毕x-浦东软件园上市思考(编辑修改稿)

毕x-浦东软件园上市思考(编辑修改稿)内容摘要：

大的配售能力  专 注大中 华区 高科技 专业研究  定期出版 两 岸三地高科技公司和 产业 研究 报告  对 B股、 H股及红筹股有深入研究 研究能力 京 华 山一 国际 （香港）有限公司  创业投资 基金 （ VC）  高科技共同 基金  国际策略投资者 京 华 高科技基金  可协助安排中港台两岸三地之业务联盟  提供三地之互相投资机会 大中华区高科技企业网络 Proposal for SPSP • 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技业 27 来自 中国最大的资料库下载 第七章 京华山一优势及项目经验 投资银行业务  京华山一投资银行团队来自大中华区具财务 、 科技等不同专业背景和经验的精英组成 ， 为台湾 、 香港 、 中国大陆 、 加州矽谷和日本优秀企业提供各种不同的企业融资服务；  京华山一专注在软件 、 电子商务 、 通讯 、 光电 、 IC产业和生物科技等产业领域 ，并已累积了丰富的融资顾问 、 研究分析与配售经验及已建立了雄厚的客户群基础；  京华山一拥有 200名经验丰富及与各界关系良好的专业人员 ， 我们能提供完善的企业融资服务 ， 包括：财务顾问 、 安排证券 、 证券关联及债券之发行 、 收购及合并 、 民营化财务顾问 、 企业重组 、 及结构和项目融资； Proposal for SPSP • 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技业 28 来自 中国最大的资料库下载 第七章 京华山一优势及项目经验 在中国资本市场的经验  收购山一前，京华国际已于 1995年在上海成立办事处，陆续取得外资股（ Ｂ 股）经纪商及主承销商执照，并在上海及深圳拥有 Ｂ 股交易席位，并积极参与中国股市研究、 Ｂ 股交易及承销业务；  山一国际以往在中国 Ｂ 股承销方面具有卓越的领先地位及经验，并在上海拥有 Ｂ股交易席位及主承销执照，京华收购山一后，更将双方已有之专长及经验加以有效结合，使京华山一之中国人自己的国际性投资银行品牌地位更为巩固；  京华山一及其关联机构在北京、上海、深圳已成立 50余人之专业团队，熟悉中国资本市场法令及实务运作，再结合香港之国际投资银行专业团队；能为客户提供全面性Ｂ股、 Ｈ 股、红筹股的上市融资、包销配售、收购合并顾问及经纪买卖服务。 Proposal for SPSP • 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技业 29 来自 中国最大的资料库下载 第七章 京华山一优势及项目经验 京华山一国内 B股市场承销业绩 国际协调人及 联席主承销商 凯马 B股 国际协调人及 联席主承销商 国际协调人及 联席主承销商 中铅 B股 汇丽 B股 闽灿坤 B 轻骑 B股 1998年 6月 国际协调人及 联席主承销商 1997年 6月 1992年 7月 1996年 6月 1993年 6月 古井贡酒 国际协调人及 联席主承销商 1996年 国际协调人及 联席主承销商 Proposal for SPSP • 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技业 30 来自 中国最大的资料库下载 第七章 京华山一优势及项目经验 京华山一在香港主板及国际发行之保荐及包销经验 中国联通 副经办人 20xx年 400亿人民币 幣 中石化 冠德 联席保荐人 1999年 新威国际 国际协调人兼保荐人 1999年 幣 亚太卫星 联席 牵头经办人 1996年 2亿人民币 天津发展 联席 牵头经办人 1997年 兖州煤业 联席 牵头经办人 1998年 中国 石油化工 联席主承销 (ECB) 1998年 科联系统 联席保荐人 1998年 5千万人民币 耀科国际 联席保荐人 1999年 圣安娜 * 保荐人 （ 以介绍形式 上市 ） 20xx年 * 是由京华山一之子公司元大证券香港公司所保荐 Proposal for SPSP • 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技业 31 来自 中国最大的资料库下载 第七章 京华山一优势及项目经验 京华山一在香港创业板之保荐经验 Proposal for SPSP • 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技业 32 来自 中国最大的资料库下载 第七章 京华山一优势及项目经验 京华山一 20xx年承销业绩 日期 20xx 公司名称 发行额 地位 新协城市建设有限公司 9亿港元 财务顾问 Proposal for SPSP • 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技业 33 来自 中国最大的资料库下载 第七章 京华山一优势及项目经验 京华山一 20xx年承销业绩 日期 20xx 公司名称 发行额 地位 神州医疗科技 包销商 首都信息发展股份有限公司 全球协调人兼保荐人 数码库 包销商 牡丹汽车股份有限公司 包销商 浙江玻璃股份有限公司 包销商 香港通讯国际控股有限公司 联席经办人 国讯国际有限公司 联席保荐人 艾克国际控股有限公司 全球协调人兼保荐人 环球实业科技 包销商 金属电子交易所 联席经办人 宏通集团控股有限公司 全球协调人兼保荐人 新利软件（集团）股份有限公司 9千万港元 国际协调人兼保荐人 雅高企业有限公司 联席经办人 吉美利国际有限公司 保荐人 邦盟汇骏国际股份有限公司 联席保荐人 金泽超分子科技控股公司 国际协调人兼保荐人 Rojam Entertainment Holdings Limited. 1亿港元 国际协调人兼保荐人 江苏南大苏富特软件股份有限公司 国际协调人兼保荐人 成都托普科技控股有限公司 1亿港元 国际协调人兼保荐人 新协城市建设有限公司 150万港元 财务顾问 东君化工集团有限公司 5千万港元 包销商 EVI教育亚洲有限公司 联席经办人 中国海洋石油有限公司 联席经办人 金碟国际软件集团有限公司 联席经办人 Proposal for SPSP • 2020/7/7 169。 20xx BearingPoint, Inc. 高科技业 34 来自 中国最大的资料库下载 第七章 京华山一优势及项目经验 京华山一 20xx年承销业绩 日期 20xx 公司名称 发行额 地位 南京熊猫电子股份有限公司 独立财务顾问 汇富金融控股有限公司 联席经办人 日东科技 （ 控股 ） 有限公司 包销商 康健国际控股有限公司 包销商 一木国际控股有限公司 包销商 北京同仁堂科技发展股份有限公司 联席经办人 和顺控股有限公司 副经办人 丰裕兴业国际有限公司 副经办人 顺龙控股有限公司 包销商 第一电讯集团有限公司 经办人 讯泰科技 （ 控股 ） 有限公司 国际协调兼保荐人 美域数码国际控股有限公司 国际协调兼保荐人。