天津经济技术开发区食品饮料产业“十二五”发展(1)

天津经济技术开发区食品饮料产业“十二五”发展(1)内容摘要：

美赞臣、惠氏、雅培、多美滋、雀巢五大品牌的市场份额超过 50%，在高端市场的占有率高达 85%。 方便面 康师傅、白象、今麦郎三家企业占据 67%的市场份额。 葡萄酒 张裕、王朝和中粮长城，这三家公司的销量约占市场份额的 50%，利润总额则占到行业的 70%。 啤酒 华润雪花、青啤、百威英博、 重啤集团四家占据了 47%的市场份额。 食用油 金龙鱼、福临门 两 个品牌的市场占有率在 70%左右。 速冻食品 三全、思念、龙凤、湾仔码头四大品牌市场 占有率 超过 60%。 资料来源：课题组整理 第三，业内并购频繁出现。 根据上海商情研究中心的统计，仅在 2020 年，中国食品行业内主要并购案涉及的金额就超过 200 亿元 ，涉及的细分行业遍及食品、酒、渠道、农产品和物流，呈现出多点开花、总量猛增的局面，显示金融危机中食品业的资本市场已经率先全面回暖。 （ 2020 年中国食品行业名列前茅的并购事件见表 6） 表 6 2020 年度中国食品行业名列前茅的并购事件 时间 收购方 /出资方 被收购方 涉及金额（亿元） /股权（ %） 行业 9 月 中投 来宝集团 7 月 中粮、厚朴基金 蒙牛 4 月 朝日啤酒 英博持有的青岛啤酒股份 7 月 中投 帝亚吉欧 5 月 新华都 英博持有的青岛啤酒股份 7 月 光明 上实食品控股 持有的光明乳业股权 光明乳业股权 乳 业 9 月 娃哈哈 达能持有的双方合资企业股权 14/51 饮料 资料来源：上海商情研究中心 （四）营养健康产业 （ wellness business） 成为“财富第五波” 1926 年，前苏联科学家康德拉捷夫研究德、法、英、美的实际资料发现：由市场经济组织起来的社会大约每 50 年会经历一次深入的重组进程，在每个周期开端总会出现与新的需求相适应的颠 覆性创造发明，从中衍生出长期的社会繁荣。 根据经济学家利奥莱菲多（ Leo A. Nefiodow）的研究，人类历史上的 六个 “康德拉捷夫周期”见表 7。 他预言：营养健康产业将会替代信息产业成为 13 未来经济发展的大趋势。 2020 年，克林顿和布什两届总统的经济顾问保罗皮尔泽（ Paul Zane Pilzer）发表专著《财富第五波》，指出：随着生物和细胞生化科技的突破，营养健康产业将成为继 PC 和网络之后引发全球财富第五波的明星产业。 表 7 人类历史上的六个 “康德拉捷夫周期” 周期数 长周期中间年份 社会主导需求 颠 覆性创新 新兴产业 1 1800 衣服 蒸汽机 纺织 2 1850 运输 炼钢法 铁路 3 1900 大宗消费 发电机 电力电气 4 1950 个体的便利移动 汽车 汽车 5 1990 信息沟通 信息技术 信息产业 6 20XX 健康 生物技术 营养健康产业 资料来源：利奥莱菲多《第六次康德拉捷夫周期》， 2020 年 营养健康产业是为满足各类人群营养均衡和健康的需求，根据营养学的基本原理和营养调整的科学方法，生产、销售相应产品、技术、装备和服务的产业，包括功能性食品、“营养增减”食品、特膳食品 、营养原料、相关设备和服务。 营养健康产业处在农业、食品、医药、化工等产业的结合部，由第一产业提供原料，经第二产业加工成产品，通过新型营销方式传递给消费者 ，是横跨三大产业的新兴复合产业群。 其复杂性类似融合计算机、软件、邮政、电信、互联网等产业形成的信息产业。 在美国，营养健康产业在上世纪 90 年代兴起，到 2020 年规模达到 2020亿美元， 2020 年增长到 5000 亿美元，也就是说，过去七年 增长了一倍半。 专家预计在未来 1015 年间，该产业规模将突破万亿美元。 在中国，“十一五”期间营养健康产业的平均年增速在 1215%之间， 2020年总产值预计将超过 2780亿元。 发展营养健康产业应该成为天津开发区食品饮料产业转型升级的重要路径之一。 三、 发展战略、发展路径与发展目标 （一）产业发展 SWOT 分析 内 优势（ Strength） 劣势（ Weakness） 14 部 条 件 1. 食品产业产值超过 200 亿元， 聚集了一批 技术先进、管理水平高，引领行业发展方向的 优秀食品企业，产品质量安全有保障； 2. 形成包括食品、农业、生物、医药、化工、机械在内的综合产业集群优势，具有发展研发导向型、跨行业复合型营养健康产业的产业基础优势； 3. 交通物流便捷 ，适宜粮油等临港食品产业布局； 4. 海关特殊监管区 政策功能完备，具有发展大规模食品采购分拨的政策优势； 1. 主要大宗产品进入成熟期，市场竞争激烈，成长性不足； 2. 产业规模扩张受到食品企业区域布局的限制，缺乏面向全国市场的项目，缺乏根 植 性强、成长性好、能带领产业规模迅速扩张的领军 企业； 3. 原料成本高、科技含量高、附加值高、面向高端市场的产品缺失； 4. 外资为主、依靠少数大企业的结构失衡依然存在； 5. 农业产业化、冷链物流、电子商务、连锁经营等价值链相关环节发展滞后，生产、销售的组织方式创新缓慢停滞； 外 部 环 境 机遇（ Opportunities） 威胁（ Threats） 1. 中央对滨海新区的持续关注，吸引食品饮料行业投资者聚焦新区，有利于开发区发挥综合投资环境优势引进高端项目。 2. 环渤海地区是我国食品原料资源最丰富的地区之一，水产、粮食、油料、水果、肉类、牛奶 等优质资源富集； 3. 腹地市场广阔，环渤海地区的 收入 增速高于长三角和珠三角； 4. 市场层次分明，既有京津两个特大城市，又有省会城市、众多中小城市和广大农村，消费能力差异巨大，有利于食品企业通过渠道下沉延长产品的生命周期； 5. 营养健康产业成为世界性的“财富第五波”，食品产业的外延进 一步拓展，内涵进一步丰富， 即将迎来新一轮投资布局期。 1. 环渤海地区的中高端食品市场尚待培育，消费能力和消费观念的提升都需要时间； 2. 前有标兵，后有追兵，开发区食品产业发展的空间受到挤压。 一方面，高端食品项目不断向上海、广州等消费能力强的地区集中；另一方面，滨海新区内部、周边区县、临近城市对食品饮料项目的竞争日益激烈，开发区在引进大型粮油、肉类、奶粉等项目时困难增加； 3. 中国营养健康产业尚处在发展初期，行业秩序混乱，企业 良莠不齐，不利于择商选资。 4. 原料、要素价格攀升，国内外对食品安全日益关注，种种因素联合作用将加 大企业的成本压力。 （二）发展战略 深入挖掘存量企业的增长潜力，促进骨干企业的产品升级和技术升级，提升企业的规模效益和品牌竞争力， 继续扩大大宗产品的市场占有率， 保障食品质量安全， 加强 废弃物回收与综合利用，推动食品环保科学和食品产业循环经济发展。 加强投资引导，优化产业结构 ，增强食品企业的自主创新能力，鼓励企业 15 开发新资源、应用新技术、生产新产品，进一步完善官产学研一体化的产业研发创新体系，着力发展精深加工，提高产品的科技含量和附加值，延伸食品饮料产业链，充分发挥产业关联带动效应，增强经济增长 的 活力和动力，为 提高国民健康水平、推动消费升级提供高端产业保障。 （三）发展路径 “十二五”期间，天津开发区食品饮料产业的发展路径可以概括为“ 抓住一个契机，进军四个 领域，供应链全面提升”。 具体而言： 第一， “抓住一个契机 ” ， 即 努力把握 营养健康产业 崛起的历史性机遇 ， 以研发为先导，进一步聚集科技资源，通过市场方式引导生产要素流向技术水平高、市场前景好的项目；以 企业为主体，寻找业内代表性 企业与开发区之间在营养健康产业领域的战略契合点， 争取高端项目落户；强化与行业主管部门的合作，配合国家营养产业发展的总体战略规划，为中国的公众营养 改善项目提供产业支撑。 打造中国北方发展基础最好、产业配套能力最强、研发创新最活跃、转化增值能力最突出、产品质量安全有保证、能够引领未来产业发展方向的复合型营养健康产业群。 第二，“ 进军四个 领域 ”，巩固拓展 方便食品领域 ，重点把握速冻食品和休闲食品领域的发展机会；大力开拓 高端乳制品领域 ， 积极争取引进配方奶粉、高端液态奶和高附加值乳制品项目；顺势延伸 粮油精深加工领域 ，依托滨海新区高度聚集的粮油加工产业，以现代产业区和南港工业区为重点发展空间，争取引进大型棕榈油加工、油脂精细化工和大豆精深加工项目；选择性布局 食品添 加剂和配料领域 ，密切关注复合调味料和功能性食品添加剂等细分行业的发展机会。 第三，“ 供应链全面提升 ”， 从“大农业、大食品、全产业链”的高度 （“大食品”产业链见图 5）， 进一步延伸天津开发区食品饮料产业的价值创造环节，提升产业能级，充分发挥 产业 关联带动效应， 重点关注订单农业、冷链物流、采购分拨、检验检测、连锁经营、电子商务、皮肤营养、健康管理等领域的发展机会，全面提升原料供应能力、物流保障能力和渠道控制能力； 全面 落实 从原料来源到物流配送“最后一公里” 之间 各个环节 的品质标准 ，切实保证食品质量安全。 图 5 “大食品 ”产业链 16 （四）发展目标 到 2020 年，开发区食品饮料产业产值达到 500 亿元，比 2020 年增长 128%，年均增长 约 15%，占全区工业总产值的比重保持在 5%左右。 四、 重点 行业的发展机遇和招商方向 根据行业增长速度快、市场前景广阔、投资活跃、市场集中度较高、产品附加值高、天津开发区具有一定发展基础和良好的发展条件等定量定性指标，我们确定了“十二五”期间天津开发区食品饮料产业的重点发展方向，并相应给出具体的招商建议。 饲料工业 种植业 养殖业 食品和饮料 加工制造业 食品机械制造 食品添加剂制造 食品包装 食品物流 食品检测 食品批发 食品零售 食品进出口贸易 餐饮业 17 （一）方便食品 方便 食品（ convenience food）是指：由工业 化大规模加工制成的、可直接食用或简单烹调即可食用的食品，包括 米面制品、速冻调理食品、方便面、其他方便食品 四个大类。 2020 年中国方便食品制造业的产值增速比食品工业总体增速要高 3 个百分点以上。 四大板块中除了方便面，产值增速均高于食品工业整体增速。 （见表 8） 天津开发区在方便食品领域已经有一定发展基础，主要企业包括：顶益（方便面）、雀巢 联盟谷物早餐（方便食品）、国福龙凤（速冻食品）、嘉年华（休闲食品）。 方便面是我区食品产业的标志性产品。 从 1992 年康师傅在天津研发出第一包方便面开始，该行业度过了连续 16 年的快速增长期。 但这种局面于 2020 年出现变化，当年中国方便面总产量较上年下跌了 10%， 2020 年继续下跌了 %。 在高端市场，康师傅的产量占 60%，销售额占 %，已经形成垄断。 整个方便面行业呈现出生存空间日趋狭窄、产品结构艰难调整，诸多深层次矛盾显现 等成熟行业特征，未来难以重现快速发展的良好形势。 表 8 2020 年中国方便食品制造 业 产值构成和增速比较 板块 产值（亿元） 产值增速 产量增速 米面制品 % —— 速冻调理食品 % % 方便面 % 3% 其他方便食品 % —— 比较基准 方便食品制造业 1583 % —— 食品工业 万 % —— 数据来源：中国食品科技学会面制品分会 方便食品领域，开发区应重点关注 的发展机遇 包括： 第一， 速冻调理食品 过去 10 年，速冻调理食品是方便食品中增长最快的类别 （见表 9）。 行业投资活跃，本土和外资的速冻食品企业 在加快建设新的生产基地 ，一些知名餐饮企业和烘焙连锁品牌也纷纷进入速冻领域。 行业的技术水平快速提升，逐步由手工包制向大规模机械化生产转型。 富有传统特色的区域性食品被开发成速冻食品推 18 向全国市场。 节日消费日常化趋势明显，使速冻食品企业的生产淡季逐渐缩短。 微波速冻食品等新类别市场空间广阔。 表 9 中国方便主食成长率 （单位：亿元） 时间 总销售额 销售额 方便面 速 冻调理食品 方便米 粉、粉丝 1997 年 147 125 20 2020 年 267 222 41 4 2020 年 471 311 152 7 2020 年 635 395 220 16 2020 年 —— 443 326 15 成长率 倍 倍 倍 7 倍 数据来源：工信部消费品工业司 在西方发达国家，速冻食品已经成为餐饮业的重要组成部分。 比如在美国速冻产品占到餐饮业 60%的市场份额。 在日本， 70%的速冻食品是供给快餐、速食与团体伙食的。 目前，我国的速冻食品主要供应超市零售。 开拓餐饮市场是 速。