crm操作手册

crm操作手册内容摘要：

方网站 . 销售任务 可以查看销售经理给业务人员定制的每个月的销售目标情况 . 客户管理 . 客户拜访 . 如何新建客户 菜单导航：打开我的首页 客户管理 客户拜访 点击“新增”，弹出客户资料录入界面。 其中红星为必填项， 为下拉框， 为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 方的“保存”按钮保存客户的信息。 当客户存在重复时，可以启用高级查重 提示 ：客户名称旁的检索，可以检查录入的客户是否存在系统中，其实就是查重。 检索条件可以在 客户管理策略中配置。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 如何新建当前客户联系人 菜单导航：打开我的首页 客户管理 客户拜访 联系人页签 提示 ：客户信息中“客户来源”等其他下拉选项，可 以通过 行个性化配置。 提示 ：客户信息中“客户等级”选项，可以通过 “客户等级”进行个性化配置。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 新建客户保存后，就会产生其他的页签 其他页签 点击“联系人”，点击“新增” 弹出联系人信息框，其中红星为必填项， 为下拉 框， 为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 如何新建当前客户联系记录 菜单导航：打开我的首页 客户管理 客户拜访 联系记录页签 点击“新增” 其中红星为必填项， 为下拉框， 为日期选择，填写完相关信息，点击“保存”，点击“关闭”返回到联系记录列表页面。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 提示 ：系统默认“加入日程”打勾，会把下次联系计划的内容加入下次联系时间的日程中。 提示 ：修改客户等级时，系统会按照选择不同的客户等级提醒时间，修改下次联系时间，此功能需要在客户等级中配置提醒时间；下次联系时间也可以手工选择。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 提示 ：当配置提醒是，系统按照下次联系时间自动发邮件提醒，需要配置好当前业务员的个人信息中的邮件地址。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 如何修改下次联系时间 当销售经理从客户池分配一批客户给业务员小王时，小王想批量修改下次联系时间 选中需要修改的客户，点就“修 改下次联系时间” 选择时间点。 . 如何变更客户所属人 在客户拜访列表中，点击客户名称进入 点击页面上侧按钮“变更客户所属人” 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 在组织选择其他的业务员，确定变更所属人。 . 如何把客户放入客户池 在客户拜访列表中，点击客户名称进入 点击页面上侧按钮“放入客户池” 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 客户池 . 如何新建客户 菜单导航：打开我的首页 客户管理 客户池 点击“新增”，弹出客户资料录入界面。 其中红星为必填项， 为下拉框， 为日期选择，填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 如何新建联系人 菜单导航：打开我的首页 客户管理 客户池 联系人页签 当新建客户保存后，就会出现联系人页签 联系人页签 点击“联系人”，点击“新增” 提示 ：客户池新建的客户和联系人都是公共的，任何业务员都可以查看，销售经理有权限分配客户池的客户个不同的业务员。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 弹出联系人信息框，其中红星为必填项， 为下拉框， 为日期选择，填写完联系人基本信息后点击“保存”，点击关闭返回到联系人列表页 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 如何分配客户 销售经理拥有在客户池分配客户的权限。 勾选分配的客户，点击“分配” 在组织树选择业务员，点击确定 . 联系客户计划 . 如何搜索一周内需要联系的客户 在“未联系客户时间段”选择“本周”，然后点击搜索 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 如何导出需要联系的客户 按照不同条件搜索得出结果后，点击“导出 Excel” 保存到本地 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 联系人 . 如何搜索联系人 菜单导航：打开我的首页 客户管理 联系人 在“联系人”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：姓名、客户、拼音码等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。 当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件 . 如何删除联系人 选择需要删除的联系人，点击“删除”按钮 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 联系记录 . 如何搜索联系记录 菜单导航：打开我的首页 客户管理 联系记录 在“联系记录”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户、联系 人，业务员等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在联系人列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件。 . 如何删除联系记录 勾选需要删除的联系记录，点击删除，可以当选也可以多选 提示 ：当前用户当天建立的联系人可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系人资料。 提 示 ：当前用户当天建立的联系记录可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系记录。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 公共检索 . 如何查询系统是否存在相同的客户资料 菜单导航：打开我的首页 客户管理 公共检索 在页面上侧的搜索栏填写搜索条件，如：客户名称、所属人、电话等，填写其中一项或者多项，点击“搜索”，在列表显示搜索结果，该搜索为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件 当觉得查询条件不满足时，可以点击“高级搜索”，添加高级搜索条件 . 销售机会 . 如何新建销售机会 菜单导航：打开我的首页 客户管理 销售机会 在销售机会列表上方点击“新增”按钮 提示 ：公共检索可以查看系统所有客户的客户信息，查看客户信息的权限是通过客户管理策略来配置的的。 由于客户资料的保密性，客户信息只能通过过列表展现。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 其中红星为必填项， 为下拉框， 为日期选择， 为弹出框选择 项，填写销售机会相关信息后，点击页面右上方的“保存”按钮保存当前页面 信息 . 如何添加机会报价 菜单导航：打开我的首页 客户管理 销售机会 机会报价页签 切换到机会页签（保存销售机会后会展现），点击 “新增”按钮 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 其中红星为必填项， 为下拉框， 为日期选择， 为弹出框选择项， 为添加商品种类或者服务类型。 填写完机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。 . 如何删除销售机会 菜单导航：打开我的首页 客户管理 销售机会 勾选需要删除的销售机会，点击页面上的“删除”按钮。 提示 ：销售机会删除后，关联的销售报价一并删除。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 客户管理策略 . 闲置客户回收 此功能和回收池相关联，设置系统是否自动回收未联系的客户，例如：当客户超过 7 天未联系，系统会自动把客户回收到回收池 . 公共检索设置 此功能和公共检索相关联，设置检 索列表的展现属性，检索的客户范围，检索的客户状态 公共检索列表 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 . 客户资料查重 此功能与客户拜访相关联，便于把新客户录入到系统时检查是否有重复 ，查重的属性可以自定义，如客户名称、电话、电子邮件等。 客户拜访中客户名称的检索 . 客户等级配置 此功能是设置客户等级划分以及不同等级的自动提醒时间，与客户拜访、联系记录相关联 新建客户等级，点击“等级定义配置”，点击“新增” 输入等级名称，默认提醒时间，点击保存。 久客 CRM 操作手册 CRM 软件 操作手册。 安装包使用下载等见官方网站 如客户 A，新建联系记录 ， 客户等级修改成“重要客户”，默认提醒时间为 3 天，当次联 系记录创建时间为 8 月 31 日，下次联系时间自动变更成 9 月 3日。 . 销售管理 . 销售订单 . 如何新建 、提交 销售订单 菜单导航：打开我的首页 销售管理 销售订单 点击“新增” ，一般业务人员都有新建订单的权限。 久客 C。