天信达信息技术上市调研项目顾问建议书(中文版)(编辑修改稿)

天信达信息技术上市调研项目顾问建议书(中文版)(编辑修改稿)内容摘要：

务顾问的主要工作内容  主要工作包括（但不限于）  协助公司制定和完善上市方案。  协助公司制作发行和上市的有关申请文件。  协助公司选择主承销商、律师、会计师和评估师，安排协调与资产评估、土地评估和审计有关的事宜。  协助公司在审计和评估的基础上，设计股本结构，进行财务分析，理顺债务债权关系，进行资金需求和资金运用可行性方案的研究，确定发行规模和发行价格的定价原则，进行利润预测等。 海问咨询 信息技术有限公司 上市调研项目建议书 12 海问咨询作为公司股票发行及上市的财务顾问的主要工作内容  协助公司确定上市的程序和时间表，并督促上市的工作按计划保质保量得以完成。  协助公司确定发行方案，选择上市时机。  协助公司选择承销团，并协调公司与承销团的关系，以保证发行和上市的成功。  协助公司定好承销协议。  海问将协助公司进行财务和税务政策方面的协调，在法律允许的范围内，为公司争取最大的利益。  除以上所述之外，海问将根据项目进展过程中的实际情况，或根据公司不时提出之要求，适时处理公司股票发行及上市的其他有关问题。 海问咨询 信息技术有限公司 上市调研项目建议书 13 海问咨询作为公司上市调研项目的主要工作内容  主要工作包括（但不限于）  确定公司在近年资产、资本的理想发展目标  确定最佳的资本结构  确定公司能够符合上市的营业规模和利润水平  确定初步的上市时间整体安排  对实现资本市场融资目标的合理化建议  其他 海问咨询 信息技术有限公司 上市调研项目建议书 14 专业收费  金额 本项目的专业收费和工作费用合计叁拾万元人民币。  支付方式  公司在与海问正式签署财务顾问协议一周内支付壹拾万元人民币， 剩余费用在完成上市调研项目后一周内支付。 海问咨询 信息技术有限公司 上市调研项目建议书 15 项 目 工 作 组 钱明杰 先生 海问咨询董事 钱先生从 1990年 7月起，先后参加了中国证券市场研究设计中心财会事务部的工作，对多家法人股流通试点前的规划工作，参加了由国家科委组织的 《 高新技术产业开发试验区股份制企业会计制度 》 的起草和修改工作。 在 1992年至 1997年期间，参加了珠海恒通置业股份育限公司会计制度的设计，以及多家大中型国营企业的股份制改造和股票发行与上市的规划工作。 对企业内部财会制度有深刻的了解。 毕业于陕西财经学院会计系物资会计专业；并获中央财政金融学院（现中央财经大学）会计系西方会计理论和方法专业经济学硕士学位。 钱先生在本项目中任项目经理并负责现场工作，拟参与设计总体方案，参加组织协调会，在财务审计、资产评估、管理制度设计、财务管理、会计核算方面提供专业咨询意见。 海问咨询 信息技术有限公司 上市调研项目建议书 16 项 目 工 作 组 林远 先生。