机械加工企业业务流程描述

机械加工企业业务流程描述内容摘要：

第 18 页 共 42 页 ERP 咨询实施总部 业务流程描述 前置条件： 需要进行工序质检，该道工序已经完工 后续条件： 检验完毕后转入下道工序 特殊说明： 适用于一个产品需要多道工序才能完工，对产品质量要求较高的情况。 一、主业务流程场景 车间工人完成该道工序，并向统计员报工； 车间生产统计员统计该道工序生产数量，并向现场工序质检员报检； 工序质检员根据该道工序的检验方案，逐项检验并与检验指标进行 对照，将检验结果提交给质检主管； 质检主管对检验结果进行综合判断，如果检验不当，则返回质检员重新检验。 如果检验结果正常，则判断该道工序是否生产合格，如果合格，转入下道工序继续生产； 如果不合格，判定是否可修复。 如果可修复，则由统计员安排工序返工；如果不可修复，由统计员进行报废统计并回收。 采购业务流程 业务说明 1. 结合年初的采购计划及生产需求及库存需求编制当月的采购计划 2. 采购询价及供应商筛选 3. 与供应商签定长期或当月的采购合同 4. 采购订单的执行及后续的跟踪 5. 通知仓库 人员收货、入库 6. 负责处理采购退货业务 机械加工企业业务流程 用友软件股份有限公司 第 19 页 共 42 页 ERP 咨询实施总部 业务场景 公司年度、季度采购计划 已经确定 ，和供应商大的采购合同已签或部分签完，公司按每月的生产需求及库存需求，按排当月的采购计划。 通过了解市场价格后，从原供应商和新供应商中确定新的供应商，下达采购订单，完成采购任务。 业务流程图 采 购 流 程财务存货核算财务存货核算仓库员仓库员供应商供应商采购主管采购主管采购管理员采购管理员采购计划管理员采购计划管理员①是否日 期审 核平 衡 采 购 需 求 确定 采 购 计 划曲 金 宝作 者流 程 开 始2 0 0 7 1 2 2 21 . 0版 本审 批下 达 采 购 订 单是供 应 商 送 货仓 库 处 理⑦签 订 采 购 合 同询 价 及 确 定 供 应商⑦存 货 核 算流 程 结 束 业务流程描述 前置条件： 企业通过采购询价及供应商筛选后综合分析，确定企业具体的采购订单。 后续条件： 采购完成后接下来是采购物资的收货及入库工作。 特殊说明： 一、主业务流程场景 机械加工企业业务流程 用友软件股份有限公司 第 20 页 共 42 页 ERP 咨询实施总部 平衡采购需求及采购计划后，拟定具体的采购任务。 信息部通过询价及供应商筛选后，提供可供选择的供货厂商。 采购主管审核后最终确定具体的供货商和供货价格。 采购员与供应商商谈并签署供货合同。 采购员与供应商签署可立即执行的供货订单。 合同、订单下发给供应商后，供应商开始供货 库管员进行收货，若需要检验先送检，合格后办理入库手续。 材料入库后，财务进行存货的核算，增加存货。 收货检验业务流程 业务说明 业务场景 供应商发货到达后，需要进行质量检验，决定是否接收该批物料 机械加工企业业务流程 用友软件股份有限公司 第 21 页 共 42 页 ERP 咨询实施总部 业务流程图 收货检验库管员库管员质检主管质检主管采购员采购员质检员质检员日期作者流程开始版本质量检验材料定额流程结束审批 2020 12 171 . 0收货报检①检验方案与标准②检验审核 通过 ?否③通知退回合格 ?④是清点入库是让步接收 ?⑤否否复检⑥是合格 ?检验审核⑧是⑦否 业务流程描述 前置条件： 采购或委外到货 后续条件： 办理入库或拒收 特殊说明： 到货需要质检，而不仅仅是观察外观既可 一、主业务流程场景 采购员收到供应商到货信息，向质检部门报检； 质检员根据质检方案逐项检验，并与检验指标进行对照，将检验结果提交给质检主管； 质检主管对检验结果进行综合判断，如果检验不当，则返回质检员重新检验。 质检主管判明该批物料是否合格，如果合格，通知仓库库管员办理入库； 如果该批物料不合格，则由质检主管与 生产部门、采购部门共同协商是否需要进行让步接收。 如果不需要让步接收，则由采购员通知供应商收回该批物料。 如果同意让步接收，则由质检员进行复检，复检结果报质检主管进行审核； 如果复检不合格，由采购员直接通知供应商收回该批物料。 机械加工企业业务流程 用友软件股份有限公司 第 22 页 共 42 页 ERP 咨询实施总部 如果复检合格，则由仓库库管员办理让步接收入库； 供应商管理业务流程 业务说明 一、 供应商引入 ，或供应商主动要求供货。 ：法人、执照、资产、现状等信息 . . ，进行 产品检验，试用。 （试用）通过后，签定供货协议，确定正式供货商。 二、 供应商管理。 、质量、价格，结合评选标准等进行定期评级和调级。 业务应用场景 公司发现新的供应商或供应商主动要求供货后，公司将经过一整套流程对将要引入的供货商进行考核、评审，还有可能进行供货试用，所有这些环节都走完后，公司将确认合格供应商开始供货。 机械加工企业业务流程 用友软件股份有限公司 第 23 页 共 42 页 ERP 咨询实施总部 业务流程图 供 应 商 管 理 流 程采购主管采购主管质量部门负责人质量部门负责人采购管理员采购管理员是①流 程 结 束日 期供 应 商 档 案流 程 开 始供 应 商 资 格审 批 表1 . 0曲 金 宝转 入 供 应 商档 案填 制 供 应 商信 息版 本2 0 0 7 1 2 2 1审 批作 者审 批产 品 试 供 货检 测检 验 判 定否 业务流程 描述 前置条件： 企业发现新的供应商信息。 后续条件： 合格供应商确认，准备供货。 特殊说明： 一、主业务流程场景 采购业务员或信息管理员发现新的供应商后，供应商填写供货资格审批表。 经 采购主管机构或采购主管审核后最终确定具体的供货商。 供应商提供产品进行供货检验， 质检部门给出检验供应商产品质量报告书。 检验结果合格批准为正式供货商，供应商写入供货档案，成 为正式供应商。 客户管理业务流程 业务说明 （联系方式、法人、执照、资产、现状等信息）。 、检查客户的回款情况 . 机，确定新客户 . 机械加工企业业务流程 用友软件股份有限公司 第 24 页 共 42 页 ERP 咨询实施总部。 业务应用场景 公司发现商机引入新的客户，经过主管部门审批后建立客户档案，确立正式客户，并对其进行供货，同时公司将定期对客户进行信用等级评审，确认客户的级别，对信誉好的大用量长期客户给予适当的价格优惠措施，对于信誉等级不好的将进行减量供应或淘汰。 业务流程图 客 户 管 理 流 程销售业务员销售经理日 期发 现 商 机 引进 新 客 户曲 金 宝作 者流 程 开 始2 0 0 7 1 2 2 2V 1 . 0版 本审 批流 程 结 束通 知 客 户　 定 期 进 行客 户 信 用 等级 评 审审 批通 过否　 建 立 客 户 档 案签 定 供 货 协 议 业务流程描述 前置条件： 企业发现新的客户信息。 后续条件： 合格客户确认，开始供货。 特殊说明： 一、 主业务流程场景 销售业 务员发现新客户后，对客户情况进行考核，填写客户审批表。 经 采购主管机构或采购主管审核后最终确定具体的客户。 通知客户，确立正式客户，建立客户档案，并签署供货协议，开始供货。 定期对客户进行评审，确定客户的信用等级及级别，并执行不同的优惠及淘汰措施。 机械加工企业业务流程 用友软件股份有限公司 第 25 页 共 42 页 ERP 咨询实施总部 销售业务管理业务流程 业务说明 1. 销售计划管理 2. 与客户签定产品供货合同 3. 销售订单的录入及执行 4. 通知仓库人员协调产品出货 5. 负责处理销售退货业务 6. 通知仓库人员收货、入库 业务应用场景 本流程描述一般的企业正常销售和正常退 货流程。 企业接收客户合同后，确定排产还是从现有库存出货，出货时是否检验。 产品退回后将进行怎样操作等业务。 业务流程图 基 本 销 售 业 务 流 程财务销售会计财务销售会计销售业务员（退货）质检员销售业务员质检员日 期签 销 售 订 货合 同曲 金 宝作 者流 程 开 始2 0 0 7 1 2 2 2V 1 . 0版 本审 批流 程 结 束销 售 出 货 ，按 排 运 输需 要 检 验。 是否不 合 格流 程 开 始流 程 结 束货 物 退 回客 户 收 到 货 后 检 验不 合 格 或 其 它 原 因提 出 退 货是 否 合 格。 合 格出 货 前 检 验根 据 库 存 情 况安 排 生 产 还 是直 接 出 货质 检 部 门 进 行检 验 确 认通 知 库 管 员 办 理入 库 ， 通 知财 务 退 款交 异 议 部 门 处 理合 格财 务 记 帐 开发 票 ， 形 成销 售 和 应 收财 务 记 帐。