ， 会产生二个结果。  8． 符号使用当中 ， 在表示活动之间关系的时候 ， 使用工具栏中的 “ 对象连接键 ” 很方便。  9． 箭头方向键 、 对象连接键 、 对齐键需熟练使用。  10． 选中某个对象 （ 方框 、 箭头等等 ） ， 双击可以对选中的对象进行修改 、 单击鼠标左键不松手 ， 可以上下移动所选对象。 第四部分 流程优化 业务科 计划科 财务科 仓库 计划科 财务科 用户 业务科通过订货会或其他途径与用户签定供货合同； 计划科根据合同编制销售计划 ， 并为用户开出产品提货单； 当用户需要提货时 ， 将提货单交财务科审核。 财务科接受提货。