e-cology70工作流完全学习手册

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上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口 ) 202027 电话： 02150942228 传真： 02150942278  财务管理制度是一个完整的业务流程，它规定了公司的一整套财务制度，其中包 含了出差费用报销这种事务性流程，所以我们可以在系统上做出费用报销流程，但是做不出财务管理制度流程。  甲公司的组织结构很清晰，所以我们可以把基本的流程图画出来，如下图所示  费用报销需要用到以下字段： 字段名称 字段类型 主字段 申请人 浏览按钮 人力资源 申请部门 浏览按钮 部门 申请时间 浏览按钮 日期 报销方式 选择框 报销金额 单行文本框 浮点数 子字段 费用日期 浏览按钮 日期 费用类型 浏览按钮 费用类型 说明 单行文本框 文本 报销金额 单行文本框 浮点数  流程除了报销金额的不同，还需要考虑一下其它的 特殊情况，如申请人是部门经理和分管副总的情况 搭建流程 需求分析完成后开始正式搭建流程的步骤。 泛微软件有限公司 第 8 页 共 68 页 上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口 ) 202027 电话： 02150942228 传真： 02150942278 新建表单 在设置中心 工作流程 表单管理中添加新表单， 如图 31 所示 ，输入名称后右键保存。 图 31 表单名称 输入表单的名字，为了便于在后续设置中找到方便得找到表单，请尽量按照表单的用途来起名。 如案例所示，表单名称就起名为“差旅费用报销”。 选择已有表单 从已有的表单中选择，选择后会根据已有的表单字段自动创建字段信息，类似模板复制的 功能，建好后用户还可以根据自己的需要增减字段。 表单描述 针对此表单的说明。 保存后在编辑字段页面点击右键 批量添加字段 ，如图 32 所示 图 32 泛微软件有限公司 第 9 页 共 68 页 上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口 ) 202027 电话： 02150942228 传真： 02150942278 根据需求分析的结果，添加对应的主字段和明细字段，添加完成后如图 33 所示 图 33 注：字段 类型说明请见附录 1。 根据需求分析，报销金额的不同审批人是不一样的， 所以我们需要根据主字段的报销金额来进行判断，为了保证报销金额与明细字段的金额能够一致，我们就用到了表单管理中的列字段规则。 泛微软件有限公司 第 10 页 共 68 页 上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口 ) 202027 电话： 02150942228 传真： 02150942278 图 34 如图 34 所示，在列字段规则中，选中是 否合计后，明细字段就会自动合计，然后再选中赋值给主字段后会将明细字段的合计值赋值给指定的主字段。 注：行字段规则就是对多个明细字段进行行计算，设置公式的时候注意，一定要将结果放在前面，如 Z=Y+X.。 例如在采购资产中就会用到，明细字段有合计、单价、数量三个浮点型字段，设置行字段规则就是合计 =单价 *数量。 节点设置 在进行节点设置前需要在路径设置中新建一个流程，这个流程就是引用了上一节我们新建的表单，通过节点和路径串联起来形成一个完整的流程。 图 35 如图 35 所示，首先在左侧选中流程 分类后新建流程，输入工作流名称并选择自定义表单，在自定义表单中找到前一节我们新建的表单“差旅费用报销”后保存。 保存后在节点信息页面编辑，添加节点 ，每个流程必需只能有一个创建类型节点和至少一个归档类型节点，批准类型节点和提交类型节点可以有任意个，这两种类型的节点区别在于批准类型节点允许退回，而提交类型节点不允许退回。 泛微软件有限公司 第 11 页 共 68 页 上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口 ) 202027 电话： 02150942228 传真： 02150942278 图 36 根据我们搭建流程之前的分析 ，差旅报销需要 6 个节点， 其中部门经理、分管副总和总经理三个节点 都应该允许退回给申请人的，所以如图 36 所示，我们添加了 6 个节点，其中 1 个创建节点， 1 个归档节点， 3 个批准节点 ， 1 个提交节点。 有了节点之后我们就要添加操作者，这个步骤也是整个流程 设计中最复杂的一步，系统提供了多种方法为的就是准确找到正确的操作者。 添加操作者方法见图 37，点击后即可添加一个操作组，操作组中就包含了操作者，同一个节点可以添加多个操作组，每个操作组之间是会签关系。 图 37 泛微软件有限公司 第 12 页 共 68 页 上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口 ) 202027 电话： 02150942228 传真： 02150942278 图 38 创建节点设置根据流程的申请人所属范围进行设置，根据案例分析此流程应该是所有人都可以申请的流程，所以 如图 38 所示， 节点操作者我们选择了所有人，然后点击添加条件按钮后可以看到操作者就被 添加到了下面。 泛微软件有限公司 第 13 页 共 68 页 上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口 ) 202027 电话： 02150942228 传真： 02150942278 图 39 添加 部门经理节点操作者 ，会发现选择的条件多了很多， 我们选择最简单最准确的设置方法，一般员工的上级都是部门经理，所以我们选择了创建人相关的“创建人经理”做为第二个节点的操作者。 注：在现实搭建过程中经常会遇到如一般员工的上级是分管副总甚至直接就是总经理的情况，在本示例的情况下就不考虑了，会在后续进阶流程搭建中介绍如何处理。 图 310 添加分管副总节点操作者，由于分管副总与创建人没有直接的上下级关系，又不会在同一个部门，但是与部门经理有上下级关系的存在，而部门经理是第二个节点 的操作者，所以我们在这里使用节点操作者经理这个条件来设置分管副总；如图 310 所示，节点选择部门经理审批这个节点，部门经理审批节点的操作者上级做为分管副总这个节点的操作者。 泛微软件有限公司 第 14 页 共 68 页 上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口 ) 202027 电话： 02150942228 传真： 02150942278 图 311 总经理节点操作者相对就容易设置多了，因为一个公司一般也就一个总经理，所以我们可以在这里直接用人力资源字段指定总经理， 如图 311 所示， 也可以 使用所有人 +安全级别的方法。 泛微软件有限公司 第 15 页 共 68 页 上海耀华支路 39 弄 9 号（通耀路济明路路口 ) 202027 电话： 02150942228 传真： 02150942278 图 312 图 313 财务审批节点我们使用角色来设置，我们选择了财务经理这个角色，然后级别为部门级，如在角色设置中人员的级别也必须是部门级，如 图 313 所示。 泛微软件有限。