用友畅捷通t-crm使用手册

用友畅捷通t-crm使用手册内容摘要：

登录验证： 目前 163,126， qq， sina， sohu 等邮件服务商需要验证，请与邮件服务商进行确认。  接收邮件服务器（ POP3）： POP3(PostOffice Protocol3)服务器是用来接收邮件的服务器，您的邮件保存在其上。 例如：  接收邮件服务器端口（ POP3）： 请与邮件服务商进行确认。 目前 163,126， qq， sina， sohu等都为 110，启用 SSL 连接时会发生变化，具体端口号请与邮件服务商进行确认。  接收需 SSL 连接： 一种加密协议，一部分邮件服务商支持此 协议，请与邮件服务商进行确认。  保留天数： 设置为 0，系统接收邮件后将删除邮件服务器上的邮件。 如果想在邮件服务器上保留邮件，以便其他邮件客户端接收（如 outlook， foxmail 等），请设置具体保留的天数，最大支持 99999999。 帐户的测试： 在邮件帐户设置页面，填入帐户信息后，点击“测试帐户设置”按钮，系统将连接邮件服务器，检查帐户信息，并返回测试结果。  分配邮件帐户 在 TCRM 系统中，您可以创建多个系统邮件帐户，并且可以将邮件帐户分派给指定员工使用。 点击“分配邮件帐户”按钮，打开邮件帐户 分配设置页面。 点击对应邮件帐户的编辑 图标，系统打开对应帐户的员工分配页面 在可用员工列表中设定需要分配的员工，设定完毕后点击“保存”按钮，完成设置 注意： TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案：  通过设置邮件帐户分配，当该账户收到邮件时，除了帐户所有者可以收到邮件以外，所分配给该账户的员工都可查看到该邮件信息  禁发规则 点击“禁发规则”按钮，打开邮件禁发规则查看设置页面。 点击“新建”按钮打开禁发规则新建编辑页面。 举例说明： 以邮箱地址创建规则禁发：禁发“ @” 这类邮件地址 ，则“内容”处应填入“ ” ； 以用户名创建规则禁发：禁发用户名为“ colin”的所有邮件地址，则内容处填入“ colin@*”。  禁发地址 点击“禁发地址”按钮，打开邮件禁发地址查看设置页面。 点击“新建”按钮打开禁发地址新建编辑页面。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 填写项说明：  电子邮件： 禁发邮件地址。  备注： 禁发邮件地址的备注信息。 短信设置 点击“短信设置→短信账号”，进入短信相关设置页面，在使用系统发送短信之前首先需要设置短信帐户。 用户要使用短信功能，需要在员工信息设置中开 通短信功能。 其他设置 其他设置主要分为三部分：数据备份，显示设置，阶段设定。  数据备份 数据备份 — 维护系统数据备份计划，保证数据安全，可以以天为周期自动对数据进行备份操作。 点击“其他设置→数据备份”，进入备份计划列表界面。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 点击“新建”按钮，进入数据备份计划新增编辑页面，可以按指定时间或者指定周期进行备份。 建议备份时间设置在登录用户比较少的时间段，比如凌晨两点。 并且选择的备份时间， TCRM 的服务器必须为开机状态。 点击“数据恢复”按钮，可以恢复备份文件。  显示设置 显示设置 — 您可以设置每个对象列表界面的每页显示记录数和详细信息查看界面中相关对象列表每页的显示记录数。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案：  阶段设定 阶段设定 — 您可以根据公司的销售经验，对销售机会的阶段进行设定。 点击“其他设置→阶段设定”，进入阶段设定列表界面。 点击“新建”按钮，进入新建阶段编辑界面，填入信息后，点击“保存”按钮即可。 填写项说明：  成功率（ %）： 该销售阶段的成功率。  预警天数： 0 天不提醒，不为 0 时，如果该阶段的持续时长等于预警天数，系统按照该阶段的体系方式发送提醒信息。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 阶段详细信息查看界面，可以设置阶段的相关知识，及建议完成的行动和必须完成的行动。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 第三章 公共功能 首页 登录系统后，进入 TCRM系统首页，您可以根据个人使用系统的习惯设置首页显示的信息和摆放位置。 点击窗体标题上的 或者 图标，控制窗体收起或者打开。 点击 图标，可以关闭窗体显示。 调整完成后，点击右上角的“保存”按钮，保存首页布局。 如下图所示： 点击右上角的“自定义布局”按钮，进入桌面设置界面，设置首页的默认布局，如下图所示： TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案：  在界 面左侧可以点击窗体标题，可以对窗体进行拖拽操作，设置窗体显示位置。  点击窗体标题上的 或者 图标，控制窗体收起或者打开。 点击 图标，可以关闭窗体显示。  在界面右侧可以勾选窗体名称前的选项，控制窗体是否显示。  在每个窗体名称后，可以设置每个窗体显示的记录数。  设置完成后，点击“保存”按钮，首页显示样式调整为设置后的样式。 在首页右上角，点击“恢复”按钮，首页布局恢复为自定义布局中的默认布局。 查询 TCRM为您提供了功能强大的信息检索功能。 我们以“客户”为例进行说明，进入客户列表界面，可以看到系统 预置的查询条件，查询功能主要分为“简单查询”和“高级查询”两种，如下图所示： TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 简单查询 选择好查询条件比较符后，输入查询条件，点击“查询”按钮，对当前列表进行筛选，如下图所示： 点击“查询设置”按钮，可以对简单查询的查询条件进行设置，如下图所示： 查询比较符参考如下： 可用条件 描述 适用字段类型 小于 Numbers TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： = 小于等于 Numbers 不等于 Numbers = 等于 Numbers, Text = 大于等于 Numbers 大于 Numbers, Text 晚于 晚于某个时间 Date 早于 早于某个时间 Date 区间 介于某两个时间之间的时间段 Date 结尾是 结尾是 XX字符串 Text 包含 包含 XX字符串 Text 不为空 XX字段不为空 Anything 为空 XX字段为空 Anything 不包含 不包含 XX字符串 Text 开头是 开头是 XX字符串 Text 高级查询 点击“高级查询 ” 按钮显示查询搜索条件，通过匹配条件字段可以查询到您所关注的一个或一组对象记录，系统预设五行条件供用户进 行组合查询，如果您想添加搜索字段，可以点击“增加行 ” 增加行数继续做组合查询，同时，也可以用其相关对象的条件进行查询，系统预设三行条件，输入查询条件后点击“确定 ” 按钮进行查询即可。 在查询条件输入框中（下图红圈处），可以更细化您的搜索条件，使用“ or”、“ and”“括号”等条件进行组合，从而检索出您所需要的信息。 如果此查询组合条件为常用查询，可以点击“查询另存为”按钮，将此查询条件保存在“我的查询”中，方便以后使用。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 我的查询 为方便用户进行快捷查询， TCRM 预置了一部分常用查询条件，如下 图。 点击查询条件名称即可对当前列表进行查询。 点击查询条件后的 图标，可以删除查询条件。 点击“添加查询”按钮，添加新的查询条件，使用方法同高级查询。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 批量更新 TCRM提供了批量更新功能，在工具栏，更多工具栏中点击“批量更新”按钮，可以对选中记录或者当前列表进行更新操作。  更新选中记录：更新选中记录字段的值。  更新当前列表：更新当前列表记录字段的值。 当前列表为当前所有页的记录。 注意：  管理员可以在字段设置界面，设置此字段是否可以批量更新，如下图所示： TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 查重 TCRM中对 客户、联系人提供了查重功能，即按照一定的查重条件，查找出与当前信息记录相同的记录。 系统只支持同类型对象的查重，例如在客户中进行查重，查重结果是相匹配客户的记录，而不会出现相匹配联系人的记录。 对象查重规则：  查重无权限限制，任何员工都可以进行查重操作；  系统暂不提供自定义查重条件的功能；  系统只支持同类型对象的查重。 功能举例： 下面以客户为例，具体说明查重功能的使用。 在客户列表中，存在两条电话为“ 88888888”的记录，现在我们将通过查重功能，将这两条记录查找出来。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 选中其中一条电话为“ 88888888”的记录，点击“查重”按钮，进入到查重条件设置页面。 在查重条件设置页面中，选中“电话”项，点击“确定”按钮，系统开始进行查重操作。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 查重结果会显示在客户列表页面中，如图所示。 合并 TCRM 中对客户、联系人提供了合并功能。 系统只支持相同类型对象的合并，例如客户 A可以与客户 B可以进行合并，而不能与联系人 C进行合并。 对象合并规则： 例如：客户 A 和客户 B，将客户 B 合并到客户 A中 1. 合并操作归属于“修改”权限，只要员工所属角色的“修改”权限不为空，即有权限执行合并操作； 2. 在合并编辑页面 中，如果客户 A 中的相关字段的值不为空，则系统预保留客户 A的字段值； 3. 在合并编辑页面中，如果客户 A 中的相关字段的值为空，则系统预保留客户 B 中相应字段的值； 4. 在合并编辑页面中，字段的值允许用户编辑； 5. 客户 B 的相关对象合并到客户 A 中； 6. 相关“变动历史”不参与合并； 7. 合并执行完成后，删除客户 B。 功能举例： 下面以客户为例，说明合并功能的使用。 检查员工角色权限，确认角色对客户的修改权限不为“空”。 用该角色的员工（李经理）登录系统，新建客户“客户 001”， 客户 001 的信息不做任何编辑，即让客户 001 的信息为空， 如下图所示。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 客户 001 的相关对象不做任何添加，新建“客户 002”，并将客户 002 的信息填写完整。 如下图所示。 添加一些客户 002的相关对象的信息。 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 在客户列表选中客户 001和客户 002，点击工具栏中的“合并”，进入到合并编辑页面。 在此页面中您可以对合并的内容进行编辑，例如对于“名称”字段，您可以保留当前客户 TCRM 使用手册 用友 CRM 行业解决方案： 信息，即“客户 001”，也可以保留源客户信息，即“客户 00。