畅捷crm使用手册(70p)

畅捷crm使用手册(70p)内容摘要：

示，在新增和编 辑时仅供查看，不可编辑。  查看页面布局 设置对象详细信息查看页面的布局。 操作方法同编辑页面布局。 邮件设置 点击“邮件设置→邮件账户”进入邮件账户列表界面，如下图所示： 邮件设置包括以下几部分： 畅捷 CRM 使用手册  邮件帐户： 点击按钮打开邮件帐户查看设置页面。  分配邮件帐户： 点击按钮打开邮件帐户分配设置页面。  禁发规则： 点击按钮打开邮件禁发规则查看设置页面。  禁发地址： 点击按钮打开邮件禁发地址查看设置页面。  邮件帐户 在使用系统发送邮件之前首先需要设置邮件帐户。 点击“邮件帐户”按钮，打开邮件帐户查看页面。 在邮件帐户设置页面，点击 “ 新建 ” 按钮添加系统邮件帐户。 在邮件帐户编辑页面，正确填写您的邮件帐户信息，在确保输入正确后点击 “ 保存 ”按钮。 填写项说明：  名称： 在系统中显示的名称，以区分不同的邮件账户。  显示名称： 可填写您的姓名或昵称，将包含在发出的邮件中。  用户名： 请与邮件服务商进行确认。 目前主要有两种形式，一，与电子邮件地址相同。 二，@前的内容。 例如 163 两种方式都支持，如果你的邮件地址为 ， 那么邮件账户填写 test 或者 都可以。 sina 邮箱为 @前内容 ，如果你的邮件地址为 畅捷 CRM使用手册 ，那么邮件账户填写 test。  邮件协议： 目前系统仅支持 POP3。 请确保邮件服务商开通了 POP3 服务。  发送邮件服务器（ SMTP）： SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)服务器用来转发您发出的邮件。 例如：  发送邮件服务器端口（ SMTP）： 请与邮件服务商进行确认。 目前 163,126， qq， sina， sohu等都为 25，启用 SSL 连接时会发生变化，具体端口号请与邮件服务商进行确认。  发送需 SSL 连接 ： 一种加密协 议，一部分邮件服务商支持此协议，请与邮件服务商进行确认。  登录验证： 目前 163,126， qq， sina， sohu 等邮件服务商需要验证，请与邮件服务商进行确认。  接收邮件服务器（ POP3）： POP3(PostOffice Protocol3)服务器是用来接收邮件的服务器，您的邮件保存在其上。 例如：  接收邮件服务器端口（ POP3）： 请与邮件服务商进行确认。 目前 163,126， qq， sina， sohu等都为 110，启用 SSL 连接时会发生变化，具体端口号请与邮件服务商进行确认。  接收需 SSL 连 接： 一种加密协议，一部分邮件服务商支持此协议，请与邮件服务商进行确认。  保留天数： 设置为 0，系统接收邮件后将删除邮件服务器上的邮件。 如果想在邮件服务器上保留邮件，以便其他邮件客户端接收（如 outlook， foxmail 等），请设置具体保留的天数，最大支持 99999999。 帐户的测试： 在邮件帐户设置页面，填入帐户信息后，点击 “ 测试帐户设置 ” 按钮，系统将连接邮件服务器，检查帐户信息，并返回测试结果。  分配邮件帐户 在 畅捷 CRM系统中，您可以创建多个系统邮件帐户，并且可以将邮件帐户分派给指定员工使用。 点击 “ 分配邮件帐户 ”按钮 ，打开邮件帐户分配设置页面。 点击对应邮件帐户的编辑 图标 ，系统打开对应帐户的员工分配页面 在可用员工列表中设定需要分配的员工，设定完毕后点击 “ 保存 ” 按钮，完成设置 畅捷 CRM 使用手册 注意：  通过设置邮件帐户分配，当该账户收到邮件时，除了帐户所有者可以收到邮件以外，所分配给该账户的员工都可查看到该邮件信息  禁发规则 点击 “ 禁发规则 ”按钮 ，打开邮件禁发规则查看设置页面。 点击 “ 新建 ” 按钮打开禁发规则新建编辑页面。 举例说明 ： 以邮箱地址创建规则禁发：禁发 “ @” 这 类邮件地址 ，则“内容”处应填入“ ” ； 以用户名创建规则禁发：禁发用户名为“ colin”的所有邮件地址，则内容处填入“ colin@*”。  禁发地址 点击“ 禁发地址 ”按钮 ，打开邮件禁发地址查看设置页面。 点击 “ 新建 ” 按钮打开禁发地址新建编辑页面。 畅捷 CRM使用手册 填写项说明：  电子邮件： 禁发邮件地址。  备注： 禁发邮件地址的备注信息。 短信设置 点击“短信设置→短信账号”，进入短信相关设置页面，在使用系统发送短信之前首先需要设置短信帐户。 用 户要使用短信功能，需要在员工信息设置中开通短信功能。 菜单 设置 点击“ 菜单 设置→菜单名称 ”，进入 菜单名称 设置页面， 修改名称后，点击“保存”完成修改。 菜单名称修改后，此对象在相关对象中的显示名称也相应修改。 畅捷 CRM 使用手册 点击“菜单设置→菜单顺序”，进入菜单显示顺序设置页面，修改完成，点击“保存”即可。 其他设置 其他设置主要分为五 部分：数据备份， 公海客户，提醒设置， 显示设置，阶段设定。 畅捷 CRM使用手册 数据备份 — — 维护系统数据备份计划，保证数据安全，可以以天为周期自动对数据进行备份操作。 点击“其他设置→数据备份”，进入备份计划列表界面。 点击“新建”按钮，进入数据备份计划新增编辑页面，可以按指定时间或者指定周期进行备份。 建议备份时间设置在登录用户比较少的时间段，比如凌晨两点。 并且选择的备份时间， 畅捷 CRM的服务器必须为开机状态。 点击“数据恢复”按钮，可以恢复 备份文件。 畅捷 CRM 使用手册 公海客户 —— 您可以设置是否启用公海客户功能。 设置自动回归日期和销售人员最大可 领取公海客户的数量。 添加公海客户管理员。 主要特点： 公海客户是压力型销售工具。 公海客 户管理员 将公海客户领取或分配给某些销 售，每个销售只能领取一定数量内的公海客户，且在期限内必须达成签约或回款，否则客户就会自动回归公海客户重新分配给其他销售 设置 提醒设置 —— 您可以新增提醒方案（提醒条件），并设置提醒方式（系统提醒，短信提醒，邮件提醒）及提醒对象（所有者，共享），做到重要业务信息的主动提醒。 畅捷 CRM使用手册 第一步： 第二步： 第三步： 畅捷 CRM 使用手册 显示设置 — — 您可以设置每个对象列表 界面的每页显示记录数和详细信息查看界面中相关对象列表每页的显示记录数。 阶段设定 —— 您可以根据公司的销售经验，对 商机 的阶段进行设定。 点击“其他设置→ 阶段设定 ”，进入 阶段设定 列表界面。 畅捷 CRM使用手册 点击“新建”按钮，进入新建阶段编辑界面，填入信息后，点击“保存”按钮即可。 填写项说明：  成功率（ %）： 该销售阶段的成功率。  预警天数： 0 天不提醒，不为 0 时，如果该阶段的持续时长等于预警天数，系统按照该阶段的提醒 方式发送提醒信息。 点击相关子项“必须完成的行动”可以添加此阶段的必须完成的行动。 点击“选择并排序 ”按钮，进行添加和排序。 畅捷 CRM 使用手册 点击“商机 回收设置”按钮，可以设置商机自动回收天数。 商机分配后，在一定时间内没有成单，系统将自动将商机回收给商机创建者。 畅捷 CRM使用手册 第三章 公共功能 首页 登录系统后，进入 畅捷 CRM 系统首页，您可以根据个人使用系统的习惯设置首页显示的信息和摆放位置。 点击系统链接“设置→首页设置”，通过拖拽 操作可以设置首页窗体的显示位置。 勾选是否启用，控制窗体是否显示。 填写显示行数，设置窗体显示高度。 如下图所示： 畅捷 CRM 使用手册 点击列表界面的“更多→添加到首页显示”可以将列表信息添加到首页显示，首页显示的信息为 列表的头三列。 鼠标滑动到常用查询后，出现“设置”按钮，点击“设置”按钮，可以设置常用查询是否 畅捷 CRM使用手册 显示及显示位置。 点击列表界面的“更多→添加为常用查询”，可以将快捷查询添加到首页显示。 在报表查看界面，点击“添加到首页”按钮，可以将报表添加到首页显示。 查询 畅捷 CRM 为您提供了功能强大的信息检索功能。 我们以“客户”为例进行说明，进入客户列表界面，可以看到系统预置的查询条件，查询功能主要分为“简单查询”和“高级查询”两种，如下图所示： 简单 查询 选择好查询条件比较符 后 ，输入查询条件，点击“查询”按钮，对当前列表进行筛选，如下图所示： 畅捷 CRM 使用手册 点击“查询设置”按钮，可以对简单查询的查询条件进行设置，如下图所示： 查询比较符参考如下： 可用条件 描述 适用字段类型 小于 Numbers = 小于等于 Numbers 不等于 Numbers = 等于 Numbers, Text = 大于等于 Numbers 大于 Numbers, Text 晚于 晚于某个时间 Date 早于 早于某个时间 Date 区间 介于某两个时间之间的时间段 Date 结尾是 结尾是 XX字符串 Text 包含 包含 XX字符串 Text 不为空 XX字段不为空 Anything 畅捷 CRM使用手册 为空 XX字段为空 Anything 不包含 不包含 XX字符串 Text 开头是 开头是 XX字符串 Text 高级查询 点击“高级查询 ” 按钮显示查询搜索条件，通过匹配条件字段可以查询到您所关注的一个或一组对象记录，系统预设五行条件供用户进行组合查询，如果您想添加搜索字段，可以点击“ 增加行 ” 增加行数继续做组合查询，同时，也可以用其相关对象的条件进行查询，系统预设三行条件， 输入 查询条件后点击 “确定 ” 按钮进行查询即可。 在查询条件输入框中（下图红圈处）， 可以更细化您的搜索条件，使用“ or”、“ and”“括号”等条件进行组合，从而检索出您所需要的信息。 如果此查询组合条件为常用查询，可以点击“查询另存为”按钮，将此查询条件保存在“ 快捷 查询”中，方便以后使用。 畅捷 CRM 使用手册 快捷 查询 为方便用户进行快捷查询， 畅捷 CRM 预置了一部分常用查询条件， 如下图。 点击查询条件名称即可对当前列表进行查询。 点击查询条件后的 图标，可以 设置查询条件显示位置及删除查询条件。 批量更新 畅捷 CRM 提供了批量更新功能， 点击“ 更多→ 批量更新”按钮，可以对选中记录或者当前列表进行更新操作。  更新选中记录：更新选中记录字段的值。  更新当前列表：更新当前列表记录字段的值。 当前列表为当前所有页的记录。 注意：  管理员可以在字段设置界面，设置此字段是否可以批量更新，如下图所示： 畅捷 CRM使用手册 查重 畅。