2011年铁矿石市场分析

2011年铁矿石市场分析内容摘要：

2011年铁矿石市场分析 2011 年铁矿石市场分析发布日期：2011 浏览次数：1656 2010 年，随着欧洲、美国、日本等经济发达国家经济的陆续恢复，全球钢铁企业的开工率正逐步回升，全球铁矿石需求得到了大幅增长，铁矿石价格同样得到了大幅上涨。 2010 年期间，中国铁矿石消费占全球比重较 2009 年出现了下滑，这主要因为中国以外国家铁矿石需求得到了大幅增长，国际铁矿石供应略显紧张，中国国内矿山得益于价格高涨出现了蓬勃发展，国内矿产量创出了历史新高。 2010 年长期合同铁矿石定价方式，由原来的年度定价转变为以指数价格为基准的季度定价，运行了 40 多年的 铁矿石谈判年度定价机制就此作古。 展望 2011 年，全球经济复苏再度面临放缓难题，而中国宏观经济政策则把结构性调整放在更加突出的位置，中国实体经济增速放缓已成定局，中国的钢铁行业恐将面临诸多难题，同样 2011 年中国铁矿石市场也将面临重大挑战。 一、2010 年世界铁矿石市场回顾1. 2010 年世界铁矿石消费和生产情况世界铁矿石需求大幅反弹： 2010 年上半年, 世界经济延续了 2009 年 3度的反弹势头, 主要发达国家和发展中国家 续表现 V 字型走势。 中国经济复苏的强劲程度也超人们预料，2010 年第一、第二季度 长分别 主要国家在经济复苏过程中，普遍提出了金额庞大的基建计划，带动了钢材消费和生产，因此 2010 年全球钢铁行业复苏脚步，领先经济复苏，铁矿石需求增长超出预期。 2010 年 1，全球生铁产量 94229 万吨，折合铁矿石需求 15 亿吨，比 2009 年同期增长 增长幅度为最近 10 年来最高的一年，其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长高达 日本需求同比增长达到 北美需求同比增长 中国 1增长则仅为 表明 2010 年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心，来自欧洲、日本、美国等发达经济体，中国铁矿石需求占全世界比重由 2009 年的 降到 2010 年的57%。 2010 年 2 季度欧美等主要国家钢铁产量均达到或接近 2008 金融危机前水平，但 3球经济再次放缓，全球铁矿石需求缓慢下降，2010 年下半年全球铁矿石需求比上半年下降约 4%，但不改 2010 年快速增长的整体格局。 中国铁矿石需求增长放缓: 2010 年 1中国生铁产量 54357 万吨，折合铁矿石需求86971 万吨，增长 8%，预计全年增长在 右，是最近 10 年来仅次于 2008 年的第二低点，而 2008 年受到金融危机影响，全年铁矿石需求增长仅 过去 10 年来中国年均铁矿石需求增长为 2009 年增长为 2010 年为中国“十一五”最后一年，先前中国政府承诺单位 排 20%，而“十一五” 前四年完成 2010 年尤其是 3度针对钢铁行业出台了限制生产，淘汰落后产能的宏观政策，2010 年发改委公布了淘汰炼铁产能名单，涉及企业 175 家，高炉合计 213 座，年炼铁产能 3500 万吨。 3 季度开始则下达了更为严厉的限产令，和拉闸限电政策，导致 3 季度中国生铁产量较 2 季度下降 8%，4 季度也没有恢复迹象，因此 2010 中国铁矿石需求走势与全球相近，前高后低，增长幅度则远落后世界其他地区。 全球铁矿石供应略显紧张：2010 年全球铁矿石产量为 吨左右，比 2009 年的 落后于全球铁矿石需求 15%的增长速度，从整体的静态供求看 2010 年全球新增铁矿石需求约 吨，铁矿石产量增加也为 吨，供应基本平衡。 由于 2010年中国国产铁矿石产量大幅增长，世界其他地区铁矿石产量增长实则较为缓慢，全年中国国产原矿达到 吨（成品矿约 吨） ，比 2009 年增长 折算成品矿产量增加约 6200 万吨，世界其他地区产量增长为 吨，增幅为 11%，国际铁矿石供应略显紧张。 2010 年 1度澳大利亚、巴西四家主要矿山公司（产量合计48931 万吨（不包括球团） ，同比增长 21%，预计 2010 年全年四家公司产量将达到 吨，同比增加 高于中国以外世界铁矿石产量的平均增长 11%，表明中国以外世界铁矿石生产重心继续向澳大利亚和巴西倾斜，换言之 2010 年矿山巨头的垄断程度有所提高，2010 年 大公司占全球铁矿石海运贸易份额达到 71%，回到了 2008 年以前的水平，2009 年这一比例仅为 64%。 世界主要地区生铁产量：单位：万吨 欧盟 独联体 北美 中国 日本 其他国家 全球合计2009 年 1 月 527 478 195 3869 550 863 64822009 年 2 月 547 531 178 3957 439 777 64292009 年 3 月 523 529 235 4322 460 853 69212009 年 4 月 468 534 192 4163 438 829 66252009 年 5 月 496 576 207 4543 488 870 71792009 年 6 月 541 570 193 4753 510 855 74222009 年 7 月 577 615 242 4850 569 993 78462009 年 8 月 618 615 266 4931 624 1025 80782009 年 9 月 694 630 285 4792 605 1036 80412009 年 10 月 751 665 307 4928 661 1117 84292009 年 11 月 772 637 283 4481 666 1082 79212009 年 12 月 760 665 310 4472 684 1110 80022010 年 1 月 791 658 285 4973 679 1197 85832010 年 2 月 735 596 302 4750 627 1124 81342010 年 3 月 843 699 365 5216 701 1190 90142010 年 4 月 842 693 302 5162 668 1149 88162010 年 5 月 874 677 364 5226 717 1171 90302010 年 6 月 814 600 349 4977 684 1195 86202010 年 7 月 878 606 348 4758 709 1159 84562010 年 8 月 733 606 335 4884 684 1242 84842010 年 9 月 739 684 357 4570 686 1222 82582010 年 10 月 804 692 317 4682 714 1273 84812010 年 11 月 776 670 315 4692 671 1231 8355世界主要地区铁矿石需求量：世界主要地区铁矿石需求增长率：中国生铁/矿石产量变化趋势：中国铁矿石消费年度统计：生铁产量（万吨） 铁矿石消费（万吨） 消费增长 % 进口铁矿石（万吨） 消耗进口矿比重 %2002 年 16765 26823 11149 003 年 20235 32375 14819 004 年 25166 40265 20807 005 年 33040 52865 27524 006 年 40416 64665 32630 007 年 46945 75112 38367 008 年 47067 75307 44365 009 年 54374 86998 62777 010 年 E 58600 93760 61400 65%三大铁矿石供应商产量统计（不包括球团矿）：单位：万吨 计2007 年 1 季度 6564 3224 2302 120902007 年 2 季度 7312 3711 2594 136172007 年 3 季度 8017 3639 2600 142562007 年 4 季度 8010 3891 2575 144762008 年 1 季度 7449 3737 2842 140282008 年 2 季度 7805 4186 2992 149832008 年 3 季度 8588 4240 2982 158102008 年 4 季度 6327 3176 2936 124392009 年 1 季度 4686 3165 2819 106702009 年 2 季度 5770 4516 2705 129912009 年 3 季度 6433 4751 3011 141952010 年 4 季度 6344 4723 3245 143112010 年 1 季度 6905 4336 3116 143572010 年 2 季度 7586 4361 3124 150712010 年 3 季度 8261 4760 3198 16219全球铁矿石产量（成品矿）：各国铁矿石产量统计：万吨 2007 2008 2009 2010（E）瑞典 2471 2380 1580 1850哈萨克斯坦 1890 1880 2070 2100俄罗斯 10495 9990 9030 10500乌克兰 7743 7170 6200 7400加拿大 3320 3370 2490 3290墨西哥 1066 1150 1000 1000美国 5240 5300 3000 3000巴西 3365 34600 31150 39800智利 787 930 760 760秘鲁 790 790 560 560委内瑞拉 2065 2150 1780 1850毛里塔尼亚 1192 1120 1050 1100南非 4156 4900 5270 5700伊朗 2200 2430 3150 3300中国（原矿） 70707 82400 87460 100600中国（成品） 33232 28253 29745 35900印度 20694 21400 23150 23150泰国 150 280 220 220越南 70 150 90 90澳大利亚 29906 34980 37820 43300新西兰 226 220 220 2202. 2010 年中国进口铁矿石市场情况2010 年新的长期合同定价方式：2010 年长期合同铁矿石定价方式，由原来的年度定价转变为每季度定价，运行了 40 多年的铁矿石谈判，年度定价机制就此作古。 2010 年新的季度定价方式参考 矿石价格指数，以前三个月的指数平均价格作为下一个季度长期合同的基准价格参考。 2010 年开始即不在有铁矿石价格谈判，根据矿山和钢厂达成协议2011 年仍为参考指数季度定价。 根据这一规则 2010 年 1 季度澳大利亚粉矿（ 合同价格达到了 119 美金/吨，这相当于在 2009 年年度价格基础上上涨 2 季度价格再在 1 季度基础上上涨 22%，巴西矿则上涨 35%，铁矿石价格创造了历史新高，第一季度涨幅同样创造历史新高。 进口铁矿石量缩价涨： 2010 年 1中国进口铁矿石 吨，同比下降了 预计全年进口量将在 吨左右，比去年下降 1%这是自 1998 年后 12 年来中国进口铁矿石首次同比下降。 其中中国进口。