crm模块dms操作手册奔驰汽车销售公司

crm模块dms操作手册奔驰汽车销售公司内容摘要：

e s B e n z C h i n a 市场团队建立 ......................................................................................... 153 市场团队维护 ......................................................................................... 160 用户模拟功能 ......................................................................................... 160 市场团队的绩效管理 .................................................................................... 161 设置查看统计的权限 ............................................................................. 161 授权某用户查看特定的统计视图 ................................................. 161 取消此用户查看统计视图的权限 ................................................. 163 为市场团队成员设定业绩目标 ............................................................. 165 设定统计目标拆分表 ..................................................................... 165 修改和 删 除 已 经 存在的拆分表 ..................................................... 166 设定统计目标 ................................................................................. 167 查看 CRM 统计 ............................................................................................. 171 查看市场团队的工作绩效 ..................................................................... 171 花费分析 ................................................................................................. 174 数据库审核 ..................................................................................................... 177 5 试驾车辆预定 ......................................................................................................... 178 创建试驾车辆 ................................................................................................. 178 预约试驾车辆 ................................................................................................. 182 批准已预约的试驾车辆 ................................................................................ 186 重新计划 ................................................................................................. 186 批准试驾 ................................................................................................. 189 开始试驾 ......................................................................................................... 191 完成试驾 ......................................................................................................... 194 管理人员在预约试驾中的特殊功能： ........................................................ 196 免预约模式 ............................................................................................. 197 CRM 车辆预约 ....................................................................................... 201 快速车辆预约 ......................................................................................... 203 6 共 207 页，第 6 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 1 记录的维护 客户记录 搜索客户记录 1． 1． 1． 1 标准查询 进 入‘ CRM’ ‘我的桌面’ ‘我的 CRM’ ‘我的客户’ 7 共 207 页，第 7 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 系统已默认将此用户名下的所有客户信息按姓名排序，可以点击屏幕右边的姓氏快捷按钮，查找记录。 例如点击‘王’，系统找到列表中第一个姓王的客户 8 共 207 页，第 8 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 若客户记录众多，不便在列表中查询，也可以在‘找到记录’中输入要查找客户的姓名，按‘ TAB’或‘ ENTER’键。 系统会找到符合的记录，若有重名客户，根据屏幕右侧的客户信息确定客户，选中客户姓名，点击加载按钮 9 共 207 页，第 9 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 若有未发生的联系和缺失的客户信息，系统会弹出提示信息，点击‘继 续’ 系统已加载客户信息，并自动转到‘客户’页面中 10 共 207 页，第 10 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 1． 1． 1． 2 中间字段搜索 有时我们记不清客户的完整姓名或地址，但知道中间的几个字。 例如，我们只记得客户的地址包含‘景湖花园’，这时我们可以使用中间字段搜索查找客户。 点击 [… ]按钮 11 共 207 页，第 11 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a在弹 出 窗口中选择‘中间字段搜索’ 设定选择的项目为客户地址，搜索的正文输入我们知道的部分信息，例如‘景湖花园’，按键盘‘ TAB’键，再点击‘搜索’按钮 12 共 207 页，第 12 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 系统搜索出符合条件的客户，双击客户信息或者按‘选择’按钮加载客户信息。 13 共 207 页，第 13 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 创建客户记录 在创建客户记录之前需要先在系统中搜索该客户记录是否已存在（请参考 搜索客户记录）。 待确认系统无此客户记录后点击 创建 客户 如果您所在的经销商拥有多个展厅或者销售和售后是独立的两个公司，系统会自动弹出以下的对话框，您只需要选择自己所有的公司或者展厅的名称即可。 输入客户基本信息 ,中途可以点击保存按钮保存 14 共 207 页，第 14 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 请不要忘记输入‘交易来源’。 提示： 若输入的客户资料，如移动电话号码在系统中已经存在，将会出现如下提示： 15 共 207 页，第 15 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 此功能可防止系统出现同一客人的重复记录，也 可防止同一客户以不同客人身份多次寻价。 若想重新输入，点‘重输入’。 若想使用已存在的客户，选择客户信息，点‘使用选择的客户’ 若要继续编辑客户信息，点击编辑按钮 16 共 207 页，第 16 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 在‘额外信息’中选择客户评级 还可以点击‘备注’按钮，输入客户备注 17 共 207 页，第 17 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 注：从 POS 中也可以创建客户信息，请参考维修服务操作手册： 1 维修接待 在公司记录中链接客户信息 1． 1． 3． 1 为客户链接单一公司信息 查找到并加载要与公司相连接的客户信息（如何搜索客户信息，请参考 1． 1． 1 搜索客户记录），再点击 ‘公司’ 18 共 207 页，第 18 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 若此客户没有相联系的公司信息，系统提示如下。 点击确定 为此客户链接公司信息： 点击‘编辑’按钮 再点击‘公司’图标 19 共 207 页，第 19 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 输入公司名称搜索，若系统没有此公司记录，点击 创建 公司 20 共 207 页，第 20 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a系统创建新的公司信息（此例的公司编号： 2776），输入公司名称（强制性字段），并尽可能多的输入所了解到的各项信息。 编辑‘额外信息’：销售联系人、客户经理、客户业务、状态 保存 21 共 207 页，第 21 页 DMS Project PRC M e r c e d e s B e n z C h i n a 客户信息与公司信息链接完毕。 若要链接上的公司在系统中已经。