神华宁煤聚烯烃项目综合竞争力研究报告

神华宁煤聚烯烃项目综合竞争力研究报告内容摘要：

神华宁煤聚丙烯 项目综合竞争力 研究报告 金银岛 市场研究 11 真实 准确 科学 专业 聚丙烯生产企业 聚丙烯产能规 模，万吨 /年 备注 中石化 394+45（天津） +30（镇海）=469 截至 2020 年 3 月底，天津、镇海新增装置已经开车 上海赛科 25 中石油 230 截至 2020 年 3 月底 中海壳牌 24 宁波台塑 45 绍兴富陵 20 大连西太 15 华锦化工（盘锦乙烯） 5+25 25 万吨装置 2020 年 2 月投产 延安炼厂 30 大唐 国际 46 2020 年投产 神华煤制油化工 30 计划 2020 年 10 月投产 生产工艺 聚丙烯生产企业 生产工艺 备注 中石化 Basell 的 Spheripol 工艺 为主 洛阳 、 扬子 、广州、燕山 一、二聚 采用 三井油化的 Hypol 工艺 ， 燕山石化三聚 采用 BP的 Innovene 气相工艺 ，福建联合采用 BASF 的 Novolen 气相工艺 上海赛科 BP 的 Innovene 气相工艺 中石油 Basell 的 Spheripol 工艺 为主 锦西采用 BASF 的 Novolen 气相工艺 ，抚顺、广西、四川石化等在建 装置采用 Dow的 Unipol 工艺 神华宁煤聚丙烯 项目综合竞争力 研究报告 金银岛 市场研究 12 真实 准确 科学 专业 中海壳牌 Basell 的 Spheripol 工艺 宁波台塑 BASF 的 Novolen 气相工艺 绍兴富陵 中国石化工程建设公司 的 国产第二代环管法工艺 大连西太 Basell 的 Spheripol 工艺 华锦化工 （盘锦乙烯） 5 万吨 /年装置： 三井油化的Hypol 工艺 25 万吨 /年装置： Basell 的Spheripol 工艺 25 万吨装置 2020 年 2 月投产 延安炼厂 国产第二代双环管液相本体工艺 大唐国际 Dow 的 Unipol 工艺 2020 年 10 月开 始试车至今 神华煤制油化工 Dow 的 Unipol 工艺 计划 2020 年 10 月投产 原料能耗与生产成本 聚丙烯生产 工艺 原料能耗 ，吨 /吨聚丙烯 生产成本 ，元 /吨 备注 Basell 的 Spheripol 工艺 石脑油 2020 年 3 月 1 日价格。 加氢尾油 煤制聚丙烯 煤 2020 年 3 月 1 日价格。 备注：原料能耗和生产成本根据原料的不同和裂解深度的不同会有所变化 原料供应渠道 聚丙烯生产企业 原料供应渠道 备注 中石化 石脑油由下属企业的炼油装置 自供 上海赛科 石脑油由 上海石化 供应、镇海炼化 神华宁煤聚丙烯 项目综合竞争力 研究报告 金银岛 市场研究 13 真实 准确 科学 专业 供应、境外采购各占 1/3 中石油 石脑油由下属企业的炼油装置自供 中海壳牌 石脑油由 该公司 炼油装置自供 宁波台塑 丙烯由台塑集团供应（台湾工厂生产） 绍兴富陵 外购中石化上海石化等国产丙烯和韩国、日本等地产进口丙烯 大连西太 石脑油由该公司炼油装置自供 华锦化工（盘锦乙烯） 石脑油由该公司油化装置自供 25 万吨装置 2020 年 2 月投产 延安炼厂 （延长石油集团） 石脑油由该公司炼油装置自供 大唐国际 煤炭 自供 2020 年 10 月开始试车至今 神华煤制油化工 煤炭自供 计划 2020 年 10 月投产 产品类型 聚丙烯生产企业 产品类型 备注 中石化 均聚 +无规共聚 +嵌段共聚，拉丝、膜料、注塑都在 2530%之间，纤维料在 610%之间 专用料产量增加较快 上海赛科 产品以高端为主，拉丝 28%，纤维22%，低熔共聚 20%，高熔共聚20%，无规共聚 10% 中石油 拉丝料 4550%，膜料 20%，注塑15%，纤维料 10% 中海壳牌 均聚 60%，共聚 40%。 供应华东市场以共聚为主，华南以均聚为主。 主要牌号：均聚注塑HP500N、拉丝 HP550J、嵌段共聚 EP300M、无规共聚透明料 RP340N、 RP346N 神华宁煤聚丙烯 项目综合竞争力 研究报告 金银岛 市场研究 14 真实 准确 科学 专业 宁波台塑 均聚 +无规共聚 +注塑和挤出级抗冲共聚 ，产品以中高端为主 绍兴富陵 均聚为主，拉丝料 T30S 所占比例较大，产品集中在低端 大连西太 均聚为主，中低端产品较多，拉丝料 T30S 所占比例较大 华锦化工（盘锦乙烯） 均聚为主，产品有 拉丝类： C30S、X30S、 F30S；纤维类： V30S、 F30S、Z39S、 H30S；共聚类： EPS30U、EPT30R、 EPQ30M、 EPT30U； BOPP膜： S38F；均聚注塑类： V30G；共聚食品级： EP3C39F，产品集中在中低端 东北合同户拿货价格较 出厂报价 低 150 元，华北合同户拿货价格低 250 元，华东合同户价格低 350 元。 延安炼厂（延长石油集团） 均聚，主要牌号有 T30S、 V30G 等，主要集中在低端 大唐国际 两条 UNIPOL PP 生产线，可生产均聚物、无规共聚物和抗冲共聚物共120 个牌 号。 初步计划以中低端为主。 2020 年 10 月开始试车至今 神华煤制油化工 均聚 +无规共聚 +嵌段共聚，拉丝料L5E89 占 40%， BOPP 膜料 L5D9L5D37 占 25% ， 高 抗 冲 注 塑LC782204 占 10%。 计划 2020 年 10 月投产 市场分布及比例 聚丙烯生产企业 市场分布及比例 备注 中石化 华东 30%，华南 35%，华北 25%， 神华宁煤聚丙烯 项目综合竞争力 研究报告 金银岛 市场研究 15 真实 准确 科学 专业 西北西南 10% 上海赛科 华东 60% ，华南 2030%，华北1020% 中石油 华北 25%，华东 24%，华南 19%，西北西南 19%，东北 13% 中海壳 牌 华南 60%，华东 30%，其他 10% 宁波台塑 华东 80%，华南 10%，华北 10% 绍兴富陵 华东 90%，华南 10% 大连西太 东北 30%，华北 30%，华东 30%，华南 10% 华锦化工（盘锦乙烯） 东北 20%，华北 30%，华东 40%，华南 10% 25 万吨装置 2020 年 2 月投产 延安炼厂（延长石油集团） 西北 36%， 华中 15%，华东 29%，西南 12%， 华北 8%。 大唐国际 计划华北 30，华东 50，其他 20% 2020 年 10 月开始试车至今 神华煤制油化工 计划华北 35%，华东 62%，东 北 1%，华中 2% 计划 2020 年 10 月 投产 客户类型及比例 聚丙烯生产企业 客户类型及比例 备注 中石化 直销 40%，分销 60% 直销客户为下游终端工厂，分销客户为代理商、经销商。 下同 上海赛科 直销 60%，分销 40% 中石油 直销 30%，分销 70% 中海壳牌 直销 50%，分销 50% 宁波台塑 直销 50%，分销 50% 神华宁煤聚丙烯 项目综合竞争力 研究报告 金银岛 市场研究 16 真实 准确 科学 专业 绍兴富陵 直销 30%，分销 70% 大连西太 直销 40%，分销 60% 华锦化工（盘锦乙烯） 直销 40%，分销 60% 25 万吨装置 2020 年 2 月投产 延安炼 厂（延长石油集团） 直销 30%，分销 70% 大唐国际 / 2020 年 10 月开始试车至今 神华煤制油化工 / 计划 2020 年 10 月投产 物流条件 聚丙烯生产企业 物流条件 备注 中石化 汽运、铁运为主，水运为辅 生产企业周边市场汽运为主，内陆跨区域铁路为主，沿海、沿江跨区域水运为主 上海赛科 汽运、铁运、海运具备 华东汽运，华北铁运，华南海运 中石油 铁运为主，汽运、海运为辅 内陆跨区域铁路为主，生产企业周边市场汽运为主，沿海跨区域海运为主 中海壳牌 汽运、海运为主，铁运为辅 华南内陆 以汽运为主，华南、华东沿海以海运为主，华东内陆以铁路为主 宁波台塑 汽运、海运为主，铁运为辅 华东内陆以汽运为主，华东、华南沿海以海运为主，华北以铁路为主 绍兴富陵 汽运为主，海运为辅 华东周边以汽运为主，华南沿海以海运为主 大连西太 汽运、海运为主，铁运为辅 东北周边以汽运为主，华北、华东、华南沿海以海运为主， 神华宁煤聚丙烯 项目综合竞争力 研究报告 金银岛 市场研究 17 真实 准确 科学 专业 华北内陆以铁运为主 华锦化工（盘锦乙烯） 铁运、海运为主，汽运为辅 华北、华东、华南沿海以海运为主，华北、华南内陆以铁运为主，东北周边以汽运为主 延安炼厂（延长石油集团） 铁运、汽运为主 华东、华中、华北、西南铁运为主，西北周边汽运为主 大唐国际 计划铁路为主，汽运、铁海联运为辅 华北、华东铁运为主，周边市场汽运为主，华东、华南沿海为铁海联运为补充 神华煤制油化工 计划铁路为主，汽运、铁海联运为辅 华北、华东铁运为主，周边市场汽运为主，华东、华南沿海为铁海联运为补充 未来扩能计划 聚丙烯生产企业 未来扩能计划 备注 中石化 武汉石化 40 万吨 /年 PP 装置计划2020 年开车 天津石化 45 万吨 /年，镇海石化 30 万吨 /年装置 2020 年第一季度已经开车。 上海赛科 无 中石油 广 西石化 20 万吨 /年 PP 装置计划2020 年开车， 四川石化 15 万吨 /年PP 装置 、抚顺石化 新增 30 万吨 /年PP 装置计划 2020 年投产 中海壳牌 无 宁波台塑 计划新上 120 万吨乙烯项目 受上游 1000 万吨炼油项目审批影响，扩建项目暂时搁置 神华宁煤聚丙烯 项目综合竞争力 研究报告 金银岛 市场研究 18 真实 准确 科学 专业 绍兴富陵 PP 项目前期总体规。