plm实施工具-13操作手册库-pdm系统用户操作手册

plm实施工具-13操作手册库-pdm系统用户操作手册内容摘要：

编号： 第 16 页 共 68 页 7． 物料申请审批 1） 点击菜单【我的任务箱】 【我的任务】 【办公任务】； 2） 启动：【已就绪任务】 【文档任务】 选中待审签申请单 右键单击 【启动（ S）】； 3） 通过：【已就绪任务】 【文档任务】 选中待审签申请单 右键单击 【启动（ S）】； 4） 打回：【已就绪任务】 【文档任务】 选中待审签申请单 右键单击 【启动（ S）】； 5） 查询历史审签任务：【已完成任务】 【文档任务】 选中已审签申请单，查看物料申请及审签信息； 8． 图文档的审签（批准） 1） 点击菜单【我的任务箱】 【我的任务】 【审签任务】； 2） 启动：【已就绪任务】 【文档任务】 选中待审签的文档 右键单击 【启动（ S）】； 3） 打开图纸：【正在执行任务】 【文档任务】 选中待审签的文档 右键单击 【打开（ O）】； 4） 批注、保存、签章； 编号： 第 17 页 共 68 页 5） 提交（通过）：【正在执行任务】 【文档任务】 选中待审签的文档 右键单 击 【提交（ C）】； 6） 打回：【正在执行任务】 【文档任务】 选中待审签的文档右键单击 【打回（ R）】； 7） 查询历史审签任务：【已完成任务】 【文档任务】 选中待审签的文档，查看审签信息。 9． 查看、接受发放的文档（如：会议通知等） 1） 点击菜单【我的任务箱】 【我的文档】 【发放的文档】； 2） 选中发放的文档 右键单击 【控件浏览】； 10． 出差批准 1） 点击菜单【我的任务箱】 【我的任务】 【出差申请】 【未处理申请】； 2） 查看出差申请：选中出差申请； 3） 通过出差申请：选中出差申请 右键单击 【通过 】； 4） 拒绝出差申请：选中出差申请 右键单击 【拒绝】； 11． 创建零星任务、办公任务 1） 点击菜单【项目管理】 【零星任务创建】； 编号： 第 18 页 共 68 页 2） 选中【设计任务】，点击【下一步】按钮，创建零星任务（指定任务时间、执行人、任务输入输出等）； 3） 选中【办公任务】，点击【下一步】按钮，创建办公任务； 12． 文档申请权限审批 1） 点击菜单【文档管理】 【文档权限审批】； 2） 查看：选中需要审批的文档权限申请，查看文档、申请人、生效时间段等； 3） 通过：选中需要审批的文档权限申请 【通过（ P）】； 4） 拒绝：选中需要审批的文档权限申请 【拒绝（ D）】 ； 文档权限申请管理（查询、修改、删除）：【维护权限】。 编号： 第 19 页 共 68 页 四 、 PDM 应用操作规范 【项目经理篇】 1． 登录 PDM 系统 4） 打开浏览器，在地址栏输入 PDM 服务器访问地址； 双良锅炉 PDM 访问地址： 5） 在弹出的 PDM 访问首页上，点击【登录】按钮，等待弹出登录框； 首次（或服务端程序更新后）访问 PDM，系统会自动下载、安装 PDM 客户端，等待时间会比较长。 6） 在系统登录框，输入用户 ID 及密码；点击【确定】按钮，登录 PDM 系统。 2． 退出 PDM 系统 返回到 PDM 主界面，点击主界面左上角菜单【系统 (S)】 【退出系统】； 3． 项目管理流程 创建项目 点击 PDM【项目管理】 【新项目创建】，弹出“新项目创建”界面。 编号： 第 20 页 共 68 页 1234 指定项目名称、项目优先级、项目开始时间并设置项目的分类 ： 项目分类可在文档管理器内项目视图中增加。 【文档管理】【文档管理器】 ： 流程模板定义在【项目管理】 【项目流程定义】 （此分类可在文档管理器内项目视图中增加） 点击进入“创建项目组” ①选择项目负责人，②选 择项目组各成员，③并匹配相应的项目角色，④点击 按钮将人员创建入项目组，⑤按【确定】完成，或者【取消】。 ： 注意需要选择各产品线总工和产品主管进入项目组。 编号： 第 21 页 共 68 页 123453 、点击【新建 (A)】，进入新建产品界面。 确定产品名称，及从项目组内选定项目负责人，确定产品的具体开始时间，选择此产品所计划经过的项目流程。 12345 选择项目所管理的流程模板。 编号： 第 22 页 共 68 页 （ 项目流程模板定义在【项目管理】 【项目流程定义】 ） 12 经过前面的设定，点击【确定】后，系统会弹出“项目创建成功。 ”提示。 在点击【确定】后，提示进行项目工作日历设置。 设置项目工作日历 在点击【是 (Y)】后，进入项目工作日历的设置。 编号： 第 23 页 共 68 页 123456 设置界面中可选择工作日与工作时间，在右边的月历表中可单独选择某日期进行工作日与非工作日的切换。 编制项目计划 点击 PDM【项目管理】 【新项目创建】，弹出“新项目创建界面”。 项 目的选择 1234 56点击 PDM【项目管理】 【项目计划管理】，弹出“项目列表”界面。 编号： 第 24 页 共 68 页 ①在项目列表界面中，可以选择是否锁定显示登录人所属项目、项目状态（全部 /执行 /完成 /实例化就绪）、时间（全部 /最近 30 天 /一段时间）。 如果选择“一段时间”，可以选择具体的开始时间。 ②可以直接在项目分类树上选择，进行项目所属分类的过滤 ③系统可以安装项目名称的关键字进行检索 ④在选择项目后，可查看和设置项目组 ⑤如需要可在此处直接删除已创建的项目 ：设置项目组只有项 目经理才有此权限 ：注意删除项目后，数据不可恢复 项目计划管理 在项目计划管理界面中，项目经理可以构建项目的任务分解结构，设置每个节点的执行人、开始结束时间及输出，形成项目的甘特图。 （ 项目任务分解结构会按照流程模板定义自动进行分解，初始甘特图会按照流程模板中所定义的任务前后关系、工期等自动展开。 如果在流程模板中定义任务的角色、输出及文档所关联的模板，项目任务的创建会更加便捷 ） W B S 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任1）在项目计划管理 WBS 任务分解结构区域双击进入任务修改界面， 编号： 第 25 页 共 68 页 如下图 123在此界面可以对任务的名称、执行人员、角色、工期以及输出信息等信息设定。 2）切换到“输出信息”页面 123在输出信息页面可以新增加项目文档、产品配置、设计输出、变更任务等输出。 3）添加项目文档 编号： 第 26 页 共 68 页 项目文档的添加主要是指确定输出名称、项目输出目录及输出文档的审签流程 4）新建产品配置 12345新建产品配置主要包括产品名称的填写、根件代号、输出目录及审签流程等 其中根件代号的设定如下： 编号： 第 27 页 共 68 页 23145678①零件件号：可以根据预设的编码自动生成。 首先选择编码方案，然后选择各码段的分类值，如下图的“公司代号”及编码类型，系统会自动生成唯一标识的编码。 系统可根据您添加编码的操作位置自动识别物料和文档编码 123 ②原件号：对应双良原 CAD 图形中的“代号”属性 编号： 第 28 页 共 68 页 ③零件名称：用户可根据要求手动填写 ④属性：包括自制 /外购 /外协 /标准件 /虚拟件等。 ：在业务过程中的新增物料界面不允许添加标准件 ⑤计量单位：选择新增物料的计量单位。 计量单位的维护在 PDM【零部件管理】 【计量单位设置】中进行 ⑥种类：包括原材料 /零件 /部件 /产品 ⑦所属分类：新增物料在物料库中所归属的逻辑位置 分类的维护在 PDM【零部件管理】 【物料库管理】中进行 ⑧产品类型：如在⑥中选择产品，则此处需要选择产品的分类 项目任务的操作 编号： 第 29 页 共 68 页 项目任务的编辑主要包括项目任务的查看修改，项目任务的分解，以及对项目任务的生 效、暂停、恢复、删除等管理工作 项目任务的分解 1）直接分解 类似于任务节点的创建，对于项目过程中的文档任务分解，一般选择“选择父任务输出”点击后打开的界面中列出了父任务的所有输出，可以进行勾选确定子任务的输出。 对于原项目中新增加的产品也可采用直接分解的方式，创建新项目的节点，并按照流程进行分解。 2）根据流程分解 此时调用系统内创建的项目流程模板，支持流程的嵌套处理 3）根据 BOM 分解 首先在弹出的界面中，找到本次欲分解任务的 BOM 编号： 第 30 页 共 68 页 12345 ①在 “根据产品结构分解任务”界面中，首先选择欲分解任务的 BOM结构树上节点，在 BOM 中双击或者右键菜单中选择“分解任务”，②即可将节点任务创建到“任务列表”中，在③中进行任务信息的确定，④保存后⑤确定，即完成项目任务的按 BOM 分解。 分解任务后的 WBS结构如下： 对于一个项目中多个 BOM 的情况，也可采用此方式分解。 项目任务的管理 项目任务的生效、暂停、恢复、删除等。 编号： 第 31 页 共 68 页 在任务分工信息完成后，项目任务进入就绪状态，此时需要执行“任务计划生效”，即可自动向任务执行人派出项目任务到任务箱中。 可选择对项目任务 进行暂停和回复工作。 对于不需要进行的项目任务可进行删除。 编号： 第 32 页 共 68 页 五、 PDM 应用操作规范 【设计人员 篇 】 PDM 系统 1） 打开浏览器，在地址栏输入 PDM 服务器访问地址； 双良锅炉 PDM 访问地址： 2） 在弹出的 PDM 访问首页上，点击【登录】按钮，等待弹出登录框； 首次（或服务端程序更新后）访问 PDM，系统会自动下载、安装 PDM 客户端，等待时间会比较长。 3） 在系统登录框，输入用户 ID 及密码；点击【确定】按钮，登录 PDM 系统。 查询 a) 查看历史项目产生的 BOM，点击菜单【产品结构管理】 【 BOM浏览器】； b) 查看历史项目产生的图文档，点击菜单【文档管理】 【文档 编号： 第 33 页 共 68 页 查询】； c) 查询人员任务承担情况 点击菜单。