私人银行高端客户资产配置与家庭财富管理研究内容摘要：
螺旋提升四步法和全球资产配置模型。 第四章 高净值客户资产配置案例分析 虽然上文总结了高净值客户的许多共性，但并不意味着面对所有高净值客户，私人银行都可以提供千篇一律的理财建议。 因为每个家庭和客户的基本情况不同，理财目标 不同，风险承受能力不同。 而私人银行本身也就是一个专门提供个性化、多元化产品和服务的地方。 所以，私人银行客户经理需要根据高端客户的基本情况，包括资产状况、投资偏好和财富目标，然后根据具体情况为客户定制财富管理策略、提供理财产品、实现客户的财富目标。 本章重点列举几个具有代表性的高净值客户理财规划案例，供私人银行理财经理们参考和借鉴。 目录： 第一章 私人银行资产配置与财富管理的理论基础 一、高净值客户的相关理论综述 （一）高净值客户的界定 （二）高净值客户所具有的特征 （三）最新财 富报告中高净值人士的统计学特征 二、资产配置的相关理论综述 （一）资产配置概述 （二）资产配置的类型 （三）资产配置的作用 三、家庭财富管理的界定及意义 （一）家庭财富管理的含义 （二）家庭财富管理的目的和原则 第二章 高净值客户及家庭资产配置的现状与趋势 一、现阶段我国高净值客户的资产配置倾向 （一）风险偏好趋于稳健 （二）资产配置趋于多元化 4 （三）财富目标趋于多样化 （四）增值服务需求个性化 （五）银行机构选择 分散化 二、高端客户资产配置模式选择方向 （一）资产配置模式的选择 （二）资产配置的方向 三、高净值客户资产配置的实施步聚 （一）建立个人数据库 （二）数据的处理分析 （三）发展与执行投资计划 （四）定期监控投资状况 四、不同类型高净值客户的资产配置方法 （一）积。阅读剩余 0%
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