建筑防水行业研究报告

建筑防水行业研究报告内容摘要：

上升，达 %，资金风险增大。 防水材料进出口情况 受国际金融危机和欧洲债务危机等多方面因素影响，我国防水材料出口量大幅下降， 2020 年 110 月油纸的出口量同比下降 %。 随着我国经济的快速发展，防水材料进口量急剧上升， 2020 年 110 月油纸的进口量同比上升 %。 外资企业进入中国市场步伐加快 我国建筑防水材料市场巨大，吸引了国际知名的企业纷纷在中国设厂扩张。 目前，已经进入中国市场的跨国建筑防水材料企业有： 美国欧文斯科宁有限公司、德国威达有限公司、瑞士渗耐（集团）有限公司 等。 它们在企业规模、生产技术、经营管理水平、研究开发能力方面竞争优势明显，并在中国市场迅速建立了较为完善的市场销售体系。 目前这些跨国公司主要采用的推广方式是销售其在境外生产的产品，有的也已经开始或将要在中国建立生产线或与国内生产企业合作，以进行设厂生产或实施复配。 跨国企业的进入有力地推动了建筑防水材料行业在我国的发展进步，缩短了我国与国外的差距，但也将对国内本土建筑防水材料生产企业带来较大的竞争压力。 尽管目前因其产品价格昂贵及产品适应性等原 因而未能在我国占有较多的市场份额，但未来有可能成为国内生产企业强劲的竞争对手，抢占国内市场份额。 （三）行 业 市场 竞争格局 我国建筑防水材料行业是一个充分竞争性行业，行业生产企业约有 3000 多家， 现有 800 余家防水材料生产企业领到生产许可证， 规模以上企业数量为 478家。 由于行业分散、市场规模大，尽管经过了多年的竞争淘汰，行业集中度仍然 9 很低， 2020 年底，全国前 50 家企业市场占有率达 30%左右。 每家企业市场份额均不大， 一线的防水企业其市场份额也很难超过 3%5%。 并呈现以下竞争格局： 一是中小企业及小作坊生产企业众多。 这些企业大多数规模较小、技术水平不高、生产设备较为简陋、产品档次较低，其产品主要服务于低端市场、区域市场和相对落后地区。 二是 少数优势企业快速成长，引领行业发展趋势。 2020 年 行业内龙头企业北京东方雨虹防水技术股份有限公司销售额达到近 20 亿元，约占国内市场 4%的份额；深圳卓宝科技股份有限公司、山东潍坊宏源防水材料有限公司、潍坊宇虹防水材料有限公司 2020 年的销售额都达到 5 亿元以上的规模。 行业内前 20位企业综合实力排名大致如下： 图表 4 行业内前 20 位企业综合实力排名情况 序号 企业名称 评价等级 1 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 AAA 2 深圳市卓宝科技股份有限公司 AAA 3 盘锦禹王防水建材集团有限公司 AAA 4 广东科顺化工实业有限公司 AAA 5 中国化学建筑材料公司苏州防水材料研究设计所 AAA 6 潍坊市宏源防水材料有限公司 AAA 7 潍坊市宇虹防水材料（集团）有限公司 AAA 8 胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 AAA 9 上海台安工程实业有限公司 AAA 10 唐山德生防水材料有限公司 AAA 11 四川蜀羊防水材料有限公司 AAA 12 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司 AAA 13 北京立高防水工程有限公司 AAA 14 山东汇源建材集团有限公司 AAA 15 湖北永阳防水材料股份有限公司 AAA 16 北京圣洁防水材料有限公司 AAA 17 北京市中通新型建筑材料公司 AA 18 青岛市润邦化工建材有限公司 AA 10 19 潍坊京九防水工程集团有限公司 AA 20 潍坊市正泰防水材料有限公司 AA 资料来源：建筑防水行业协会 三是部分有实力的国外跨国建筑防水材料企业正在进入我国建筑防水市场。 2020 年以来，一些国际知名防水企业为抢占中国市场，纷纷提升在中国的人员配量与机构设置，其中部分国外建筑防水企业如美国欧文斯科宁有限公司、德国威达有限公司、瑞士渗耐（集团）有限公司已在国内建厂，直接开展生产经营业务。 （四）行业发展趋势 淘汰落后产品及产能 、市场 集中度提高 根据我国建筑防水材料行业集中度较低，市场竞争不够规范的现状，这一方面需要通过市场的力量进行优胜劣汰，另一方面还有赖于政府相关部门的引导，通过出台相关政策推动落后产能的淘汰。 工信部 2020 年出台的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（ 2020 年本）》，规定防水材料行业中年产 500 万平方米以下改性沥青类防水卷材生产线、年产 500 万平方米以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线以及年产 100 万卷以下沥青纸胎油毡生产线等落后的生产工艺装备和产品应限期淘汰，不得转移、生产、销售和使用。 同时，建筑防水协会还积 极参与编制和宣 传 贯 切 《建筑防水卷材生产许可证实施细则》，通过落实《生产许可证》制度，提高行业准入门槛，改善行业结构，规范市场秩序。 市场集中度有望大幅度提高，在总体市场容量保持较高增长速度的情况下，优势企业的市场空间将有显著扩大。 预计 “ 十二五 ” 期 间 ，前二十位企业的市场份额将扩大到 50%以上。 建筑防水材料的应用范围将越来越广泛 11 随着防水新材料、新工艺的不断增加，以及建筑防水材料应用技术的不断提高，建筑防水材料应用领域由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场 和水利设施等基础设施工程；建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。 应用领域的扩大进一步增强了新型建筑防水材料的市场需求。 新型建筑防水材料得到广泛应用。