compiereerpcrm使用手册

compiereerpcrm使用手册内容摘要：

Compiere 中小企业的 ERP Compiere 为全球范围内的中小型企业（ SME）提供综合型解决方案，覆盖从客户管理、供应链到财务管理的全部领域。 如果您的企业属于中小型企业（年营收介于 200 万至 2 亿美元），且企业为贸易、连锁零售、服务业或小型生产企业，而您希望运用一流的 ERP系统将企业运营规范化，那么，Compiere ERP amp。 CRM 软件系统正适合您的企业。 Compiere 分销网络、特许经营网络 分销网络与特许经营的运营，需要向供应链合作伙伴（通常为中小型企业）提供软件解决方案。 Compiere ERPamp。 CRM 使用手册 北京安特比软件技术公司 第 11 页 共 115 页 Compiere 提供伙伴关系管理的功能，以及供应链的集成。 Compiere ASP（应用服务提供商）解决方案 Compiere 是作为满 足高容量的托管环境而全新设计的高性能、高可靠性容错系统。 与传统的应用程序相比， Compiere 提供 ASP（应用服务托管）的灵活管理功能，可添加新的实体，甚至在多个数据库之间移动实体。 为什么更好。 Compiere 的许多优点与开放源码环境一同与生俱来。 然而， Compiere ERP amp。 CRM 还具有显著的产品优势，使 之超越了传统、旧式的竞争。 开放源代码 免费、无限制的许可协议，允许广泛协作的开发社区，无保留、开放的产品与服务沟通，都很重要。 如果您从传统的软件供应商处购买了解决方案，那么您不会拥有这些资源。 Compiere ERPamp。 CRM 使用手册 北京安特比软件技术公司 第 12 页 共 115 页 产品决策与时间表受到用户社区的直接影响，而非公司的组织层级金字塔决定。 Compiere 允许每个人大声说出并给出产品如何被使用的准确描述。 该信息源也防止了任何形式的过分销 售或公司信息的隐藏。 对于 Compiere，您也可以获得商业担保支持，这样就免除了开放式社区响应的不确定性。 产品优势 快速实施，无须最 终决策 实施 Compiere 是几小时、几天的事情，而非几个星期或几个月。 随着不断的竞争，我们使用模板来裁剪软件，以满足您的需求。 但是，与竞争对手相比， Compiere 并不限制功能 没有 “ 甜饼切割机 ” 式的预定义系统。 Compiere 并不要求任何不可逆转的实施时间决策。 您可在以后更改一切东西，包括会计科目、营业日历、甚至会计币种或会计准则。 在 Compiere 中，这些更改不需要任何特别的技术开发能力。 这就使得您的确可以快速上线。 您可在任何需要的时候调整您的系统，使之满足不断变化的商业环境。 “ 可到达的 ”HTML 和 “ 丰富的 ”Windows 用户界面 Compiere 同时提供了两种用户界面：基于浏览器的 DHTML 网页用户界面，它们被设计为在任何地点通过 Inter 到达您的应用程序；高性能的 Windows 应用程序，它们允许高速（很少用到鼠标）的数据录入。 两种用户界面都通过相同的规则和相同的外观与感受而生成，并利用了各自平台的优势。 我 们没有哪个竞争对手是设计为完全支持两种用户界面的。 在快速响应很重要并且您需要访问多种信息源时 像订单录入中 “ 传统的 ” 基于 Windows 的用户界面仍然不可被基于 HTML 的应用程序所替代（截止目前）。 客户端应用程序是自安装和自升级的，操作起来很容易。 在 远程办公室、客户站点或通过无线设备，您想快速访问应用程序。 Compiere 提供了轻量级的 DHTML（动态 HTML）用户界面，对服务器要求很低。 客户端应用程序（ Windows 用户界面）用于业务环境中，它只需要 128k 的带宽 而浏览器用户界面在 56k带宽下可提供及时的响应。 智能用户界面（个性化） 复杂的应用程序具有很长的学习曲线，因为您需要知道不同的选项是什么意思。 Compiere 采取了不同的途径（详情）。 Compiere 使用了上下文敏感的个性化。 您只看到自己需要的信Compiere ERPamp。 CRM 使用手册 北京安特比软件技术公司 第 13 页 共 115 页 息。 例如，如果您不使用外币，则不会看到它 但它在您需要以外币交易时则会出现。 再如，不同的付款选项需要的流程和字段不尽相同。 您只看到在特定情形和环境下所需要的那部分信息。 我们的营销人士将之称为 “ 预约功能 ”。 所有输入的信息立即验证，并会提示数据录入的技巧。 统一的用户界面均基于规则生成，使得 Compiere 成为特别稳定的应用程序。 无需手工编程， Compiere 提供了跨字段的验证，并提供字段依赖性 （例如地址依赖于选择的客户）。 您可重新排列录入窗体，隐藏字段，更改颜色和字体，以及更新标签，并添加客户特定的帮助和提示。 高级用户可添加字段，并创建验证规则。 Compiere 的动态用户界面使得应用程序易于使用，同时缩短了学习曲线。 功能以 HTML 界面和 Windows 应用程序两种方式存在。 基于规则的 “ 自恢复 ” 体系架构 Compiere 基于可扩展的业务规则。 不仅用户界面基于规则，而且流程和处理过程都是如此。 系统提供可扩展的规则集合，高级用户可精化和扩展自己的业务规则。 系统总是确保它的完整性，用户 无法在无意中覆盖这些规则。 与竞争对手相比， Compiere 在设计过程中并不假定一切都工作正常，做所谓的 “ 失败转移 ”（ FailSafe）。 人非圣贤，孰能无过，一旦犯错，系统可能会当机或停止工作。 Compiere 允许应用程序安全地停止工作，总是保持它的完整性。 失败的事务处理可被重新提交，或遇到流程错误时（如错误的规则）可将事务处理重新处理，从而纠正前面不引人注意的错误。 这是 Compiere“ 自恢复 ” （ SafeFail）技术的优势。 真正集成的应用程序 Compiere 的 “ 前端 ” 功能（ CRM，即 客户关系管理）与 “ 后端 ” 功能（ ERP）完全集成在一起。 不存在界面、流程或时间上的延迟）。 如果您启用可选的功能如项目管理、营销管理功能，所需的详细信息在来源处即被直接捕获，为您提供彻底分析所需的细节信息。 集成的 OLAP 分析功能允许您以切片或切块（也就是取 Cube 即数据立方体中的某些单元投影出来）的方式查看信息。 面向全球市场 今天的市场 甚至对于中小企业来说 也正在日益全球化。 您可能需要提供更多的语言，以方便与客户、供应商及员工的交互。 您也可能需要接受外币。 Compiere 被设计为提 供所有的 “ 多 ” 全球特性维度：  多语种 用于单据和用户界面 Compiere ERPamp。 CRM 使用手册 北京安特比软件技术公司 第 14 页 共 115 页  多币种 用于事务处理或外币报表  多税制 支持不同的税制系统（销售税、增值税和组合税）  多成本计算 可并行使用（如标准成本法、平均法、后进先出法 ...）  多会计模式 用于法定报表，可使用不同的会计准则（如现金 /权责发生制，国际 /美国 /德国等的 GAAP）  多组织 用于不同的分支机构和销售网点，也可用于法定的机构 报价至收款 报价 至 收款 报价至收款 覆盖了为潜在客户或客户创建报价单、订单管理、发票、现金收据的业务 流程。 该功能与供应链管理、客户管理高度集成。 在传统系统中，您可在订单录入、应收模块中发现类似功能。 报价 创建和打印基于通用或客户价格表的客户报价单。 报价单可以是 “ 绑定 ” 的，它保留库存。 您可在任何时候更改一份报价单，并将其转换为销售订单。 Compiere ERPamp。 CRM 使用手册 北京安特比软件技术公司 第 15 页 共 115 页 销售订单 销售订单是 “ 履行控制单据 ”。 销售订单生成发货单和发票，并确保订单被执行）。 发 货单 基于您的销售订单，可立即生成一份或多份发货单，也可在库存足够后自动生成发货单（延迟自动交货）。 客户发票 发票既可立即基于销售订单也可基于发货单而产生。 您可选择在每次发货（订单完全发运）后立即创建发票，也可基于客户发票计划日程。 发票日程允许您为发货单发送汇总发票，例如在周末、月末等。 您也可手工输入发票。 收款 当输入订单或发票时，付款规则允许您自动生成收款单：  为小额现金交易创建现金簿分录  为直接付款（信用卡、支票、电子支票、自动化交易所）创建付款单 开放条目通过创建付款单（如收取支票或创建直接 借记）、创建现金簿分录（如未结款发票稍后以小额现金支付）或当核对银行对账单（如银行转帐）时，完成结款。 银行对账单 银行对账单可输入或自动装载。 您对账您的在途付款，输入手续费，或为直接转帐创建付款单。 销售订单处理 概览 订单类型 Compiere 支持以下情形的销售订单：  标准订单 创建订单并保留库存；发运产品并稍后生成发票。 这通常用于当您依据供货能力发运产品之时。 您可立即或在生成发货单后生成发票。  POS 订单 在单个步骤中，创建订单、生成发货单和发票、收款（现金、支票、信用卡、 ACH 转账）。 这通常用于柜台销售场合的匿名顾客。  赊账订单 创建订单、生成发货单和发票，并可选地收款。 这通常用于已知（在册）客户，他们有或者没有信用限额。  仓库订单 创建订单并发运产品。 稍后生成发票。 这通常用于当您想要创建汇总发票的情形。 您可手工选择发货单或基于发票规则创建发票（例如每周以及每月的 1 号或 15 号等）。  预付订单 创建订单和形式发票；在收款后，发送发货单并生成最终发票。 Compiere ERPamp。 CRM 使用手册 北京安特比软件技术公司 第 16 页 共 115 页  退料授权（ RMA） 接收（原来发运的）货品，并创建贷项通知单。 您不但可将报盘转换为订单，还可从一种订单类型转换为 另一种订单类型。 发票规则 发票规则决定在何时创建发票。 您可将发票规则更改为以下类型中的一种：  立即 为完成的订单立即生成发票。  交付后 为每张发货单在交付后自动生成发票。  客户交付后日程 基于客户发票计划自动生成发票。 发票也可通过选择要开票的发货单而手工生成。 交付规则 交付规则决定发货单何时创建。 您可将交付规则更改为以下类型中的一种：  立即 为完成的订单立即创建发货单；如果您的下单数量超过了当前库存数量，则会显示警告信息。 另一种情形是，您可避免订单中输入当前库存无货（现有数量减去保留数量）的产品。  有效 当某行产品可发货时创建发货单。 这可能创建多张部分型发货单。  完成行 当完成的行（例如完成的下单数量）可发货时，创建发货单。  完成订单 当完成的订单所有行均可发货时，创建发货单。  收款后 在收到付款后，并且当完成的订单所有行均可发货时，创建 完成的订单。 每个订单都有优先 级。 当生成发货单时，优先级设置确保高优先级的订单先发货，这可能导致低优先级的订单不发货或仅部分发货。 Compiere ERPamp。 CRM 使用手册 北京安特比软件技术公司 第 17 页 共 115 页 自动延迟交货 在输入订单之后，您可完成或处理它。 处理订单将会保留库存，但并不创建单据，它只是一个可选的中间步骤，用于当订单输入未完成但您又的确想保留库存时的情形。 完成订单将会保留库存（如果还未保留），并生成 “ 推 ” 单据。 例如， “ 标准订单 ” 并不创建单据，而 “ 售点订单 ” 则直接创建发票和发货单。 在输入订单后，系统尝试生成发货单和发票，以完成订单。 在这个自动过程中，您不必明确地延迟交货。 您可设置系统，使您在订单 无法于特定时间内发运之时收到通知。 如果您关闭订单，剩余保留量被取消，该订单不会导致延迟交货情形的产生。 您可更改不同订单类型的名称，并创建新的订单类型。 这里使用默认的名称。 POS 订单 您将在柜台（售点）场合使用 POS 订单，在此情形下客户提取了商品 /服务并立即付款。 在单个事务处理中，您 “ 发运 ” 产品，为它开票，并收取付款。  在销售订单窗口，选择 “POS 订单 ” 作为您的目标单据类型。  在此情况下，您可使用匿名的业务伙伴对事务处理进行记录 或更好的是快速创建新的业务伙伴，以捕获顾客的详情及地址，便于 采取跟进行动。 右击业务伙伴 字段，并选择 “ 新建记录 ”。  保存订单标头，并输入订单行。 当您输入行时，行合计显示于窗口底部。  返回订单标头。 您现在知道总计金额是多少。 您可更改默认的。